Integración OnePageCRM MakeAutomatiza OnePageCRM con Make.
¿Tu CRM al día sin copiar datos a mano? La integración OnePageCRM Make reúne 16 módulos: 4 disparadores instantáneos, 10 acciones y 2 búsquedas. Esta guía es para gerentes y equipos comerciales, y te lleva desde la clave API hasta tu primer escenario funcionando.
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¿Qué puedes hacer con la integración OnePageCRM Make?
La integración OnePageCRM Make une tu cuenta del CRM con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos. Cada módulo es una pieza, sea un disparador, una acción o una búsqueda. OnePageCRM avisa a Make de contactos, oportunidades, notas y acciones, y Make puede crear o editar contactos, notas y próximas acciones en el CRM.
Notas que no se quedan en un solo cajón. Tras una reunión, el comercial escribe su resumen y Watch New Note lo recoge al momento. Si otra herramienta necesita el historial, Search Notes y Get a Note recuperan lo escrito antes.
Ningún interesado sin tarea asignada. Una inmobiliaria recibe una solicitud desde el formulario de su web; Create a Contact la registra en OnePageCRM y Create a Next Action for a Contact deja programada la primera llamada.
Ventas que llegan a quien ejecuta. Watch New Deal se activa en cuanto alguien registra una oportunidad, y el escenario puede avisar al equipo de operaciones o abrir el proyecto en otra app.
Los módulos disponibles cubren contactos, notas y próximas acciones; para el resto de la API de OnePageCRM está Make an API Call, con la misma conexión. Este CRM suele tener también un nodo en n8n, y la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir. Si quieres dominar el editor, echa un vistazo al Curso de Make, y en Precio de Make verás cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas OnePageCRM con Make?
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Consigue la clave API
En OnePageCRM, pulsa el icono de tu perfil arriba a la derecha, entra en Apps and Integrations y elige API dentro de Utilities. En la pestaña Configuration, pulsa Show API key y copia la clave. Necesitas una cuenta activa de OnePageCRM.
- 02
Coloca un módulo de OnePageCRM
Dentro de tu escenario en Make, añade cualquier módulo de OnePageCRM y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de OnePageCRM enlazada una sola vez con Make; todos los módulos de la app la reutilizan.
- 03
Pon nombre y pega la clave
El campo Connection name es opcional, aunque ayuda si manejas varias cuentas. Pega las credenciales que copiaste de OnePageCRM o sigue las indicaciones de la pantalla y guarda.
Tu primer escenario: de la solicitud a la llamada
ObjetivoCuando el formulario de otra app recibe un interesado, Make crea el contacto en OnePageCRM y le asigna una próxima acción.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo: la app que recoge las solicitudes, como tu herramienta de formularios.
- 02
Registra al interesado
Pulsa el + de la derecha, busca OnePageCRM y elige Create a Contact. Enlaza tu cuenta y lleva el nombre y el correo que trajo el formulario a los campos del contacto.
- 03
Agenda la primera llamada
Añade a continuación Create a Next Action for a Contact. Elige el contacto que acaba de crear el módulo anterior y escribe la acción, por ejemplo «llamar para agendar visita».
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía una solicitud de prueba. Cada módulo muestra los bundles que recibió; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un interesado.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, o usa un disparador instantáneo si tu herramienta de formularios lo tiene. Después activa el escenario.
¿Qué eventos de OnePageCRM ponen en marcha un escenario?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en OnePageCRM. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama OnePageCRM en cuanto ocurre.
Watch Action Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an action is created or completed.”
Arranca tu escenario cada vez que alguien crea una próxima acción o la marca como hecha en OnePageCRM, y así el seguimiento de esa tarea ocurre sin copiar nada.
Watch Contact Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a contact is created or updated.”
Envía a Make cada contacto que se da de alta o se edita, para que tus otras herramientas reflejen la misma ficha que usa el equipo comercial.
Watch New Deal
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new deal is created.”
Informa a Make de cada oportunidad nueva en el momento en que se registra, de modo que quien entrega el trabajo se entera sin abrir el CRM.
Watch New Note
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new note is created.”
Manda al escenario cada nota recién guardada, para que el resumen de una visita llegue a la herramienta donde trabaja el resto del equipo.
¿Qué puede hacer Make dentro de OnePageCRM?
OnePageCRM te da 12 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Consigues una ficha nueva en OnePageCRM con los datos de otro módulo, así la solicitud de un formulario o de una feria entra en el CRM sin teclearla otra vez.
Create a Next Action for a Contact
AcciónEn Make“Creates a next action for the selected contact.”
El comercial encuentra una tarea lista en el contacto elegido: la próxima acción, lo que OnePageCRM muestra para indicar qué toca hacer. Ningún interesado se queda sin respuesta.
Create a Note
AcciónEn Make“Creates a new note.”
El contexto del cliente queda en su ficha: este módulo escribe una nota con lo que sabe tu escenario, como el resumen de una incidencia o la respuesta de una encuesta.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes the selected contact.”
Borra de OnePageCRM el contacto elegido, algo útil cuando una regla de limpieza o una petición de baja llega desde otro sistema.
Delete a Note
AcciónEn Make“Deletes the selected notes.”
Elimina las notas que selecciones, práctico para quitar las que otro escenario creó por error o las que guardan datos que no debes conservar.
Get a Contact
AcciónEn Make“Returns the selected contact.”
Recuperas una ficha que ya tienes identificada, con sus datos tal como están cuando corre el escenario.
Get a Note
AcciónEn Make“Returns the selected note.”
Vuelves a leer una nota concreta de OnePageCRM, útil cuando el escenario tiene que citar o reenviar lo que se escribió en una ficha.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llegas a cualquier punto de la API de OnePageCRM con la conexión que ya creaste, para lo que los demás módulos no cubren, siempre que la API de OnePageCRM lo ofrezca.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates the selected contact.”
Mantiene al día la ficha de un contacto existente: un teléfono nuevo recogido en un formulario de soporte, por ejemplo, acaba en el CRM.
Update a Note
AcciónEn Make“Updates the selected note.”
Reescribe una nota existente, así el escenario añade un estado o corrige una nota anterior en lugar de acumular notas nuevas.
Search Contacts
BúsquedaEn Make“Searches for contacts.”
Sabes si alguien ya está en tu CRM: la búsqueda devuelve cada contacto encontrado como un bundle aparte.
Search Notes
BúsquedaEn Make“Searches for notes.”
Reúnes las notas que cumplen tus criterios, cada una como un bundle, para reconstruir el historial de un cliente o preparar una limpieza.
¿Necesitas ayuda para automatizar OnePageCRM con Make?
Una persona lee cada mensaje.
