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Intégration Teamwork CRM MakeAutomatiser Teamwork CRM avec Make.

Et si ton CRM se mettait à jour tout seul ? L'intégration Teamwork CRM Make compte 57 modules, dont 9 déclencheurs instantanés. Si tu pilotes les ventes ou les opérations, cette page t'aide à brancher ta clé API puis à monter un premier scénario utile.

Essayer l'intégration Teamwork CRM sur MakeVoir les 57 modules

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Ce que tu peux automatiser

Que peut automatiser l'intégration Teamwork CRM Make ?

L'intégration Teamwork CRM Make relie ton compte CRM à Make : un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make, peut alors créer, lire, modifier ou supprimer sociétés, contacts, deals, activités et notes, sans une ligne de code. Tous les déclencheurs sont instantanés, Teamwork CRM prévient Make dès qu'il se passe quelque chose.

Un fichier client sans doublons. Les inscriptions d'un formulaire passent d'abord par Search Companies, puis par Create a Company ou Update a Company selon la réponse. Résultat : une seule fiche par entreprise, même quand le même prospect remplit le formulaire deux fois.

La compta prévenue sans relance. Watch Updated Deals signale chaque modification d'un deal ; un tableau de suivi partagé avec la direction financière se met à jour, et Watch Deleted Deals garde la trace de ce qui a disparu du pipeline.

Aucun deal sans prochaine étape. Dès que Watch Created Deals voit passer une opportunité, Create an Activity lui ajoute une relance, avec un responsable.

Ce que l'app ne fait pas : aucun déclencheur planifié, et la doc Make n'annonce aucune limite propre à Teamwork CRM, seulement un avertissement : son contenu est généré par IA et mérite d'être vérifié auprès de l'éditeur. Pour un besoin hors liste, Make an API Call ouvre le reste de l'API avec la même connexion.

Tu hésites encore sur l'outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, Combien coûte Make détaille le décompte des opérations, et la Formation Make t'accompagne sur ton premier scénario.

Connexion

Comment connecter Teamwork CRM à Make ?

  1. 01

    Génère une clé API dans Teamwork CRM

    Dans Teamwork CRM, clique sur l'icône de ton profil, puis Settings et Personal. Descends jusqu'à API keys, clique sur Generate API key, nomme la clé, ajoute une date de fin de validité si tu veux, puis Save. Copie la clé affichée.

  2. 02

    Ajoute un module Teamwork CRM dans Make

    Dans ton compte Make, place n'importe quel module Teamwork CRM dans un scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte CRM relié à Make une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules de l'app. Le champ Connection name est facultatif.

  3. 03

    Colle la clé et valide

    Saisis la clé API copiée, ou suis les instructions que Make affiche à l'écran, puis confirme. Pas besoin de connaître tes pipelines par cœur ensuite : Make te propose la liste des objets qu'il sait lire dans ton compte.

Premier scénario

Ton premier scénario : une relance pour chaque nouveau deal

ObjectifQuand un deal est créé dans Teamwork CRM, Make lui ajoute une activité de relance pour que son responsable sache quoi faire ensuite.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche Teamwork CRM et choisis Watch Created Deals, le module qui lance tout.

  2. 02

    Branche le webhook et la connexion

    Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection, et colle ta clé API. Teamwork CRM peut désormais appeler Make à chaque nouveau deal.

  3. 03

    Ajoute l'activité de relance

    Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Create an Activity. Reprends dans ses champs les données du deal reçues du premier module, pour que l'activité se rattache à la bonne opportunité.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, puis crée un deal de test dans Teamwork CRM. Ouvre les bulles au-dessus des modules pour lire le bundle reçu, l'élément qui passe d'un module à l'autre, et vérifie l'activité dans le CRM.

  5. 05

    Active le scénario

    Allume le scénario. Le déclencheur étant instantané, inutile de régler l'intervalle de 15 minutes : il part dès que Teamwork CRM appelle Make, et chaque passage d'un module compte pour une opération sur ton plan.

Déclencheurs

Qu'est-ce qui déclenche un scénario Teamwork CRM ?

9 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Teamwork CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Teamwork CRM dès que ça se passe.

Teamwork CRM1Watch Created Activities

Watch Created Activities

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when you add a new activity.”

Chaque activité saisie dans Teamwork CRM lance ton scénario et arrive au module suivant sous forme de bundle, prête à être reprise ailleurs.

Comment il se déclenche
instantané : l'app prévient Make par webhook dès que l'activité est ajoutée, d'où l'éclair sur la pastille du module.
Quand l'utiliser
un commercial note un rendez-vous et son manager veut le voir apparaître dans le canal de l'équipe.
Attention
sur ce module, Make réclame Create a webhook avant Create a connection ; respecte cet ordre.
Teamwork CRM2Watch Created Companies

Watch Created Companies

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when you add a new company.”

Tu récupères chaque nouvelle société au moment où elle entre dans Teamwork CRM, pour l'envoyer vers ta facturation, ton outil projet ou un dossier client.

Comment il se déclenche
instantané : Teamwork CRM prévient Make par webhook dès que la société existe, sans intervalle à attendre.
Quand l'utiliser
ouvrir la fiche client correspondante dans ton logiciel de comptabilité.
Attention
une société créée par Make lui-même, via Create a Company dans un autre scénario, reste une nouvelle société et devrait donc déclencher ce module aussi ; deux scénarios peuvent alors s'alimenter l'un l'autre.
Teamwork CRM3Watch Created Contacts

Watch Created Contacts

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when you add a new contact.”

Chaque personne ajoutée au CRM part dans ton scénario, de quoi l'inscrire à une liste d'emailing sans export manuel.

Comment il se déclenche
instantané : l'app prévient Make par webhook dès que le contact est enregistré, et l'exécution démarre seule.
Quand l'utiliser
tes équipes saisissent les contacts rencontrés sur un salon et ton outil d'emailing doit les recevoir aussi.
Attention
un import en masse dans Teamwork CRM produit un bundle par contact, et chaque module placé après consomme une opération pour chacun.
Teamwork CRM4Watch Created Deals

Watch Created Deals

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when you add a new deal.”

Ton scénario apprend l'existence de chaque opportunité dès qu'un commercial l'ouvre : le bon point de départ pour une relance ou une alerte.

Comment il se déclenche
instantané : Teamwork CRM prévient Make par webhook au moment où le deal est créé.
Quand l'utiliser
chaque nouveau deal doit recevoir une première activité, un message au responsable des ventes ou une ligne dans le prévisionnel.
Attention
pendant un test avec Run once, rien ne se passe tant que tu ne crées pas vraiment un deal ; garde un deal de test à supprimer ensuite.
Teamwork CRM5Watch Created Notes

Watch Created Notes

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when you add a new note.”

Toute note rédigée dans Teamwork CRM peut ainsi voyager ailleurs : un ticket de support, un document partagé, la boîte mail d'un collègue.

Comment il se déclenche
instantané : l'app prévient Make par webhook dès que la note est enregistrée.
Quand l'utiliser
les chargés de compte prennent leurs notes d'appel dans le CRM, et l'équipe de production, qui ne l'ouvre jamais, en a besoin.
Attention
seule, une note dit peu de choses ; ajoute Get a Deal ou Get a Contact derrière pour savoir de qui elle parle.
Teamwork CRM6Watch Deleted Activities

Watch Deleted Activities

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when an activity is deleted.”

Ton scénario apprend qu'une activité a été supprimée, et sa copie dans un agenda ou une liste de tâches peut disparaître à son tour.

Comment il se déclenche
instantané : Teamwork CRM prévient Make par webhook dès que l'activité est effacée.
Quand l'utiliser
tes activités sont recopiées dans un outil de planning et un appel annulé ne doit pas y rester.
Attention
l'activité n'existe plus dans le CRM, un Get an Activity placé derrière n'aurait rien à lire ; appuie-toi sur le bundle du déclencheur, et vérifie son contenu avec Run once.
Teamwork CRM7Watch Deleted Deals

Watch Deleted Deals

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when a deal is deleted.”

Tu gardes une trace de chaque opportunité retirée du pipeline, un événement qui passe souvent inaperçu.

Comment il se déclenche
instantané : l'app prévient Make par webhook au moment où le deal est supprimé.
Quand l'utiliser
un directeur commercial veut une ligne dans un journal, ou un message, chaque fois qu'un deal quitte le tableau.
Attention
fais une suppression de test avec Run once et lis le bundle avant de construire la suite ; une fois le deal parti, impossible de le relire dans Teamwork CRM.
Teamwork CRM8Watch Updated Activities

Watch Updated Activities

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when an activity is updated.”

Dès qu'une activité existante change, ton scénario le sait : un rendez-vous déplacé ou une tâche modifiée atteint les autres outils qui la suivent.

Comment il se déclenche
instantané : Teamwork CRM prévient Make par webhook dès que l'activité est modifiée.
Quand l'utiliser
tes activités sont recopiées dans un agenda partagé, et la copie doit suivre chaque changement.
Attention
un module Update an Activity reste une modification et devrait lui aussi déclencher ce module ; si son scénario part de ce déclencheur, il peut se relancer sans fin.
Teamwork CRM9Watch Updated Deals

Watch Updated Deals

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggered when a deal is updated.”

Chaque modification d'un deal entre dans ton scénario : c'est la base de toute alerte sur le pipeline.

Comment il se déclenche
instantané : l'app prévient Make par webhook dès que le deal change.
Quand l'utiliser
la direction financière veut savoir quand une opportunité bouge, pour garder le prévisionnel à jour.
Attention
chaque modification, même minime, lance une exécution ; un pipeline actif consomme vite des opérations, l'unité que Make compte à chaque passage d'un module sur un bundle, dans la limite de ton plan.
Modules

Que peut faire Make dans Teamwork CRM ?

Teamwork CRM te donne 48 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Teamwork CRM1

Create a Company

Action

Dans Make“Creates a new company.”

Une nouvelle société apparaît dans Teamwork CRM à partir des données du module précédent, avant même que quelqu'un ouvre le CRM.

Quand l'utiliser
un formulaire d'inscription ou une ligne de tableur mentionne une entreprise cliente que les commerciaux doivent trouver prête.
Attention
passe d'abord par Search Companies si le nom risque d'exister déjà, sinon tu te retrouves avec deux fiches pour un seul client.
Teamwork CRM2

Create a Contact

Action

Dans Make“Creates a new contact.”

Ton nouveau prospect entre dans Teamwork CRM avec les informations reprises du module d'avant, et personne n'a besoin de les retaper.

Quand l'utiliser
quelqu'un remplit un formulaire de contact ou réserve un créneau, et sa fiche doit exister tout de suite.
Attention
un contact créé deux fois éparpille son historique ; place Search Contacts juste avant pour vérifier.
Teamwork CRM3

Create a Deal

Action

Dans Make“Creates a new deal.”

Tu ouvres une opportunité dans l'un de tes pipelines : une demande de devis devient un dossier suivi, plus un mail perdu.

Quand l'utiliser
un prospect qualifié ou une demande de devis arrive depuis une autre app.
Attention
un deal vit dans un pipeline et une étape ; crée-les d'abord s'ils n'existent pas, puis choisis-les dans les listes que Make propose une fois la connexion faite.
Teamwork CRM4

Create an Activity

Action

Dans Make“Creates a new activity.”

La prochaine action s'écrit dans le CRM plutôt que dans la tête de quelqu'un : ce module pose une activité de suivi sur la fiche.

Quand l'utiliser
juste après la création d'un deal ou d'un contact, pour donner une étape claire à son responsable.
Attention
derrière une recherche, il crée une activité par résultat, et chacune coûte une opération ; compte-les avec Run once avant d'activer.
Teamwork CRM5

Create a Note

Action

Dans Make“Creates a new note.”

Le contexte venu d'autres outils, un résumé d'email ou une réponse de formulaire, se range directement sur le deal ou le contact concerné.

Quand l'utiliser
un ticket de support ou un outil de visio produit un texte que le commercial doit lire avant de rappeler.
Attention
teste avec Run once et relis la note dans Teamwork CRM, pour voir exactement le texte que ton mapping envoie.
Teamwork CRM6

Create a Pipeline

Action

Dans Make“Creates a new pipeline.”

Tout un pipeline de vente se construit d'un coup, pratique quand une gamme de produits ou une région mérite son propre tableau.

Quand l'utiliser
tu déploies le même modèle de pipeline pour une nouvelle équipe, depuis une liste tenue dans un tableur.
Attention
un pipeline, c'est de la structure ; placé dans un scénario qui part à chaque nouvelle fiche, il en créerait un par fiche. Garde-le dans un scénario que tu lances volontairement.
Teamwork CRM7

Create a Product

Action

Dans Make“Creates a new product.”

Un article rejoint le catalogue de Teamwork CRM, et les commerciaux peuvent le choisir en montant leurs deals.

Quand l'utiliser
ton catalogue vit dans une boutique en ligne ou un fichier de stock, et chaque nouveauté doit aussi apparaître dans le CRM.
Attention
couple-le avec Search Products pour vérifier que l'article n'y est pas déjà ; deux produits identiques sèment la confusion.
Teamwork CRM8

Create a Stage

Action

Dans Make“Creates a new stage.”

Ajoute une étape à un pipeline, une phase de négociation par exemple, sans passer par les réglages du pipeline.

Quand l'utiliser
tu reconstruis plusieurs pipelines à partir d'un même modèle, et chacun a besoin des mêmes étapes.
Attention
une étape appartient à un seul pipeline ; lance Get a Pipeline ou Search Pipelines avant, puis reprends le résultat dans ce module.
Teamwork CRM9

Delete a Company

Action

Dans Make“Deletes a company.”

Retire une société de Teamwork CRM, et ta liste de comptes reste propre quand une entreprise ferme ou a été saisie par erreur.

Quand l'utiliser
un autre système marque un client comme fermé, ou comme fiche de test qui n'aurait jamais dû arriver dans le CRM.
Attention
une suppression ne se rattrape pas depuis Make ; essaie le scénario avec Run once sur une société factice avant de viser les vrais comptes.
Teamwork CRM10

Delete a Contact

Action

Dans Make“Deletes a contact.”

Efface une personne du CRM : une demande de suppression atteint Teamwork CRM sans que quelqu'un s'en charge à la main.

Quand l'utiliser
une demande d'effacement de données arrive par formulaire et le contact doit disparaître.
Attention
aucun retour arrière possible, et une recherche par nom peut remonter plusieurs homonymes ; identifie le bon contact avec Search Contacts et vérifie avant que ce module ne tourne.
Teamwork CRM11

Delete a Deal

Action

Dans Make“Deletes a deal.”

Retire un deal du pipeline pour de bon, de quoi nettoyer doublons et opportunités de test.

Quand l'utiliser
un formulaire envoie deux fois la même demande et le second deal ne fait qu'encombrer le tableau.
Attention
une fois supprimé, le deal ne revient pas depuis Make ; si tu veux seulement changer son statut, Update a Deal est plus sûr et garde l'historique.
Teamwork CRM12

Delete a File

Action

Dans Make“Deletes a file.”

Supprime un fichier stocké dans Teamwork CRM, pour qu'un document périmé ne parte pas chez un client par erreur.

Quand l'utiliser
une nouvelle version du contrat a été classée et l'ancienne copie doit disparaître.
Attention
Search Files t'aide à repérer le bon fichier avant ; un document effacé par erreur ne se récupère pas depuis Make, alors teste sur un fichier factice.
Teamwork CRM13

Delete an Activity

Action

Dans Make“Deletes an activity.”

Fait le ménage dans les activités devenues inutiles, pour que la liste de chaque commercial colle à ce qui est vraiment prévu.

Quand l'utiliser
un rendez-vous est annulé dans ton outil de prise de rendez-vous et l'activité liée doit quitter Teamwork CRM.
Attention
associe-le à Search Activities pour viser la bonne, et attends-toi à ce que Watch Deleted Activities se déclenche dans tout scénario qui l'écoute.
Teamwork CRM14

Delete a Note

Action

Dans Make“Deletes a note.”

Retire une note d'une fiche, utile pour purger un texte qui n'aurait jamais dû être stocké dans le CRM.

Quand l'utiliser
un test raté a laissé des notes sur de vrais deals et tu veux les effacer en une passe.
Attention
Search Notes renvoie chaque correspondance, et chacune devient une suppression, donc une opération ; lis la liste avec Run once avant de laisser le scénario effacer quoi que ce soit.
Teamwork CRM15

Delete a Pipeline

Action

Dans Make“Deletes a pipeline.”

Supprime un pipeline entier de Teamwork CRM : c'est la suppression la plus large que propose l'app.

Quand l'utiliser
un pipeline de test monté pendant la mise en place ne sert plus.
Attention
la doc Make ne dit pas ce que deviennent les deals qu'il contient ; renseigne-toi auprès de Teamwork CRM avant de viser un pipeline encore rempli, et ne le mets jamais derrière un déclencheur.
Teamwork CRM16

Delete a Product

Action

Dans Make“Deletes a product.”

Sort un produit du catalogue quand il n'est plus vendu, et les commerciaux arrêtent de l'ajouter aux nouveaux deals.

Quand l'utiliser
l'article est archivé dans ta boutique ou ton outil de stock, et le CRM doit suivre.
Attention
vise la bonne référence avec Search Products, puis teste sur un produit factice ; une suppression faite par Make est définitive.
Teamwork CRM17

Delete a Stage

Action

Dans Make“Deletes a stage.”

Enlève une étape d'un pipeline, par exemple une phase que ton équipe n'utilise plus.

Quand l'utiliser
tu simplifies plusieurs pipelines et tu veux appliquer le même changement partout sans cliquer tableau par tableau.
Attention
la doc Make ne précise pas ce qu'il advient des deals posés sur cette étape ; vide-la d'abord et teste avec Run once.
Teamwork CRM18

Delete a User

Action

Dans Make“Deletes a user.”

Supprime un compte utilisateur de Teamwork CRM et coupe l'accès au CRM quand quelqu'un quitte l'entreprise.

Quand l'utiliser
ton outil RH ou un formulaire de départ enregistre la sortie d'un collaborateur.
Attention
confirme la bonne personne avec Search Users, et demande à Teamwork CRM ce que deviennent les fiches qu'elle possédait : la doc Make n'en dit rien.
Teamwork CRM19

Get a Company

Action

Dans Make“Gets a company.”

Récupère une société avec tout son détail, pour que les modules suivants puissent le citer dans un email, un tableur ou une facture.

Quand l'utiliser
un déclencheur t'apporte un deal ou un contact et il te faut la fiche complète de l'entreprise derrière.
Attention
Get lit une fiche que tu désignes déjà ; si tu ne connais qu'un nom, c'est Search Companies qu'il te faut.
Teamwork CRM20

Get a Contact

Action

Dans Make“Gets a contact.”

Ramène la fiche complète d'une personne, précieux quand le bundle reçu, l'élément qui passe de module en module, ne fait que la mentionner.

Quand l'utiliser
un nouveau deal arrive et ton email de bienvenue a besoin des informations du contact concerné.
Attention
il renvoie un seul contact, jamais une liste ; pour chercher des personnes selon des critères, prends Search Contacts.
Teamwork CRM21

Get a Deal

Action

Dans Make“Gets a deal.”

Lit tout ce qu'il faut savoir sur un deal au moment où le scénario tourne, et les modules suivants travaillent sur des données complètes.

Quand l'utiliser
un déclencheur d'activité ou de note se lance et tu veux le deal associé avant de décider quoi envoyer.
Attention
tu obtiens une photo à l'instant T ; si un module plus loin modifie le deal, relis-le avant de t'appuyer sur ses valeurs.
Teamwork CRM22

Get an Activity

Action

Dans Make“Gets an activity.”

Charge une activité en entier, utile quand le module précédent ne te donne qu'une référence vers elle.

Quand l'utiliser
tu envoies un rappel par email ou messagerie et le message doit reprendre le détail de l'activité.
Attention
réserve-le à une activité que tu sais déjà identifier ; Search Activities couvre le cas où tu cherches par critères.
Teamwork CRM23

Get a Note

Action

Dans Make“Gets a note.”

Récupère une note et son contenu pour réutiliser le texte ailleurs, dans un document ou un message.

Quand l'utiliser
une note est rédigée sur un deal et son contenu doit parvenir à un collègue qui travaille hors du CRM.
Attention
il lit une note par opération ; pour en récupérer plusieurs d'un coup, Search Notes les renvoie sous forme de bundles séparés.
Teamwork CRM24

Get a Pipeline

Action

Dans Make“Gets a pipeline.”

Renvoie un pipeline et son détail, une référence bien pratique avant d'y créer des étapes ou des deals.

Quand l'utiliser
un scénario alimente plusieurs équipes et doit confirmer quel pipeline il s'apprête à remplir.
Attention
si tu ne sais pas encore de quel pipeline il s'agit, Search Pipelines te permet de le retrouver d'abord.
Teamwork CRM25

Get a Product

Action

Dans Make“Gets a product.”

Sort un produit du catalogue pour que son détail parte vers un devis, un outil de facturation ou un tableur.

Quand l'utiliser
un deal mentionne un produit et l'app suivante a besoin de sa description complète, pas seulement de son nom.
Attention
il lit un produit par exécution ; pour en lister plusieurs, Search Products est le bon choix.
Teamwork CRM26

Get a Stage

Action

Dans Make“Gets a stage.”

Retrouve une étape, la case du pipeline où se trouve un deal, pour pouvoir citer son nom dans un message.

Quand l'utiliser
un deal évolue et le canal de ton équipe doit annoncer l'étape atteinte.
Attention
une étape n'a de sens qu'avec son pipeline ; ajoute Get a Pipeline quand le message doit nommer les deux.
Teamwork CRM27

Get a User

Action

Dans Make“Gets a user.”

Va chercher un utilisateur de ton compte Teamwork CRM, souvent la personne responsable d'un deal ou d'une activité.

Quand l'utiliser
tu veux prévenir le bon commercial et il te faut ses informations depuis le CRM.
Attention
ce module lit l'utilisateur que tu désignes ; pour trouver des utilisateurs selon des critères, c'est Search Users.
Teamwork CRM28

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Atteint n'importe quel point d'accès de l'API Teamwork CRM depuis ton scénario, avec la même connexion que les autres modules : tout ce que la liste de cette page ne couvre pas reste accessible.

Quand l'utiliser
il te faut un objet ou une option qu'aucun module de la liste ne propose.
Attention
tu rédiges la requête toi-même ; garde la doc de l'API Teamwork CRM ouverte et teste avec Run once.
Teamwork CRM29

Update a Company

Action

Dans Make“Updates a company.”

Modifie une société existante, et le CRM reste aligné sur ton outil de facturation ou de support.

Quand l'utiliser
les informations d'un client changent dans un autre système et sa fiche Teamwork CRM doit suivre.
Attention
la mise à jour doit tomber sur la bonne fiche ; place Search Companies ou un déclencheur devant pour identifier la société avant d'y toucher.
Teamwork CRM30

Update a Contact

Action

Dans Make“Updates a company.”

Corrige un contact déjà présent : ses nouvelles informations arrivent dans le CRM sans ressaisie.

Quand l'utiliser
une personne met à jour son profil dans un formulaire ou un outil d'emailing, et sa fiche doit suivre.
Attention
ne reprends que les valeurs que tu veux vraiment changer, puis contrôle le résultat avec Run once avant de viser de vrais contacts.
Teamwork CRM31

Update a Deal

Action

Dans Make“Updates a deal.”

Garde une opportunité exacte en la modifiant depuis un autre outil, par exemple quand un contrat est signé dans un logiciel de signature électronique.

Quand l'utiliser
un événement extérieur change ce que l'équipe commerciale doit voir sur le deal.
Attention
cette modification reste une mise à jour de deal, donc attends-toi à ce que Watch Updated Deals se déclenche aussi ; un scénario qui écoute les mises à jour de deals et en modifie lui-même peut tourner en boucle.
Teamwork CRM32

Update a File

Action

Dans Make“Updates a file.”

Modifie un fichier stocké dans Teamwork CRM, pour que le document rattaché au client reste à jour.

Quand l'utiliser
un document est révisé dans un autre outil et sa fiche dans le CRM doit suivre.
Attention
la doc Make ne précise pas ce qu'on peut changer sur un fichier ; ouvre le module une fois la connexion faite et lis les champs proposés avant de bâtir ton scénario dessus.
Teamwork CRM33

Update an Activity

Action

Dans Make“Updates an activity.”

Ajuste une activité déjà prévue quand le programme change ailleurs, et personne ne se présente à un rendez-vous déplacé.

Quand l'utiliser
un appel est reprogrammé dans ton outil de réservation et le CRM doit afficher le nouveau créneau.
Attention
attends-toi à ce que le changement déclenche Watch Updated Activities dans tout scénario qui l'écoute ; évite que deux scénarios se répondent l'un à l'autre.
Teamwork CRM34

Update a Note

Action

Dans Make“Updates a note.”

Réécrit une note existante, bien utile quand un résumé est corrigé après coup et que le CRM doit montrer la version finale.

Quand l'utiliser
une transcription de réunion ou une réponse de formulaire est révisée, et la note du deal doit correspondre.
Attention
retrouve d'abord la bonne note avec Search Notes ou Get a Note, puis vérifie avec Run once comment le nouveau texte s'affiche.
Teamwork CRM35

Update an User

Action

Dans Make“Updates a user.”

Modifie un utilisateur de ton compte Teamwork CRM, et l'annuaire de l'équipe reste calé sur ton outil RH.

Quand l'utiliser
quelqu'un change d'équipe ou de nom, et le CRM doit suivre sans ticket à l'administrateur.
Attention
Make écrit ce module Update an User ; tape ce nom exact quand tu le cherches dans la liste des modules.
Teamwork CRM36

Update a Pipeline

Action

Dans Make“Updates a pipeline.”

Change le détail d'un pipeline, par exemple pour l'aligner sur un processus de vente revu.

Quand l'utiliser
tes pipelines sont décrits dans une liste centrale et les modifications faites là doivent atteindre Teamwork CRM.
Attention
tous les commerciaux qui travaillent dans ce pipeline voient le changement aussitôt ; lance d'abord Run once sur un pipeline de test.
Teamwork CRM37

Update a Product

Action

Dans Make“Updates a product.”

Garde un article du catalogue fidèle à ta source de référence, boutique en ligne ou fichier de stock.

Quand l'utiliser
la description d'un produit change et les commerciaux doivent proposer la nouvelle version.
Attention
si ta source ne connaît le produit que par son nom, mets Search Products devant ; ce module a besoin de l'article exact.
Teamwork CRM38

Update a Stage

Action

Dans Make“Updates a stage.”

Retouche une étape de pipeline, pratique quand une phase change de nom ou de sens pour ton équipe.

Quand l'utiliser
tu harmonises le vocabulaire des étapes de tous tes pipelines à partir d'une seule liste.
Attention
chaque deal posé sur cette étape affiche le changement ; teste avec Run once avant d'activer le scénario.
Teamwork CRM39

Search Activities

Recherche

Dans Make“Searches activities by given criteria.”

Trouve toutes les activités qui répondent à tes critères et les transmet une par une, chacune dans son propre bundle, aux modules suivants.

Quand l'utiliser
tu veux rassembler les relances liées à un client dans un seul message récapitulatif.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs résultats, et chaque résultat coûte une opération dans chaque module placé après.
Teamwork CRM40

Search Companies

Recherche

Dans Make“Searches companies by given criteria.”

Cherche des sociétés selon tes critères et renvoie ce qu'il trouve : la vérification classique avant de créer un compte.

Quand l'utiliser
un formulaire envoie un nom d'entreprise et tu veux savoir si elle existe déjà dans Teamwork CRM.
Attention
zéro résultat est une réponse normale, pas une erreur ; prévois ce que le scénario doit faire dans ce cas avant de l'activer.
Teamwork CRM41

Search Contacts

Recherche

Dans Make“Searches contacts by given criteria.”

Trouve les contacts Teamwork CRM qui répondent à tes critères et les transmet chacun dans son bundle : ton scénario sait qui existe déjà avant d'agir.

Quand l'utiliser
juste avant Create a Contact, quand un formulaire t'envoie une personne que ton CRM connaît peut-être déjà : pas de doublon.
Attention
la recherche peut ne rien trouver, trouver un contact ou plusieurs ; prévois le cas vide, sinon le module suivant n'a personne à traiter.
Teamwork CRM42

Search Deals

Recherche

Dans Make“Searches deals by given criteria.”

Ramène dans le scénario les deals qui collent à tes critères, prêts à alimenter une mise à jour, un message ou une ligne de tableur, sans fouiller Teamwork CRM à la main.

Quand l'utiliser
tu sais à quoi ressemble le deal, pas lequel c'est ; si un module précédent désigne déjà le bon deal, Get a Deal va plus droit au but.
Attention
chaque deal trouvé devient un bundle et tout ce qui suit s'exécute une fois par bundle, ce qui consomme des opérations sur ton plan Make.
Teamwork CRM43

Search Files

Recherche

Dans Make“Searches files by given criteria.”

Repère les fichiers rangés dans Teamwork CRM qui répondent à tes critères et les passe un par un, prêts pour Update a File ou Delete a File.

Quand l'utiliser
dès qu'un scénario doit traiter des fichiers dont il connaît les caractéristiques, mais pas l'identité précise.
Attention
un résultat vide n'est pas une erreur ; lance Run once et regarde ce qui remonte.
Teamwork CRM44

Search Notes

Recherche

Dans Make“Searches notes by given criteria.”

Rassemble les notes qui correspondent à tes critères, une par bundle, pour que ce que ton équipe a écrit nourrisse un compte rendu, une synthèse ou une relance.

Quand l'utiliser
pour rassembler l'historique d'un dossier avant d'en ajouter une avec Create a Note, ou pour l'envoyer vers un autre outil.
Attention
si plusieurs notes remontent, chaque module placé après se répète pour chacune ; vérifie le nombre de bundles après Run once avant d'activer.
Teamwork CRM45

Search Pipelines

Recherche

Dans Make“Searches pipelines by given criteria.”

Retrouve les pipelines de ton compte Teamwork CRM, pour que le scénario vise le bon au moment de créer ou déplacer des deals, au lieu de dépendre d'une valeur saisie une fois puis oubliée.

Quand l'utiliser
quand un deal doit atterrir dans le bon pipeline et que le scénario doit d'abord identifier lequel.
Attention
même avec peu de pipelines, la recherche peut revenir vide ; gère ce cas pour que l'étape suivante ne tourne pas à vide.
Teamwork CRM46

Search Products

Recherche

Dans Make“Searches products by given criteria.”

Interroge ton catalogue Teamwork CRM et renvoie les articles qui répondent à tes critères, prêts à partir dans un deal, un email ou une autre app.

Quand l'utiliser
lorsqu'une commande ou un devis entrant cite un produit et qu'il te faut la fiche correspondante, pas seulement son nom.
Attention
un critère trop large ramène beaucoup de produits, et chacun déclenche les modules suivants ; resserre la recherche avant la mise en production.
Teamwork CRM47

Search Stages

Recherche

Dans Make“Searches stages by given criteria.”

Renvoie les étapes de pipeline qui répondent à tes critères, pour trouver la bonne phase du cycle de vente avant d'y faire glisser un deal avec Update a Deal.

Quand l'utiliser
quand le scénario change la position d'un deal et que tu préfères chercher l'étape plutôt que la figer en dur.
Attention
après avoir renommé une étape dans Teamwork CRM, relance Run once pour t'assurer que la recherche la trouve encore.
Teamwork CRM48

Search Users

Recherche

Dans Make“Searches users by given criteria.”

Retrouve les utilisateurs Teamwork CRM qui répondent à tes critères, pour confier un deal, une activité ou une note au bon collègue.

Quand l'utiliser
quand le propriétaire d'un nouvel enregistrement dépend d'une donnée venue d'une autre app et doit d'abord être traduit en utilisateur.
Attention
la recherche passe par ta connexion, donc logiquement elle ne renvoie que ce que ton propre compte Teamwork CRM a le droit de voir ; teste avec Run once si un collègue manque.
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FAQ

Teamwork CRM et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Teamwork CRM Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Teamwork CRM est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et comptent l'usage en crédits, c'est-à-dire en opérations, par mois. Il te faut en plus un compte Teamwork CRM actif, avec son propre abonnement.
02Que faut-il pour connecter Teamwork CRM à Make ?
Un compte Teamwork CRM actif et une clé API. La clé se génère dans Teamwork CRM : icône de ton profil, puis Settings, Personal et API keys, où Generate API key la crée ; tu peux la nommer et lui fixer une date de fin de validité. Dans Make, ajoute un module Teamwork CRM, clique sur Create a connection et colle la clé. Sur les modules instantanés, Make te demande d'abord Create a webhook. Le champ Connection name reste facultatif.
03Le déclencheur Teamwork CRM de Make réagit-il en temps réel ?
Oui. Les 9 déclencheurs de Teamwork CRM sont instantanés : l'app prévient Make par webhook dès qu'une activité, une société, un contact, un deal ou une note est créé, ou qu'un deal ou une activité est modifié ou supprimé. Aucun intervalle à régler, contrairement aux déclencheurs planifiés que Make consulte toutes les 15 minutes par défaut. Chaque événement lance une exécution, et chaque module qui tourne compte pour une opération sur ton plan.
04Que faire s'il manque un module Teamwork CRM dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API Teamwork CRM avec la même connexion que les autres, donc un objet ou une option absent des 57 modules reste atteignable. Tu écris la requête toi-même, doc de l'API sous les yeux. La doc Make de l'app n'annonce pas de limite particulière, seulement un avertissement : son contenu est généré par IA. Vérifie donc les points importants directement auprès de Teamwork CRM.
05Faut-il choisir Make ou n8n pour Teamwork CRM ?
Ça dépend de l'outil que ton équipe utilise déjà et des objets à automatiser. Regarde d'abord la couverture : côté Make, Make an API Call complète 9 déclencheurs instantanés, 38 actions et 10 recherches, et le tout fonctionne dès le plan Free. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n ; vérifie s'il existe pour Teamwork CRM et s'il couvre tes besoins. Compare les modules disponibles pour ton cas précis plutôt que les outils en général.
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