Integración VERSAT CRM MakeAutomatiza VERSAT CRM con Make.
¿Cansado de copiar pedidos a mano en el CRM? La integración VERSAT CRM Make trae 15 módulos, todos de acción y ninguno disparador. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones: conectar la cuenta, armar el primer escenario y elegir bien cada módulo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración VERSAT CRM Make?
La integración VERSAT CRM Make une tu CRM con Make, una herramienta visual donde encadenas módulos para formar un escenario. El escenario es la automatización que construyes; cada módulo, una pieza. VERSAT CRM aporta 15 módulos de acción sobre clientes, pedidos, productos, nombres comerciales y seguimiento de vendedores.
Estados de pedido al día. Cuando tu pasarela de pago o tu transportista registran un cambio, Modificar Status de un Pedido actualiza el pedido en VERSAT CRM y nadie tiene que tocarlo.
Ventas que entran ordenadas. Un pedido de tu tienda online se convierte en cliente con Enviar Cliente, en pedido con Enviar Pedido y recibe sus productos con Enviar Producto a un Pedido.
El trabajo de campo, visible. Obtener Check-in de Vendedores saca las visitas de tus comerciales hacia una hoja o el chat del equipo, y Obtener Seguimiento de Clientes hace lo mismo con el historial de contactos.
Ojo con un límite real: Make reconoce que su documentación sobre VERSAT CRM es incompleta y ningún módulo tiene descripción oficial. Prueba cada uno con Run once y ten a mano Depuración Make. Tampoco hay disparador, así que una programación u otra app tiene que arrancar el escenario. Si todavía comparas plataformas, n8n vs Make resume los criterios, y Precio de Make explica los planes.
¿Cómo se conecta VERSAT CRM con Make?
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Añade un módulo de VERSAT CRM
En el escenario, pulsa el + y busca VERSAT CRM. Elige cualquiera de sus módulos y haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de VERSAT CRM enlazada una sola vez con Make, y la usan todos sus módulos.
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Ponle un nombre
Es opcional, pero ahorra dudas. Si llevas dos cuentas de VERSAT CRM, un nombre claro te dice a cuál escribe cada módulo sin tener que abrirlo.
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Autoriza a Make y guarda
Según lo que pida VERSAT CRM, aprueba el acceso de Make en la página de la app o pega la clave que te da. Después pulsa Save y el módulo queda listo para rellenar.
Tu primer escenario con VERSAT CRM
ObjetivoCuando entra una venta en otra app, Make crea el cliente y después el pedido en VERSAT CRM.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Como VERSAT CRM no tiene disparador, empieza por la app donde se registran tus ventas.
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Añade Enviar Cliente
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca VERSAT CRM y elige Enviar Cliente. Si es tu primer módulo de la app, crea la conexión con Create a connection.
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Asigna los datos del comprador
Rellena los campos del módulo con los datos que trae el primero. Cada bundle, es decir, cada elemento que pasa de un módulo al siguiente, equivale aquí a una venta.
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Encadena Enviar Pedido
Otro clic en el + y añades Enviar Pedido. Toma los datos del pedido del primer módulo y, si el formulario lo ofrece, lo que devolvió Enviar Cliente.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y abre los bundles que recibió cada módulo. Luego comprueba en VERSAT CRM que el cliente y el pedido aparecen como esperabas.
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Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle, Make cuenta una operación en tu plan.
Para qué sirve cada módulo de VERSAT CRM
VERSAT CRM te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Consultar Nombre Comercial
AcciónSolo en la docPor su nombre, este módulo consulta un nombre comercial guardado en VERSAT CRM para que el siguiente paso lo reutilice sin teclearlo. Make no publica descripción alguna de él.
Enviar Cliente
AcciónSolo en la docTe ahorra dar de alta dos veces al mismo cliente: el nombre indica que manda un cliente nuevo a VERSAT CRM desde tu tienda, tu formulario o tu herramienta de presupuestos.
Enviar Nombre Comercial
AcciónSolo en la docRegistras un nombre comercial en VERSAT CRM sin entrar en la app, si nos guiamos por el título. Viene bien cuando las marcas se gestionan primero en otra lista.
Enviar Pedido
AcciónSolo en la docLos pedidos dejan de copiarse a mano: según su nombre, el módulo envía un pedido a VERSAT CRM desde la app donde se cerró la venta. Es la pieza central de cualquier escenario de pedidos.
Enviar Producto
AcciónSolo en la docMantienes el catálogo alineado con el CRM: el nombre apunta a un módulo que envía un producto a VERSAT CRM. Así tus comerciales ven los mismos artículos que tu inventario.
Enviar Producto a un Pedido
AcciónSolo en la docEl pedido recibe sus líneas: tal como dice el nombre, este módulo añade un producto a un pedido que ya está en VERSAT CRM. Completa lo que empezó Enviar Pedido.
Escuchar Clientes
AcciónSolo en la docEn principio te entrega los clientes de VERSAT CRM, aunque el verbo escuchar despiste. Figura como acción, no como disparador, así que no arranca el escenario por su cuenta.
Escuchar Pedidos
AcciónSolo en la docLos pedidos cargados en VERSAT CRM pasan a estar disponibles para tu herramienta de envíos o de facturación. Esa lectura sale solo del nombre, y el módulo figura como acción.
Escuchar Productos
AcciónSolo en la docLa lista de productos de VERSAT CRM puede alimentar otra herramienta con este módulo, a juzgar por su título. Útil si es en el CRM donde tu equipo mantiene precios y referencias.
Hacer una Llamada API
AcciónSolo en la docEs el módulo de llamada API propio de VERSAT CRM, según su nombre. Te abre la puerta a funciones que ningún otro módulo de la app cubre, siempre que conozcas la API de VERSAT CRM.
Listar Clientes
AcciónSolo en la docObtienes el listado de clientes de VERSAT CRM, tal cual lo anuncia el nombre. Un listado suele salir en varios bundles, uno por cliente, y cada módulo que venga detrás se ejecuta una vez por cada uno.
Modificar Status de un Pedido
AcciónSolo en la docUn pedido avanza en VERSAT CRM sin que nadie lo abra: el nombre habla de cambiar el estado de un pedido. El pago, el envío o la aprobación pueden así actualizar el CRM solos.
Obtener Check-in de Vendedores
AcciónSolo en la docLos responsables comerciales reciben los check-ins de su equipo desde VERSAT CRM, si el título no engaña. Esos datos pueden terminar en un informe, una hoja o el chat del equipo.
Obtener Seguimiento de Clientes
AcciónSolo en la docEl seguimiento de tus clientes sale de VERSAT CRM con este módulo, de acuerdo con su nombre. Sirve para compartir el historial de una cuenta con compañeros que nunca abren el CRM.
Obtener un Cliente por ID
AcciónSolo en la docRecuperas la ficha exacta de un cliente a partir de su identificador, como indica el nombre. Es la opción limpia cuando el módulo anterior ya sabe de qué cliente se trata.
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