Intégration Uspacy MakeAutomatiser Uspacy avec Make.
Et si ton CRM Uspacy se remplissait tout seul pendant que tu travailles ailleurs ? L'intégration Uspacy Make propose 13 modules : 12 actions et 1 recherche. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops, de la connexion du compte jusqu'au premier scénario activé.
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Que peut-on automatiser avec l'intégration Uspacy Make ?
L'intégration Uspacy Make relie ton compte Uspacy à Make pour que tes autres outils écrivent dans le CRM à ta place. Tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make, faite de modules posés à la suite. Chaque module est une brique : ici, surtout des actions qui créent ou mettent à jour des fiches, et une recherche.
Des sociétés et des affaires créées à la signature. Quand un devis est accepté dans ton outil de facturation, Create a Company ouvre la fiche de l'entreprise et Create a Deal y rattache l'affaire. Le commercial n'a plus qu'à la suivre.
Des pièces rangées au bon endroit. Un contrat reçu par mail part dans Uspacy grâce à Upload a File, et Create a Comment ajoute deux lignes de contexte pour l'équipe.
Un fichier client sans doublon. Avant d'écrire quoi que ce soit, Search Entity vérifie si la personne existe déjà ; selon la réponse, Update an Entity complète sa fiche ou Create a Lead l'ajoute comme piste à qualifier.
Deux limites à connaître. Uspacy n'a aucun déclencheur dans Make : ton scénario démarre sur une autre app ou sur une planification. Et la documentation de Make pour Uspacy reste succincte, faute d'informations publiques sur l'app. Quand un module te manque, Make an API Call appelle le reste de l'API Uspacy avec la même connexion. Pour situer Make face à son concurrent, lis le comparatif n8n vs Make ; pour le coût des plans, Combien coûte Make. Et si tu préfères être accompagné, regarde la Formation Make.
Comment connecter Uspacy à Make ?
- 01
Pose un module Uspacy
Dans ton scénario, clique sur le +, tape Uspacy et choisis un module, Create a Task par exemple. Le panneau affiche un bouton Create a connection : clique dessus. La connexion, c'est ton compte Uspacy relié une fois pour toutes à Make.
- 02
Donne-lui un nom
Make propose un champ pour nommer la connexion. Rien d'obligatoire, mais un nom parlant (l'équipe ou l'espace concerné) t'évitera de chercher le jour où plusieurs collègues partagent la même organisation Make.
- 03
Autorise Make, puis enregistre
Selon ce que demande Uspacy, tu valides l'accès sur la page Uspacy qui s'ouvre ou tu colles la clé fournie par l'app. Clique ensuite sur Save. Tous les modules Uspacy de tes scénarios réutiliseront cette connexion.
Ton premier scénario Uspacy dans Make
ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil de facturation, Make crée la société dans Uspacy et y ajoute une tâche de suivi.
- 01
Pars d'une autre app
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Uspacy n'ayant pas de déclencheur, choisis celui de l'outil où tes devis sont signés.
- 02
Ajoute Create a Company
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Uspacy et prends Create a Company. Si ton compte n'est pas encore relié, passe par Create a connection.
- 03
Relie les données du devis
Remplis les champs que Make te propose une fois la connexion faite, en y glissant les infos du premier module. Pas besoin de rien retaper : tout vient du devis.
- 04
Prévois la relance
Ajoute Create a Task juste après. Si Make propose un champ pour la rattacher à une fiche, glisse la société tout juste créée. Le commercial retrouve sa prochaine action dans Uspacy sans que personne ne la lui attribue.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once, signe un devis de test, puis ouvre chaque module pour lire le bundle reçu (un bundle, c'est un élément qui passe d'un module au suivant, ici un devis).
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.
Ce que fait chaque module Uspacy dans Make
Uspacy te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Comment
ActionDans la doc seulementTu gardes l'historique d'un échange au même endroit que la fiche client : le module écrit un commentaire dans Uspacy à partir de ce qui s'est passé dans un autre outil.
Create a Company
ActionDans la doc seulementFini la saisie des entreprises à la main : chaque bundle qui arrive ici devient une fiche société dans Uspacy.
Create a Contact
ActionDans la doc seulementLes personnes croisées sur un salon, un formulaire ou ta boutique arrivent dans Uspacy comme contacts, avec les infos reprises du module précédent.
Create a Deal
ActionDans la doc seulementUne affaire s'ouvre dans ton pipeline Uspacy quand une autre app signale un intérêt. Plus aucune vente n'attend que quelqu'un s'en souvienne.
Create a Entity
ActionDans la doc seulementLà où les modules dédiés s'arrêtent, celui-ci ajoute une fiche d'un autre type, parmi ceux que ton compte Uspacy expose à Make.
Create a Group
ActionDans la doc seulementOuvrir un groupe dans Uspacy devient une étape du scénario, sans passer par l'app chaque fois qu'une équipe ou un projet en a besoin.
Create a Lead
ActionDans la doc seulementChaque prospect capté hors du CRM devient une piste dans Uspacy, prête à être qualifiée par tes commerciaux.
Create a Smart Object
ActionDans la doc seulementSi ton équipe a façonné Uspacy avec des objets intelligents, ce module les alimente depuis Make comme n'importe quelle fiche standard.
Create a Task
ActionDans la doc seulementLes relances ne dépendent plus de la mémoire de chacun : le scénario pose une tâche dans Uspacy pour la personne qui doit agir.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementTout ce que les douze autres modules ne savent pas faire reste accessible : celui-ci appelle n'importe quel point d'accès de l'API Uspacy avec ta connexion existante.
Search Entity
RechercheDans la doc seulementAvant d'écrire quoi que ce soit, cette recherche te dit ce qu'Uspacy contient déjà, et ton CRM reste propre.
Update an Entity
ActionDans la doc seulementTes fiches Uspacy restent à jour sans retouche manuelle : le module modifie un enregistrement existant avec les données fraîches d'une autre app.
Upload a File
ActionDans la doc seulementLes pièces jointes récoltées ailleurs rejoignent Uspacy, à côté des clients et des affaires concernés, au lieu de dormir dans une boîte mail.
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