Intégration VERSAT CRM MakeAutomatiser VERSAT CRM avec Make.
Marre de ressaisir chaque commande dans ton CRM ? L'intégration VERSAT CRM Make apporte 15 modules, tous des actions, sans aucun déclencheur. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops : brancher ton compte, monter un premier scénario, choisir le bon module.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Que peut automatiser l'intégration VERSAT CRM Make ?
L'intégration VERSAT CRM Make relie ton CRM à Make, un outil visuel où tu assembles des modules pour former un scénario. Le scénario, c'est l'automatisation que tu construis ; le module, une de ses briques. VERSAT CRM en propose 15, tous des actions, pour les clients, les commandes, les produits, les noms commerciaux et le suivi des commerciaux.
Des visites terrain qui remontent seules. Avec Obtener Check-in de Vendedores, les passages enregistrés par tes commerciaux sortent du CRM vers un tableur ou le canal de l'équipe. Obtener Seguimiento de Clientes fait de même pour l'historique des échanges.
Un statut de commande qui suit la réalité. Quand ton outil de livraison ou de paiement bouge, Modificar Status de un Pedido met la commande à jour dans VERSAT CRM, sans clic de ta part.
Des ventes qui arrivent déjà rangées. Une vente saisie ailleurs devient un client avec Enviar Cliente, une commande avec Enviar Pedido, puis ses lignes avec Enviar Producto a un Pedido.
La limite à connaître : Make signale lui-même que sa documentation sur VERSAT CRM est incomplète, et aucun module n'a de description officielle. Teste chacun avec Run once avant de t'y fier, et garde Dépannage Make sous la main. Pas de déclencheur non plus : une planification ou une autre app doit lancer le scénario. Côté budget, Combien coûte Make détaille les plans, et si tu hésites encore sur l'outil, n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter VERSAT CRM à Make ?
- 01
Ajoute un module VERSAT CRM
Dans ton scénario, clique sur le + et cherche VERSAT CRM. Choisis n'importe quel module, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte VERSAT CRM relié une fois pour toutes à Make, réutilisé par tous ses modules.
- 02
Donne-lui un nom
C'est facultatif, mais utile. Si tu gères deux comptes VERSAT CRM, un nom clair t'évite de te tromper de compte au moment de choisir la connexion dans un module.
- 03
Autorise Make et enregistre
Selon ce que VERSAT CRM demande, valide l'accès de Make sur la page de l'app ou colle la clé qu'elle te fournit. Clique ensuite sur Save : le module est prêt à être rempli.
Ton premier scénario avec VERSAT CRM
ObjectifQuand une vente est saisie dans une autre app, Make crée le client puis la commande dans VERSAT CRM.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. VERSAT CRM n'ayant pas de déclencheur, commence par l'app où naissent tes ventes.
- 02
Ajoute Enviar Cliente
Clique sur le + à droite du premier module, cherche VERSAT CRM et prends Enviar Cliente. Crée la connexion avec Create a connection si c'est ton premier module VERSAT CRM.
- 03
Mappe les infos de l'acheteur
Remplis les champs du module avec les données du premier. Chaque bundle, c'est-à-dire un élément qui passe d'un module au suivant, correspond ici à une vente.
- 04
Enchaîne Enviar Pedido
Un nouveau clic sur le + et tu ajoutes Enviar Pedido. Reprends les données de commande du premier module et, si le formulaire le propose, le résultat d'Enviar Cliente.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once et ouvre les bundles reçus par chaque module. Vérifie ensuite dans VERSAT CRM que le client et la commande sont bien là.
- 06
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) puis active le scénario. Chaque exécution d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan.
Ce que fait chaque module VERSAT CRM
VERSAT CRM te donne 15 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Consultar Nombre Comercial
ActionDans la doc seulementD'après son nom, ce module va chercher un nom commercial enregistré dans VERSAT CRM, pour que le module suivant le reprenne sans ressaisie. Make n'en publie aucune description.
Enviar Cliente
ActionDans la doc seulementFini la double saisie entre ta boutique, ton outil de devis et le CRM : son nom (envoyer un client) indique qu'il fait entrer un nouveau client dans VERSAT CRM depuis une autre app.
Enviar Nombre Comercial
ActionDans la doc seulementUn nom commercial se retrouve dans VERSAT CRM sans ouvrir l'app, si l'on se fie à l'intitulé. Pratique quand tes enseignes sont d'abord gérées dans un autre fichier.
Enviar Pedido
ActionDans la doc seulementTes commandes arrivent dans VERSAT CRM sans être retapées : c'est ce que promet le nom de ce module, qui envoie une commande depuis l'app où la vente a eu lieu. C'est la pièce centrale d'un scénario de commande.
Enviar Producto
ActionDans la doc seulementTon catalogue reste aligné avec le CRM : ce module, à en croire son nom, envoie un produit dans VERSAT CRM. Tes commerciaux retrouvent alors les mêmes articles que dans ton outil de stock.
Enviar Producto a un Pedido
ActionDans la doc seulementUne commande reçoit ses lignes : comme son nom l'indique, le module ajoute un produit à une commande déjà présente dans VERSAT CRM. Il termine le travail commencé par Enviar Pedido.
Escuchar Clientes
ActionDans la doc seulementTu récupères a priori les clients de VERSAT CRM, puisque escuchar veut dire écouter. Il est pourtant listé comme une action, pas comme un déclencheur : il ne lance pas le scénario à lui seul.
Escuchar Pedidos
ActionDans la doc seulementLes commandes saisies dans VERSAT CRM deviennent exploitables ailleurs, par exemple dans ton outil d'expédition ou de facturation. Cette lecture vient du seul nom : le module est listé parmi les actions.
Escuchar Productos
ActionDans la doc seulementLa liste des produits de VERSAT CRM peut alimenter un autre outil grâce à ce module, selon son intitulé. Utile si c'est dans le CRM que ton équipe tient les prix et les références.
Hacer una Llamada API
ActionDans la doc seulementVoici le module d'appel API propre à VERSAT CRM, à en juger par son nom espagnol. Il ouvre l'accès à une fonction qu'aucun autre module de l'app ne couvre, à condition de connaître l'API de VERSAT CRM.
Listar Clientes
ActionDans la doc seulementTu obtiens la liste de tes clients VERSAT CRM, le nom le dit clairement. Une liste sort en général plusieurs bundles, un par client, et chaque module placé derrière tourne alors une fois pour chacun.
Modificar Status de un Pedido
ActionDans la doc seulementUne commande avance dans VERSAT CRM sans que personne ne l'ouvre : le nom parle de changer le statut d'une commande. Livraison, paiement ou validation peuvent ainsi mettre le CRM à jour d'eux-mêmes.
Obtener Check-in de Vendedores
ActionDans la doc seulementLes managers récupèrent les check-ins de leurs commerciaux depuis VERSAT CRM, si l'on suit l'intitulé. Ces données peuvent ensuite rejoindre un rapport, un tableur ou la messagerie de l'équipe.
Obtener Seguimiento de Clientes
ActionDans la doc seulementLe suivi de tes clients sort de VERSAT CRM avec ce module, d'après son nom (obtenir le suivi des clients). De quoi partager l'historique d'un compte avec des collègues qui n'ouvrent jamais le CRM.
Obtener un Cliente por ID
ActionDans la doc seulementTu récupères une fiche client précise à partir de son identifiant, comme le nom l'annonce. C'est le bon choix quand le module précédent sait déjà de quel client il s'agit.
Besoin d'aide pour automatiser VERSAT CRM avec Make ?
Une personne lit chaque message.
