Integración Teamwork CRM MakeAutomatiza Teamwork CRM con Make.

Da de alta una empresa en Teamwork CRM con los datos que trae el módulo anterior, así la cuenta existe antes de que alguien abra el CRM.

Tu nuevo prospecto entra en Teamwork CRM como contacto, con los datos del módulo anterior y sin que nadie tenga que teclearlos.

Abre una oportunidad en uno de tus embudos, y una petición de presupuesto pasa a ser algo que el equipo sigue, no un correo olvidado.

Deja el siguiente paso escrito en el CRM, no en la memoria de alguien: este módulo añade una actividad de seguimiento a la ficha.

Guarda en el deal o el contacto el contexto que viene de otras herramientas, como el resumen de un correo o la respuesta a un formulario.

Monta un embudo de ventas completo, útil cuando una línea de producto o una región necesita su propio tablero.

Suma un artículo al catálogo de Teamwork CRM para que los comerciales puedan elegirlo al preparar un deal.

Añade una etapa a un embudo, por ejemplo una fase de negociación, sin entrar en la configuración del embudo.

Quita una empresa de Teamwork CRM y mantiene limpia la lista de cuentas cuando un negocio cierra o se dio de alta por error.

Elimina a una persona del CRM, así una solicitud de baja llega a Teamwork CRM sin que alguien la tramite a mano.

Saca un deal del embudo para siempre, lo que limpia duplicados y oportunidades de prueba.

Borra un archivo guardado en Teamwork CRM para que un documento caducado no acabe en manos de un cliente.

Limpia las actividades que ya no tienen sentido, y la lista de cada comercial refleja lo que de verdad está previsto.

Retira una nota de una ficha, útil para eliminar un texto que nunca debió quedar guardado en el CRM.

Elimina un embudo entero de Teamwork CRM, el borrado de mayor alcance que ofrece la app.

Retira un producto del catálogo cuando deja de venderse, y los comerciales dejan de añadirlo a deals nuevos.

Quita una etapa de un embudo, por ejemplo una fase que tu equipo ya no usa.

Borra una cuenta de usuario de Teamwork CRM y corta el acceso al CRM cuando alguien deja la empresa.

Trae una empresa con todo su detalle para que los módulos siguientes lo usen en un correo, una hoja o una factura.

Recupera la ficha completa de una persona, muy útil cuando el bundle recibido, el elemento que pasa de módulo en módulo, solo la menciona.

Lee todo sobre un deal en el momento en que corre el escenario, y los módulos siguientes trabajan con datos completos.

Carga una actividad completa, práctico cuando el módulo anterior solo te da una referencia a ella.

Recupera una nota con su contenido para reutilizar el texto en otro lugar, un documento o un mensaje.

Devuelve un embudo y su detalle, una referencia muy práctica antes de crear en él etapas o deals.

Saca un producto del catálogo para que su detalle viaje a un presupuesto, a una herramienta de facturación o a una hoja de cálculo.

Consulta una etapa, el paso del embudo donde está un deal, para poder citar su nombre en un mensaje.

Obtiene un usuario de tu cuenta de Teamwork CRM, normalmente la persona responsable de un deal o de una actividad.

Llega a cualquier endpoint de la API de Teamwork CRM desde tu escenario, con la misma conexión que el resto de módulos, y cubre lo que la lista de esta página deja fuera.

Cambia los datos de una empresa existente, y el CRM va al compás de tu herramienta de facturación o de soporte.

Edita un contacto que ya existe, y sus datos nuevos llegan al CRM sin que nadie los vuelva a escribir.

Mantiene al día una oportunidad editándola desde otra herramienta, por ejemplo cuando se firma un contrato en una app de firma electrónica.

Modifica un archivo guardado en Teamwork CRM para que el documento ligado al cliente esté siempre vigente.

Ajusta una actividad ya prevista cuando el plan cambia en otro lado, y nadie acude a una reunión que se movió.

Reescribe una nota existente, útil cuando se corrige un resumen a posteriori y el CRM debe mostrar la versión final.

Edita un usuario de tu cuenta de Teamwork CRM y mantiene el directorio del equipo alineado con tu herramienta de recursos humanos.

Cambia los datos de un embudo, por ejemplo para ajustarlo a un proceso de ventas revisado.

Mantiene un artículo del catálogo fiel a tu fuente de referencia, sea una tienda online o una hoja de inventario.

Retoca una etapa de un embudo, práctico cuando una fase cambia de nombre o de significado para tu equipo.

Encuentra todas las actividades que cumplen tus criterios y las entrega una a una, cada una en su propio bundle, a los módulos siguientes.

Busca empresas según tus criterios y devuelve lo que encuentra: la comprobación clásica antes de crear una cuenta.

Encuentra los contactos de Teamwork CRM que cumplen tus criterios y entrega cada uno en su propio bundle, así el escenario sabe quién existe antes de actuar.

Trae al escenario los deals que encajan con tus criterios, listos para una actualización, un aviso o una fila de hoja de cálculo, sin revisar Teamwork CRM a mano.

Localiza los archivos guardados en Teamwork CRM que responden a tus criterios y los entrega uno a uno, listos para Update a File o Delete a File.

Reúne las notas que cumplen tus criterios, una por bundle, para que lo que escribió tu equipo alimente un informe, un resumen o un seguimiento.

Localiza los embudos de tu cuenta de Teamwork CRM, para que el escenario acierte con el correcto al crear o mover deals, en vez de depender de un valor escrito una vez y olvidado.

Consulta tu catálogo de Teamwork CRM y devuelve los artículos que cumplen tus criterios, listos para pasar a un deal, un correo u otra app.

Devuelve las etapas de embudo que cumplen tus criterios, así el escenario ubica la fase correcta del proceso comercial antes de mover ahí un deal con Update a Deal.

Localiza a los usuarios de Teamwork CRM que cumplen tus criterios, para asignar un deal, una actividad o una nota al compañero adecuado.