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Intégration AgencyComp ZapierAutomatiser AgencyComp avec Zapier.

L'intégration AgencyComp Zapier compte 0 déclencheur, 5 actions et 5 recherches. Elle alimente ton outil de commissions en agents, compagnies, clients et contrats, et vérifie d'abord ce qui existe. Le départ, lui, vient toujours d'une autre app.

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Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration AgencyComp Zapier

AgencyComp calcule, projette et suit les commissions de chaque produit d'assurance. Via Zapier, d'autres apps peuvent y écrire : cinq types de fiches à créer, les mêmes cinq à retrouver. En revanche, rien dans AgencyComp ne peut lancer une automatisation, faute de déclencheur.

Trois usages concrets. Un nouveau mandataire, zéro ressaisie : le formulaire de recrutement est validé, Create Agent l'inscrit avec son prénom et son nom. Des comptes entreprises sans doublon : une affaire collective est gagnée dans le CRM, Find Group Client regarde si l'employeur est déjà là, puis Create Group Client ne l'ouvre que s'il manque. Un contrat rattaché au bon numéro : un avenant arrive avec un numéro de police, Find Policy retrouve le contrat pour que l'étape suivante travaille dessus.

Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucun événement d'AgencyComp (un contrat ajouté, une commission recalculée) ne peut démarrer un Zap : le flux part toujours d'ailleurs et finit dans AgencyComp. Pas non plus de mise à jour ni de suppression. On crée, on cherche, c'est tout.

Pour mettre Zapier en balance avec un autre outil sur ce genre de flux, le comparatif n8n vs Zapier pose les critères, et l'avis Zapier détaille la plateforme.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Sept mots reviennent sur la page. Les voici une fois, sans jargon.

Zap
L'automatisation montée dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement dans une app qui démarre le Zap. Zapier l'attend dès que le Zap est actif. AgencyComp n'en a aucun.
Action
Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, par exemple créer un agent.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est consulté à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que l'événement a lieu.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche déjà présente dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Coût

Ce que coûte réellement un Zap AgencyComp

Zapier facture des tâches, et seules les actions réussies comptent. Le déclencheur de l'autre app ne coûte rien, même consulté souvent.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Taille d'un Zap gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
  • FacturéChaque action réussie
  • GratuitDéclencheur, consultations, actions en échec

Chaque fiche créée dans AgencyComp vaut une tâche, et le plan gratuit en offre 100 par mois. Un filtre, une recherche ou une deuxième action transforme le Zap en Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Dans un Zap à plusieurs actions, chaque action réussie compte à part : trois actions, trois fois plus de tâches. AgencyComp n'est pas réservée aux offres payantes de Zapier : un Zap de deux étapes, un déclencheur et une action, tourne dès le plan gratuit.

Connexion

Connecter AgencyComp à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvrir la page des apps

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte, puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte AgencyComp relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui en a besoin.

  2. 02

    Choisir AgencyComp

    Tape AgencyComp dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Il te faut déjà un compte AgencyComp : Zapier n'en crée pas.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Un onglet s'ouvre. Identifie-toi sur AgencyComp et accorde l'accès à Zapier. Si le Zap doit écrire dans des fiches qui ne t'appartiennent pas, vérifie avant que ton utilisateur a les droits d'écriture dessus.

Premier Zap

Ton premier Zap AgencyComp : un client depuis le CRM

ObjectifQuand un contact est ajouté dans le CRM, ne garder que les particuliers, puis créer le client dans AgencyComp.

  1. 01

    Poser le départ

    Crée un Zap et choisis l'app et l'événement qui le lancent, ici un nouveau contact dans le CRM. AgencyComp n'a pas de déclencheur, le départ se fait donc ailleurs.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test : Zapier rapporte les trois contacts les plus récents du compte connecté. Tu fais le mappage sur un vrai contact, pas sur une supposition.

  3. 03

    Ajouter le filtre

    Avec le plus de l'éditeur, ajoute Filter et règle le champ, la règle et la valeur. Le Zap devient multi-étapes, donc il faut un plan payant.

  4. 04

    Ajouter la création du client

    Ajoute Create Individual Client et relie le prénom et le nom du contact aux champs First Name et Last Name, tous deux obligatoires.

  5. 05

    Tester chaque étape

    Exécute le filtre puis l'action une fois et lis le résultat. Une règle texte appliquée à un nombre explique la plupart des filtres qui ne passent jamais.

  6. 06

    Publier

    Clique sur Publish pour activer le Zap. Chaque nouveau particulier ajouté dans le CRM devient alors un client dans AgencyComp, sans ressaisie.

Actions

Les actions AgencyComp dans Zapier

AgencyComp te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Agent

Action

Dans Zapier“Creates an Agent in AgencyComp.”

Inscrit un mandataire ou un commercial dans AgencyComp, pour que ses commissions aient un titulaire dès son arrivée.

Quand l'utiliser
le dossier d'intégration d'un nouveau vendeur est bouclé dans ton outil RH.
Attention
le prénom et le nom sont exigés tous les deux, en champs distincts.
2

Create Carrier

Action

Dans Zapier“Creates a Carrier in AgencyComp.”

Ajoute une compagnie d'assurance au référentiel d'AgencyComp, sous son nom.

Quand l'utiliser
le cabinet obtient un nouveau code de courtage et la compagnie doit apparaître sans attendre.
Attention
seul Carrier Name est requis, donc une variante d'orthographe crée une seconde compagnie.
3

Create Group Client

Action

Dans Zapier“Creates a Group Client in AgencyComp.”

Ouvre un compte collectif, l'entreprise ou l'association qui souscrit pour ses membres.

Quand l'utiliser
un contrat de prévoyance d'entreprise est signé dans le CRM.
Attention
Group Name est obligatoire ; place Find Group Client avant si la même entreprise peut revenir.
4

Create Individual Client

Action

Dans Zapier“Creates a Individual Client in AgencyComp.”

Crée la fiche d'un assuré particulier, avec prénom et nom, à laquelle rattacher ensuite ses contrats.

Quand l'utiliser
un prospect accepte un devis santé et devient client.
Attention
des homonymes existent ; avec un gros portefeuille, une recherche préalable évite les doublons.
5

Create Policy

Action

Dans Zapier“Creates a Policy in AgencyComp.”

Enregistre un contrat avec son type de client et son mode de rémunération, les deux réglages dont dépend le calcul des commissions.

Quand l'utiliser
un contrat passe au statut souscrit dans ton logiciel de gestion.
Attention
Client Type n'accepte que INDIVIDUAL, GROUP ou WORKSITE, et Comp Plan Type que l'un des cinq codes de plan prévus (FEE, GRADED, MA_PDP et deux codes liés à la prime).
Recherches

Les recherches AgencyComp, et l'option trouver-ou-créer

5 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans AgencyComp, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous l'intitulé SEARCH. L'éditeur affiche pour chacune une ligne « Find or Create » : c'est la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère la recherche et branche le résultat tout seul.

1

Find Agent

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an Agent in AgencyComp.”

Retrouve un mandataire à partir de son prénom et de son nom.

Quand l'utiliser
avant d'attribuer une vente, s'assurer que le vendeur existe bien dans l'outil.
Attention
Find or Create Agent n'est que cette recherche avec la création activée ; elle ajoute l'agent si personne ne correspond.
2

Find Carrier

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Carrier in AgencyComp.”

Vérifie la présence d'une compagnie à partir de son nom.

Quand l'utiliser
un bordereau cite un assureur et l'étape suivante a besoin de la fiche correspondante.
Attention
la variante Find or Create Carrier reprend cette recherche et crée la compagnie absente.
3

Find Group Client

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an Group Client in AgencyComp.”

Cherche un compte collectif par son nom, pour ne jamais ouvrir deux fois le même employeur.

Quand l'utiliser
un renouvellement arrive pour une entreprise peut-être déjà cliente.
Attention
Find or Create Group Client, c'est cette même recherche, plus la création si rien n'est trouvé.
4

Find Individual Client

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an Individual Client in AgencyComp.”

Retrouve un assuré particulier avec son prénom et son nom, tous deux requis.

Quand l'utiliser
un client existant souscrit un second contrat.
Attention
pour un nom courant, règle volontairement le cas des résultats multiples ; Find or Create Individual Client en est la version avec création.
5

Find Policy

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Policy in AgencyComp.”

Récupère un contrat grâce à son numéro de police, seul champ demandé.

Quand l'utiliser
un avenant ou une résiliation arrive par e-mail avec ce numéro.
Attention
en mode Find or Create Policy, il faut aussi fournir le type de client et le mode de rémunération.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche vide arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue sans résultat.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Coché, il transforme la recherche en trouver-ou-créer : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs utiles à la création.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties si plusieurs fiches correspondent : garder la première (par défaut), arrêter le Zap, ou toutes les transmettre.
Quand ça casse

Quand un Zap AgencyComp casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à AgencyComp : les pannes ci-dessous sont les pannes générales, celles qui touchent n'importe quel Zap.

La plupart des mauvaises surprises viennent du calendrier et du volume, pas d'AgencyComp. Pour diagnostiquer pas à pas, le guide Dépannage Zapier reprend les vérifications dans l'éditeur.

  • L'historique n'est pas repris

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les agents et contrats déjà saisis ailleurs restent où ils sont : les transférer est un chantier à part.

  • Une boucle qui vide le quota

    Si le Zap écrit là où son déclencheur surveille, chaque écriture le relance, et les tâches fondent très vite.

  • Un import massif retenu

    Quand l'app de départ renvoie d'un coup un énorme lot, après une migration par exemple, la protection contre les afflux de Zapier peut le bloquer.

  • Des doublons côté AgencyComp

    Zapier mémorise ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà vu, donc un élément ne part pas deux fois. Un doublon vient plutôt d'une recherche manquante.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser AgencyComp avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration AgencyComp Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration AgencyComp Zapier est-elle gratuite ?
Oui, pour les Zaps simples. AgencyComp n'est pas réservée aux plans payants, le plan gratuit suffit donc, avec ses 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite est ailleurs : en gratuit, un Zap fait deux étapes, un déclencheur et une action. Comme AgencyComp n'a pas de déclencheur, cela donne un événement dans une autre app et une action AgencyComp. Une recherche avant la création, ou un filtre, et le Zap passe en multi-étapes, donc en plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap AgencyComp ?
Une tâche par action AgencyComp réussie. Un Zap qui crée un client coûte une tâche à chaque passage. Un Zap qui cherche une compagnie puis enregistre un contrat réalise deux étapes : compte deux. Le déclencheur de l'autre app ne coûte rien, pas plus que les consultations de Zapier pour repérer du nouveau. Une action en échec n'est pas décomptée. Attention en revanche au Zap qui écrit là où son déclencheur regarde : il se relance lui-même et consomme vite.
03AgencyComp et Zapier, est-ce du temps réel ?
Tout dépend de l'app qui lance le Zap, puisqu'AgencyComp n'a aucun déclencheur. Si cette app propose un déclencheur instantané, elle prévient Zapier dès l'événement et le Zap part aussitôt, quel que soit le plan. Si c'est un déclencheur par interrogation, Zapier passe à intervalle fixe : toutes les 15 minutes en Free, toutes les 2 minutes en Professional, chaque minute en Team et Enterprise. L'action AgencyComp, elle, s'exécute dès que le Zap l'atteint.
04Que faut-il pour connecter AgencyComp à Zapier ?
Un compte AgencyComp actif, et trois gestes. Sur la page Apps de Zapier, clique sur + Add connection, cherche AgencyComp, puis sur Add connection. Un onglet s'ouvre : identifie-toi sur AgencyComp et autorise Zapier. La connexion sert ensuite à toutes les étapes. Si le Zap doit écrire dans des fiches gérées par des collègues, ton utilisateur doit avoir les droits d'écriture dessus. Fais un premier essai sur une fiche à toi avant de toucher aux données partagées.
05Pourquoi Create Agent refuse-t-il certaines fiches ?
Parce qu'il exige un prénom et un nom dans deux champs séparés. Beaucoup de formulaires de recrutement n'ont qu'une case « nom complet » : l'action reçoit alors un champ vide et échoue. La solution tient dans la source, en demandant les deux informations à part, ou dans le mappage, en reliant chaque champ du formulaire à la bonne case. Même règle pour Create Individual Client et pour les recherches d'agents et de particuliers. Une action en échec ne coûte pas de tâche.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors l'intégration ne la fait pas pour l'instant. La liste est courte : cinq créations et cinq recherches, sans déclencheur, sans modification, sans suppression. Réagir à un contrat saisi dans AgencyComp ou corriger une commission reste hors de portée depuis Zapier. Le montage qui tient la route : garder la donnée de référence dans l'autre app et faire d'AgencyComp le réceptacle. Jette un œil à la page de l'app sur zapier.com avant de construire : elle donne la liste à jour.
07Zapier, Make ou n8n pour AgencyComp ?
Tranche sur des critères, pas sur une marque. Sur Zapier, AgencyComp dispose d'un connecteur prêt avec dix opérations et sans code, ce qui convient à une équipe pressée de démarrer. Make et n8n facturent autrement et gèrent les embranchements à leur façon ; vérifie sur leurs sites s'ils proposent un module AgencyComp tout fait. Les bonnes questions : combien de fiches tu pousses chaque mois dans AgencyComp, si chaque création doit passer par une recherche, et qui répare le Zap quand un contrat est refusé.
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