Integración Syncro MakeAutomatiza Syncro con Make.
¿Y si cada cliente nuevo de Syncro llegara ya con su ticket de alta abierto? Con la integración Syncro Make es posible: 20 módulos, 5 de ellos disparadores instantáneos. Esta guía ayuda a proveedores de servicios IT a conectar su cuenta y montar un primer escenario sin código.
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¿Qué permite la integración Syncro Make?
La integración Syncro Make conecta tu cuenta de Syncro con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin programar. Tienes 20 módulos: 5 disparadores instantáneos que reaccionan a clientes, facturas, pagos, alertas RMM y tickets, además de acciones y búsquedas sobre clientes, prospectos y tickets.
Cobros que se notan al momento. Watch New Payments avisa a quien lleva la administración en cuanto entra un pago, y Watch New Invoices vuelca cada factura en una hoja de cálculo sin exportar nada a mano.
Altas de clientes sin correos de por medio. Watch New Customers detecta la ficha nueva y Create a Ticket deja preparada la tarea de puesta en marcha para el equipo técnico. Es el primer escenario que se monta más abajo.
Tickets que informan solos. Watch Ticket envía a Make cada creación, cambio o resolución, y el escenario puede avisar al cliente o al canal del equipo de soporte.
Lo que falta en la lista: ningún módulo crea ni edita facturas o pagos, y los prospectos no tienen módulo de borrado. Make an API Call cubre esos huecos con la misma conexión. ¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make ordena los criterios, Precio de Make explica cómo se cuentan los créditos y el Curso de Make va más allá de esta guía.
¿Cómo se conecta Syncro con Make?
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Genera una clave API en Syncro
En el menú de tu cuenta de Syncro, abre Profile/Password, luego API Tokens y New Token. En la pestaña Custom Permissions, ponle nombre, una fecha de caducidad y los permisos necesarios, pulsa Create API Token y cópiala.
- 02
Añade un módulo de Syncro en Make
En tu escenario, coloca cualquier módulo de Syncro y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Syncro vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. Puedes nombrarla en Connection name.
- 03
Pega la clave y confirma
Introduce la clave que copiaste en Syncro y confirma. A partir de ahí Make lee tus clientes, prospectos y tickets. Si el módulo es un disparador instantáneo, pulsa antes Create a webhook y después crea o elige la conexión.
Tu primer escenario: un ticket de alta por cada cliente nuevo
ObjetivoCuando se crea un cliente en Syncro, Make abre un ticket de puesta en marcha para ese cliente.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Un escenario es la automatización en sí: una cadena de módulos que Make ejecuta por ti.
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Coloca Watch New Customers
Busca Syncro, elige Watch New Customers, pulsa Create a webhook y luego Create a connection para pegar tu clave API.
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Añade Create a Ticket
Pulsa el + a la derecha del disparador, vuelve a elegir Syncro y selecciona Create a Ticket. Se reutiliza la misma conexión, sin segunda clave.
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Enlaza los datos del cliente
Rellena los campos del ticket con los datos que llegan del primer módulo, para que cada ticket lleve la información del cliente recién creado. Make te muestra lo que puede leer en cuanto la conexión funciona.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y crea un cliente de prueba en Syncro. Revisa el bundle que recibió cada módulo y comprueba el ticket en Syncro antes de seguir.
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Actívalo
Enciende el escenario. Como el disparador es instantáneo, Syncro llama a Make en cuanto se crea un cliente, sin intervalo de consulta que esperar.
¿Qué puede arrancar un escenario de Syncro?
5 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Syncro. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Syncro en cuanto ocurre.
Watch New Customers
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new customer has been created.”
Watch New Customers pone en marcha el escenario en cuanto aparece una ficha de cliente en Syncro y entrega ese cliente a Make como bundle, el elemento que pasa de un módulo al siguiente. Con él puedes abrir un ticket de alta o copiar el contacto en otra herramienta.
Watch New Invoices
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new invoice has been added.”
Cada factura que se añade en Syncro llega a Make gracias a Watch New Invoices, lista para pasar a tu programa contable o a una hoja de seguimiento. Cada factura viaja en su propio bundle.
Watch New Payments
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new payment has been added.”
Con Watch New Payments el escenario reacciona cuando entra dinero: cada pago registrado en Syncro llega a Make como un bundle. Cada módulo que lo procesa después gasta una operación, es decir, una ejecución de un módulo, la unidad que Make descuenta de tu plan.
Watch New RMM Alerts
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new RMM alert has been added.”
Watch New RMM Alerts lleva a Make las alertas de la monitorización remota de Syncro, de modo que un aviso en el equipo de un cliente llega a una persona y no se queda en un panel.
Watch Ticket
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a ticket has been created, updated or resolved.”
Watch Ticket acompaña al ticket durante toda su vida: Make lo recibe cuando se crea, cuando cambia y cuando se resuelve. Por eso sirve para avisar al cliente, alimentar informes o pasar el caso a otro equipo.
¿Qué puede hacer Make en Syncro?
Syncro te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Customer
AcciónEn Make“Creates a new customer.”
Create a Customer da de alta un cliente en Syncro con datos que otra aplicación ya tiene, como un presupuesto firmado o un formulario, y así nadie vuelve a teclear el nombre de la empresa.
Create a Lead
AcciónEn Make“Creates a new lead.”
Create a Lead guarda un prospecto en la lista de Syncro pensada para ello, separado de los clientes que ya pagan mientras la venta se concreta.
Create a Ticket
AcciónEn Make“Creates a new ticket.”
Create a Ticket abre un ticket de soporte en Syncro a partir de cualquier hecho que Make detecte: un correo, una alerta, un formulario. Los técnicos siguen trabajando desde una sola cola.
Delete a Customer
AcciónEn Make“Deletes a customer specified by ID.”
Delete a Customer borra de Syncro la ficha de un cliente indicada por su ID. Es el paso de limpieza para registros que nunca debieron existir.
Delete a Ticket
AcciónEn Make“Deletes a ticket specified by ID.”
Delete a Ticket elimina de Syncro un ticket elegido por su ID. Guárdalo para tickets que no deberían existir, no para los que simplemente están terminados.
Get a Customer
AcciónEn Make“Retrieves a single customer specified by ID.”
Get a Customer lee la ficha de un cliente en Syncro cuando ya conoces su ID y deja todos sus datos disponibles para los módulos que vienen después.
Get a Lead
AcciónEn Make“Retrieves a single lead specified by ID.”
Get a Lead trae un único prospecto de Syncro a partir de su ID, para que el escenario sepa en qué punto está antes de actuar.
Get a Ticket
AcciónEn Make“Retrieves a single ticket specified by ID.”
Get a Ticket recupera un ticket de Syncro por su ID, tal como está en ese momento, para que el resto del escenario trabaje con datos al día y no con lo que vio un paso anterior.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitary authorized API call.”
Make an API Call permite llamar a cualquier punto de la API de Syncro con la conexión que ya tienes, así que cubre todo lo que no hacen los demás módulos.
Update a Customer
AcciónEn Make“Updates a customer specified by ID.”
Update a Customer cambia la ficha de un cliente existente en Syncro, localizada por su ID, para que lo que cambia en otras herramientas se refleje sin copiar y pegar.
Update a Lead
AcciónEn Make“Updates a lead specified by ID.”
Update a Lead modifica un prospecto que ya está en Syncro, elegido por su ID, para que el seguimiento comercial refleje la última conversación.
Update a Ticket
AcciónEn Make“Updates a ticket specified by ID.”
Update a Ticket cambia un ticket de Syncro indicado por su ID, para que lo que ocurre fuera de Syncro haga avanzar el caso sin intervención manual.
Search Customers
BúsquedaEn Make“Searches for customers or lists them all.”
Search Customers recorre tus clientes de Syncro, o los lista todos, y devuelve cero, uno o varios bundles. Así encuentra un escenario a un cliente cuyo ID todavía no conoce.
Search Leads
BúsquedaEn Make“Searches for leads or lists them all.”
Search Leads localiza prospectos en Syncro, o devuelve la lista entera, con un bundle por prospecto. Alimenta a los módulos que piden un ID de prospecto.
Search Tickets
BúsquedaEn Make“Searches for tickets or lists them all.”
Search Tickets devuelve los tickets de Syncro que coinciden, o todos, cada uno en su bundle. Es el punto de partida para cambios masivos e informes.
¿Necesitas ayuda para automatizar Syncro con Make?
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