Recursos · Integración Make

Integración Uspacy MakeAutomatiza Uspacy con Make.

¿Cuánto tiempo pierde tu equipo pasando datos a mano a Uspacy? La integración Uspacy Make trae 13 módulos: 12 acciones y 1 búsqueda. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones, y te lleva desde la conexión de la cuenta hasta tu primer escenario en marcha.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué puedes automatizar con la integración Uspacy Make?

La integración Uspacy Make conecta tu cuenta de Uspacy con Make para que tus otras herramientas escriban en el CRM por ti. Armas un escenario, que es la automatización que construyes en Make, una cadena de módulos. Cada módulo es una pieza: aquí casi todas son acciones que crean o actualizan registros, más una búsqueda.

Archivos que llegan solos al expediente. Cuando un cliente te manda un documento, Upload a File lo sube a Uspacy y Create a Comment deja una nota para quien lleve la cuenta.

Registros al día sin tocar nada. Si un dato cambia en tu herramienta de facturación, Search Entity localiza el registro y Update an Entity lo corrige. Nadie tiene que acordarse de hacerlo.

Prospectos con seguimiento desde el minuto uno. Un mensaje entrante por chat se convierte en lead con Create a Lead, y Create a Task le asigna la llamada a un comercial.

Hay dos límites que conviene saber. Uspacy no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o desde una programación. Además, la documentación de Make sobre Uspacy es escasa porque hay poca información pública de la app; si un módulo no alcanza, Make an API Call llega al resto de la API de Uspacy con la misma conexión. Para ver cómo se compara Make con su alternativa, tienes la guía n8n vs Make, y si te preguntas cuánto cuesta cada plan, Precio de Make. Para aprender con acompañamiento, está el Curso de Make.

Conexión

¿Cómo conectar Uspacy con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de Uspacy

    En tu escenario, haz clic en el +, escribe Uspacy y elige un módulo cualquiera, por ejemplo Create a Lead. Verás el botón Create a connection: púlsalo. La conexión es tu cuenta de Uspacy vinculada a Make una sola vez.

  2. 02

    Ponle un nombre

    Make te ofrece un campo para nombrar la conexión. No es obligatorio, pero un nombre claro, como el del equipo o el espacio de trabajo, te ahorra dudas cuando varias personas comparten la misma organización de Make.

  3. 03

    Autoriza a Make y guarda

    Según lo que pida Uspacy, aceptas el acceso en la página de Uspacy que se abre o pegas la clave que te da la app. Después haz clic en Save. Todos los módulos de Uspacy de tus escenarios usarán esta conexión.

Primer escenario

Tu primer escenario con Uspacy en Make

ObjetivoCuando llega un mensaje nuevo a tu herramienta de chat, Make crea el lead en Uspacy y le asigna una tarea de seguimiento.

  1. 01

    Arranca con otra app

    Crea un escenario nuevo desde la página Scenarios y haz clic en el +. Como Uspacy no tiene disparador, elige el de la herramienta donde te escriben los prospectos.

  2. 02

    Suma Create a Lead

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Uspacy y elige Create a Lead. Si todavía no has vinculado tu cuenta, hazlo con Create a connection.

  3. 03

    Pasa los datos del mensaje

    Completa los campos que Make muestra una vez hecha la conexión, arrastrando lo que recibió el primer módulo. No hace falta teclear nada: todo sale del mensaje.

  4. 04

    Crea la tarea

    Añade Create a Task a continuación. Si Make ofrece un campo para vincularla a un registro, arrastra el lead recién creado. Así el comercial ve la llamada pendiente en Uspacy sin que nadie tenga que asignársela.

  5. 05

    Prueba con Run once

    Haz clic en Run once, envía un mensaje de prueba y abre cada módulo para leer el bundle que recibió (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un mensaje).

  6. 06

    Programa y activa

    Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.

Módulos

Qué hace cada módulo de Uspacy en Make

Uspacy te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Uspacy1

Create a Comment

AcciónSolo en la doc

Consigues que el contexto de otra herramienta quede escrito en Uspacy como comentario, para que tus compañeros lo lean sin cambiar de app.

Cuándo usarlo
se cierra una incidencia de soporte en otro sistema y el responsable de la cuenta debe ver el resumen junto al cliente.
Ojo
la documentación no aclara qué registros admiten comentarios; abre el módulo tras conectar y mira qué te deja elegir Make antes de la primera prueba.
Uspacy2

Create a Company

AcciónSolo en la doc

Te ahorra dar de alta empresas a mano: cada bundle que llega a este módulo se convierte en una ficha de empresa en Uspacy.

Cuándo usarlo
un presupuesto aceptado o un registro B2B en otra app debe dejar al equipo comercial una ficha lista para trabajar.
Ojo
el módulo crea sin comprobar nada. Si la empresa puede existir ya, coloca Search Entity delante para no llenar el CRM de duplicados.
Uspacy3

Create a Contact

AcciónSolo en la doc

Quien te conoce en una feria, en un formulario o en tu tienda entra en Uspacy como contacto, con los datos tomados del módulo anterior.

Cuándo usarlo
para alguien a quien ya sigues de verdad; un prospecto sin calificar encaja mejor en Create a Lead.
Ojo
cada bundle genera un contacto. Si el origen envía una lista, cada elemento crea su ficha y gasta su propia operación.
Uspacy4

Create a Deal

AcciónSolo en la doc

Abre una oportunidad en tu embudo de Uspacy en cuanto otra app detecta interés, de modo que ninguna venta se queda esperando a que alguien la recuerde.

Cuándo usarlo
justo después de Create a Contact o Create a Company, para asociar la oportunidad al registro que el escenario acaba de crear.
Ojo
la documentación no lista campos. Si el módulo permite vincular un registro, mapéalo desde el módulo anterior, nunca con un valor fijo.
Uspacy5

Create a Entity

AcciónSolo en la doc

Cuando los módulos específicos no llegan, este te permite añadir un registro de otro tipo de los que tu cuenta de Uspacy pone a disposición de Make.

Cuándo usarlo
lo que necesitas crear no es un contacto, una empresa, una oportunidad, un lead ni una tarea, pero Make lo muestra entre las entidades.
Ojo
la documentación no describe los tipos de entidad. Elige el tuyo de la lista y prueba con Run once antes de activar.
Uspacy6

Create a Group

AcciónSolo en la doc

Crear un grupo en Uspacy pasa a ser un paso más del escenario, sin entrar en la app cada vez que un equipo o un proyecto lo necesita.

Cuándo usarlo
se confirma un cliente nuevo en tu gestor de proyectos y sus interlocutores tienen que compartir un espacio en Uspacy.
Ojo
la documentación de Make no explica qué contiene un grupo; revisa los campos que aparecen y comprueba el resultado en Uspacy tras la primera prueba.
Uspacy7

Create a Lead

AcciónSolo en la doc

Cada prospecto que llega fuera del CRM se registra como lead en Uspacy, listo para que tu equipo comercial lo califique.

Cuándo usarlo
el origen es un formulario web, una plataforma de anuncios o un chat, y la persona aún no está calificada; después toman el relevo un contacto o una oportunidad.
Ojo
un formulario enviado dos veces crea dos leads, así que pon Search Entity antes si los envíos repetidos son habituales.
Uspacy8

Create a Smart Object

AcciónSolo en la doc

Si tu equipo ha adaptado Uspacy con objetos inteligentes, este módulo los rellena desde Make igual que cualquier registro estándar.

Cuándo usarlo
lo que controlas, como un contrato o un expediente de alta de cliente, vive en un objeto que definió tu espacio de trabajo y no en un contacto.
Ojo
la documentación no explica estos objetos. Selecciona el tuyo en el módulo y deja que Make muestre los campos disponibles.
Uspacy9

Create a Task

AcciónSolo en la doc

El seguimiento deja de depender de la memoria de cada uno: el escenario coloca una tarea en Uspacy para quien tiene que actuar.

Cuándo usarlo
tras crear un lead o una oportunidad, para que el comercial encuentre la llamada pendiente en su lista sin asignación manual.
Ojo
ponla después del módulo que crea el registro; si la tarea admite un registro vinculado, mapea el que generó la misma ejecución.
Uspacy10

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Lo que los otros doce módulos no cubren sigue a tu alcance: este llama a cualquier endpoint de la API de Uspacy con la conexión que ya tienes.

Cuándo usarlo
necesitas una operación que no está en la lista y la API de Uspacy la ofrece.
Ojo
la petición la escribes tú, con la referencia de la API de Uspacy, porque la documentación de Make sobre la app es limitada. Prueba con Run once y revisa el bundle de respuesta.
Uspacy11

Search Entity

BúsquedaSolo en la doc

Antes de escribir nada, esta búsqueda te dice qué hay ya en Uspacy, y así el CRM se mantiene sin duplicados.

Cuándo usarlo
delante de un módulo de creación o de actualización, para saber si una persona o una empresa es nueva o ya está registrada.
Ojo
una búsqueda puede devolver cero, uno o varios bundles, y los módulos siguientes se ejecutan una vez por resultado. Añade un filtro si solo debe seguir uno.
Uspacy12

Update an Entity

AcciónSolo en la doc

Tus registros de Uspacy se mantienen al día sin retoques manuales: el módulo modifica uno existente con datos nuevos de otra app.

Cuándo usarlo
un cliente cambia su teléfono en tu herramienta de facturación, o una oportunidad avanza en otro sistema, y Uspacy debe reflejarlo.
Ojo
necesita el registro que vas a cambiar. Combínalo con Search Entity y mapea el elemento encontrado; la actualización sobrescribe el valor anterior.
Uspacy13

Upload a File

AcciónSolo en la doc

Los adjuntos que recibes por otras vías acaban en Uspacy, junto a los clientes y oportunidades a los que pertenecen, en vez de perderse en el correo.

Cuándo usarlo
llega un pedido firmado por email o un cliente sube un justificante desde un formulario, y el equipo debe encontrarlo en el CRM.
Ojo
en el plan Free, Make admite archivos de hasta 5 MB, así que un escaneo más pesado fallará. Mapea el archivo desde el módulo que lo recibió.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Uspacy con Make?

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FAQ

Uspacy y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración Uspacy Make es gratis?
Sí. Uspacy es una app estándar de Make, así que sus módulos funcionan desde el plan Free. Ese plan tiene sus límites: 2 escenarios activos, un mínimo de 15 minutos entre dos ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el tope de escenarios activos; el consumo se mide en créditos al mes. La suscripción a Uspacy va por separado.
02¿Qué necesitas para conectar Uspacy con Make?
Basta con una cuenta de Uspacy y otra de Make, ya que la documentación de Make no indica más requisitos. Añades cualquier módulo de Uspacy, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, autorizas a Make en la página de Uspacy o pegas la clave que te da la app, y guardas. Esa conexión la comparten los 13 módulos. Si la autorización se rechaza, comprueba con qué cuenta de Uspacy entraste y repite el proceso desde el módulo.
03¿El disparador de Uspacy funciona en tiempo real en Make?
Depende de la app que inicia tu escenario, porque Uspacy no tiene ningún módulo disparador en Make. Sus 13 módulos son acciones y una búsqueda, y se ejecutan cuando un módulo anterior les entrega un bundle. Para arrancar, puedes usar el disparador instantáneo de otra app, que avisa a Make en cuanto ocurre algo, o uno programado que Make consulta según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto. También puedes lanzar el escenario solo con su programación.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Uspacy en Make?
Recurre a Make an API Call. Este módulo llama a cualquier endpoint de la API de Uspacy con la conexión que ya tienes, de modo que las operaciones que no aparecen en la lista siguen disponibles. Para escribir la petición necesitarás la referencia de la API de Uspacy, porque Make reconoce que su documentación sobre la app es limitada por falta de información pública. Prueba cada llamada con Run once y revisa el bundle que devuelve antes de activar el escenario.
05¿Make o n8n para Uspacy?
La respuesta depende de tu caso, no de un ranking. En Make, Uspacy ofrece 13 módulos para leads, contactos, empresas, oportunidades, tareas, archivos y objetos propios, además de Make an API Call para lo demás, y todo funciona desde el plan Free. Muchas apps tienen también un nodo en n8n: comprueba si Uspacy lo tiene y si cubre los registros con los que trabajas. Luego compara ambas herramientas por lo que ofrecen para tus propios datos.
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