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Intégration ServiceWorks MakeAutomatiser ServiceWorks avec Make.

Et si tes fiches clients ServiceWorks alimentaient tes autres outils toutes seules ? L'intégration ServiceWorks Make compte 4 modules, un déclencheur et trois actions, tous centrés sur les clients. Ici, tu relies ton compte, tu montes un premier scénario et tu vois quel module choisir.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration ServiceWorks Make ?

L'intégration ServiceWorks Make branche ton compte ServiceWorks sur Make pour que les fiches clients circulent entre ServiceWorks et tes autres applications, sans copier-coller. Tu construis pour ça un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même : une suite de modules, chaque module étant une étape, déclencheur ou action.

Fini la double saisie. Ton formulaire de contact ou ton outil de prise de rendez-vous connaît déjà le nouveau client ? Create a Customer l'inscrit dans ServiceWorks à ta place.

Une fiche corrigée ailleurs, corrigée partout. Quand la bonne adresse vit dans ton logiciel de facturation, Update a Customer reporte la modification sur le client existant. Et pour ce que ces modules ne couvrent pas, Make an API Call appelle directement l'API de ServiceWorks avec la même connexion.

Un tableau de suivi qui se remplit seul. Place Watch Customers en tête de scénario : Make récupère les clients de ServiceWorks au rythme du scénario et les passe au module suivant, un tableur ou un outil d'emailing par exemple.

Un point à connaître avant de te lancer : Make indique ne pas pouvoir fournir une documentation complète de ServiceWorks, faute d'informations publiques suffisantes sur l'app. Les noms de champs, tu les découvriras dans l'éditeur. En cas d'erreur, la page Dépannage Make t'aide à t'en sortir, et la Formation Make reprend l'éditeur depuis le début. ServiceWorks peut aussi exister côté n8n : le comparatif n8n vs Make t'aide à situer les deux outils.

Connexion

Comment connecter ServiceWorks à Make ?

  1. 01

    Ajouter un module ServiceWorks

    Dans ton scénario, cherche ServiceWorks, choisis n'importe lequel de ses modules puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ServiceWorks relié une fois à Make, et réutilisé ensuite par tous ses modules.

  2. 02

    Nommer la connexion

    Le nom est facultatif. Il devient utile si tu relies plusieurs comptes ServiceWorks au même espace Make : mets le nom de la société ou du titulaire, tu t'y retrouveras.

  3. 03

    Autoriser puis enregistrer

    Selon ce que demande la fenêtre, valide l'accès de Make sur la page ServiceWorks qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par ServiceWorks. Clique ensuite sur Save : le module est prêt à être rempli.

Premier scénario

Ton premier scénario avec ServiceWorks

ObjectifQuand une autre app reçoit un nouveau client, Make le crée dans ServiceWorks.

  1. 01

    Créer le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + pour poser le premier module.

  2. 02

    Partir de ton autre outil

    Choisis le déclencheur de l'app où tes nouveaux clients apparaissent en premier, ton formulaire web ou ton agenda de rendez-vous par exemple, et relie ce compte.

  3. 03

    Ajouter Create a Customer

    Clique sur le + à droite de ce déclencheur, cherche ServiceWorks, choisis Create a Customer et relie ton compte avec Create a connection. Glisse le nom et les coordonnées issus du premier module.

  4. 04

    Tester avec Run once

    Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois. Ouvre la bulle de chaque module pour voir les bundles reçus, puis vérifie la fiche créée dans ServiceWorks.

  5. 05

    Planifier et activer

    Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut, le minimum du plan Free), puis active le scénario pour qu'il tourne sans toi.

Déclencheurs

Quel déclencheur lance un scénario ServiceWorks ?

1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans ServiceWorks. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par ServiceWorks dès que ça se passe.

ServiceWorks1Watch Customers

Watch Customers

planifiéDans la doc seulement

Avec Watch Customers, ton scénario démarre sur tes clients ServiceWorks : chaque fiche récupérée devient un bundle, l'élément qui passe au module suivant. Make ne donne aucune description officielle du module, alors observe bien les premiers bundles pour savoir quels clients il remonte.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario, pas à l'instant où un client change.
Quand l'utiliser
dès qu'un autre outil doit connaître tes clients ServiceWorks sans export manuel.
Attention
sur le plan Free, deux vérifications sont espacées d'au moins 15 minutes.
Modules

Que font les modules ServiceWorks dans Make ?

ServiceWorks te donne 3 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

ServiceWorks1

Create a Customer

ActionDans la doc seulement

Grâce à Create a Customer, un nouveau client apparaît dans ServiceWorks à partir des données qu'un module précédent a déjà récupérées, sans ressaisir nom et coordonnées.

Quand l'utiliser
un prospect remplit ton formulaire web ou réserve un créneau, et sa fiche doit exister tout de suite dans ServiceWorks.
Attention
chaque exécution crée une nouvelle fiche ; envoie deux fois la même personne et tu auras un doublon.
ServiceWorks2

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Tu atteins n'importe quel point d'accès de l'API ServiceWorks avec Make an API Call, en gardant la connexion déjà en place, pour tout ce que les modules nommés ne font pas.

Quand l'utiliser
ton besoin dépasse les fiches clients et tu sais quel point d'accès y répond.
Attention
la requête, c'est toi qui l'écris, et la documentation limitée de Make ne te donnera pas la liste des points d'accès.
ServiceWorks3

Update a Customer

ActionDans la doc seulement

Pour garder une seule fiche propre par client, Update a Customer modifie un client qui existe déjà dans ServiceWorks au lieu d'en créer un nouveau.

Quand l'utiliser
un client change d'adresse dans ton outil de facturation et ServiceWorks doit suivre.
Attention
avant de le brancher derrière Watch Customers, vérifie que tes mises à jour ne seront pas récupérées à nouveau, sinon le scénario tourne en boucle.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser ServiceWorks avec Make ?

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FAQ

ServiceWorks et Make : les questions fréquentes

01L'intégration ServiceWorks Make est-elle gratuite ?
Oui, ServiceWorks fait partie des apps standard de Make et fonctionne donc avec le plan Free. Ce plan a ses limites : 2 scénarios actifs, au moins 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au maximum, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle et lèvent la limite de scénarios actifs. Chaque exécution d'un module sur un bundle compte comme une opération.
02Que faut-il pour connecter ServiceWorks à Make ?
Un compte ServiceWorks et un compte Make suffisent pour commencer. La documentation de Make ne donne ni prérequis ni étapes propres à ServiceWorks, tu suis donc le chemin générique : ajouter un module ServiceWorks, cliquer sur Create a connection, nommer la connexion si tu veux, autoriser Make sur la page ServiceWorks ou coller la clé fournie par l'app, puis cliquer sur Save. Cette connexion sert ensuite à tous les modules ServiceWorks.
03Le déclencheur ServiceWorks réagit-il en temps réel dans Make ?
Non. Watch Customers est un déclencheur planifié, repéré par un badge horloge dans l'éditeur : c'est Make qui va interroger ServiceWorks à chaque passage prévu par la planification, l'app ne le prévient pas. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, ce qui est aussi l'écart minimal du plan Free. Sur un plan payant, tu peux descendre à 1 minute entre deux vérifications. Concrètement, un client ajouté dans ServiceWorks arrive dans ton scénario au passage suivant, pas à la seconde où il est enregistré.
04Que faire s'il manque un module ServiceWorks dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module envoie une requête à n'importe quel point d'accès de l'API ServiceWorks avec ta connexion existante, donc tout ce qui dépasse les trois modules clients reste accessible. La difficulté : Make qualifie sa documentation ServiceWorks de limitée, faute d'informations publiques sur l'app. Il te faudra la référence de l'API ServiceWorks, ou un contact chez l'éditeur, pour savoir quel point d'accès appeler. Teste chaque requête avec Run once avant d'activer le scénario, c'est plus sûr.
05Make ou n8n pour automatiser ServiceWorks ?
Ça dépend surtout de l'outil que ton équipe utilise déjà. Côté Make, ServiceWorks propose 4 modules prêts à l'emploi autour des clients, un éditeur visuel et un plan Free pour tester. La même app a souvent un nœud n8n : compare les modules disponibles de chaque côté pour ton cas précis. Dans les deux cas, vérifie d'abord que les champs clients dont tu as besoin sont bien exposés, la documentation Make de l'app étant incomplète.
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