Intégration Zoho Invoice MakeAutomatiser Zoho Invoice avec Make.
Et si ta facturation suivait toute seule tes ventes ? L'intégration Zoho Invoice Make propose 88 modules, dont 6 déclencheurs et 67 actions, sur tes contacts, devis, factures et paiements. Ce guide s'adresse aux dirigeants et responsables admin qui débutent sur Make, jusqu'au premier scénario actif.
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Que permet l'intégration Zoho Invoice Make ?
L'intégration Zoho Invoice Make relie ton organisation Zoho Invoice à Make pour que la facturation avance sans copier-coller. Tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, avec des modules : chaque module est une brique qui surveille, crée, lit ou modifie une fiche, un devis, une facture ou un paiement.
Des devis acceptés qui deviennent des chantiers. Pour un cabinet de conseil, Watch Estimates repère les devis qui bougent, le scénario ne laisse passer que les devis acceptés, et Create a Project ouvre la mission. Les heures s'y ajoutent ensuite avec Log Time Entries.
Un fichier clients qui reste propre. Watch Contacts récupère chaque client créé ou modifié dans Zoho et le module suivant le recopie dans ton CRM. Chaque fiche qui circule d'un module à l'autre s'appelle un bundle ; chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton forfait Make.
Une facture envoyée dès la vente signée. Pour une boutique ou une agence, le module de ton outil commercial lance le scénario, Create an Invoice prépare la facture et Email an Invoice l'envoie au client.
La doc pose deux limites : une facture à laquelle un paiement ou un avoir est appliqué ne se supprime pas, et un article déjà utilisé dans une transaction non plus. Les six déclencheurs sont planifiés : Make interroge Zoho Invoice à intervalle régulier, Zoho ne le prévient pas. Pour apprendre ces montages pas à pas, la Formation Make est faite pour ça. Tu hésites entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères. Et si un scénario plante, direction le Dépannage Make.
Comment connecter Zoho Invoice à Make ?
- 01
Récupère l'Organization ID
Dans Zoho Invoice, ouvre le menu de ton profil en haut à droite, puis clique sur Manage à côté de My Organizations. Copie la valeur de l'Organization ID et garde-la sous la main.
- 02
Crée la connexion dans Make
Ajoute un module Zoho Invoice à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Zoho relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules de l'app. Nomme-la dans Connection name et colle l'identifiant dans Organization ID.
- 03
Enregistre et autorise
Clique sur Save. Si Zoho te demande de te connecter, identifie-toi et accepte l'accès. La connexion apparaît ensuite dans la liste du module, et Make peut lire tes contacts, tes factures et tes projets.
Ton premier scénario : facturer et envoyer la facture dès qu'une vente est signée
ObjectifQuand une affaire passe en gagnée dans ton outil commercial, Make crée la facture dans Zoho Invoice et l'envoie au client par e-mail.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Choisis le déclencheur de l'outil où tes ventes se concluent, par exemple celui de ton CRM qui repère les affaires gagnées.
- 02
Ajoute Create an Invoice
Clique sur le + à droite du déclencheur, cherche Zoho Invoice et prends Create an Invoice. Sélectionne ta connexion, puis fais glisser le client et le montant issus de l'affaire.
- 03
Envoie avec Email an Invoice
Ajoute Email an Invoice juste après et relie-le à la facture que le module précédent vient de créer. Pas besoin de rédiger le message : laissé vide, Zoho envoie son texte par défaut.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis passe une affaire de test en gagnée. Ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour lire les bundles reçus, et vérifie dans Zoho Invoice que la facture existe bien.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module pour choisir la fréquence de vérification, toutes les 15 minutes par défaut sur un nouveau scénario. Enregistre, puis bascule l'interrupteur pour l'activer.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Zoho Invoice ?
6 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Zoho Invoice. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Zoho Invoice dès que ça se passe.
Watch Contacts
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a contact is created or updated.”
Chaque client ou fournisseur ajouté ou retouché dans Zoho Invoice arrive dans ton scénario, un bundle par fiche, prêt à être recopié là où tu gères tes relations.
Watch Estimates
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when an estimate is created or updated.”
Les devis créés ou modifiés dans Zoho Invoice entrent dans le scénario, ce qui te permet d'agir quand un devis passe de brouillon à envoyé, puis à accepté.
Watch Expenses
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when an expense is created or updated.”
Tu récupères chaque dépense saisie ou corrigée dans Zoho Invoice, pour l'envoyer vers un tableur, une validation ou un tableau de bord sans export manuel.
Watch Invoices
Déclencheur planifiéDans Make“Trigger when an invoice is created or updated.”
Chaque facture créée ou mise à jour dans ton organisation part dans le scénario : c'est le point de départ logique de tout ce qui suit la facturation, compta, relances, suivi du chiffre d'affaires.
Watch Items
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when an item is created or updated.”
Les articles, ce sont les produits et prestations que tu factures. Ce déclencheur prévient ton scénario dès qu'un article est ajouté ou qu'une de ses infos change, un tarif par exemple.
Watch Projects
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a project is created.”
Chaque nouveau projet ouvert dans Zoho Invoice lance ton scénario, pratique pour préparer ailleurs tout ce qu'une mission demande : dossier partagé, canal d'équipe, tableau de tâches.
Que peut faire Make dans Zoho Invoice ?
Zoho Invoice te donne 82 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a contact with given information.”
Une fiche client ou fournisseur se crée dans Zoho Invoice avec les infos envoyées par ton scénario, prête à être facturée sans ouvrir l'app.
Create a Contact Person
ActionDans Make“Creates a contact person for contact.”
Tu rattaches une personne de plus à une société déjà présente dans Zoho Invoice, son comptable ou son chef de projet, pour que les e-mails arrivent au bon endroit.
Create a Credit Note
ActionDans Make“Creates a new credit note.”
Ce module émet un avoir dans Zoho Invoice, le document qui réduit ce que doit un client après un retour, une remise accordée après coup ou une erreur de facturation.
Create a Expense Category
ActionDans Make“Creates a new expense category.”
Ajoute une catégorie de dépenses dans Zoho Invoice, pour que chaque frais tombe dans la bonne case dès sa première saisie, plutôt que dans un fourre-tout.
Create an Estimate
ActionDans Make“Creates an estimate for your customer.”
Génère un devis pour ton client dans Zoho Invoice, rempli avec les lignes que fournit le scénario : le client reçoit un vrai devis sans que personne le refasse à la main.
Create an Expense
ActionDans Make“Creates a billable or non-billable expense.”
Enregistre un coût dans Zoho Invoice, refacturable à un client ou purement interne, pour que les justificatifs ne dorment plus dans une boîte mail.
Create an Invoice
ActionDans Make“Creates an invoice for your customer.”
Construit une facture client dans Zoho Invoice à partir des données du scénario. C'est le geste central de presque toute automatisation de facturation sur cette app.
Create an Item
ActionDans Make“Creates a new item.”
Ajoute un produit ou une prestation à ton catalogue Zoho Invoice, que tes factures et devis pourront ensuite reprendre par son nom au lieu de retaper libellé et tarif.
Create a Payment
ActionDans Make“Creates a new payment.”
Enregistre un règlement reçu d'un client dans Zoho Invoice : le solde de la facture concernée baisse et ton suivi des encaissements reste juste.
Create a Price List
ActionDans Make“Creates a new price list.”
Met en place une liste de prix dans Zoho Invoice, un jeu de tarifs à appliquer à certains clients à la place de tes prix standard.
Create a Project
ActionDans Make“Creates a new project.”
Ouvre un projet dans Zoho Invoice pour suivre heures et tâches d'un client et les facturer plus tard, sans le paramétrer à la main.
Create a Recurring Expense
ActionDans Make“Creates a new recurring expense.”
Demande à Zoho Invoice de réenregistrer la même dépense de façon répétée : abonnements et loyers apparaissent dans tes comptes sans nouvelle saisie.
Create a Recurring Invoice
ActionDans Make“Creates a new recurring invoice.”
Programme Zoho Invoice pour facturer un client de façon répétée, idéal pour les abonnements, les forfaits de maintenance et les missions au temps passé fixe.
Delete a Contact
ActionDans Make“Delete an existing Contact.”
Supprime définitivement un contact de Zoho Invoice, pour garder une liste de clients nette quand une fiche n'a plus rien à faire dans la facturation.
Delete a Contact Person
ActionDans Make“Delete an existing contact person.”
Retire une personne d'une société dans Zoho Invoice sans toucher à la société, pour que les factures cessent de partir vers quelqu'un qui a quitté l'entreprise.
Delete a Credit Note
ActionDans Make“Deletes an existing credit note.”
Efface un avoir de Zoho Invoice, utile quand il a été émis par erreur et ne doit laisser aucune trace dans le solde du client.
Delete an Estimate
ActionDans Make“Deletes an existing estimate.”
Supprime un devis de Zoho Invoice pour débarrasser ta liste des brouillons abandonnés et des documents de test.
Delete an Expense
ActionDans Make“Deletes an existing expense.”
Retire une dépense de Zoho Invoice, pour qu'un frais saisi deux fois ou par erreur cesse de gonfler tes chiffres.
Delete an Invoice
ActionDans Make“Delete an existing invoice. Invoices which have payment or credits note applied cannot be deleted.”
Supprime une facture de Zoho Invoice, pratique pour nettoyer les brouillons et les factures de test créés pendant la construction du scénario.
Delete an Item
ActionDans Make“Deletes an existing item. Items that are part of a transaction cannot be deleted.”
Retire un produit ou une prestation de ton catalogue Zoho Invoice, pour qu'on arrête de sélectionner ce que tu ne vends plus.
Delete a Payment
ActionDans Make“Deletes an existing payment.”
Supprime un règlement enregistré dans Zoho Invoice, ce qui rouvre le solde de la facture qu'il soldait.
Delete a Price List
ActionDans Make“Deletes a price list.”
Retire une liste de prix de Zoho Invoice quand un accord tarifaire a pris fin et ne doit plus être choisi.
Delete a Project
ActionDans Make“Deletes an existing project.”
Efface un projet de Zoho Invoice, utile quand une automatisation l'a ouvert par erreur ou en double.
Delete a Recurring Expense
ActionDans Make“Deletes an existing recurring expense.”
Supprime la règle qui réenregistre une dépense de façon répétée : l'abonnement résilié cesse d'apparaître dans tes comptes.
Delete a Recurring Invoice
ActionDans Make“Deletes an existing recurring invoice.”
Supprime un profil de facture récurrente dans Zoho Invoice, et le client ne reçoit plus aucune facture issue de ce profil.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a task added to a project.”
Retire une tâche d'un projet dans Zoho Invoice, pour que la liste du travail facturable colle à ce que l'équipe fait vraiment.
Delete a Time Entry
ActionDans Make“Deetes a logged time entry.”
Supprime un temps saisi dans Zoho Invoice, pour que des heures doublées ou posées sur le mauvais projet ne soient pas facturées.
Email a Credit Note
ActionDans Make“Email a credit note.”
Envoie un avoir par e-mail au client depuis Zoho Invoice : il reçoit une preuve écrite du montant crédité sans que la compta le fasse à la main.
Email an Invoice
ActionDans Make“Emails an invoice to the customer. Input json string is not mandatory. If input json string is empty, mail will be send with default mail content.”
Envoie une facture au client directement depuis Zoho Invoice, dans le même scénario que celui qui l'a créée : plus d'export ni de pièce jointe à préparer.
Get a Contact
ActionDans Make“Get details of a contact.”
Récupère la fiche complète d'un contact dans Zoho Invoice, pour que les modules suivants s'en servent sans rien demander à personne.
Get a Contact Person
ActionDans Make“Get the details of a contact person.”
Lit les infos d'une personne rattachée à une société dans Zoho Invoice, de quoi personnaliser un message pour le bon interlocuteur.
Get a Credit Note
ActionDans Make“Gets details of an existing credit note.”
Récupère le détail d'un avoir dans Zoho Invoice, pour qu'une étape suivante le partage, le rapproche ou l'intègre à un bilan.
Get an Estimate
ActionDans Make“Get the details of an estimate.”
Récupère un devis de Zoho Invoice avec son détail, pour recopier ses lignes dans une facture, un contrat ou un message.
Get an Expense
ActionDans Make“Gets the detail of the expense.”
Lit le détail d'une dépense dans Zoho Invoice, pour qu'un message de validation ou un rapport montre exactement ce qui a été dépensé.
Get an Invoice
ActionDans Make“Gets the details of an invoice.”
Récupère une facture de Zoho Invoice avec son détail, prête à alimenter ton logiciel comptable, un tableau de bord ou un message au client.
Get an Item
ActionDans Make“Fetches details of an existing item.”
Lit un produit ou une prestation de ton catalogue Zoho Invoice, pour réutiliser son libellé et son tarif dans un autre outil.
Get a Payment
ActionDans Make“Gets the details of an existing payment.”
Récupère le détail d'un règlement client enregistré dans Zoho Invoice, pour le confirmer ou le transmettre à un autre système.
Get a Price List
ActionDans Make“Fetches the details of an existing price list.”
Lit une liste de prix de Zoho Invoice, ce qui indique à ton scénario quels tarifs spéciaux appliquer avant de bâtir un devis.
Get a Project
ActionDans Make“Gets the details of a project.”
Récupère un projet de Zoho Invoice avec son détail, pratique quand une étape suivante a besoin du client ou du nom de la mission.
Get a Recurring Expense
ActionDans Make“Gets the details of the recurring expense.”
Lit une règle de dépense récurrente dans Zoho Invoice, pour vérifier son montant ou son client avant de la modifier ou d'en rendre compte.
Get a Recurring Invoice
ActionDans Make“Gets the details of a recurring invoice.”
Tu récupères la fiche complète d'une facture récurrente, et les modules suivants peuvent s'en servir sans que personne n'ouvre Zoho Invoice.
Get a Time Entry
ActionDans Make“Gets details of a time entry.”
Une saisie de temps précise remonte dans ton scénario avec tout son détail, prête à alimenter un tableau ou un message.
Log Time Entries
ActionDans Make“Logs time entries.”
Les heures travaillées arrivent dans Zoho Invoice depuis un autre outil, rattachées au bon projet, sans double saisie.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
La porte de secours : ce module appelle n'importe quel point de l'API Zoho Invoice avec ta connexion existante, c'est-à-dire ton compte déjà relié à Make.
Mark a Contact Active/Inactive
ActionDans Make“Mark a contact as active or inactive.”
Mettre un client en sommeil, ou le réveiller, sans perdre une ligne de son historique : c'est tout l'intérêt de ce module.
Mark a Contact Person Primary
ActionDans Make“Marks a contact person as primary for contact.”
Parmi les interlocuteurs d'un client, tu désignes celui que Zoho Invoice considère comme le contact principal.
Mark an Estimate Sent/Accepted/Declined
ActionDans Make“Marks a draft estimate as send, accepted or declined.”
Ton devis change d'étape (envoyé, accepté ou refusé) et ton suivi commercial dans Zoho Invoice colle enfin à la réalité.
Mark an Invoice Sent/Void/Draft
ActionDans Make“Marks a invoice as sent, void, or draft.”
Le statut d'une facture bascule en envoyée, annulée ou brouillon, sans toucher à son contenu.
Mark an Item Active/Inactive
ActionDans Make“Marks an item as active or inactive.”
Un article sort de ton catalogue, ou y revient, et les factures passées qui le mentionnent restent intactes.
Mark a Project Active/Inactive
ActionDans Make“Marks project as active or inactive.”
Ranger un projet terminé sans le supprimer : ta liste de projets reste courte, et l'historique reste là pour la facturation.
Mark a Recurring Invoice Stop/Resume
ActionDans Make“Stops or resumes an active recurring invoice.”
Mettre un abonnement en pause, puis le relancer, sans reconstruire le profil de facturation : voilà ce que fait ce module.
Refund a Credit Note
ActionDans Make“Refunds credit note amount.”
Le solde d'un avoir devient un remboursement enregistré, et l'argent rendu au client laisse une trace propre dans Zoho Invoice.
Refund a Payment
ActionDans Make“Refund the excess amount paid by the customer.”
Quand un client a trop payé, ce module enregistre le remboursement du surplus et remet son solde d'aplomb.
Update a Contact
ActionDans Make“Update an existing contact. To delete a contact person remove it from the contact persons list.”
La fiche client de Zoho Invoice suit ta source de vérité, qu'il s'agisse de ton CRM, d'un formulaire ou d'un tableur.
Update a Contact Person
ActionDans Make“Update details of an existing contact person.”
Tu corriges un seul interlocuteur d'un compte client, et le reste de la fiche ne bouge pas.
Update a Credit Note
ActionDans Make“Update details of an existing credit note.”
Un avoir déjà émis peut être rectifié, et le client voit le bon document plutôt qu'un second avoir.
Update an Estimate
ActionDans Make“Updates an existing estimate. To delete a line item just remove it from the line items list.”
Pendant la négociation, ton devis évolue dans Zoho Invoice sans créer un nouveau document à chaque version.
Update an Expense
ActionDans Make“Update an existing expense.”
Une dépense mal saisie se corrige après coup, et tes rapports de coûts restent fiables.
Update an Invoice
ActionDans Make“Updates an existing invoice. To delete a line item just remove it from the line items list.”
Modifier une facture existante, lignes comprises, t'évite de l'annuler pour tout refaire quand un détail cloche.
Update an Item
ActionDans Make“Updates the details of an existing item.”
Ton catalogue d'articles reste à jour, et chaque nouvelle facture part des bonnes données.
Update a Payment
ActionDans Make“Updates an existing payment information.”
Un paiement enregistré se rectifie, et le rapprochement avec ton relevé bancaire tombe juste.
Update a Price List
ActionDans Make“Updates an existing Price List.”
Une liste de prix, l'ensemble des tarifs spéciaux réservés à un groupe de clients, s'ajuste sans être refaite à la main.
Update a Project
ActionDans Make“Updates details of a project.”
Le projet côté Zoho Invoice colle au périmètre réel, et le temps comme la facturation suivent.
Update a Recurring Expense
ActionDans Make“Updates an exsiting recurring expense.”
Une charge qui revient (loyer, abonnement logiciel) change de montant, et les prochaines dépenses générées en tiennent compte.
Update a Recurring Invoice
ActionDans Make“Updates a recurring invoice.”
Tu modifies un profil de facturation récurrente, et toutes les factures qu'il produira ensuite seront justes.
Update a Task
ActionDans Make“Updates the details of an existing task.”
Les tâches d'un projet, celles sur lesquelles l'équipe pointe ses heures, restent exactes dans Zoho Invoice.
Update a Time Entry
ActionDans Make“Updates logged time entry.”
Des heures déjà saisies se corrigent, et le temps facturé au client correspond au temps vraiment passé.
List Contact Persons
RechercheDans Make“Lists all contact persons with pagination.”
Tous les interlocuteurs d'un client sortent un par un, chacun dans son propre bundle, l'élément qui passe au module suivant.
List Contacts
RechercheDans Make“Lists all contacts with pagination.”
Ta base clients sort de Zoho Invoice page après page, un bundle par contact, prête à être synchronisée ou analysée ailleurs.
List Credit Notes
RechercheDans Make“Lists all the credit notes.”
Tous les avoirs de ton organisation remontent, prêts à être totalisés, rapprochés des retours ou envoyés dans un rapport.
List Estimates
RechercheDans Make“Lists all estimates with pagination.”
Tes devis sortent sous forme de liste, un bundle chacun, ce qui ouvre la voie aux relances et aux rapports commerciaux hors de Zoho Invoice.
List Expense Categories
RechercheDans Make“List Expense categories along with pagination.”
Tu vois les catégories disponibles pour classer tes dépenses, pratique pour faire correspondre un libellé externe à la bonne catégorie.
List Expenses
RechercheDans Make“List all the expenses with pagination.”
Tes dépenses enregistrées sortent une à une, matière première d'un tableau de bord des coûts ou d'un export pour ton expert-comptable.
List Invoices
RechercheDans Make“Lists all invoices with pagination.”
Tes factures s'alignent en bundles séparés : c'est le point de départ des relances, des rapports ou d'une synchro vers un autre outil.
List Items
RechercheDans Make“Gets the list of all active items with pagination.”
Ton catalogue de produits et services part vers un autre outil, boutique ou générateur de devis, qui travaille alors avec les mêmes références.
List Payment Refunds
RechercheDans Make“Lists all the refunds pertaining to an existing customer payment.”
Pour un paiement client donné, tu obtiens la liste des remboursements, et tu sais ce qui t'est vraiment resté.
List Payments
RechercheDans Make“Lists all the payments made by your customer.”
Les règlements reçus de tes clients remontent un par un, base de ton suivi de trésorerie et du rapprochement bancaire.
List Price Lists
RechercheDans Make“Gets the list of all the price lists with pagination.”
Tes listes de prix remontent, et le scénario peut choisir le bon jeu de tarifs pour un groupe de clients.
List Projects
RechercheDans Make“Lists all projects with pagination.”
Tes projets Zoho Invoice sortent page par page, et tes outils de suivi du temps ou de reporting peuvent s'aligner dessus.
List Recurring Expenses
RechercheDans Make“Lists all the expenses with pagination.”
Loyers, abonnements, contrats de maintenance : toutes tes charges récurrentes se retrouvent au même endroit pour être passées en revue.
List Recurring Invoices
RechercheDans Make“Lists the details of all recurring invoices.”
Tu récupères d'un coup tous les profils de factures récurrentes de ton compte Zoho Invoice, chacun sous forme de bundle (un élément transmis au module suivant), pour passer en revue toute ta facturation répétée.
List Time Entries
RechercheDans Make“Lists all time entries with pagination.”
Les heures saisies dans Zoho Invoice arrivent dans ton scénario, une saisie de temps par bundle, prêtes à être reprises par le module suivant.
Besoin d'aide pour automatiser Zoho Invoice avec Make ?
Une personne lit chaque message.
