Integración Kustomer ZapierAutomatiza Kustomer con Zapier.
La integración Kustomer Zapier ofrece 6 disparadores, 6 acciones y 3 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos: conversaciones, clientes y mensajes llegan al momento a tus otras herramientas, y las acciones permiten abrir casos, añadir notas o actualizar clientes desde ellas.
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Qué aporta la integración Kustomer Zapier a tu equipo de soporte
Kustomer es una plataforma de atención al cliente que reúne en un mismo sitio los canales que usa cada cliente. La integración con Zapier la conecta con tus otras herramientas: lo que se crea o cambia en Kustomer puede arrancar una automatización, y otras herramientas pueden crear o actualizar esos mismos registros sin que un agente copie nada.
Tres resultados frecuentes. Primero, las escalaciones: Conversation Created o Message Created mandan un resumen al chat del equipo o abren una incidencia para desarrollo, en el acto. Segundo, una ficha de cliente sincronizada: Customer Created copia cada cliente nuevo en tu CRM y Update Customer devuelve a Kustomer los cambios hechos allí. Tercero, contexto para el agente: un pedido o un pago en otra herramienta localiza a la persona con Find Customer y luego abre una conversación o le deja una nota.
Lo que Zapier no hace aquí. Toda escritura necesita el identificador de Kustomer del registro: para actualizar un cliente o anotar una conversación, el Zap tiene que conocerlo ya, lo que suele exigir una búsqueda previa. No hay acción de borrado ni forma de responder al cliente desde Zapier; las acciones crean y modifican registros, no contestan a nadie. Y los seis disparadores son instantáneos, buena noticia, pero una acción de actualización puede volver a activar un disparador de actualización.
Si quieres diseñar estos flujos con ayuda, nuestra agencia Zapier puede montarlos contigo, y la comparativa Make vs Zapier merece una lectura antes de decidir.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete términos aparecen en cada sección. Aquí van con palabras sencillas.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan con cada evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, como una conversación nueva en Kustomer. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza o envía algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan se mide en tareas.
- Por consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo comunica la propia app en cuanto ocurre el evento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un registro existente, como un cliente de Kustomer, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Kustomer
Kustomer no es una app premium en Zapier: funciona desde el plan gratuito.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuitoDos pasos: un disparador, una acción
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- DisparadoresLos 6 instantáneos, sin tabla de intervalos
Ninguno de los seis disparadores consume tareas, y esperar eventos tampoco. Cada acción que sale bien, Create Notes o Update Customer por ejemplo, cuenta como una tarea; la que falla no se cobra. Como todos los disparadores de Kustomer son instantáneos, la tabla de intervalos de los planes nunca les afecta. El freno real es el tamaño del Zap: el plan gratuito se queda en un disparador y una acción. Un Zap que pasa por Find Customer antes de actualizar, o que filtra conversaciones, es de varios pasos y exige plan de pago.
Conecta Kustomer con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Kustomer vinculada una vez y reutilizada por cada Zap que trabaje con ella.
- 02
Elige Kustomer
Busca Kustomer en el cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Kustomer para que inicies sesión allí con tu propia cuenta.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Kustomer desde esa pestaña y deja que Zapier use la cuenta. Necesitas una cuenta propia y permiso de lectura o escritura sobre las conversaciones y clientes que no creaste pero que el Zap vaya a tocar.
Tu primer Zap: avisar al equipo de las conversaciones delicadas
ObjetivoCuando una conversación nueva de Kustomer contiene una palabra clave, el chat del equipo recibe un aviso al momento.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo, elige Kustomer como app de inicio y Conversation Created como evento. Conecta tu cuenta de Kustomer cuando Zapier lo pida.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres conversaciones más recientes de la cuenta conectada. Elige una real para asignar los campos con datos de verdad.
- 03
Afina la selección
Añade un filtro que solo deje pasar las conversaciones con tu palabra clave. Convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago; en el plan gratuito, avisa de todas.
- 04
Añade el aviso
Añade el paso de mensaje y coloca en el texto los datos de la conversación que necesita el equipo. Pruébalo una vez y revisa lo que devuelve antes de seguir.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Cada conversación nueva lo arranca al instante, sea cual sea tu plan, pero las anteriores quedan fuera.
Disparadores de Kustomer en Zapier
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Kustomer, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Conversation Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new conversation is created.”
Arranca el Zap cada vez que se abre una conversación nueva en Kustomer, sea cual sea el canal por el que llegó el cliente. Los pasos siguientes reciben los datos de ese caso.
Conversation Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a conversation is updated.”
Reacciona a los cambios en una conversación existente, más que a su creación. Es el que conviene vigilar cuando importa la vida del caso y no su llegada.
Customer Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new customer is created.”
Salta cuando aparece una ficha de cliente nueva en Kustomer. Los pasos siguientes reciben los datos de ese cliente.
Customer Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a customer is updated.”
Vigila las fichas de cliente existentes y despierta al Zap con cada modificación. Sirve más para sincronizar que para avisar.
Message Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new message is created.”
Se activa con cada mensaje nuevo dentro de una conversación, no solo con el primero, así que un hilo movido puede generar muchas ejecuciones. Es el evento más detallado que Kustomer ofrece en Zapier.
Message Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a message is updated.”
Recoge las ediciones de un mensaje que ya existe en Kustomer, para transmitir la versión corregida en lugar de la antigua.
Acciones de Kustomer en Zapier
Kustomer te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Conversation
AcciónEn Zapier“Creates a Conversation”
Abre un caso nuevo en Kustomer, vinculado a un cliente que indicas por su identificador, para que el equipo lo atienda desde su cola habitual.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Create a new customer in Kustomer”
Crea una ficha de cliente en Kustomer con datos que guardas en otro sitio, para que la persona ya sea conocida antes de escribir.
Create Notes
AcciónEn Zapier“Creates a Note”
Añade una nota a una conversación existente, para que el contexto de otro sistema esté donde se trabaja el caso.
Create User
AcciónEn Zapier“Creates a User”
Da de alta a un miembro del equipo en Kustomer, es decir, del lado de los agentes y no de los clientes.
Update Conversation
AcciónEn Zapier“Update a Conversation”
Cambia una conversación existente de Kustomer, según lo que ocurra en otra herramienta.
Update Customer
AcciónEn Zapier“Update an existing customer in Kustomer”
Edita una ficha de cliente que ya existe en Kustomer, para que los agentes vean los mismos datos que tu CRM o tu facturación.
Búsquedas de Kustomer en Zapier
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Kustomer, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro existente de Kustomer y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cada una tiene además una versión «find or create»: la misma búsqueda con una casilla marcada. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Conversation
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Conversation”
Localiza una conversación existente de Kustomer para que los pasos siguientes puedan anotarla o modificarla.
Find Customer
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Customer”
Recupera un cliente ya guardado en Kustomer y entrega su identificador a los pasos que siguen: así empiezan casi todos los flujos de actualización.
Find User
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a User”
Encuentra la cuenta de un miembro del equipo en Kustomer, del lado de los agentes, para que el Zap trabaje con la persona correcta de tu plantilla.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar la casilla convierte la búsqueda en «find or create»: desaparece el ajuste anterior y el paso pide los campos necesarios para crear el registro que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarte con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasar todos a la vez.
Cuando un Zap con Kustomer falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Kustomer. Los casos de abajo son los límites generales de cualquier Zap, vistos desde una plataforma de soporte llena de eventos de actualización.
Casi todos los fallos vienen de bucles e identificadores ausentes, no de una caída de Kustomer. Si tu caso no aparece, el siguiente sitio donde mirar es nuestra guía de depuración Zapier.
El bucle de actualización
Un Zap que arranca con Customer Updated y termina en Update Customer en la misma cuenta se dispara a sí mismo una y otra vez y agota tus tareas.Falta el identificador
Update Customer, Update Conversation y Create Notes no se ejecutan sin el identificador del registro. Añade una búsqueda antes cuando el origen no tenga ese identificador.Sin recuperar el pasado
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Las conversaciones y clientes que ya existían nunca se recogen; moverlos es otro trabajo.Importaciones frenadas
Importar clientes en bloque en Kustomer genera una avalancha repentina de eventos, y la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerla.
¿Necesitas ayuda para automatizar Kustomer con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
