Intégration Surense MakeAutomatiser Surense avec Make.

Avec Create Activity, ton scénario inscrit une activité dans Surense : l'historique d'une fiche se remplit seul, sans compter sur la mémoire de chacun.

Create Customer ouvre une fiche client dans Surense avec les infos déjà présentes dans ton scénario. Fini la ressaisie après chaque contrat signé.

Create Data Proxies Url demande à Surense une adresse de type data proxies et la transmet au module suivant. Make ne décrit pas ce que cette adresse ouvre : c'est un module à explorer.

Create Lead transforme une demande entrante en lead Surense. Le prospect qui remplit ton formulaire apparaît dans la liste avant même que le commercial ouvre sa messagerie.

Create Meeting enregistre un rendez-vous dans Surense à partir d'une info venue d'ailleurs. Plus besoin de recopier l'agenda à la main dans la fiche.

Create Meeting Summary range un compte rendu écrit à côté du rendez-vous dans Surense. Le collègue qui reprend le dossier lit l'essentiel au lieu de deviner.

Create Related Customer ajoute une personne liée à un client existant : un conjoint ou un associé arrive dans Surense déjà rattaché au bon dossier.

Create Report fait générer un rapport par Surense depuis ton scénario. Tu évites de refaire le même export en cliquant de menu en menu.

Create Workflow lance un nouveau workflow dans Surense : un événement extérieur déclenche la procédure interne que ton équipe suit déjà.

Delete Contacts efface des contacts de Surense. Pratique pour garder un carnet d'adresses propre quand quelqu'un demande à disparaître de tes fichiers.

Delete Customers supprime des fiches clients dans Surense. C'est le geste de nettoyage le plus lourd de toute l'app.

Delete Employers retire des employeurs de Surense, ce qui garde courte et à jour la liste dans laquelle ton équipe pioche.

Delete Leads vide Surense des leads inutiles : spams, doublons ou essais qui encombrent la liste que tes commerciaux consultent.

Delete Meetings retire des rendez-vous de Surense : un rendez-vous annulé disparaît de la fiche et personne ne le prépare pour rien.

Delete Workflows supprime des workflows de Surense. Ton scénario peut ainsi refermer une procédure ouverte par erreur.

Download Har Bituach récupère un élément Har Bituach depuis Surense pour que le module suivant le range ou le transmette. Make n'en dit pas plus sur son contenu : teste-le avant de t'y fier.

Get Customer va chercher une fiche client précise dans Surense pour que la suite du scénario s'en serve : un mail personnalisé, un document prérempli.

Get Customer Portfolio History remonte l'historique du portefeuille d'un client dans Surense. Le chargé de clientèle arrive à son prochain point client avec la vision complète.

Get Lead lit un lead unique dans Surense et transmet ses infos : le reste du scénario travaille sur des données fraîches, pas sur une copie périmée.

Get Meeting renvoie un rendez-vous enregistré dans Surense, avec ce qu'il faut pour préparer un rappel ou une relance.

Get Workflow lit un workflow Surense et indique à ton scénario où en est la procédure avant qu'il décide de la suite.

Make an API Call ouvre à ton scénario n'importe quel point d'accès de l'API Surense, avec la connexion déjà en place. Il couvre ce que les autres modules ne proposent pas.

Search Contacts parcourt tes contacts Surense et renvoie ceux qui correspondent. Ton scénario sait alors s'il doit mettre quelqu'un à jour ou le créer.

Search Customers retrouve des clients existants dans Surense. C'est le garde-fou qui empêche tes automatisations de fabriquer des doublons.

Search Customers Having Birthdays Today sort les clients dont l'anniversaire tombe le jour où le scénario tourne. Une autre app peut ensuite leur envoyer un petit mot.

Search Employers liste les employeurs enregistrés dans Surense qui correspondent à ta demande, pour rattacher chaque personne à la bonne entreprise.

Search Leads passe tes leads Surense au crible et renvoie ceux qui collent. Le scénario vérifie ainsi l'existence d'un prospect avant d'agir.

Search Meetings ramène les rendez-vous Surense qui répondent à tes critères. Un bon point de départ pour des rappels ou des relances.

Search Workflows retrouve les workflows Surense qui correspondent à tes critères. Ton scénario voit quelles procédures sont en cours avant d'y toucher.

Send Meeting Summary envoie depuis Surense le compte rendu d'un rendez-vous. Ce qui a été décidé part en trace écrite, sans mail à rédiger.

Send Report expédie un rapport Surense depuis le scénario. Plus personne n'a à le télécharger puis à le faire suivre à la main.

Submit Swiftness E9100 Event transmet via Surense un événement Swiftness de type E9100. Make ne publie aucune explication sur cet événement : le module s'adresse surtout aux équipes qui l'utilisent déjà.

Update Contact modifie un contact existant dans Surense : le nouveau numéro saisi dans un formulaire arrive sur la fiche sans ressaisie.

Update Customer corrige une fiche client Surense avec les données apportées par ton scénario. Tes outils restent alignés entre eux.

Update Lead remet un lead Surense à jour, par exemple quand le prospect répond à un deuxième formulaire ou qu'un commercial le qualifie dans un autre outil.

Update Meeting modifie un rendez-vous déjà enregistré dans Surense. Un créneau déplacé apparaît avec ses nouvelles infos sur la fiche.

Update Workflow fait évoluer un workflow Surense depuis l'extérieur : un événement dans une autre app fait avancer ta procédure interne.

Upload Document dépose un fichier dans Surense depuis ton scénario. Les pièces reçues par mail ou par formulaire atterrissent à côté de la bonne fiche.

Upload Har Bituah File envoie un fichier Har Bituah vers Surense, mais Make le marque comme obsolète : il est appelé à disparaître.