Integración Unleashed Software MakeAutomatiza Unleashed Software con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu equipo copiando pedidos y clientes a Unleashed? La integración Unleashed Software Make ofrece 24 módulos para trabajar con clientes, productos, pedidos de venta y notas de crédito. Aquí verás cómo conectar tu cuenta y armar tu primer escenario.
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¿Qué te permite hacer la integración Unleashed Software Make?
La integración Unleashed Software Make une tu cuenta de Unleashed con Make, una herramienta sin código donde construyes un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos en la que cada uno cumple una sola tarea. En Unleashed todos los módulos son acciones o búsquedas, así que el escenario arranca desde otra app o con una programación y luego consulta o modifica datos en Unleashed.
Notas de crédito al ritmo de las devoluciones. Cuando el equipo de atención aprueba una devolución, Create a Credit Note abre una nota de crédito de entrada libre, Create a Credit Note Line suma las líneas que correspondan y Complete a Credit Note la cierra. Nadie tiene que rehacer el trámite a mano.
Clientes dados de alta antes del primer pedido. Para un distribuidor, un presupuesto aceptado en el CRM basta: List Customers comprueba si ese cliente ya está en Unleashed y Create a Customer crea la ficha.
Un solo catálogo para todos. Si la ficha de un producto cambia en la tienda online o en una hoja de cálculo, Update a Product lleva el cambio a Unleashed. Cuando un artículo deja de venderse, Obsolete a Product lo retira, porque Make no tiene módulo para borrar productos.
Lo que Make no hace aquí es vigilar Unleashed: la app no tiene disparador, así que un cambio dentro de Unleashed no pone nada en marcha, y solo las notas de crédito de entrada libre admiten actualización. Para el resto de la API, Make an API Call usa tu misma conexión. Si empiezas desde cero, el Curso de Make te da la base.
Unleashed Software también tiene nodo en n8n, explicado en Integración Unleashed Software n8n, y la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir.
¿Cómo conectas Unleashed Software con Make?
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Añade un módulo de Unleashed Software
En tu escenario, pulsa el +, busca Unleashed Software y elige un módulo, por ejemplo Get a Sales Order. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Unleashed vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
- 02
Ponle un nombre
Nombrar la conexión es opcional, pero te ahorra dudas más adelante. Indica a qué cuenta de Unleashed apunta, sobre todo si tu equipo lleva varias empresas desde el mismo espacio de Make.
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Autoriza a Make y guarda
Sigue la pantalla siguiente: aprueba el acceso en la página de Unleashed que se abre, o pega la clave que te da Unleashed. Pulsa Save. A partir de ahí, Make puede mostrarte los clientes, productos y pedidos que lee de tu cuenta.
Tu primer escenario: abrir la nota de crédito de cada devolución aprobada
ObjetivoCuando se aprueba una devolución en otra app, Make abre una nota de crédito de entrada libre en Unleashed Software y le añade sus líneas.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Será de la app donde tu equipo aprueba las devoluciones, ya que Unleashed Software no tiene disparador propio.
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Configura el módulo de inicio
Elige el módulo de esa otra app que devuelve las devoluciones aprobadas, conecta su cuenta y rellena sus campos. Cada devolución se convierte en un bundle, un elemento que pasa al módulo siguiente.
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Añade Create a Credit Note y sus líneas
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Unleashed Software y elige Create a Credit Note con tu conexión. Detrás, añade Create a Credit Note Line, apúntalo a la nota que acaba de crearse y lleva a sus campos los artículos devueltos.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y Make ejecutará el escenario una sola vez. Revisa los bundles que recibió cada módulo y entra en Unleashed para confirmar que la nota y sus líneas aparecen.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada módulo que se ejecuta sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué puede hacer Unleashed Software en Make?
Unleashed Software te da 24 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Complete a Credit Note
AcciónEn Make“Completes a credit note.”
Da por terminada una nota de crédito en Unleashed: el borrador del reembolso pasa a ser un documento cerrado que nadie tiene que volver a tocar.
Complete a Sales Order
AcciónEn Make“Completes a sales order.”
El pedido de venta queda completado sin que nadie tenga que entrar en Unleashed a cerrarlo a mano.
Create a Credit Note
AcciónEn Make“Create a free entry credit note.”
Abre una nota de crédito de entrada libre en Unleashed, el punto de partida de cualquier reembolso que gestione tu escenario.
Create a Credit Note Line
AcciónEn Make“Creates credit note lines against an existing free entry credit note.”
Completa una nota de crédito de entrada libre ya creada, con una línea por artículo o importe que quieras abonar.
Create a Customer
AcciónEn Make“Creates a new customer.”
Un cliente nuevo aparece en Unleashed directamente desde la herramienta donde lo captaste, sin volver a teclear sus datos.
Create a Product
AcciónEn Make“Creates a new product.”
Da de alta un producto en tu catálogo de Unleashed para que almacén y ventas trabajen con el mismo artículo en cuanto existe en otro sistema.
Delete a Credit Note
AcciónEn Make“Deletes a credit note.”
Borra por completo una nota de crédito de Unleashed, algo práctico para limpiar notas creadas por error o durante pruebas.
Delete a Credit Note Line
AcciónEn Make“Deletes credit note line from an existing free entry credit note.”
Quita una sola línea de una nota de crédito de entrada libre y deja el resto del documento tal como estaba.
Delete a Sales Order
AcciónEn Make“Deletes a sales order.”
Elimina un pedido de venta de Unleashed, útil cuando se canceló en origen y no debería seguir en tus listados.
Get a Credit Note
AcciónEn Make“Returns a credit note.”
Trae una nota de crédito con su detalle, lista para alimentar un correo, una fila de hoja de cálculo o el siguiente módulo de Unleashed.
Get a Customer
AcciónEn Make“Returns a customer.”
Saca de Unleashed la ficha completa de un cliente para que el resto del escenario reutilice sus datos.
Get a Product
AcciónEn Make“Returns a specified product.”
Devuelve un producto tal como lo tiene Unleashed, lo que permite a otra app mostrar el mismo artículo con el que trabaja tu almacén.
Get a Sales Order
AcciónEn Make“Returns a specified sales order.”
Lee un pedido concreto para llevar su contenido al chat del equipo, a tu herramienta de facturación o a un correo de seguimiento.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Cubre lo que los módulos de la lista no ofrecen, llamando a cualquier punto de la API de Unleashed con la conexión que ya tienes.
Obsolete a Product
AcciónEn Make“Obsoletes a product.”
Retira un producto marcándolo como obsoleto, la vía para sacarlo de la gama ya que Make no tiene módulo para borrar productos.
Update a Credit Note
AcciónEn Make“Updates a credit note. Only free credits can be updated.”
Modifica una nota de crédito que ya está en Unleashed, de modo que una corrección hecha en otro sistema llegue al documento sin trabajo manual.
Update a Credit Note Line
AcciónEn Make“Updates credit note line from an existing free entry credit note.”
Corrige una línea de una nota de crédito de entrada libre sin rehacer el documento entero.
Update a Customer
AcciónEn Make“Updates a specified customer.”
Mantiene al día la ficha de un cliente en Unleashed cuando sus datos cambian en la herramienta que tu equipo usa a diario.
Update a Product
AcciónEn Make“Updates a specified product.”
Lleva a Unleashed los cambios de un producto para que el catálogo coincida con tu tienda, tu hoja de cálculo o tu base de productos.
Update a Sales Order
AcciónEn Make“Updates a sales order.”
Cambia un pedido ya registrado en Unleashed sin que nadie tenga que copiar la modificación desde otro sistema.
List Credit Notes
BúsquedaEn Make“Searches for credit notes or lists them all.”
Busca entre tus notas de crédito, o las devuelve todas, y entrega cada resultado al módulo siguiente como un bundle aparte.
List Customers
BúsquedaEn Make“Searches for customers or lists them all.”
Encuentra clientes con una búsqueda o te devuelve toda la cartera. Es el primer paso habitual antes de crear o actualizar una ficha.
List Products
BúsquedaEn Make“Searches for products or lists them all.”
Recorre el catálogo de Unleashed, filtrado por tu búsqueda o completo, y devuelve los productos de uno en uno como bundles.
List Sales Orders
BúsquedaEn Make“Searches for sales orders or lists them all.”
Reúne los pedidos de venta que encajan con tu búsqueda, o todos, para alimentar un panel, una hoja de cálculo o un seguimiento.
¿Necesitas ayuda para automatizar Unleashed Software con Make?
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