Integración Bidsketch MakeAutomatiza Bidsketch con Make.
¿Cuánto tiempo se te va en preparar propuestas en Bidsketch? La integración Bidsketch Make ofrece 19 módulos para clientes, tarifas y propuestas, entre ellos 5 disparadores instantáneos. Esta guía ayuda a agencias y autónomos a conectar su cuenta y montar un primer escenario.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Bidsketch Make?
La integración conecta tu cuenta de Bidsketch con Make, una herramienta visual donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos, y cada módulo es una pieza que espera un evento o hace una tarea. Bidsketch arranca el escenario cuando una propuesta cambia de estado, y Make crea, consulta, actualiza o borra clientes, tarifas y propuestas por ti.
Arrancar el proyecto en cuanto firman. Pon Watch a Proposal Accepted or Declined al principio, añade Get a Proposal para traer la propuesta entera y pásala a tu herramienta de proyectos o de facturación. Si el cliente la rechaza, el escenario puede ir por otro camino: una tarea para llamarle y entender el motivo.
Llamar justo cuando el cliente está mirando. Con Watch a Proposal Viewed, el comercial recibe un aviso en el chat del equipo cuando el cliente abre la propuesta, y puede llamar mientras tiene las cifras delante.
Olvidarte de copiar datos de clientes. Cuando entra un contacto por tu formulario o tu CRM, Create a Client lo da de alta en Bidsketch y Create a Proposal From a Template deja listo el borrador. Si tus formularios están en otra app, la Integración 123FormBuilder Make cubre esa parte.
Lo que la integración no hace: no trae ningún módulo de búsqueda, así que los módulos Get, Update y Delete necesitan el identificador del registro. Para lo que el resto de acciones no cubre está Make an API Call. ¿Estás valorando otra herramienta? En n8n vs Make tienes los criterios, y la Reseña de Make repasa el editor a fondo.
¿Cómo conectas tu cuenta de Bidsketch con Make?
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Copia tu clave API en Bidsketch
Entra en Bidsketch con una cuenta de administrador, abre Account Settings y la pestaña API and Integration. Haz clic en el enlace unique token y copia la clave que aparece. Sin permisos de admin no llegarás a ella.
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Abre la ventana de conexión en Make
Añade cualquier módulo de Bidsketch al escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Bidsketch vinculada a Make una sola vez, y la usan todos los módulos de Bidsketch. El campo Connection name es opcional.
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Pega la clave y guarda
Pega la clave API en el campo de credenciales y confirma. La conexión ya aparece en el módulo, y cada módulo de Bidsketch que añadas después te la ofrecerá en la lista sin volver a pedir la clave.
Tu primer escenario: un borrador de propuesta para cada cliente nuevo
ObjetivoCuando se crea un cliente en Bidsketch, Make le prepara una propuesta a partir de una de tus plantillas.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + grande del centro. Ese círculo vacío será tu primer módulo.
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Coloca el disparador Watch New Clients
Busca Bidsketch, elige Watch New Clients, pulsa Create a webhook y luego Create a connection para pegar tu clave API. El módulo queda esperando el aviso de Bidsketch.
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Añade el módulo de propuesta
Haz clic en el + a la derecha del disparador y elige Create a Proposal From a Template. Selecciona la plantilla y asigna el cliente que llega del primer módulo a los campos que lo piden.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y crea un cliente de prueba en Bidsketch. Cada módulo enseña el bundle que recibió, es decir, el elemento que pasó por él. Comprueba que el borrador quedó asociado al cliente correcto.
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Activa el escenario
Enciende el escenario. Como el disparador es instantáneo, Bidsketch avisa a Make por webhook en cuanto aparece un cliente, así que no hace falta ajustar la programación del primer módulo.
¿Qué puede poner en marcha un escenario de Bidsketch?
5 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Bidsketch. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Bidsketch en cuanto ocurre.
Watch a Proposal Accepted or Declined
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal is either accepted or declined.”
Te enteras de la decisión del cliente sin mirar la bandeja. Este disparador salta cuando una propuesta se acepta y también cuando se rechaza: un único módulo con dos resultados que repartir.
Watch a Proposal Sent to Client
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal is sent to a client.”
Cada propuesta que envías queda registrada. El escenario arranca en el momento del envío, y es el sitio natural para actualizar el embudo comercial.
Watch a Proposal Viewed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal is viewed by a client.”
Sabes cuándo el cliente abre tu propuesta. El disparador salta cuando la consulta, y esa señal le dice al comercial que es buen momento para llamar.
Watch New Clients
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a client is created.”
Cada cliente nuevo de Bidsketch se convierte en punto de partida. El escenario corre cuando se crea un cliente, y el resto de tus herramientas se entera sin copiar nada a mano.
Watch New Proposals
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a proposal is saved for the first time.”
Detectas una propuesta desde que nace. El disparador salta cuando se guarda por primera vez, mucho antes del envío, y eso lo hace útil para revisar y llevar el control.
¿Qué puede hacer Make en Bidsketch?
Bidsketch te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Client
AcciónEn Make“Create a new client.”
Da de alta un cliente en Bidsketch con datos que ya tienes en otra herramienta, así nadie vuelve a teclear el nombre de la empresa o el correo antes de redactar.
Create a Fee
AcciónEn Make“Creates a new fee.”
Registra una tarifa nueva en Bidsketch, de modo que un precio que gestionas en otra herramienta también exista donde escribes las propuestas y sea igual en cada presupuesto.
Create a Proposal
AcciónEn Make“Create a proposal on a specific client.”
Abre una propuesta en blanco para un cliente concreto. Te ahorras el paso de crear un documento vacío a mano antes de ponerte a redactar.
Create a Proposal From a Template
AcciónEn Make“Creates a proposal from a selected template.”
Genera una propuesta a partir de la plantilla que elijas. Cada venta nueva empieza con tu estructura y tus textos de siempre, no con una página vacía.
Delete a Client
AcciónEn Make“Delete a specific client.”
Elimina un cliente concreto de Bidsketch, lo que mantiene limpia la lista cuando esa misma cuenta se cierra o se fusiona en tu CRM principal.
Delete a Fee
AcciónEn Make“Deletes a fee specified by ID.”
Quita una tarifa de Bidsketch usando su identificador, para que un servicio que ya no vendes deje de salir cuando alguien arma una propuesta nueva.
Delete a Proposal
AcciónEn Make“Deletes a proposal specified by ID.”
Borra una propuesta localizada por su identificador. Es el módulo de limpieza para borradores creados de forma automática que no debían ir más lejos.
Get a Client
AcciónEn Make“Get a specific client.”
Consulta un cliente en Bidsketch y pasa su ficha completa al siguiente módulo, algo muy útil cuando un disparador solo trae parte de los datos.
Get a Fee
AcciónEn Make“Gets a fee specified by ID.”
Trae una tarifa por su identificador para que sus datos viajen a otra app, como una hoja de presupuestos o el listado de productos de tu herramienta de facturación.
Get a Proposal
AcciónEn Make“Gets a proposal by ID.”
Recupera una propuesta completa por su identificador, con todo lo que Bidsketch sabe de ella, en lugar del resumen corto que puede enviar un disparador.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te deja llamar a cualquier punto de la API de Bidsketch desde el escenario, con la conexión que ya tienes, cuando ningún módulo preparado cubre lo que necesitas.
Update a Client
AcciónEn Make“Update a client specified by ID.”
Cambia un cliente existente indicado por su identificador. Una dirección o un contacto nuevo que apuntas en el CRM llega también a Bidsketch antes de la próxima propuesta.
Update a Fee
AcciónEn Make“Updates a fee specified by ID.”
Ajusta una tarifa que ya existe en Bidsketch, y así tus propuestas siguen el precio que acabas de cambiar en tu catálogo o en tu hoja de cálculo.
Update a Proposal
AcciónEn Make“Updates a proposal specified by ID.”
Modifica una propuesta indicada por su identificador, por ejemplo para añadir información que llegó después de que otro módulo creara el borrador.
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