Intégration 1CRM ZapierAutomatiser 1CRM avec Zapier.
L'intégration 1CRM Zapier propose 9 déclencheurs, 9 actions et 9 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés : dès qu'une fiche bouge dans 1CRM, le Zap démarre, plan gratuit compris. Voici ce que fait chaque étape, et ce qu'elle coûte.
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Ce que l'intégration 1CRM Zapier fait vraiment pour toi
Relier 1CRM à Zapier, c'est construire un Zap : l'automatisation que tu montes une fois sur Zapier. Il part d'un déclencheur (l'événement qui le lance), puis enchaîne une ou plusieurs actions (ce qu'il fait ensuite à ta place). Côté 1CRM, chaque déclencheur surveille un type de fiche créée ou modifiée, et chaque action en crée ou en met une à jour.
Trois résultats reviennent souvent. Le commercial reçoit une relance toute prête dès qu'une piste arrive : New or Updated Lead alimente Create / Update Task. Le service comptable voit passer chaque règlement, car New or Updated Payment peut l'envoyer vers un tableur ou une messagerie d'équipe. Et une affaire gagnée devient une commande sans copier-coller : New or Updated Opportunity mène à Create / Update SalesOrder, avec Find Account au milieu pour rattacher la commande au bon client.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune suppression, aucun envoi d'email depuis 1CRM, rien sur les documents, les projets ou l'agenda. Les 27 opérations couvrent neuf types de fiches (comptes, contacts, pistes, opportunités, devis, commandes, factures, paiements, tâches) et trois verbes seulement : repérer un changement, créer ou mettre à jour, retrouver. Tout le reste devra passer par une autre app du Zap.
Pas encore de page n8n ni Make pour 1CRM sur le site. Pour peser les outils, lis le comparatif Make vs Zapier et l'avis Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici, une bonne fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap dans une app. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement qu'il se produise.
- Action
- L'étape qui travaille après le départ : elle écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi dans une app.
- Tâche
- Ce que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan se compte en tâches réussies.
- Instantané ou interrogation
- Un déclencheur instantané est signalé par l'app sur le moment. Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve une fiche déjà présente dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte 1CRM relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape qui touche à 1CRM.
Combien coûte vraiment un Zap 1CRM
1CRM n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Le déclencheur ne coûte rien, pas plus que l'écoute des changements.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Étapes sur le plan gratuit2 (un déclencheur, une action)
- Réservée aux plans payantsNon
- Déclencheurs 1CRM soumis à l'intervalle0 sur 9
La facture se compte en tâches : une par action réussie, donc un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes : une deuxième action, un filtre ou une étape Find, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ci-dessous ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation, et 1CRM n'en a aucun.
Connecter ton compte 1CRM à Zapier
- 01
Ouvrir tes connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche : tape 1CRM et choisis-la.
- 02
Te connecter à 1CRM
Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur 1CRM : identifie-toi avec ton compte 1CRM, celui qui a accès aux fiches que tes Zaps devront lire ou modifier.
- 03
Autoriser, puis réutiliser
Accorde l'accès à Zapier. La connexion est enregistrée, et chaque étape 1CRM ajoutée plus tard te la proposera dans une liste : tu ne refais ce geste qu'une fois par compte.
Ton premier Zap 1CRM, étape par étape
ObjectifChaque opportunité créée ou modifiée dans 1CRM génère une tâche de suivi, mais seulement quand elle remplit la condition que tu fixes.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis 1CRM comme app de départ et New or Updated Opportunity comme événement. Sélectionne la connexion créée plus haut.
- 02
Tester sur une vraie fiche
Lance le test du déclencheur. Zapier rapporte les trois opportunités les plus récentes du compte : prends celle qui ressemble le plus aux affaires visées.
- 03
Ajouter le filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter, puis remplis le champ à regarder, la règle et la valeur. Règle texte sur du texte. Avec ce filtre, le Zap passe en multi-étapes, donc sur un plan payant.
- 04
Ajouter l'action
Ajoute de nouveau 1CRM, choisis Create / Update Task et reporte dans la tâche le nom de l'opportunité, pour que le commercial sache de quoi il s'agit.
- 05
Tester, puis publier
Teste l'action une fois et vérifie la tâche dans 1CRM. Clique ensuite sur Publish : le Zap réagit désormais, mais pas aux opportunités plus anciennes.
Les 9 déclencheurs 1CRM
9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans 1CRM, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New or Updated Account
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an account is created or updated.”
Lance ton Zap chaque fois qu'une fiche société apparaît dans 1CRM ou qu'un de ses champs change, et transmet le compte entier aux étapes suivantes.
New or Updated Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a contact is created or updated.”
Réagit à toute fiche personne : un contact ajouté à la main, importé, ou juste corrigé. Le Zap reçoit ce contact avec les informations que 1CRM détient.
New or Updated Invoice
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an invoice is created or updated.”
Part dès qu'une facture est émise dans 1CRM ou retouchée ensuite. La facture sert de point de départ.
New or Updated Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a lead is created or updated.”
Démarre quand un prospect est saisi dans 1CRM ou que sa piste est modifiée. C'est l'un des trois déclencheurs que Zapier met en avant pour cette app.
New or Updated Opportunity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an opportunity is created or updated.”
Ouvre le Zap à chaque affaire créée ou dès qu'un détail de l'affaire bouge. L'opportunité passe à l'étape suivante.
New or Updated Payment
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a payment is created or updated.”
Répond à un paiement enregistré dans 1CRM ou corrigé plus tard, et le transmet pour qu'une autre app le note ou l'annonce.
New or Updated Quote
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a quote is created or updated.”
Se lance quand quelqu'un rédige un devis dans 1CRM ou en révise un, puis confie ce devis au reste du Zap.
New or Updated SalesOrder
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a salesorder is created or updated.”
Concerne les commandes : une commande saisie dans 1CRM, ou une commande existante modifiée. C'est elle que reçoivent les étapes suivantes.
New or Updated Task
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a task is created or updated.”
Surveille les tâches 1CRM : une tâche attribuée, ou une tâche modifiée. À ne pas confondre avec la tâche de Zapier, l'unité de facturation.
Les 9 actions 1CRM
1CRM te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Sommaire des opérations
Create / Update Account
ActionDans Zapier“Creates a new account or updates an existing account.”
Ouvre une fiche société dans 1CRM, ou la modifie, pour que les entreprises venues d'autres outils arrivent là où regardent les commerciaux.
Create / Update Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact or updates an existing contact.”
Inscrit une personne dans 1CRM, ou met un contact existant à jour avec ses nouvelles coordonnées.
Create / Update Invoice
ActionDans Zapier“Creates a new invoice or updates an existing invoice.”
Émet une facture dans 1CRM, ou la corrige, avec le client et les montants fournis par le Zap.
Create / Update Lead
ActionDans Zapier“Creates a new lead or updates an existing lead.”
Fait entrer un prospect dans 1CRM, ou rafraîchit sa piste si elle existe déjà, à partir de ce qu'a apporté le déclencheur.
Create / Update Opportunity
ActionDans Zapier“Creates a new opportunity or updates an existing opportunity.”
Pose une affaire dans le pipeline 1CRM, ou fait avancer une affaire existante avec les valeurs que porte le Zap.
Create / Update Payment
ActionDans Zapier“Creates a new payment or updates an existing payment.”
Consigne un encaissement dans 1CRM, ou modifie un paiement déjà noté.
Create / Update Quote
ActionDans Zapier“Creates a new quote or updates an existing quote.”
Produit un devis dans 1CRM, ou en amende un, avec les données réunies plus tôt dans le Zap.
Create / Update SalesOrder
ActionDans Zapier“Creates a new salesorder or updates an existing salesorder.”
Enregistre une commande dans 1CRM, ou la met à jour, une fois la vente confirmée ailleurs.
Create / Update Task
ActionDans Zapier“Creates a new task or updates an existing task.”
Attribue une tâche dans 1CRM, ou en modifie une, pour qu'un membre de l'équipe sache quoi faire ensuite.
Les 9 recherches 1CRM
9 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans 1CRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche 1CRM qui existe déjà et la passe à la suite. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Certains champs proposent aussi + Add search step, qui insère la recherche à ta place. C'est 1CRM, pas Zapier, qui décide si la valeur doit être exacte ou approchante. 1CRM n'offre aucune variante « trouver ou créer » : trois réglages décident de la suite.
Find Account
RechercheDans Zapier“Finds an account.”
Retrouve une société déjà présente dans 1CRM pour que l'étape suivante utilise sa fiche.
Find Contact
RechercheDans Zapier“Finds a contact.”
Va chercher une personne déjà enregistrée dans 1CRM, pour que la suite du Zap travaille sur sa fiche existante.
Find Invoice
RechercheDans Zapier“Finds an invoice.”
Récupère une facture existante pour qu'un paiement ou une relance puisse s'y rattacher.
Find Lead
RechercheDans Zapier“Finds a lead.”
Contrôle dans 1CRM si un prospect est déjà enregistré.
Find Opportunity
RechercheDans Zapier“Finds an opportunity.”
Ramène une affaire du pipeline pour que les étapes suivantes la mettent à jour ou lisent ses valeurs.
Find Payment
RechercheDans Zapier“Finds a payment.”
Repère un paiement déjà consigné dans 1CRM.
Find Quote
RechercheDans Zapier“Finds a quote.”
Fait remonter un devis, pour le réviser ou réutiliser ses montants plus loin dans le Zap.
Find SalesOrder
RechercheDans Zapier“Finds a salesorder.”
Trouve une commande existante dans 1CRM et la confie aux étapes suivantes.
Find Task
RechercheDans Zapier“Finds a task.”
Déniche une tâche qui attend déjà dans 1CRM.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?C'est la case « trouver ou créer ». 1CRM ne la propose sur aucune de ses recherches, tu ne la verras donc pas ici.
- If multiple search results are found?Garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap 1CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à 1CRM. Ce qui casse tient au fonctionnement des Zaps en général, et au fait que chaque déclencheur 1CRM réagit aussi aux modifications.
Quatre situations expliquent l'essentiel des mauvaises surprises. Chacune s'évite facilement une fois connue, et la page Dépannage Zapier va plus loin si un Zap continue de mal se comporter.
L'historique n'est pas repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Tes pistes, factures ou paiements existants restent en place : les reprendre est un chantier à part.Le Zap se relance tout seul
Si une étape écrit dans le type de fiche que surveille son propre déclencheur, par exemple une tâche créée depuis New or Updated Task, il repart sans fin et vide ton quota.Un import massif est freiné
Importer des centaines de contacts envoie une vague d'événements d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut mettre cette rafale en attente.Une modification vaut un événement
Chaque déclencheur ici s'appelle New or Updated. Une fiche retouchée cinq fois lance cinq fois le Zap, sauf si un filtre ne laisse passer que le bon changement.
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