Integración AgencyComp ZapierAutomatiza AgencyComp con Zapier.
La integración AgencyComp Zapier ofrece 0 disparadores, 5 acciones y 5 búsquedas. Sirve para dar de alta agentes, aseguradoras, clientes y pólizas en tu herramienta de comisiones, comprobando antes si ya existen. El arranque siempre llega desde otra app.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué hace de verdad la integración AgencyComp Zapier
AgencyComp es una herramienta de comisiones para seguros: calcula, proyecta y controla lo que paga cada producto. Con Zapier, otras apps pueden escribir en ella: crear cinco tipos de fichas y buscar esos mismos cinco. Lo que no puede es arrancar una automatización por sí sola, porque no tiene disparador.
Tres resultados habituales. Un catálogo de aseguradoras siempre al día: llega una liquidación con el nombre de una compañía y la versión «find or create» de Find Carrier la busca y solo la crea si falta. Clientes que entran solos desde la web: alguien acepta un presupuesto online y Create Individual Client registra su nombre y apellido. Cada póliza con su agente: antes de grabar una venta, Find Agent confirma que el comercial existe y Create Policy deja la póliza con su tipo de cliente y su plan de comisión.
Igual de importante es lo que Zapier no hace aquí. Nada de lo que pase dentro de AgencyComp (una póliza nueva, una comisión recalculada) puede lanzar un Zap: el flujo nace en otra app y termina en AgencyComp. Tampoco hay acciones para modificar ni borrar. Crear y buscar, nada más.
Si dudas entre herramientas para este tipo de flujo, la comparativa Make vs Zapier ordena los criterios, y el Curso de Zapier te ayuda a montar los primeros Zaps con soltura.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras se repiten en esta página. Aquí van una sola vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. AgencyComp no tiene ninguno.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como dar de alta una póliza.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo fijo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en cuanto pasa el evento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad un Zap con AgencyComp
Zapier cobra tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien. El disparador de la otra app no cuesta nada, por mucho que Zapier lo consulte.
- Plan gratis100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratisDos pasos: un disparador y una acción
- Se cobraCada acción completada
- No se cobraDisparador, consultas, acciones fallidas
Cada ficha creada en AgencyComp es una tarea, y el plan gratis trae 100 al mes. Añadir un filtro, una búsqueda o una segunda acción convierte el Zap en un Zap de varios pasos, que exige un plan de pago. Una acción fallida no se descuenta. En un Zap con varias acciones, cada acción que sale bien cuenta por separado: tres acciones gastan el triple. AgencyComp no es una app premium: un Zap de dos pasos, con un disparador y una acción, funciona ya en el plan gratis.
Conecta AgencyComp con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de AgencyComp enlazada una vez con Zapier y reutilizada después por cada paso que la necesite.
- 02
Elige AgencyComp
Escribe AgencyComp en el buscador del cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de AgencyComp previa; Zapier no la crea por ti.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña nueva. Entra en AgencyComp y da acceso a Zapier. Si el Zap va a escribir en fichas que no son tuyas, comprueba antes que tu usuario tiene permiso de escritura sobre ellas.
Tu primer Zap con AgencyComp: una póliza colectiva desde un formulario
ObjetivoCuando llega una solicitud de seguro colectivo por formulario, buscar la empresa en AgencyComp y crear la póliza.
- 01
Elige el arranque
Crea un Zap y escoge la app y el evento que lo inician, aquí una respuesta nueva al formulario. Como AgencyComp no tiene disparador, el inicio siempre está fuera.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres respuestas más recientes de la cuenta conectada, así mapeas los campos sobre un caso real.
- 03
Añade la búsqueda de la empresa
Añade
Find Group Clienty lleva el nombre de la empresa al campo Name. Con este paso el Zap pasa a tener varios pasos y requiere plan de pago. - 04
Añade la póliza
Añade
Create Policy, pon GROUP en Client Type y elige en Comp Plan Type uno de los cinco tipos de plan que admite AgencyComp. - 05
Prueba cada paso
Ejecuta la búsqueda y la acción una vez y revisa lo que devuelven. Si la empresa no aparece, el Zap se detiene por defecto: mejor verlo ahora.
- 06
Publica
Pulsa Publish para activarlo. A partir de ahí, cada solicitud colectiva que llegue por el formulario genera su póliza en AgencyComp, ligada a la empresa.
Las acciones de AgencyComp en Zapier
AgencyComp te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Agent
AcciónEn Zapier“Creates an Agent in AgencyComp.”
Da de alta a un agente o comercial en AgencyComp, para que sus comisiones tengan dueño desde el primer día.
Create Carrier
AcciónEn Zapier“Creates a Carrier in AgencyComp.”
Incorpora una compañía aseguradora a AgencyComp con su nombre comercial.
Create Group Client
AcciónEn Zapier“Creates a Group Client in AgencyComp.”
Abre la ficha de un cliente colectivo, la empresa o asociación que contrata para su gente.
Create Individual Client
AcciónEn Zapier“Creates a Individual Client in AgencyComp.”
Registra a un asegurado particular con nombre y apellido, listo para colgarle sus pólizas.
Create Policy
AcciónEn Zapier“Creates a Policy in AgencyComp.”
Graba una póliza con el tipo de cliente y el tipo de plan de comisión, los dos datos que mueven el cálculo.
Las búsquedas de AgencyComp y la opción de buscar o crear
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en AgencyComp, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo el título SEARCH. El editor muestra para cada una una línea «Find or Create»: es la misma búsqueda con una casilla marcada, no una operación aparte. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que inserta la búsqueda y conecta el resultado solo.
Find Agent
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an Agent in AgencyComp.”
Localiza a un agente por nombre y apellido y pasa la coincidencia a los pasos siguientes.
Find Carrier
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Carrier in AgencyComp.”
Comprueba si una aseguradora ya figura en AgencyComp a partir de su nombre.
Find Group Client
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an Group Client in AgencyComp.”
Busca un cliente colectivo por su nombre, para no abrir dos veces la misma empresa.
Find Individual Client
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an Individual Client in AgencyComp.”
Encuentra a un asegurado particular con nombre y apellido, ambos obligatorios.
Find Policy
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Policy in AgencyComp.”
Recupera una póliza con su número, el único campo que pide.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcarlo, la búsqueda pasa a buscar o crear: desaparece el ajuste anterior y Zapier pide los campos necesarios para crear la ficha.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera (por defecto), parar el Zap o pasarlas todas.
Cuándo se rompe un Zap con AgencyComp
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a AgencyComp, así que los fallos de abajo son los generales, los que afectan a cualquier Zap.
Casi todos los sustos vienen del momento y del volumen, no de AgencyComp. Para revisar un Zap paso a paso, la guía de Depuración Zapier repasa las comprobaciones en el editor.
El histórico no se importa
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los clientes y pólizas que ya tenías fuera se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.Un bucle que agota las tareas
Si el Zap escribe justo donde mira su disparador, cada escritura lo vuelve a lanzar y el cupo de tareas se va en nada.Una carga masiva retenida
Cuando la app de origen devuelve de golpe un lote enorme, tras una migración por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo.Duplicados en AgencyComp
Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya vio, así que un elemento no arranca dos veces. Un duplicado suele indicar que falta un paso de búsqueda.
¿Necesitas ayuda para automatizar AgencyComp con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
