Integración Bidsketch ZapierAutomatiza Bidsketch con Zapier.
La integración Bidsketch Zapier trae 5 disparadores y 3 acciones, sin paso de búsqueda. Los cinco disparadores son instantáneos: una propuesta abierta o aceptada llega a tu Zap al momento, incluso en el plan gratuito. Aquí tienes el detalle y el coste.
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Qué hace de verdad la integración Bidsketch Zapier
Bidsketch es una herramienta para redactar y enviar propuestas comerciales, es decir, presupuestos detallados. La integración sigue cada propuesta (creada, enviada, abierta, aceptada o rechazada) y permite que un Zap cree clientes, tarifas y propuestas por ti, sin programar.
Empecemos por los límites, para no llevarte sorpresas. No hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede localizar un cliente o una propuesta que ya existen. Ninguna acción modifica, envía ni borra una propuesta: eso sigue haciéndose a mano en Bidsketch.
Con eso claro, hay tres resultados que se repiten. Saber cuándo llamar: Proposal Viewed avisa cada vez que el cliente abre tu propuesta. Cerrar el círculo: Proposal Accepted or Declined recoge la respuesta, sea un sí o un no. Preparar el siguiente paso: Create a Proposal abre un borrador para un cliente concreto y Create Client da de alta el contacto.
Y una ventaja poco habitual: los cinco disparadores son instantáneos. Bidsketch avisa a Zapier en cuanto ocurre algo, así que la espera de 15 minutos del plan gratuito no se aplica nunca. No es lo más común. Para comparar con la otra plataforma, la Integración Bidsketch Make describe la misma app en Make.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras bastan para seguir la página. Se explican aquí una vez y luego se usan tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de Bidsketch que arranca el Zap, como una propuesta enviada. Con el Zap encendido, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea un cliente, una tarifa o una propuesta por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. La cuota de tu plan se cuenta en tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo y se queda con lo que no había visto. Bidsketch no tiene ninguno.
- Disparador instantáneo
- La propia app llama a Zapier en cuanto ocurre el evento. Los cinco disparadores de Bidsketch son así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción bastan, y exige plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Bidsketch no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Zapier cobra en tareas, y solo cuentan las acciones que se completan.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Zaps del plan gratuitoDos pasos: un disparador y una acción
- Disparadores de BidsketchTodos instantáneos
- App premiumNo
El disparador nunca gasta una tarea: una propuesta abierta diez veces no cuesta nada mientras no se ejecute una acción. Cada acción con éxito cuenta una vez, así que tres acciones son tres tareas por ejecución. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito trae 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de dos pasos. Si añades un filtro, por ejemplo para quedarte solo con las propuestas aceptadas, necesitas un plan de pago.
Conecta tu cuenta de Bidsketch a Zapier
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Bidsketch enlazada una vez y reutilizada por cada paso que use Bidsketch.
- 02
Busca Bidsketch
Escribe Bidsketch en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Bidsketch y acceso a las propuestas que no son tuyas.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Bidsketch en la pestaña que se abre y concede a Zapier acceso a la cuenta. Desde ahí, todos los pasos de Bidsketch de tus Zaps reutilizan esa conexión.
Tu primer Zap: un registro de cada propuesta enviada
ObjetivoCada vez que sale una propuesta que cumple tu condición, Zapier añade una fila con sus datos a tu hoja de cálculo, para seguir los envíos y las fechas reales.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Bidsketch y luego
Proposal Sent to Client. Salta con cada envío, también cuando reenvías la misma propuesta. - 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Así asignas los campos sobre un envío real y no sobre una muestra vacía.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono + añade Filter: el campo, la regla y el valor, por ejemplo una palabra del nombre de la propuesta. Con texto, regla de texto. Este filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago.
- 04
Añade la fila y publica
Añade tu hoja de cálculo como acción y asigna el nombre de la propuesta y el cliente a sus columnas. Prueba el paso, revisa lo que vuelve y pulsa Publish para encender el Zap.
Disparadores de Bidsketch en Zapier
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Bidsketch, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Client
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered when a client is created through the API or in the Bidsketch app”
Arranca un Zap cada vez que se crea un cliente en Bidsketch, tanto si alguien lo escribe en la app como si llega desde otra herramienta por la API. El resto de tus herramientas se entera sin copiar nada.
Proposal Accepted or Declined
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is either accepted or declined”
Salta con la respuesta del cliente, sea afirmativa o negativa. Es el disparador que cierra la operación, y los dos desenlaces entran por la misma puerta.
New Proposal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is saved for the first time.”
Se activa cuando una propuesta se guarda por primera vez, antes de enviarla. Es el punto más temprano para detectar una oportunidad, todavía en borrador.
Proposal Sent to Client
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers each time a proposal is sent to a client”
Se dispara cada vez que una propuesta sale hacia un cliente. Si envías la misma dos veces, el Zap corre dos veces, algo útil para seguir los recordatorios.
Proposal Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers each time a proposal is viewed by a client”
Avisa cada vez que el cliente abre la propuesta. Es la señal de interés más directa que da Bidsketch antes de la respuesta.
Acciones de Bidsketch en Zapier
Bidsketch te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Client
AcciónEn Zapier“Creates a new client”
Da de alta un cliente en Bidsketch con tres datos obligatorios: nombre, apellido y correo electrónico, tomados del paso que trajo el contacto.
Create Fee
AcciónEn Zapier“Creates a new fee”
Crea una tarifa con nombre, importe, tipo y descripción. En una tarifa fija el importe es el total; en una calculada, es el precio por unidad.
Create a Proposal
AcciónEn Zapier“This starts a new proposal”
Abre una propuesta nueva ligada a un cliente. Pide un nombre para la propuesta y el correo, el nombre y el apellido del cliente, todos obligatorios.
Cuando un Zap de Bidsketch falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Bidsketch y la fuente no recoge límites propios de la app. Lo que falla es lo que falla en cualquier Zap.
Cuatro casos explican casi todo. Si alguno te frena, la página de Depuración Zapier es el siguiente paso, y el Curso de Zapier repasa el editor con calma.
Las propuestas antiguas no entran
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de encenderlo. Las propuestas ya enviadas o respondidas quedan fuera; moverlas es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
New Client conectado a Create Client en la misma cuenta: el cliente creado es un cliente nuevo, el disparador vuelve a saltar y las tareas se agotan.Una importación masiva frenada
Si importas un gran lote de clientes de golpe, New Client envía una avalancha de eventos. La protección contra avalanchas de Zapier puede frenarla.Cada apertura, una ejecución
Proposal Viewed y Proposal Sent to Client saltan con cada apertura o envío. La misma propuesta puede lanzar tu Zap varias veces, cobrando cada acción.
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