Integración Accountable CRM ZapierAutomatiza Accountable CRM con Zapier.
La integración Accountable CRM Zapier ofrece 6 disparadores, 7 acciones y 1 búsqueda. Todos los disparadores son instantáneos y la app funciona en el plan gratuito. Aquí ves qué hace cada paso, cuánto consume y dónde se atasca.
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Qué hace de verdad la integración Accountable CRM Zapier
Conecta Accountable CRM (Zapier también lo llama la plataforma 90-Day Sales) con el resto de tus herramientas, sin programar. Un Zap, la automatización que montas en Zapier, espera un suceso en una app y escribe algo en otra. El CRM puede ser el punto de partida, el destino o las dos cosas.
Hay tres resultados que casi todo el mundo monta primero. Ningún contacto sin dueño: cuando aparece una ficha con New or Updated Contact, Create Task le asigna a alguien la primera llamada. Historial completo de cada cliente: los mensajes de tu formulario web se guardan con Create Note sobre el contacto correcto. Seguimientos en la agenda: cada New Follow-Up puede convertirse en un evento del calendario que tu equipo de verdad consulta.
Ahora lo que Zapier no hace con esta app. Ninguna acción edita ni borra una venta, una tarea, una nota o un seguimiento: solo se crean registros, y el contacto es la única ficha que se puede actualizar. Solo existe una búsqueda, sobre contactos, así que no puedes localizar una venta o una tarea ya creada desde un Zap. Y ningún disparador salta cuando una venta cambia, solo cuando nace.
Lo bueno es la rapidez: los seis disparadores son instantáneos, así que el retraso del plan gratuito no les afecta. Si todavía comparas plataformas, la comparativa n8n vs Zapier plantea los criterios, y la Reseña de Zapier analiza la herramienta en sí.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en todo lo que sigue. Una definición sencilla para cada una.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un suceso de partida y luego uno o varios pasos que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El suceso que pone en marcha el Zap, como una nota nueva en Accountable CRM. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- Lo que Zapier cobra: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la app en el acto. Aquí todos son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Conexión
- Tu cuenta de Accountable CRM enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que habla con la app.
Lo que cuesta de verdad
Vigilar el CRM es gratis. Solo cuentan las acciones que salen bien.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Pasos en el gratuitoUn disparador y una acción
- App premiumNo, disponible en el gratuito
- Disparadores instantáneos6 de 6, sin espera
El disparador nunca consume una tarea, y comprobar si hay datos nuevos tampoco. Cada acción con éxito cuenta una vez, así que un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una sola. Una acción que falla no se cobra. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo dos pasos por Zap: con un filtro, una búsqueda o una segunda acción necesitas un plan de pago. Como Accountable CRM no es una app premium, el plan gratuito basta para empezar.
Conecta Accountable CRM con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Accountable CRM y acceso a los registros que el Zap vaya a tocar.
- 02
Elige Accountable CRM
Escribe Accountable CRM en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado del CRM, lista para tu usuario.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Accountable CRM desde esa pestaña y concede acceso a Zapier. La conexión aparece en la página Apps y la reutilizan todos tus Zaps siguientes.
Tu primer Zap: cada contacto nuevo o editado recibe una tarea
ObjetivoCuando entra o se edita un contacto en Accountable CRM, se crea una tarea para que alguien lo atienda.
- 01
Crea el Zap
Desde el editor de Zapier, empieza un Zap nuevo. Tiene solo dos pasos, así que cabe en el plan gratuito sin ningún problema.
- 02
Elige el disparador
Selecciona Accountable CRM como app de inicio y New or Updated Contact como suceso, y luego tu conexión. Es instantáneo: arranca en cuanto se guarda la ficha.
- 03
Prueba con un contacto real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres contactos más recientes de la cuenta para que relaciones los campos con uno de verdad.
- 04
Añade la tarea
Añade Accountable CRM como acción, suceso Create Task. Pasa los datos del contacto a la tarea para que el responsable sepa a quién llamar.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa la tarea en el CRM. Después pulsa Publish: cada contacto nuevo o editado gastará una tarea.
Disparadores de Accountable CRM
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Accountable CRM, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new activity is created in the 90-Day Sales platform.”
Arranca el Zap cada vez que alguien registra una actividad en un contacto: una llamada, una visita, una reunión. Tus otras herramientas se enteran sin que nadie copie nada.
New or Updated Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is created or updated in the 90-Day Sales platform.”
Responde en dos momentos de la vida de una ficha: cuando se crea y cada vez que alguien la edita. Es el único disparador de esta app que sigue cambios, no solo altas.
New Follow-Up
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a follow-up is created in the 90-Day Sales platform.”
Salta en el instante en que se programa un seguimiento. El recordatorio deja de vivir solo dentro del CRM y puede llegar a la agenda o al correo que el equipo mira de verdad.
New Note
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a note is created in the 90-Day Sales platform.”
Pasa cada nota recién escrita al siguiente paso del Zap. Muy útil cuando esas notas guardan contexto que otros necesitan, como la objeción que soltó un cliente por teléfono.
New Sale
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a sale is created in the 90-Day Sales platform.”
Se activa en cuanto se registra una venta. Para muchos equipos es el disparador que más rinde, porque una venta cerrada es el punto de partida del trabajo de otros departamentos.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task is created in the 90-Day Sales platform.”
Recoge cualquier tarea añadida en Accountable CRM, la haya creado una persona u otro Zap. Desde ahí puedes copiarla a la herramienta de proyectos que prefiera tu equipo.
Acciones de Accountable CRM
Accountable CRM te da 7 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Activity
AcciónEn Zapier“Creates a new activity in the 90-Day Sales platform.”
Apunta una actividad en el CRM a partir de algo que pasó en otra herramienta, como una cita reservada.
Create or Update Contact
AcciónEn Zapier“Creates or updates a contact in the 90-Day Sales platform.”
Da de alta a la persona si es nueva, o refresca su ficha si ya existe. La única acción de esta app que modifica un registro en vez de solo añadirlo.
Create Email
AcciónEn Zapier“Creates a new email in the 90-Day Sales platform.”
Guarda un correo en un contacto para que la conversación quede junto al resto del historial.
Create Follow-Up
AcciónEn Zapier“Creates a new follow-up in the 90-Day Sales platform.”
Programa un seguimiento sobre un contacto desde otra app, para que el siguiente toque quede previsto en cuanto llega una señal.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a new note in the 90-Day Sales platform.”
Escribe una nota en un contacto, perfecta para pegar respuestas de un formulario o el resumen de un chat.
Create Sale
AcciónEn Zapier“Creates a new sale in the 90-Day Sales platform.”
Registra una venta a partir de un cobro o un pedido hecho en otro sistema, para que las cifras del CRM cuadren con la caja.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task in the 90-Day Sales platform.”
Añade una tarea en el CRM para que alguien del equipo tenga claro el siguiente paso, lanzada desde cualquiera de tus herramientas.
La búsqueda de Accountable CRM
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Accountable CRM, para que un paso posterior lo use.
En el editor, las búsquedas están al final de la lista de acciones, bajo SEARCH. Usar una convierte el Zap en un Zap de varios pasos, es decir, de pago. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la búsqueda no da con un único resultado.
Find or Create Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds or creates a contact in the 90-Day Sales platform.”
Busca un contacto por su dirección de correo y lo pasa a los pasos siguientes, o lo crea si no existe. El editor puede mostrarlo dos veces, como búsqueda y como variante de buscar o crear, pero es una sola entrada con la casilla marcada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda vacía detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcarlo, la búsqueda pasa a ser buscar o crear: en vez de pararse, el paso pide los campos para crear el contacto que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios contactos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando el Zap de Accountable CRM falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni límite de uso a esta app. Lo que falla es el comportamiento general de Zapier, fácil de provocar con seis disparadores de alta.
Cuatro casos cubren casi todas las sorpresas. Léelos antes de publicar y ten a mano la guía de Depuración Zapier para el día en que una ejecución salga en rojo.
Lo anterior nunca se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los contactos y ventas que ya había en Accountable CRM se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Escribir donde mira tu disparador reinicia el Zap una y otra vez. New Note con Create Note, o New Task con Create Task, agotan tu cupo de tareas muy rápido.Una importación masiva retenida
Importar una lista grande de contactos lanza un lote enorme de golpe. La protección de Zapier contra avalanchas puede retener ese lote en lugar de procesarlo entero.El gratuito no admite un tercer paso
Un filtro, la búsqueda o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos. En el plan gratuito no puedes publicarlo hasta pasar a uno de pago.
¿Necesitas ayuda para automatizar Accountable CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
