Integración ChargeOver ZapierAutomatiza ChargeOver con Zapier.
La integración ChargeOver Zapier reúne 13 disparadores, 8 acciones y 7 búsquedas. Los 13 disparadores son instantáneos: un pago, un presupuesto aceptado o una baja ponen el Zap en marcha al momento, también en el plan gratuito. Aquí tienes qué hace cada paso, cuánto cuesta y dónde se rompe.
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Qué te resuelve de verdad la integración ChargeOver Zapier
Conectar ChargeOver con Zapier significa dos cosas. Lo que pasa en tu facturación (un cobro, un reembolso, una suscripción que entra en mora) puede lanzar trabajo en otras herramientas. Y otras herramientas pueden escribir en ChargeOver clientes, contactos, presupuestos, facturas y suscripciones. Todo sin programar y sin exportar hojas de cálculo a mano.
Tres resultados concretos, para empezar. Una suscripción que nace sola cuando el cliente dice que sí: Quote Status Changed detecta el cambio de estado del presupuesto y Create a Subscription da de alta el plan recurrente. Una baja ordenada tras un reembolso: New Transaction (Payments, Refunds, Credits) recoge el reembolso, Find Subscription localiza el plan y Cancel a Subscription lo detiene. Una cuenta lista en cuanto se firma el contrato: tu herramienta de firma pone en marcha el Zap y Create a Customer abre la ficha en ChargeOver, sin teclear nada.
Ahora, lo que no hace. Ninguna acción borra nada en ChargeOver. El único registro que un Zap puede modificar es el cliente: facturas, presupuestos y suscripciones se crean, y una suscripción se cancela, pero ninguno se edita después. Y ninguna de las siete búsquedas crea el elemento cuando no lo encuentra.
¿Comparando plataformas? Tienes también la página de la Integración ChargeOver Make y la comparativa n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Ocho palabras que vuelven una y otra vez en esta página. Te las explicamos una sola vez, sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y, detrás, una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone el Zap en marcha. Cuando el Zap está activo, Zapier se queda esperando justo ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o cambia algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura: cada acción que el Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta tareas, nada más.
- Consulta frente a instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app al momento. En ChargeOver todos son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición. Si no la cumple, el Zap se detiene ahí, sin más.
- Paso de búsqueda
- Un paso que busca algo que ya existe en una app, como un cliente, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que pasa de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda lo convierten en uno, y exige plan de pago.
Cuánto cuesta de verdad un Zap con ChargeOver
Zapier cobra por tareas, y solo cuenta las acciones que salen bien.
- DisparadorGratis, nunca se cobra
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Empieza por lo bueno: ChargeOver no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito, con 100 tareas al mes y Zaps ilimitados. El disparador no gasta ninguna tarea, y que Zapier esté pendiente de nuevos eventos tampoco. Cada acción que se completa cuenta una vez; la que falla no se cobra. El límite real es el tamaño: en gratuito, un Zap tiene un disparador y una acción. Si añades un filtro sobre el estado o un Find Subscription, pasa a ser de varios pasos y necesitas plan de pago. La tabla de intervalos por plan existe, pero aquí no te afecta: todos los disparadores de ChargeOver son instantáneos.
Conecta tu cuenta de ChargeOver en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
Desde tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Antes, comprueba dos cosas: que tienes cuenta en ChargeOver y que puedes leer o escribir en los registros ajenos que el Zap vaya a tocar.
- 02
Busca ChargeOver
En el cuadro de diálogo escribe ChargeOver, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de ChargeOver, donde se hace el inicio de sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en ChargeOver desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. Esa conexión queda guardada y la reutilizan todos los pasos de ChargeOver de todos tus Zaps.
Tu primer Zap con ChargeOver: alta de la suscripción cuando el cliente aprueba
ObjetivoCuando un presupuesto pasa al estado que indica que el cliente ha dicho que sí, crear su suscripción en ChargeOver sin teclearla y sin tocar los presupuestos rechazados.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige ChargeOver como app y Quote Status Changed como evento. Después selecciona la conexión que acabas de crear. El disparador es instantáneo.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que eliges un presupuesto ya aprobado y mapeas los campos sobre datos de verdad.
- 03
Filtra las aprobaciones
Desde el icono más, añade Filter. Elige el campo del estado, una regla de texto y el valor de aprobación que viste en la prueba. Los presupuestos rechazados o pendientes se quedan fuera.
- 04
Crea la suscripción
Añade Create a Subscription y relaciona sus campos con los datos del presupuesto que trajo el disparador. Prueba el paso y revisa la suscripción en ChargeOver.
- 05
Prueba y publica
Revisa cada prueba y pulsa Publish. Con el filtro, el Zap es de varios pasos y necesita plan de pago. Solo cuentan los cambios de estado posteriores.
Disparadores de ChargeOver: 13 eventos, todos instantáneos
13 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en ChargeOver, y 13 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is added to ChargeOver.”
Arranca el Zap cuando alguien añade un contacto en ChargeOver: por ejemplo, quien recibe las facturas, quien las aprueba o quien lleva las cuentas en la empresa cliente.
Contact Was Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is updated in ChargeOver.”
Se activa cada vez que cambian los datos de un contacto en ChargeOver. Cuenta cualquier edición: no se le puede pedir que vigile un solo campo.
New Customer
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new customer is added to ChargeOver.”
Uno de los disparadores que Zapier destaca para ChargeOver: aparece una ficha de cliente nueva y el Zap se pone en marcha con ella. Es el punto de partida natural de cualquier alta.
Customer Was Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a customer is updated in ChargeOver.”
Reacciona a cualquier cambio en la ficha de un cliente de ChargeOver: una dirección fiscal nueva, otra razón social, un ajuste en la cuenta.
New Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Invoice is added to ChargeOver.”
Cada factura que se añade en ChargeOver pone el Zap en marcha con esa factura en la mano.
Invoice Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a invoices status changes in ChargeOver.”
Sigue la vida de la factura, no su nacimiento: el Zap arranca cada vez que una factura existente pasa de un estado a otro en ChargeOver.
New Item (Product, Discount)
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new item (product, discount) is added to ChargeOver.”
Vigila tu catálogo: alguien añade un producto o un descuento en ChargeOver y el Zap lo recoge. Útil cuando los precios viven en la facturación y otros equipos necesitan enterarse.
New Quote
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new quote is added to ChargeOver.”
Se crea un presupuesto en ChargeOver, antes de que nadie haya dicho que sí, y el Zap arranca. Es la primera señal de una venta dentro de la facturación.
Quote Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a quotes status changes in ChargeOver.”
Acompaña al presupuesto cuando ya ha salido de tus manos: cada vez que cambia de estado en ChargeOver, el Zap se ejecuta con el presupuesto actualizado.
New Subscription
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new subscription is added to ChargeOver.”
Otro de los disparadores que Zapier pone en primer plano: se da de alta un plan recurrente para un cliente y el Zap arranca con él.
Subscription Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a subscription status changes (e.g. from "Current" to "Overdue") in ChargeOver.”
El disparador de las bajas y los impagos: salta cuando cambia el estado de una suscripción en ChargeOver, por ejemplo de Current a Overdue.
New Transaction (Payments, Refunds, Credits)
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new transaction (payment, refund, credit, etc.) is added to ChargeOver.”
También destacado por Zapier: cualquier transacción nueva en ChargeOver, sea un pago, un reembolso o un abono, pone el Zap en marcha. Aquí es donde se mueve el dinero.
Transaction Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transaction status changes in ChargeOver.”
Sigue a las transacciones después de registrarse: cada vez que un pago, un reembolso o un abono cambia de estado en ChargeOver, el Zap se ejecuta.
Acciones de ChargeOver: lo que un Zap puede escribir
ChargeOver te da 8 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Zapier“Create a new contact in ChargeOver.”
Registra en ChargeOver una persona de contacto dentro de una cuenta: quien recibe las facturas o quien las aprueba en la empresa cliente.
Create a Customer
AcciónEn Zapier“Create a new customer in ChargeOver.”
Añade una cuenta de cliente nueva en ChargeOver con los datos que trajo un paso anterior. Zapier la destaca entre las acciones de ChargeOver.
Update a Customer
AcciónEn Zapier“Update a existing customer in ChargeOver.”
Modifica un cliente que ya existe en ChargeOver. Es la única acción de edición de esta app y exige el Customer ID de la cuenta que cambias.
Create an Invoice
AcciónEn Zapier“Create a new Invoice in ChargeOver.”
Emite una factura en ChargeOver para un trabajo puntual que ninguna suscripción cubre.
Create a Quote
AcciónEn Zapier“Create a new quote in ChargeOver.”
Genera un presupuesto en ChargeOver, de modo que la propuesta de precio existe en la facturación desde el primer momento y no en un documento suelto.
Cancel a Subscription
AcciónEn Zapier“Cancel an existing subscription in ChargeOver.”
Da por terminada una suscripción existente en ChargeOver. El campo obligatorio es el Subscription ID #, así que el Zap tiene que saber qué plan detener.
Create a Subscription
AcciónEn Zapier“Create a new subscription in ChargeOver.”
Pone en marcha un plan recurrente para un cliente en ChargeOver. Zapier la pone en primer plano y encaja de forma natural detrás de un presupuesto aprobado.
Attempt a Payment
AcciónEn Zapier“Attempt a payment against the customer's on-file credit card or bank account.”
Intenta cobrar con la tarjeta o la cuenta bancaria que el cliente ya tiene guardada en ChargeOver. Zapier la destaca. Pide dos datos obligatorios: Customer ID y Payment Amount.
Búsquedas de ChargeOver: consulta antes de escribir
7 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en ChargeOver, para que un paso posterior lo use.
Las siete búsquedas funcionan igual: en Find... eliges por qué campo buscas y en That equals... das el valor. Las encuentras al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa después, y ninguna de ellas puede crear el elemento si falta.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing contact by a specified field.”
Localiza un contacto que ya existe en ChargeOver por el campo que elijas y entrega lo encontrado al paso siguiente.
Find Customer
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing customer by a specified field.”
Recupera una cuenta de cliente para que los pasos siguientes tengan su Customer ID. Sin ella, dos acciones de esta app no pueden arrancar.
Find Invoice
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing invoice by a specified field.”
Trae una factura existente de ChargeOver a partir de un campo y un valor.
Find Item (Product, Discount)
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing item (product, discount) by a specified field.”
Encuentra un producto o un descuento de tu catálogo en ChargeOver para que sus datos viajen hasta un paso de presupuesto o de factura.
Find Quote
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing quote by a specified field.”
Localiza un presupuesto que ya existe en ChargeOver por el campo que elijas.
Find Subscription
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing subscription by a specified field.”
Recupera una suscripción existente, que es como un Zap consigue el Subscription ID # que pide Cancel a Subscription.
Find Transaction
BúsquedaEn Zapier“Finds a transaction (payment, refund, etc.) by a specified field.”
Busca en ChargeOver un pago, un reembolso u otra transacción ya registrada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcarlo convierte la búsqueda en buscar o crear. ChargeOver no ofrece esa variante en Zapier, así que el caso vacío lo resuelves tú.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarte con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap de ChargeOver falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a ChargeOver, así que estos casos salen del propio funcionamiento de Zapier.
Ninguno de estos cuatro casos es exclusivo de ChargeOver, pero un Zap de facturación se los encuentra todos. Si te atascas en alguno, revisa la guía de Depuración Zapier o deja el montaje en manos de nuestra Agencia Zapier.
Lo anterior nunca se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Clientes, facturas o pagos que ya existían se ignoran, y mover ese histórico es otro trabajo.El Zap se dispara a sí mismo
Si Customer Was Updated termina en Update a Customer sobre la misma ficha, cada actualización vuelve a lanzar el disparador. El Zap gira en bucle y se come tus tareas.Una importación masiva queda frenada
Importar cientos de clientes o facturas de golpe lanza un evento por cada uno. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener ese lote en vez de ejecutarlo.La búsqueda vuelve vacía y el Zap se para
Con el ajuste por defecto, un Find Subscription sin resultado detiene el Zap y Cancel a Subscription nunca se ejecuta. Revisa el ajuste o el valor buscado.
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