Recursos · Integración Make

Integración Zoho SalesIQ MakeAutomatiza Zoho SalesIQ con Make.

¿Y si lo que se dice en tu chat llegara solo a tus demás herramientas? La integración Zoho SalesIQ Make reúne 11 módulos: 1 disparador programado, 4 acciones y 6 búsquedas. Esta guía acompaña a equipos de soporte y ventas desde la conexión hasta el primer escenario activo.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué hace la integración Zoho SalesIQ Make?

La integración Zoho SalesIQ Make conecta tu chat en vivo con Make, la herramienta donde armas un escenario: una cadena de módulos que se ejecuta según una programación. Cada módulo es una pieza de esa cadena. Con SalesIQ, esas piezas vigilan eventos, leen conversaciones, envían mensajes y corrigen los datos de un visitante, sin programar.

Una ficha de visitante que se completa sola. Watch Events detecta la actividad nueva, Get Conversation trae la charla entera y Update the Visitor's Info guarda lo que interesa. Así, quien atienda la próxima vez ya sabe con quién habla.

Medir la calidad de la atención. Para una jefa de soporte, List Feedbacks reúne las valoraciones de los visitantes y List Operators indica quién atendió cada chat: material suficiente para un informe sin exportar nada a mano.

Guardar lo que piden los clientes. Con List Conversation Threads y List Conversation Messages, cada parte de la charla sale como un bundle (un elemento que pasa de un módulo al siguiente), listo para acabar en una base como la que explica la página Integración Airtable Make.

Ojo con los límites: la documentación de Make para esta app avisa de que se redactó con ayuda de IA y puede contener errores, así que confirma con Zoho lo importante. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan; lo tienes en Precio de Make. Si dudas entre Make y n8n, la guía n8n vs Make reúne los criterios.

Conexión

¿Cómo se conecta Zoho SalesIQ con Make?

  1. 01

    Registra una aplicación en Zoho

    Necesitas una cuenta de Zoho activa y otra de SalesIQ. En la Zoho Developer Console, pulsa Add Client ID, indica el nombre de la aplicación, el dominio del cliente y la dirección de redirección que pide Make, y confirma con Create.

  2. 02

    Abre la conexión desde Make

    Añade cualquier módulo de Zoho SalesIQ al escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de SalesIQ enlazada una sola vez con Make. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro evita confusiones.

  3. 03

    Pega tus credenciales

    Copia el Client ID y el Client secret que muestra la consola, pégalos en Make y sigue las indicaciones de pantalla. Cuando Zoho acepte el acceso, la conexión queda disponible en el módulo.

Primer escenario

Tu primer escenario con Zoho SalesIQ

ObjetivoCuando llega un evento nuevo a Zoho SalesIQ, Make lee la conversación relacionada y actualiza la ficha del visitante.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios de Make, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo.

  2. 02

    Coloca Watch Events

    Busca Zoho SalesIQ, elige Watch Events y selecciona tu conexión. Completa los campos: con la cuenta enlazada, Make te muestra lo que puede leer.

  3. 03

    Trae la conversación

    Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Get Conversation. Ejecuta antes Watch Events solo y mapea la referencia de conversación que devuelve, si el evento la trae.

  4. 04

    Actualiza al visitante

    Después añade Update the Visitor's Info y mapea los datos útiles de la conversación. Quédate solo con lo que el equipo de atención vaya a consultar.

  5. 05

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo. Comprueba que se actualizó el visitante correcto.

  6. 06

    Programa y activa

    Abre el reloj de Watch Events para fijar la programación (cada 15 minutos por defecto, y no menos en el plan Free) y activa el escenario.

Disparadores

Qué pone en marcha un escenario de Zoho SalesIQ

1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Zoho SalesIQ. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Zoho SalesIQ en cuanto ocurre.

Zoho SalesIQ1Watch Events

Watch Events

programadoSolo en la doc

Watch Events es el único módulo de SalesIQ que puede abrir un escenario. Recoge la actividad nueva de tu cuenta y la entrega al módulo siguiente en bundles separados, de modo que el resto de la cadena trabaja evento por evento.

Cómo se dispara
programado. Make consulta la app según la programación del escenario (la insignia del reloj), cada 15 minutos por defecto y hasta cada minuto en los planes de pago.
Cuándo usarlo
en cualquier flujo que deba seguir lo que ocurre en tu chat, como dar seguimiento a un cliente o archivar una charla.
Ojo
la documentación no dice qué eventos cubre, y no funciona por webhook, así que la ejecución llega con retraso. Haz un Run once sobre un evento reciente y mira qué devuelve.
Módulos

Lo que Make puede hacer en Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ te da 10 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Zoho SalesIQ1

Get Conversation

AcciónSolo en la doc

Carga una conversación concreta de SalesIQ y convierte su contenido en datos que puedes mapear en los módulos siguientes. Es lo que da contexto a un evento suelto.

Cuándo usarlo
justo después de Watch Events, cuando necesitas una charla en particular y no una lista.
Ojo
necesita la referencia de una conversación existente; mapéala desde un módulo anterior en lugar de escribirla a mano.
Zoho SalesIQ2

List Canned Responses

BúsquedaSolo en la doc

Devuelve las respuestas predefinidas guardadas en tu cuenta de SalesIQ, cada una en su propio bundle. Sirve para reutilizar textos que el equipo ya aprobó en vez de redactarlos dentro de Make.

Cuándo usarlo
antes de Send Message, para mandar una respuesta estándar con el mismo tono que usan tus agentes.
Ojo
como toda búsqueda, puede devolver cero, uno o varios elementos; añade un filtro si solo quieres uno.
Zoho SalesIQ3

List Conversation Messages

BúsquedaSolo en la doc

Saca todos los mensajes de una conversación, un bundle por mensaje. Te permite archivar la charla completa o buscar en ella una palabra que le importe a tu equipo de ventas.

Cuándo usarlo
para guardar los chats en una hoja de cálculo o pasar el texto a otra herramienta para revisarlo.
Ojo
cada módulo que venga después se ejecuta una vez por mensaje, y en charlas largas eso suma operaciones.
Zoho SalesIQ4

List Conversation Threads

BúsquedaSolo en la doc

Devuelve los hilos asociados a una conversación como elementos separados. Útil cuando un mismo chat se abre en varios temas y quieres seguir cada uno por su lado.

Cuándo usarlo
para analizar cómo avanzó una conversación, no solo cómo terminó.
Ojo
la documentación no explica qué incluye un hilo. Lanza un Run once y revisa los bundles antes de construir encima.
Zoho SalesIQ5

List Feedbacks

BúsquedaSolo en la doc

Reúne las valoraciones que dejan los visitantes al terminar sus chats, un bundle por cada una. Así sigues la satisfacción fuera de SalesIQ, junto a tus otros indicadores.

Cuándo usarlo
para alimentar un panel de soporte o avisar a un responsable en el canal que el equipo ya consulta.
Ojo
sin filtro, la búsqueda puede traer muchos elementos, y cada uno cuesta una operación en los módulos siguientes.
Zoho SalesIQ6

List Operators

BúsquedaSolo en la doc

Enumera a las personas que atienden chats en tu cuenta de SalesIQ. Obtienes una referencia limpia para poner nombre a cada conversación o repartir trabajo en otra herramienta.

Cuándo usarlo
un informe por agente, o cruzar los agentes de SalesIQ con las cuentas de tu CRM.
Ojo
sale un bundle por agente, así que cada módulo siguiente se ejecuta una vez por persona de la lista.
Zoho SalesIQ7

List Portals

BúsquedaSolo en la doc

Muestra los portales de SalesIQ a los que llega tu conexión. Sabes así con qué espacio habla el escenario antes de que otro módulo lea o escriba algo.

Cuándo usarlo
si tu empresa maneja varios portales y quieres confirmar, durante un Run once, que estás en el correcto.
Ojo
el resultado depende de la cuenta de Zoho usada en la conexión; otro usuario puede ver portales distintos.
Zoho SalesIQ8

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Te deja llamar a cualquier punto de la API de Zoho SalesIQ desde el escenario, con la misma conexión, cuando ningún módulo ya hecho cubre lo que buscas.

Cuándo usarlo
una función de SalesIQ está en la API pero no tiene módulo propio en Make.
Ojo
la petición la escribes tú. Ten a mano la referencia de la API de Zoho y prueba con Run once antes de activar nada.
Zoho SalesIQ9

Send Message

AcciónSolo en la doc

Publica un mensaje en SalesIQ desde tu escenario, de modo que otra app puede hablar a través de tu chat sin que ningún agente escriba.

Cuándo usarlo
para enviar una respuesta elegida con List Canned Responses, o un aviso armado con datos de otra herramienta.
Ojo
si Watch Events también detecta los mensajes enviados, el escenario puede reaccionar a lo que él mismo publica; prueba y añade un filtro para cortar el bucle.
Zoho SalesIQ10

Update the Visitor's Info

AcciónSolo en la doc

Cambia los datos guardados de un visitante de SalesIQ, para que el siguiente agente abra el chat con información al día que viene de tus otras herramientas.

Cuándo usarlo
tras un formulario, una compra o un cambio en el CRM, para que la ficha refleje lo que ya sabes.
Ojo
es la ficha que el agente leerá después. Prueba con un solo visitante en Run once y mapea solo los datos de los que estés seguro.
¿Necesitas ayuda?

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Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Zoho SalesIQ y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración Zoho SalesIQ Make es gratis?
Sí, por parte de Make. Zoho SalesIQ es una app estándar y funciona desde el plan Free. Ese plan permite 2 escenarios activos, un intervalo mínimo de 15 minutos entre ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan a 1 minuto y no limitan los escenarios activos. Make mide el uso en operaciones, una por módulo y por bundle. La suscripción a SalesIQ se gestiona aparte con Zoho.
02¿Qué se necesita para conectar Zoho SalesIQ con Make?
Una cuenta de Zoho activa, una cuenta de Zoho SalesIQ y una aplicación registrada en la Zoho Developer Console. Tras pulsar Add Client ID, indicas el nombre, el dominio del cliente y la dirección de redirección; Create genera el Client ID y el Client secret. En Make, pulsa Create a connection en cualquier módulo de SalesIQ, pega ambos valores y sigue los pasos. Como URI de retorno, usa la dirección de Make que da la documentación; si no, Zoho rechaza el acceso.
03¿El disparador de Zoho SalesIQ funciona en tiempo real en Make?
No. Watch Events es un disparador programado: Make consulta tu cuenta de SalesIQ según la programación del escenario, y Zoho no le avisa en el instante en que algo ocurre. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, que es además el mínimo del plan Free. Con un plan de pago puedes bajar a 1 minuto. Si necesitas más rapidez, reduce el intervalo en un plan de pago y mantén el escenario ligero, porque cada revisión que encuentra elementos gasta operaciones.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Zoho SalesIQ en Make?
Recurre a Make an API Call. Este módulo alcanza cualquier punto de la API de SalesIQ con la conexión que ya tienes, así que una función sin módulo propio sigue a tu alcance. Te hará falta la referencia de la API de Zoho para escribir la petición y un Run once antes de activar. Ten en cuenta que la documentación de Make para esta app advierte que se generó con ayuda de IA y puede tener errores: para lo importante, confirma el comportamiento directamente con Zoho.
05¿Make o n8n para Zoho SalesIQ?
Depende sobre todo de la herramienta que tu equipo ya usa. En Make, SalesIQ ofrece 11 módulos, un disparador programado y Make an API Call para lo demás, y está disponible desde el plan Free. La misma app suele tener también un nodo en n8n. Compara ambas opciones por los módulos que cubren tu caso concreto y por la forma en que a tu equipo le gusta construir. La guía n8n vs Make enlazada más arriba reúne esos criterios.
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