Intégration SlimCRM MakeAutomatiser SlimCRM avec Make.

Search Tasks te renvoie les tâches SlimCRM qui correspondent à ta demande : aucune, une ou plusieurs, chacune sous forme de bundle pour le module suivant.

Un devis signé dans un autre outil devient un client SlimCRM en une étape : la fiche apparaît dans ton compte avec les données que tu mappes dans le module.

Create a Lead ajoute un prospect dans SlimCRM, pour que tes formulaires et tes listes d'inscrits à un salon alimentent directement le pipe au lieu d'une boîte mail.

Un encaissement reçu ailleurs s'inscrit dans SlimCRM grâce à ce module, et le dossier client reste complet pour la prochaine personne qui l'ouvre.

Create a Staff ouvre la fiche d'un collaborateur dans SlimCRM à partir d'informations déjà présentes ailleurs, un formulaire RH ou un contrat signé par exemple.

Transformer un événement en action à mener, c'est tout son rôle : le module écrit une tâche dans SlimCRM avec le texte et les détails venus des modules précédents.

Create an Expense enregistre une dépense dans SlimCRM à partir d'un justificatif, d'une notification de carte ou d'un achat validé dans une autre app.

Create an Invoice établit une facture SlimCRM à partir des données collectées plus tôt dans le scénario : la facturation part de l'événement qui la justifie.

Delete a Client supprime un client de SlimCRM pour de bon : aucun des 52 modules ne sait faire revenir une fiche effacée.

Un prospect mort se retire en un module : Delete a Lead efface le lead que tu lui indiques et garde ton pipe lisible.

Delete a Payment retire un paiement de SlimCRM. C'est ainsi qu'un scénario annule une écriture qui n'aurait jamais dû être saisie.

Quand quelqu'un quitte l'équipe, Delete a Staff retire sa fiche de SlimCRM dans le même flux qui ferme ses autres accès.

Delete a Task enlève une tâche de SlimCRM, pratique quand sa raison d'être disparaît ailleurs et que la liste doit rester fiable.

Delete an Expense efface une ligne de dépense dans SlimCRM pour que tes totaux collent de nouveau à la réalité après une erreur ou un refus.

Delete an Invoice retire complètement une facture de SlimCRM. Utile pour nettoyer après des essais, ou quand une facture a été établie au mauvais client.

Get a Client récupère la fiche complète d'un client, pour que les modules suivants disposent de tout ce que SlimCRM sait de cette personne ou de cette société.

Get a Lead lit un seul lead dans SlimCRM : les modules suivants travaillent ainsi sur sa fiche à jour, pas sur une copie ancienne.

Besoin du détail d'un paiement au milieu d'un scénario ? Get a Payment te le renvoie sous forme de bundle que les modules suivants peuvent citer.

Get a Staff renvoie la fiche d'un membre de l'équipe, utile dès qu'un scénario doit savoir qui est concerné par un travail.

Get a Task extrait une tâche de SlimCRM avec tout son contenu, pour qu'un rapport ou un message la décrive correctement.

Get an Expense lit une ligne de dépense dans SlimCRM et te permet de passer son détail à l'outil de validation ou de comptabilité qui l'attend.

Get an Invoice rapporte une facture SlimCRM telle qu'elle est à cet instant, bien pratique juste avant une relance ou un archivage.

List Clients déroule tes clients SlimCRM en une suite de bundles, un par client, pour tout ce qui a besoin de la base entière.

List Expenses te livre les lignes de dépense stockées dans SlimCRM, un bundle chacune, prêtes à rejoindre un tableur ou un rapport.

Grâce à List Invoices, chaque facture SlimCRM devient un bundle que tu peux copier, compter ou envoyer vers un autre outil.

List Leads fait entrer les leads de SlimCRM dans le scénario, la bonne option quand tout un pipe doit être déplacé ou passé en revue.

List Payments renvoie les paiements enregistrés dans SlimCRM, un bundle par paiement, pour les exporter ou les analyser ailleurs.

List Staffs te donne toute l'équipe telle que SlimCRM la connaît, un bundle par personne, prête à rejoindre un annuaire.

List Tasks ramène les tâches SlimCRM en masse : le moyen le plus direct d'alimenter un tableau ou un récapitulatif partagé hors de SlimCRM.

Make an API Call prend le relais quand la liste ne suffit plus : il envoie la requête de ton choix à l'API SlimCRM avec la connexion déjà en place.

Search Clients by Criteria trouve les clients qui répondent aux conditions que tu fixes et renvoie chaque résultat comme un bundle distinct.

Search Clients by Keyword cherche des clients à partir d'un mot ou d'un nom. La réponse rapide à la question : ce client existe-t-il déjà ?

Search Expenses resserre les lignes de dépense de SlimCRM sur celles qui correspondent à ta demande, un bundle par résultat.

Search Invoices retrouve les factures SlimCRM qui correspondent à ta recherche et renvoie un bundle pour chacune d'elles.

Search Leads by Criteria isole les leads qui remplissent les conditions choisies : tu travailles sur une tranche du pipe plutôt que sur l'ensemble.

Search Leads by Keyword retrouve des leads à partir d'un mot, d'un nom ou d'une société que tu saisis ou que tu mappes.

Search Payments débusque dans SlimCRM les paiements qui correspondent à ta recherche, chacun renvoyé sous forme de bundle.

Search Staffs by Keyword retrouve des membres de l'équipe à partir d'un nom ou d'un mot, pour qu'un scénario oriente le travail vers la bonne personne.

Update a Client réécrit les informations d'un client déjà présent dans SlimCRM : un changement fait dans un autre outil atteint aussi ton CRM.

Update a Lead tient la fiche d'un prospect à jour au fil des informations qui arrivent de tes autres outils.

Update a Payment rectifie un paiement déjà saisi dans SlimCRM, un par passage, sans le supprimer pour le recréer : l'historique reste propre et ton équipe garde une seule trace.

Update a Staff aligne la fiche existante d'un collaborateur dans SlimCRM sur les changements faits ailleurs, et personne ne ressaisit deux fois la même info.

Update a Task fait avancer une tâche SlimCRM existante depuis un autre outil, sans rouvrir le CRM à chaque étape franchie.

Update an Expense complète ou corrige une dépense déjà enregistrée dans SlimCRM, une à la fois : ton suivi des coûts reste juste, sans ressaisie.

Update an Invoice met à jour une facture SlimCRM déjà émise depuis un autre logiciel, pour que tes données de facturation collent à ce que le client a validé.