Integración ServiceWorks MakeAutomatiza ServiceWorks con Make.
¿Tus clientes de ServiceWorks podrían llegar solos al resto de tus herramientas? La integración ServiceWorks Make trae 4 módulos, un disparador y tres acciones, todos sobre clientes. Aquí conectas tu cuenta, armas un primer escenario y ves qué módulo conviene en cada caso.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué permite la integración ServiceWorks Make?
La integración ServiceWorks Make une tu cuenta de ServiceWorks con Make para que las fichas de clientes pasen de ServiceWorks a tus otras aplicaciones, y al revés, sin copiar y pegar. Para eso armas un escenario, que es la automatización en sí: una cadena de módulos donde cada módulo es un paso, sea disparador o acción.
Datos corregidos en un solo lugar. Si la dirección buena está en tu programa de facturación, Update a Customer la lleva al cliente que ya existe en ServiceWorks.
Clientes que alimentan otras herramientas. Con Watch Customers al inicio del escenario, Make recoge los clientes de ServiceWorks según la programación y se los pasa al siguiente módulo: una hoja de cálculo, una herramienta de email o tu CRM comercial.
Altas sin teclear dos veces. Cuando un formulario o una agenda de citas ya tiene los datos del cliente, Create a Customer los registra en ServiceWorks. Y lo que no cubren estos módulos se alcanza con Make an API Call, que llama a la API de ServiceWorks con la misma conexión.
Conviene saber algo antes de empezar: Make avisa de que no puede ofrecer documentación completa de ServiceWorks porque hay poca información pública sobre la app. Los nombres de campos los irás viendo en el editor. Si una ejecución falla, la guía de Depuración Make te orienta, y el Curso de Make explica el editor desde cero. ServiceWorks puede tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make muestra en qué se diferencian ambas herramientas.
¿Cómo se conecta ServiceWorks con Make?
- 01
Añade un módulo de ServiceWorks
Dentro del escenario, busca ServiceWorks, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de ServiceWorks enlazada una sola vez con Make, que luego usan todos sus módulos.
- 02
Ponle nombre a la conexión
Es opcional. Resulta práctico si enlazas varias cuentas de ServiceWorks al mismo espacio de Make: usa el nombre de la empresa o del titular y no te confundirás.
- 03
Autoriza y guarda
Según lo que pida la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de ServiceWorks que se abre o pega la clave que te da ServiceWorks. Luego pulsa Save y el módulo queda listo para rellenar.
Tu primer escenario con ServiceWorks
ObjetivoCuando otra app recibe un cliente nuevo, Make lo crea en ServiceWorks.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo en el lienzo.
- 02
Empieza por tu otra app
Elige el disparador de la app donde aparecen primero tus clientes nuevos, como tu formulario web o tu agenda de citas, y enlaza esa cuenta.
- 03
Añade Create a Customer
Pulsa el + a la derecha de ese disparador, busca ServiceWorks, selecciona Create a Customer y enlaza tu cuenta con Create a connection. Asigna el nombre y los datos de contacto del primer módulo.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y Make ejecuta el escenario una sola vez. Abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles recibidos y revisa la ficha creada en ServiceWorks.
- 05
Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free) y activa el escenario para que siga funcionando solo.
¿Qué disparador inicia un escenario de ServiceWorks?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en ServiceWorks. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama ServiceWorks en cuanto ocurre.
Watch Customers
programadoSolo en la docWatch Customers pone en marcha tu escenario a partir de tus clientes de ServiceWorks: cada ficha que recoge se convierte en un bundle, el elemento que pasa al módulo siguiente. Make no publica una descripción oficial del módulo, así que revisa los primeros bundles para ver qué clientes devuelve exactamente.
¿Qué hacen los módulos de ServiceWorks en Make?
ServiceWorks te da 3 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Customer
AcciónSolo en la docUn cliente nuevo queda registrado en ServiceWorks con Create a Customer, usando los datos que otro módulo del escenario ya trae, sin volver a escribir nombre ni contacto.
Make an API Call
AcciónSolo en la docSi necesitas algo que los módulos con nombre no hacen, Make an API Call llama a cualquier punto de acceso de la API de ServiceWorks con la conexión que ya tienes.
Update a Customer
AcciónSolo en la docUpdate a Customer modifica un cliente que ya existe en ServiceWorks, de modo que mantienes una única ficha limpia en lugar de acumular copias.
¿Necesitas ayuda para automatizar ServiceWorks con Make?
Una persona lee cada mensaje.
