Intégration Clicksign ZapierAutomatiser Clicksign avec Zapier.
L'intégration Clicksign Zapier compte 1 déclencheur instantané et 19 actions, sans étape de recherche. De quoi regrouper des documents en lot, relancer un signataire par e-mail, SMS ou WhatsApp et faire le ménage dans les dossiers terminés, sans ouvrir Clicksign.
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Ce que l'intégration Clicksign Zapier fait concrètement
Clicksign est une plateforme de signature électronique pensée pour répondre au droit brésilien (intégrité, authenticité, non-répudiation). Branchée à Zapier, elle peut lancer une suite d'étapes quand un événement s'y produit, et recevoir des ordres d'autres étapes : créer, envoyer, ranger ou supprimer des documents. Sans code et sans copier-coller entre deux onglets.
Ce que Clicksign ne fait pas avec Zapier, d'abord, parce que c'est ce qui coince en premier. Aucune étape de recherche : impossible de retrouver un document ou un signataire par son nom. Il faut sa clé, transmise par une étape précédente ou récupérée avec List Documents ou List Templates. Et un seul déclencheur, qui réagit aux événements que tu choisis dans ses réglages.
Dans ce cadre, trois usages reviennent. Le dossier d'embauche signé d'un coup : Batches regroupe contrat, règlement et formulaire pour une seule personne, puis Notifications Email la prévient. La relance sur le bon canal : Notifications SMS ou Notifications WhatsApp pour ceux qui ne lisent jamais leurs e-mails. Les archives propres : Cancel Document retire un devis perdu, Delete Document efface ce qui est terminé ou annulé.
Tu compares encore les outils ? La même app a sa page Intégration Clicksign Make, et notre Make vs Zapier met les critères côte à côte.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui fait démarrer le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend et ne fait rien d'autre.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, envoie ou supprime quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap a menée à bien, et ton plan ne compte rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même, sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Combien coûte vraiment un Zap Clicksign
Clicksign n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. La facture se compte en tâches, et seules les actions réussies comptent.
- DéclencheurGratuit, jamais facturé
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- App réservée aux plans payantsNon
Le déclencheur ne coûte rien. Une action qui échoue n'est pas facturée. Chaque action qui passe compte pour une tâche, séparément : un Zap à deux actions consomme le double d'un Zap à une seule. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et autant de Zaps que tu veux, mais deux étapes par Zap, pas plus. Le lot suivi d'une relance, c'est deux actions, donc un Zap multi-étapes et un plan payant. La grille ci-dessous ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation : celui de Clicksign est instantané, il ne l'attend jamais.
Connecter ton compte Clicksign en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Clicksign relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui touche à Clicksign.
- 02
Choisis Clicksign et valide
Tape Clicksign dans la boîte de recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Clicksign, et un accès aux documents qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit manipuler.
- 03
Identifie-toi et autorise
Un nouvel onglet s'ouvre sur Clicksign. Connecte-toi avec le compte au nom duquel les Zaps doivent agir, puis accorde l'accès à Zapier. Choisis-le bien : tout ce que le Zap crée atterrira dans ce compte.
Ton premier Zap : un lot à signer et sa relance par e-mail
ObjectifQuand Clicksign signale l'événement que tu suis, regrouper les documents d'une personne dans un lot, puis lui envoyer la demande de signature par e-mail.
- 01
Build : pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Clicksign puis
Triggers Event When a Event Occur.comme événement. Sélectionne l'événement, ou la liste d'événements, qui doit le lancer. - 02
Test : vérifie ce qui remonte
Lance le test du déclencheur. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents de ton compte : tu fais tes correspondances sur des données réelles, pas sur des suppositions.
- 03
Ajoute l'action Batches
Ajoute
Batches. Renseigne les clés des documents à regrouper et la clé unique du signataire. Le champ Summary, facultatif, affiche la liste des documents repliée au moment de signer. - 04
Ajoute la relance
Ajoute
Notifications Emailpour demander la signature du lot. Fais correspondre les données du lot créé à l'étape précédente : c'est elle qui dit à Clicksign quoi réclamer. - 05
Publish : allume le Zap
Teste chaque action une fois et lis le retour. Quand le lot apparaît bien dans Clicksign, clique sur Publish. Trois étapes, c'est un Zap multi-étapes : plan payant.
Le déclencheur Clicksign
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Clicksign, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Triggers Event When a Event Occur.
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a event or a list of events occur.”
C'est l'unique point d'entrée d'un Zap Clicksign. Tu sélectionnes un événement, ou une liste entière, et le Zap se réveille à chaque fois que Clicksign en enregistre un. Tout le reste de la page dépend de ce choix : mieux vaut viser la liste la plus courte qui couvre ton besoin.
Les 19 actions Clicksign, rangées par intention
Clicksign te donne 19 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Signer to Document
ActionDans Zapier“Request to add a signatory to a document at Clicksign. This is a POST request for / api / v1 / lists. In the body, the key attributes of the document, key of the signatory and how the signatory will sign the document must be sent.”
Place un signataire existant sur un document existant, en précisant à quel titre il signe. Trois champs obligatoires : la clé du document, celle du signataire et Sign As.
Batches
ActionDans Zapier“Request to batch creation of documents in Clicksign.”
Regroupe plusieurs documents dans un lot destiné à un seul signataire, à partir des clés des documents et de la clé de la personne.
Cancel Document
ActionDans Zapier“Request for canceling documents at Clicksign.”
Annule un document à partir de sa clé. C'est la façon propre de retirer un document qui ne doit plus être signé.
Create Document From Template
ActionDans Zapier“Request for creating documents at Clicksign via template.”
Fabrique un document à partir d'un de tes modèles Clicksign, désigné par sa clé, et le range au chemin indiqué.
Create Document
ActionDans Zapier“Request for creating documents at Clicksign via upload”
Dépose un fichier dans Clicksign et en fait un document prêt à recevoir ses signataires. Tu donnes un chemin dans Clicksign, nom du fichier compris, et le fichier lui-même, en URL ou issu d'une étape précédente.
Create Signer
ActionDans Zapier“Request for the creation of signatories at Clicksign.”
Crée la personne qui va signer, avec sa façon de s'authentifier : un code par e-mail, par SMS, par WhatsApp, ou une signature via l'API. Une seule méthode par signataire.
Delete Document
ActionDans Zapier“Request to delete a document that has already been finalized or canceled at Clicksign. The result is permanent removal of the document from the account.”
Retire un document du compte, définitivement. Il n'accepte qu'un document déjà finalisé ou annulé.
Delete Signer
ActionDans Zapier“Request to permanently delete a signatory”
Supprime définitivement un signataire de Clicksign, à partir de sa clé. La personne disparaît du compte, pas seulement d'un document.
Duplicate Document
ActionDans Zapier“Request to duplicate a document that has already been finalized at Clicksign.”
Copie un document à partir de sa clé. Pratique quand un même contrat signé doit repartir pour un nouveau tour.
List Documents
ActionDans Zapier“Request to view part of the metadata of documents in Clicksign.”
Renvoie une partie des métadonnées d'une page de documents. Le numéro de page est obligatoire : le compte se lit page par page.
List Templates
ActionDans Zapier“Request to view list of templates in Clicksign.”
Récupère la liste des modèles de ton compte Clicksign. Utile pour trouver la clé que réclame Create Document From Template.
List Webhooks
ActionDans Zapier“After registering the Webhook, it can be consulted.”
Affiche les webhooks enregistrés sur ton compte Clicksign. Un webhook, c'est l'appel que Clicksign envoie à un autre outil quand un événement se produit.
Notifications Email
ActionDans Zapier“Request to send an e-mail message to a signatory requesting to sign a document or batch.”
Envoie un e-mail au signataire pour lui demander de signer un document ou un lot. C'est la relance, déclenchée par le Zap au moment que tu as choisi.
Notifications SMS
ActionDans Zapier“Request to send an e-mail message to a signatory requesting to sign a document or batch.”
Fait passer la demande de signature par SMS, pour un document ou un lot. Même but que la version e-mail, par le téléphone.
Notifications WhatsApp
ActionDans Zapier“Key available in the document's JSON used in notification requests and in the Embedded Widget. Note: It is mandatory that the signer authentication is whatsapp.”
Pousse la demande de signature sur WhatsApp, à partir de la clé disponible dans les données du document. Troisième canal, même demande.
Remove Signer From Document
ActionDans Zapier“Request to remove a signatory from a document at Clicksign.”
Retire un signataire d'un document sans supprimer la personne elle-même. L'action s'appuie sur la clé de liste, le lien entre cette personne et ce document.
View Document
ActionDans Zapier“Request to view the metadata of documents in Clicksign.”
Lit les métadonnées d'un document à partir de sa clé et les passe aux étapes suivantes. Rien ne bouge dans Clicksign.
View Signer
ActionDans Zapier“Request to view the metadata of the signatories at Clicksign.”
Rapporte ce que Clicksign sait d'un signataire, à partir de sa clé, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Update Document
ActionDans Zapier“Request to change document settings at Clicksign.”
Modifie les réglages d'un document existant, à partir de sa clé. Les deux interrupteurs qui comptent : Auto Close et Sequence Enabled.
Quand un Zap Clicksign casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Clicksign. Restent les limites générales, qui s'appliquent ici comme ailleurs.
Quatre cas à connaître avant de publier, liés au calendrier du Zap ou à une boucle qu'on ne voit pas venir.
Rien d'avant la mise en route
Un Zap ne réagit qu'aux événements qui arrivent après sa publication. Les documents signés ou créés avant sont ignorés : les reprendre est un chantier à part.Le Zap qui se relance tout seul
Si une action produit le genre d'événement que le déclencheur écoute, le Zap se relance en boucle et dévore tes tâches à toute vitesse.Un afflux soudain d'événements
Un import massif ou une migration côté Clicksign peut envoyer un énorme paquet d'un coup. La protection de Zapier contre les afflux peut alors retenir ces exécutions.Une étape ratée n'est pas facturée
Une action qui échoue ne coûte aucune tâche. Le revers : le lot n'a pas été créé. Regarde l'historique du Zap après les premières exécutions.
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