Integración Surense MakeAutomatiza Surense con Make.

Con Create Activity, tu escenario anota una actividad en Surense y el historial de la ficha se completa sin depender de que alguien se acuerde de apuntarla.

Create Customer da de alta un cliente en Surense con los datos que ya circulan por tu escenario, y te ahorras teclearlos de nuevo tras cada firma.

Create Data Proxies Url pide a Surense una dirección de tipo data proxies y se la pasa al módulo siguiente. Make no explica qué abre esa dirección, así que tómalo como un módulo por explorar.

Create Lead convierte una solicitud en un lead de Surense, de modo que quien rellena tu formulario aparece en la lista antes de que el comercial abra el correo.

Create Meeting registra una cita en Surense a partir de datos que llegan de fuera, y la ficha la muestra sin copiarla del calendario a mano.

Create Meeting Summary guarda un resumen escrito junto a la cita en Surense. Quien retome el caso lee lo esencial en lugar de adivinar.

Create Related Customer añade a una persona vinculada con un cliente existente: un familiar o un socio entra en Surense ya unido a la ficha correcta.

Create Report hace que Surense genere un informe desde tu escenario, sin repetir la misma exportación pasando por los menús.

Create Workflow abre un workflow nuevo en Surense, así un evento externo pone en marcha el procedimiento interno que tu equipo ya sigue.

Delete Contacts elimina contactos de Surense y mantiene limpia tu libreta cuando alguien pide que borres sus datos.

Delete Customers borra fichas de clientes en Surense, el gesto de limpieza más serio de toda la app.

Delete Employers quita empleadores de Surense, de modo que la lista donde tu equipo elige sigue corta y vigente.

Delete Leads saca de Surense los leads que sobran: spam, duplicados o pruebas que ensucian la lista que consulta tu equipo comercial.

Delete Meetings retira citas de Surense: una cita cancelada deja de aparecer en la ficha y nadie la prepara en vano.

Delete Workflows elimina workflows de Surense, y así tu escenario puede cerrar un procedimiento que se abrió por error.

Download Har Bituach descarga un elemento Har Bituach desde Surense para que el módulo siguiente lo guarde o lo reenvíe. Make no detalla su contenido, así que pruébalo antes de confiar en él.

Get Customer trae una ficha concreta de cliente desde Surense para que el resto del escenario la use: un correo personalizado, un documento rellenado.

Get Customer Portfolio History recupera el historial de la cartera de un cliente en Surense, y el gestor llega a la revisión con el panorama completo.

Get Lead lee un único lead de Surense y pasa sus datos, así el escenario trabaja con información actual y no con una copia antigua.

Get Meeting devuelve una cita guardada en Surense con lo necesario para preparar un recordatorio o un seguimiento.

Get Workflow lee un workflow de Surense y le dice a tu escenario en qué punto está el procedimiento antes de decidir el siguiente paso.

Make an API Call abre a tu escenario cualquier punto de acceso de la API de Surense con la conexión que ya configuraste, y cubre lo que no ofrecen los demás módulos.

Search Contacts recorre tus contactos de Surense y devuelve los que coinciden, para que el escenario sepa si debe actualizar a alguien o crearlo.

Search Customers localiza clientes existentes en Surense y actúa como barrera para que tus automatizaciones no fabriquen duplicados.

Search Customers Having Birthdays Today devuelve los clientes que cumplen años el día en que corre el escenario, listos para que otra app les mande una felicitación.

Search Employers muestra los empleadores registrados en Surense que encajan con lo que pides, para asociar a cada persona con su empresa.

Search Leads filtra tus leads de Surense y devuelve los que encajan, así el escenario comprueba si un interesado ya existe antes de actuar.

Search Meetings recupera las citas de Surense que cumplen tus criterios, un buen arranque para recordatorios o mensajes de seguimiento.

Search Workflows encuentra los workflows de Surense que responden a tus criterios, y el escenario ve qué procedimientos siguen abiertos antes de tocarlos.

Send Meeting Summary envía desde Surense el resumen de una cita, y lo acordado queda por escrito sin redactar un correo.

Send Report despacha un informe de Surense desde el escenario, y nadie tiene que descargarlo y reenviarlo a mano.

Submit Swiftness E9100 Event envía a través de Surense un evento Swiftness de tipo E9100. Make no publica ninguna explicación de ese evento, así que el módulo sirve sobre todo a equipos que ya lo usan.

Update Contact cambia un contacto existente en Surense: el teléfono nuevo que alguien escribió en un formulario llega a la ficha sin teclearlo otra vez.

Update Customer corrige una ficha de cliente en Surense con los datos que trae tu escenario, y tus herramientas dejan de contradecirse.

Update Lead pone al día un lead de Surense, por ejemplo cuando el interesado responde a un segundo formulario o un comercial lo califica en otra herramienta.

Update Meeting modifica una cita ya guardada en Surense, y un cambio de hora aparece con los datos nuevos en la ficha.

Update Workflow hace avanzar un workflow de Surense desde fuera: un evento en otra app mueve tu procedimiento interno.

Upload Document sube un archivo a Surense desde tu escenario, y los adjuntos que llegan por correo o formulario acaban junto a la ficha correcta.

Upload Har Bituah File envía un archivo Har Bituah a Surense, pero Make lo marca como obsoleto: está en vías de desaparecer.