Integración Zoho Invoice MakeAutomatiza Zoho Invoice con Make.

Da de alta un cliente o proveedor en Zoho Invoice con los datos que envía tu escenario, listo para facturarle sin abrir la app.

Añade una persona más a una empresa que ya existe en Zoho Invoice, su contable o su jefe de proyecto, para que los emails lleguen a quien toca.

Emite una nota de crédito en Zoho Invoice, el documento que rebaja lo que debe un cliente tras una devolución, un descuento tardío o un error al facturar.

Crea una categoría nueva de gastos en Zoho Invoice, para que cada gasto caiga en su sitio desde el primer registro y no en un cajón de sastre.

Prepara un presupuesto para tu cliente en Zoho Invoice con las líneas que aporta el escenario, sin que nadie tenga que montarlo a mano.

Registra un gasto en Zoho Invoice, repercutible a un cliente o solo interno, para que los tickets dejen de perderse en el correo o en el chat.

Genera una factura de cliente en Zoho Invoice con los datos del escenario. Es la pieza central de casi cualquier automatización de facturación con esta app.

Añade un producto o servicio a tu catálogo de Zoho Invoice, que luego facturas y presupuestos eligen por nombre sin reescribir descripción ni tarifa.

Registra un cobro de un cliente en Zoho Invoice: baja el saldo de la factura correspondiente y tu control de cobros queda al día.

Crea una lista de precios en Zoho Invoice, un conjunto de tarifas que aplicas a ciertos clientes en vez de tus precios estándar.

Abre un proyecto en Zoho Invoice para registrar horas y tareas de un cliente y facturarlas después, sin configurarlo a mano.

Le pide a Zoho Invoice que registre el mismo gasto de forma periódica, así suscripciones y alquileres aparecen en tus cuentas sin volver a apuntarlos.

Configura Zoho Invoice para facturar a un cliente de forma periódica, lo propio de cuotas, suscripciones y contratos de mantenimiento.

Borra para siempre un contacto de Zoho Invoice, y tu lista de clientes queda limpia cuando una ficha ya no pinta nada en la facturación.

Quita a una persona de una empresa en Zoho Invoice sin tocar la empresa, para que las facturas dejen de llegar a alguien que ya no está.

Elimina una nota de crédito de Zoho Invoice, útil cuando se emitió por error y no debe dejar rastro en el saldo del cliente.

Borra un presupuesto de Zoho Invoice para quitar de la lista los borradores abandonados y los documentos de prueba.

Quita un gasto de Zoho Invoice, para que un coste registrado dos veces o por error deje de inflar tus cifras.

Elimina una factura de Zoho Invoice, práctico para limpiar borradores y facturas de prueba que generó el escenario mientras lo montabas.

Saca un producto o servicio de tu catálogo de Zoho Invoice, para que nadie siga eligiendo algo que ya no vendes.

Borra un cobro registrado en Zoho Invoice, y el saldo de la factura que cubría vuelve a quedar abierto.

Elimina una lista de precios de Zoho Invoice cuando un acuerdo de tarifas ha terminado y no debe volver a usarse.

Borra un proyecto de Zoho Invoice, útil cuando una automatización lo abrió por error o duplicado.

Elimina la regla que registra un gasto de forma periódica, y la suscripción cancelada deja de aparecer en tus cuentas.

Borra un perfil de factura periódica en Zoho Invoice, y el cliente deja de recibir facturas de ese perfil.

Quita una tarea de un proyecto en Zoho Invoice, para que la lista de trabajo facturable refleje lo que el equipo hace de verdad.

Elimina un registro de horas en Zoho Invoice, para no facturar horas duplicadas o cargadas en el proyecto equivocado.

Envía por email una nota de crédito desde Zoho Invoice, y el cliente recibe constancia escrita del importe abonado sin que nadie lo haga a mano.

Manda la factura al cliente directamente desde Zoho Invoice, dentro del mismo escenario que la creó, sin exportar nada ni preparar adjuntos.

Trae la ficha completa de un contacto de Zoho Invoice, para que los módulos siguientes la usen sin preguntar a nadie.

Consulta los datos de una persona vinculada a una empresa en Zoho Invoice, lo necesario para personalizar un mensaje a quien corresponde.

Obtiene el detalle de una nota de crédito en Zoho Invoice, para que un paso posterior la comparta, la concilie o la incluya en un informe.

Recupera un presupuesto de Zoho Invoice con su detalle, para copiar sus líneas en una factura, un contrato o un mensaje.

Consulta el detalle de un gasto en Zoho Invoice, para que un mensaje de aprobación o un informe muestre exactamente en qué se gastó.

Trae una factura de Zoho Invoice con su detalle, lista para alimentar tu programa contable, un cuadro de mando o un aviso al cliente.

Consulta un producto o servicio de tu catálogo de Zoho Invoice, para reutilizar su nombre y su tarifa en otra herramienta.

Obtiene el detalle de un cobro de cliente registrado en Zoho Invoice, para confirmarlo o pasarlo a otro sistema.

Consulta una lista de precios de Zoho Invoice, y el escenario sabe qué tarifas especiales aplicar antes de montar un presupuesto.

Recupera un proyecto de Zoho Invoice con su detalle, práctico cuando un paso posterior necesita el cliente o el nombre del encargo.

Consulta una regla de gasto periódico en Zoho Invoice, para revisar su importe o su cliente antes de cambiarla o informar sobre ella.

Con este módulo obtienes la ficha completa de una factura recurrente, y los módulos siguientes la usan sin que nadie entre en Zoho Invoice.

Trae a tu escenario todo el detalle de un registro de horas concreto, listo para un informe o un aviso.

Las horas trabajadas entran en Zoho Invoice desde otra herramienta, asignadas al proyecto correcto y sin teclearlas dos veces.

Es la salida cuando falta algo: llama a cualquier punto de la API de Zoho Invoice con la conexión que ya tienes, es decir, tu cuenta enlazada a Make.

Dejar a un cliente en reposo, o reactivarlo, sin perder nada de su historial: para eso sirve este módulo.

Entre las personas de contacto de un cliente, eliges a la que Zoho Invoice tratará como contacto principal.

Tu presupuesto avanza de fase (enviado, aceptado o rechazado) y el seguimiento comercial en Zoho Invoice refleja lo que de verdad pasó.

Cambia el estado de una factura a enviada, anulada o borrador, sin tocar su contenido.

Un artículo sale de tu catálogo, o vuelve a él, y las facturas antiguas que lo incluyen siguen intactas.

Archiva un proyecto terminado sin borrarlo: la lista de proyectos queda corta y el historial sigue disponible para facturar.

Pausar una suscripción y reanudarla más tarde, sin rehacer el perfil de facturación, es justo lo que resuelve este módulo.

El saldo de una nota de crédito se convierte en un reembolso registrado, y el dinero devuelto al cliente queda documentado en Zoho Invoice.

Si un cliente pagó de más, este módulo registra la devolución del excedente y deja su saldo en orden.

La ficha del cliente en Zoho Invoice sigue a tu fuente principal de datos, sea el CRM, un formulario o una hoja de cálculo.

Corriges a una sola persona dentro de una cuenta de cliente y el resto de la ficha se queda igual.

Una nota de crédito ya emitida se puede rectificar, y el cliente recibe el documento correcto en lugar de uno nuevo.

Mientras negocias, el presupuesto evoluciona en Zoho Invoice sin generar un documento nuevo en cada versión.

Un gasto mal registrado se corrige a posteriori y tus informes de costes siguen siendo fiables.

Editar una factura existente, líneas incluidas, te ahorra anularla y empezar de cero cuando algo no cuadra.

Tu catálogo de artículos se mantiene al día y cada factura nueva parte de datos vigentes.

Un cobro registrado se rectifica y la conciliación con el extracto bancario cuadra.

Una lista de precios, el conjunto de tarifas especiales para un grupo de clientes, se ajusta sin rehacerla a mano.

El proyecto en Zoho Invoice se ajusta al alcance real, y las horas y la facturación van detrás.

Un gasto que se repite (alquiler, licencia de software) cambia de importe y los próximos gastos generados ya lo reflejan.

Modificas un perfil de facturación recurrente y todas las facturas que genere a partir de ahí saldrán bien.

Las tareas de un proyecto, esas en las que el equipo imputa sus horas, se mantienen exactas en Zoho Invoice.

Las horas ya registradas se corrigen y el tiempo que facturas coincide con el que realmente se dedicó.

Todas las personas de contacto de un cliente salen una a una, cada una en su propio bundle, el elemento que pasa al módulo siguiente.

Tu cartera de clientes sale de Zoho Invoice página a página, un bundle por contacto, lista para sincronizarla o analizarla.

Reúne las notas de crédito de tu organización para sumarlas, cruzarlas con las devoluciones o llevarlas a un informe.

Tus presupuestos salen en forma de lista, un bundle cada uno, y así puedes hacer seguimiento e informes fuera de Zoho Invoice.

Muestra las categorías con las que puedes clasificar gastos, útil para traducir una etiqueta externa a la categoría correcta.

Extrae tus gastos registrados uno a uno, la base de un panel de costes o de una exportación para tu gestoría.

Tus facturas se ordenan en bundles separados: punto de partida para reclamar cobros, montar informes o sincronizar con otra herramienta.

Tu catálogo de productos y servicios pasa a otra herramienta, una tienda o un generador de presupuestos, que trabaja así con las mismas referencias.

Para un cobro concreto obtienes la lista de reembolsos, y ves cuánto de ese dinero se quedó realmente contigo.

Los cobros de tus clientes aparecen uno por uno, la base para vigilar la tesorería y conciliar con el banco.

Recupera tus listas de precios para que el escenario escoja el juego de tarifas adecuado a un grupo de clientes.

Tus proyectos de Zoho Invoice salen página a página para que tus herramientas de control horario o de informes se alineen con ellos.

Alquileres, licencias, cuotas de mantenimiento: todos tus gastos recurrentes quedan reunidos en un solo lugar para revisarlos.

Con este módulo obtienes de una vez todos los perfiles de facturas recurrentes de tu cuenta de Zoho Invoice, cada uno como un bundle (un elemento que pasa al módulo siguiente), y ves toda tu facturación periódica junta.

Trae a tu escenario las horas registradas en Zoho Invoice: cada registro de tiempo llega como un bundle propio, listo para que el módulo siguiente lo aproveche.