Integración BoldDesk ZapierAutomatiza BoldDesk con Zapier.
La integración BoldDesk Zapier trae 8 disparadores, 8 acciones y 6 búsquedas, y todos los disparadores son instantáneos. Aquí tienes qué hace cada operación, cuánto gasta en tu plan y dónde suele romperse un Zap de soporte.
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¿Qué resuelve la integración BoldDesk Zapier en tu atención al cliente?
BoldDesk es un software de soporte: tickets, contactos y grupos de contactos en un mismo sitio. Con Zapier, lo que pasa en BoldDesk pone en marcha una automatización, y otras herramientas pueden escribir en BoldDesk. Son 22 operaciones, y los 8 disparadores son instantáneos: ni en el plan gratuito hay espera.
Tres resultados que se montan primero. Ningún cliente sin acuse: Create Ticket arranca el Zap con cada ticket nuevo y Create Ticket Reply contesta al momento con el mensaje que prepares. Datos de cliente sin duplicados: Find Contact by External Reference Id localiza a la persona por el ID de tu otra herramienta y Update Contact corrige su ficha. Empresas cliente al día: Create Contact Group abre el grupo de una empresa en cuanto la vende tu equipo comercial.
Y ahora lo que no hace, que conviene saber antes de empezar. Ninguna acción borra un ticket, un contacto o un grupo, y ningún disparador vigila un borrado. Las búsquedas localizan un elemento por ID, email, nombre o referencia externa, nada más amplio, y ninguna tiene variante «buscar o crear»: buscar y crear siguen siendo dos pasos. Y lo que ya existía antes de publicar el Zap no entra nunca.
¿Comparas plataformas? La misma app tiene su página en Make: Integración BoldDesk Make.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Siete palabras, una línea cada una. Explicadas aquí, la página las usa luego sin repetir.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera y no hace nada más.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o cambia algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta esas tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento del evento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
¿Cuánto cuesta un Zap de BoldDesk en tareas?
BoldDesk no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Lo que se paga son tareas, no disparadores.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratis2 pasos: un disparador y una acción
- App premiumNo, BoldDesk funciona en el plan gratuito
- Disparadores de BoldDesk8 instantáneos, la tabla de intervalos no les afecta
Una acción que sale bien cuenta una tarea. Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. El disparador no cuesta nada, y esperar eventos tampoco. Una acción fallida no se descuenta. La letra pequeña del plan gratuito: solo admite Zaps de dos pasos. Si añades un filtro o una búsqueda, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. Como todos los disparadores de BoldDesk son instantáneos, la tabla de intervalos no te frena.
Conectar tu cuenta de BoldDesk con Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de BoldDesk vinculada una vez y reutilizada por cada paso que use BoldDesk.
- 02
Elige BoldDesk
Escribe BoldDesk en el buscador del cuadro, selecciónala y confirma con Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de BoldDesk, donde inicias sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en BoldDesk en esa pestaña y autoriza a Zapier. Necesitas una cuenta de BoldDesk y permisos de lectura o escritura sobre los tickets y contactos que no son tuyos y que el Zap vaya a tocar.
Tu primer Zap: un acuse automático para los tickets que importan
ObjetivoCuando entra un ticket nuevo en BoldDesk y cumple tu condición, responder al cliente con un acuse de recibo.
- 01
Build: el disparador
Crea un Zap y elige BoldDesk con el evento Create Ticket. Selecciona tu conexión. Es instantáneo: arranca en cuanto el ticket existe.
- 02
Prueba el disparador
Lanza el Test. Zapier trae los tres tickets más recientes de tu cuenta, así relacionas los campos con un ticket real y no con una suposición.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade un Filter: el campo que miras, la regla y el valor. Ojo con el tipo: una regla de texto solo funciona sobre texto.
- 04
Añade la respuesta
Añade BoldDesk con Create Ticket Reply. Asigna el Ticket ID del ticket probado y escribe la Description, ambos obligatorios. Con el filtro, el Zap ya es de varios pasos: plan de pago.
- 05
Prueba y publica
Prueba el paso y abre el ticket en BoldDesk para ver la respuesta. Después, Publish activa el Zap. Solo los tickets creados a partir de ahí lo pondrán en marcha.
Los 8 disparadores de BoldDesk y cuándo usar cada uno
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en BoldDesk, y 8 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Create Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Arranca el Zap cada vez que una persona nueva entra en tus contactos de BoldDesk, y los pasos siguientes la reciben lista para usar.
Create Contact Group
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact group is created.”
Este disparador salta cuando se crea un grupo de contactos nuevo en BoldDesk, y los pasos siguientes reciben ese grupo.
Update Contact Group
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when existing contact group is updated.”
Cualquier cambio en un grupo existente pone en marcha el Zap. Útil si la ficha del grupo sirve de referencia a otras herramientas.
Update Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when existing contact is updated.”
Detecta cada cambio en un contacto que ya existe, para que el resto de herramientas se entere sin volver a teclearlo.
Create Ticket Note
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new note is added to existing ticket.”
Salta cuando se añade una nota a un ticket existente, y pasa esa nota y su ticket a los pasos siguientes.
Create Ticket Reply
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new message is added to an existing ticket.”
Se dispara con cada mensaje nuevo que se añade a un ticket existente: es el evento que importa cuando la conversación cuenta.
Create Ticket
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new support ticket is created.”
Pone en marcha el Zap al abrirse cada ticket de soporte nuevo. Es la puerta de entrada de cualquier petición de cliente.
Update Ticket
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a ticket is updated.”
Recoge los cambios de un ticket ya creado, para que el Zap acompañe su recorrido después del alta.
Las 8 acciones de BoldDesk, agrupadas por intención
BoldDesk te da 8 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Create a new contact.”
Añade una persona a tus contactos de BoldDesk, lista para vincularla a sus tickets futuros.
Create Contact Group
AcciónEn Zapier“Create a new contact group”
Crea un grupo de contactos nuevo en BoldDesk con los datos de un paso anterior.
Update Contact Group
AcciónEn Zapier“Update an existing contact group”
Cambia un grupo existente cuando un dato de la empresa cliente se modifica primero en otro sitio.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update an existing contact”
Corrige la ficha de un contacto existente y mantiene una sola versión limpia de cada cliente.
Create Ticket Note
AcciónEn Zapier“Create note to an existing ticket”
Añade una nota a un ticket existente, redactada por el Zap con lo que llegó antes.
Create Ticket Reply
AcciónEn Zapier“Create reply to an existing ticket”
Publica una respuesta en un ticket abierto, redactada por el Zap con lo que llegó antes.
Create Ticket
AcciónEn Zapier“Create a new ticket”
Abre un ticket en BoldDesk con los datos de un paso anterior. La petición entra en la cola sin que nadie la copie.
Update Ticket
AcciónEn Zapier“Update an existing ticket”
Modifica un ticket que ya existe, para que otra herramienta lo haga avanzar sin que un agente lo abra.
Las 6 búsquedas de BoldDesk y sus ajustes
6 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en BoldDesk, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra algo que ya existe y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Contact Group by External Reference Id
BúsquedaEn Zapier“Find Contact Group by External Reference Id”
Localiza un grupo de contactos por la referencia externa guardada en él, normalmente el código de esa empresa en otro programa.
Find Contact Group
BúsquedaEn Zapier“Find contact group by name”
Busca un grupo por su nombre. Sencillo, y suficiente mientras tus nombres de grupo no se repitan.
Find Contact by External Reference Id
BúsquedaEn Zapier“Find Contact by External Reference Id”
Recupera un contacto por la referencia externa que lleva asociada, en lugar de por su email.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Find contact by email id”
Rastrea tus contactos a partir de un email, la forma más directa de dar con la persona correcta.
Find Ticket by External Reference Id
BúsquedaEn Zapier“Find Ticket by External Reference Id”
Encuentra un ticket por una referencia externa, para equipos que atan sus tickets a pedidos o expedientes.
Find Ticket
BúsquedaEn Zapier“Find Ticket by ticket Id”
Trae un ticket a partir de su ID de BoldDesk, para responderlo, anotarlo o modificarlo después.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». BoldDesk no ofrece ninguna variante así en Zapier, de modo que no le aplica.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuándo falla un Zap de BoldDesk y cómo verlo venir
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a BoldDesk y no hay límite de velocidad documentado para la app. Lo que falla es la mecánica general, y un equipo de soporte se la encuentra pronto.
Cuatro casos se repiten en los Zaps de soporte. Si alguno ya te ha pasado, empieza por la página de Depuración Zapier.
Los tickets antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Lo que ya estaba en BoldDesk se queda fuera, y moverlo es otro trabajo.El Zap que se dispara a sí mismo
Create Ticket Reply como disparador y Create Ticket Reply como acción en el mismo ticket: cada respuesta lanza otra, y las tareas se agotan.La importación que se atasca
Importar de golpe un lote de contactos genera una ola de eventos. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerla.La búsqueda que lo para todo
Find Ticket no encuentra nada, el ajuste sigue por defecto y los pasos que dependían de él se saltan sin avisar.
¿Necesitas ayuda para automatizar BoldDesk con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
