Integración Clicksign ZapierAutomatiza Clicksign con Zapier.
La integración Clicksign Zapier ofrece 1 disparador instantáneo y 19 acciones, sin paso de búsqueda. Con eso pides firmas por WhatsApp, SMS o email, das de alta firmantes, ajustas el orden de firma y limpias documentos cerrados, sin abrir Clicksign cada vez.
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Para qué sirve la integración Clicksign Zapier
Clicksign es una plataforma de firma electrónica diseñada para cumplir la ley brasileña en integridad, autenticidad y no repudio. Conectada a Zapier, puede arrancar una cadena de pasos cuando algo ocurre en ella, y recibir órdenes de otros pasos para crear, enviar, ajustar o borrar documentos. Sin programar ni saltar de pestaña en pestaña.
Tres resultados que se montan pronto. Firmas que llegan por el canal correcto: Notifications WhatsApp, Notifications SMS o Notifications Email piden la firma donde el cliente de verdad responde. Contratos con orden de firma: Update Document activa Sequence Enabled y Add Signer to Document coloca a cada firmante en su grupo. Altas sin teclear: Create Signer crea a la persona con su método de autenticación antes de que reciba nada.
Lo que Zapier no hace con Clicksign: no hay ningún paso de búsqueda, así que no puedes localizar un documento o un firmante por su nombre. Necesitas su clave, que llega desde un paso anterior o desde List Documents y List Templates. Y solo hay un disparador, que reacciona a los eventos que elijas en su configuración, ni más ni menos.
Si aún comparas herramientas, la misma app tiene su página de Integración Clicksign Make, y la comparativa n8n vs Zapier ordena los criterios.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen en toda la página. Aquí van, sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera y no hace nada hasta que llega.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o borra algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan no cuenta nada más.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo. Uno instantáneo lo comunica la propia app, en el momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap con más de un disparador y una acción. Basta una segunda acción o un filtro, y entonces hace falta un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Clicksign
Clicksign no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Se paga en tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien.
- DisparadorGratis, nunca se cobra
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
El disparador no consume nada y una acción fallida no se cobra. Cada acción que se completa vale una tarea por separado: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de dos pasos: un disparador y una acción. Si añades una segunda acción o un filtro, pasa a ser un Zap de varios pasos y necesitas un plan de pago. La tabla de intervalos solo afecta a los disparadores por consulta; el de Clicksign es instantáneo y nunca la espera.
Conecta tu cuenta de Clicksign en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Clicksign vinculada una sola vez a Zapier y reutilizada por cada paso que toque Clicksign.
- 02
Elige Clicksign y confirma
Escribe Clicksign en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Clicksign y acceso a los documentos que no son tuyos pero que el Zap debe manejar.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña nueva de Clicksign. Entra con la cuenta en cuyo nombre actuarán los Zaps y concede el acceso a Zapier. Elige bien: todo lo que cree el Zap quedará en esa cuenta.
Tu primer Zap: alta del firmante y petición de firma por WhatsApp
ObjetivoCuando Clicksign avisa del evento que sigues, crear el firmante con autenticación por WhatsApp, añadirlo al documento y pedirle la firma por WhatsApp.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Clicksign y el evento
Triggers Event When a Event Occur.Marca el evento, o la lista de eventos, que debe ponerlo en marcha. - 02
Test: mira qué llega
Prueba el disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que relacionas los campos sobre datos reales y no a ciegas.
- 03
Crea el firmante
Añade
Create Signery pon whatsapp en el campo Auths. Es la única forma de que el último paso funcione, porque solo se admite un método por firmante. - 04
Súmalo al documento y avisa
Añade
Add Signer to Documentcon la clave del documento, la del firmante recién creado y Sign As. Cierra conNotifications WhatsApppara pedir la firma. - 05
Publish: enciende el Zap
Prueba cada acción una vez y revisa la respuesta. Cuando el aviso llegue al teléfono de prueba, pulsa Publish. Con cuatro pasos, necesitas plan de pago.
El disparador de Clicksign
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Clicksign, y uno es instantáneo: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Triggers Event When a Event Occur.
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a event or a list of events occur.”
Es la única puerta de entrada a un Zap de Clicksign. Eliges un evento, o una lista completa, y el Zap despierta cada vez que Clicksign registra uno de ellos. Todo lo demás depende de esa elección, así que conviene marcar la lista más corta que cubra lo que necesitas.
Las 19 acciones de Clicksign, por intención
Clicksign te da 19 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Signer to Document
AcciónEn Zapier“Request to add a signatory to a document at Clicksign. This is a POST request for / api / v1 / lists. In the body, the key attributes of the document, key of the signatory and how the signatory will sign the document must be sent.”
Coloca un firmante existente en un documento existente e indica en calidad de qué firma. Son obligatorios la clave del documento, la del firmante y Sign As.
Batches
AcciónEn Zapier“Request to batch creation of documents in Clicksign.”
Agrupa varios documentos en un lote para un único firmante, con las claves de los documentos y la del firmante.
Cancel Document
AcciónEn Zapier“Request for canceling documents at Clicksign.”
Cancela un documento a partir de su clave. Es la manera limpia de retirar algo que ya no debe firmarse.
Create Document From Template
AcciónEn Zapier“Request for creating documents at Clicksign via template.”
Genera un documento a partir de uno de tus modelos de Clicksign, identificado por su clave, y lo guarda en la ruta que marques.
Create Document
AcciónEn Zapier“Request for creating documents at Clicksign via upload”
Sube un archivo a Clicksign y lo convierte en documento listo para sus firmantes. Indicas una ruta dentro de Clicksign, con el nombre del archivo, y el propio archivo como URL o desde un paso anterior.
Create Signer
AcciónEn Zapier“Request for the creation of signatories at Clicksign.”
Da de alta a la persona que firmará y su forma de autenticarse: código por email, por SMS, por WhatsApp o firma vía API. Un único método por firmante.
Delete Document
AcciónEn Zapier“Request to delete a document that has already been finalized or canceled at Clicksign. The result is permanent removal of the document from the account.”
Elimina un documento de la cuenta de forma permanente. Solo acepta documentos ya finalizados o cancelados.
Delete Signer
AcciónEn Zapier“Request to permanently delete a signatory”
Borra de forma permanente a un firmante de Clicksign a partir de su clave. Desaparece de la cuenta, no solo de un documento.
Duplicate Document
AcciónEn Zapier“Request to duplicate a document that has already been finalized at Clicksign.”
Copia un documento a partir de su clave. Útil cuando un contrato ya firmado tiene que empezar otra ronda.
List Documents
AcciónEn Zapier“Request to view part of the metadata of documents in Clicksign.”
Devuelve parte de los metadatos de una página de documentos. El número de página es obligatorio: la cuenta se lee página a página.
List Templates
AcciónEn Zapier“Request to view list of templates in Clicksign.”
Obtiene la lista de modelos de tu cuenta de Clicksign. Sirve para encontrar la clave que pide Create Document From Template.
List Webhooks
AcciónEn Zapier“After registering the Webhook, it can be consulted.”
Muestra los webhooks registrados en tu cuenta de Clicksign. Un webhook es la llamada que Clicksign hace a otra herramienta cuando ocurre un evento.
Notifications Email
AcciónEn Zapier“Request to send an e-mail message to a signatory requesting to sign a document or batch.”
Manda un email al firmante para pedirle la firma de un documento o un lote. Es el recordatorio clásico, lanzado por el Zap cuando tú decides.
Notifications SMS
AcciónEn Zapier“Request to send an e-mail message to a signatory requesting to sign a document or batch.”
Hace llegar la petición de firma por SMS, para un documento o un lote. El mismo objetivo que el email, por el teléfono.
Notifications WhatsApp
AcciónEn Zapier“Key available in the document's JSON used in notification requests and in the Embedded Widget. Note: It is mandatory that the signer authentication is whatsapp.”
Envía la petición de firma por WhatsApp, usando la clave disponible en los datos del documento.
Remove Signer From Document
AcciónEn Zapier“Request to remove a signatory from a document at Clicksign.”
Quita a un firmante de un documento sin borrar a la persona. Trabaja con la clave de lista, el vínculo entre ese firmante y ese documento.
View Document
AcciónEn Zapier“Request to view the metadata of documents in Clicksign.”
Lee los metadatos de un documento a partir de su clave y los pasa a los pasos siguientes. En Clicksign no cambia nada.
View Signer
AcciónEn Zapier“Request to view the metadata of the signatories at Clicksign.”
Trae lo que Clicksign guarda de un firmante, a partir de su clave, para usarlo en los pasos siguientes.
Update Document
AcciónEn Zapier“Request to change document settings at Clicksign.”
Cambia la configuración de un documento existente a partir de su clave. Los dos interruptores que importan son Auto Close y Sequence Enabled.
Cuando un Zap de Clicksign falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Clicksign. Quedan los límites generales, que aquí se aplican igual.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar, ligados al momento en que arranca el Zap o a un bucle que no se ve venir.
Nada de lo anterior al encendido
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los documentos creados o firmados antes se ignoran, y recuperarlos es un trabajo aparte.El Zap que se dispara a sí mismo
Si una acción genera el tipo de evento que escucha el disparador, el Zap se relanza una y otra vez y agota tus tareas muy deprisa.Una avalancha de eventos
Una importación masiva o una migración en Clicksign puede mandar un lote enorme de golpe. La protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Un paso fallido no se cobra
Una acción que falla no consume tarea. La otra cara: el firmante no se creó. Revisa el historial del Zap tras las primeras ejecuciones.
¿Necesitas ayuda para automatizar Clicksign con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
