Intégration Close ZapierAutomatiser Close avec Zapier.
L'intégration Close Zapier, c'est 25 déclencheurs, 46 actions et 14 recherches. Close marche dès le plan gratuit, 22 d'entre eux partent en instantané, et cette page te dit ce que chaque étape coûte, comment brancher le compte et où un Zap se casse.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que l'intégration Close Zapier change pour une équipe commerciale
L'intégration Close Zapier relie ton compte Close à Zapier, un outil d'automatisation sans code. Un événement dans Close (un lead créé, un appel terminé, une affaire qui avance) lance un enchaînement, ou une autre étape écrit dans Close à ta place. Close n'est pas réservé aux plans payants : le plan gratuit suffit pour commencer.
Commençons par la vitesse, parce que c'est souvent la première question. Sur les 25 déclencheurs, 22 sont instantanés : Close prévient Zapier lui-même, et le Zap part tout de suite, même sur le plan gratuit. Trois seulement attendent un passage de Zapier : New Contact in Contact Smart View, New Lead in Smart View et New Note. Entre New Lead et New Lead in Smart View, le premier réagit plus vite.
Ensuite, trois résultats qu'on retrouve chez presque toutes les équipes de vente. Une affaire qui avance déclenche la suite : New Opportunity in Status repère le passage d'étape, Create Task prépare le geste suivant. Un formulaire qui devient une affaire : New Form Submission puis Create Opportunity, sans ressaisie. Des désinscriptions respectées partout : New Unsubscribed Email transmet le refus, Unsubscribe Email l'applique dans l'autre sens.
Ce que Zapier ne fait pas pour Close : il ne rattrape pas l'historique. Un Zap ne voit que ce qui arrive après sa publication, les leads déjà dans Close restent hors de portée. Et au-delà des 85 opérations visibles, il ne reste que API Request (Beta), limitée aux domaines de Close.
Pour choisir l'outil lui-même, le comparatif n8n vs Zapier et notre avis Zapier sont à côté.
Le vocabulaire de Zapier, en une minute
Huit mots qui reviennent sur chaque écran. Une fois lus ici, la page les emploie sans les réexpliquer.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement dans Close qui lance le Zap, par exemple un nouveau lead ou un SMS reçu. Une fois le Zap actif, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, envoie ou met à jour quelque chose dans Close pour toi.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action menée à bien par ton Zap, et ton plan compte ces tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir Close à intervalle fixe. En instantané, Close prévient Zapier dès que l'événement a lieu.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve ce qui existe déjà dans Close, un lead ou une tâche, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte Close relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Close.
Ce que coûte vraiment un Zap sur Close
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et Zapier qui va chercher du nouveau ne coûte rien non plus. Tu ne paies que les actions réussies.
- Déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservé aux plans payants ?Non
Chaque action qui passe compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chacun s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Close ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : il fonctionne sur le gratuit.
Connecter Close à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Close, et des droits de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas toi-même mais que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis Close
Tape Close dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre du côté de Close pour l'identification.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Close dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Ensuite, chaque étape Close de chaque Zap réutilise cette connexion : tu ne le fais qu'une fois.
Ton premier Zap Close : un formulaire qui ouvre une affaire
ObjectifQuand un prospect remplit ton formulaire Close, une affaire s'ouvre dans le pipeline sans que personne ne la saisisse.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Close comme app puis New Form Submission comme événement. Ce déclencheur est instantané : chaque formulaire envoyé lance le Zap aussitôt, quel que soit ton plan.
- 02
Teste-le sur une vraie réponse
Lance le test : Zapier ramène les trois réponses les plus récentes de ton compte, et tu prépares les étapes suivantes sur l'une d'elles.
- 03
Ouvre l'affaire
Choisis Create Opportunity et le statut de départ. Ce statut doit déjà exister dans les réglages de Close avant que tu construises le Zap.
- 04
Teste puis publie
Teste l'action une fois, vérifie l'affaire créée dans Close, puis clique sur Publish. Les réponses arrivées avant ce moment ne seront pas reprises.
Les 25 déclencheurs de Close
25 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Close, et 22 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Call Recording
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new call recording or voicemail is added to Close.”
Ton Zap part dès que Close enregistre un nouvel enregistrement, qu'il vienne d'un appel en direct ou d'un message vocal laissé par un client sur ta ligne.
New Call Transcript
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new call or voicemail transcript is added to Close.”
Réagit à l'arrivée d'une transcription, celle d'un appel ou d'un message vocal, pour que la version écrite de l'échange serve à l'étape suivante.
New Call
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new Call is created or completed.”
Suit les appels à deux moments : quand l'appel est créé et quand il se termine. Le début comme la fin d'une conversation peuvent donc lancer quelque chose.
New Contact in Contact Smart View
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Contact is added to a Contact Smart View.”
Surveille une vue enregistrée de contacts, une Contact Smart View, et lance le Zap pour chaque personne qui y entre. C'est ta vue qui fixe les critères.
New Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Tourne à chaque contact créé dans Close, peu importe d'où il vient : saisie d'un commercial, import ou autre Zap.
Published Custom Activity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a Custom Activity is published (saved).”
Récupère les activités personnalisées au moment où elles sont publiées (enregistrées) dans Close, pour le type que tu choisis. Les brouillons ne comptent pas.
New or Updated Custom Object
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a Custom Object is created or updated.”
Garde un œil sur les objets personnalisés d'un type donné, et c'est toi qui décides si une création, une modification ou les deux lancent le Zap.
New Email
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new incoming Email is created or an outgoing Email is sent.”
Couvre les deux sens de l'email : un message reçu enregistré dans Close, ou un message sortant au moment où il part.
New Export
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new Export is created or completed.”
Se déclenche sur les exports, au moment où l'un d'eux est demandé puis quand Close a fini de produire le fichier.
New Form Submission
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new Form Submission is created.”
Lance le Zap à chaque fois que quelqu'un envoie l'un de tes formulaires Close, pour que la réponse avance sans attendre qu'un commercial la remarque.
New Inbox Item
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new item is created in your Inbox, Done, or Future folder”
Suit la boîte de réception Close d'un utilisateur : tout nouvel élément dans les dossiers Inbox, Done ou Future peut lancer le Zap.
New Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Le plus direct de la liste : chaque lead créé dans Close lance le Zap, sans vue ni statut à régler au préalable.
New Lead in Status
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a lead enters a new status. Optionally trigger when a lead is created in a status.”
Surveille les statuts de lead : le Zap part quand un lead passe dans un nouveau statut, et peut aussi partir quand un lead est créé directement dedans.
New Lead in Smart View
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead is added to a Smart View.”
Utilise une Lead Smart View comme porte d'entrée : chaque lead qui se met à correspondre à la vue enregistrée lance le Zap.
New Meeting
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a Meeting is scheduled, started, completed, canceled, or declined.”
Accompagne toute la vie d'un rendez-vous : programmé, commencé, terminé, annulé ou refusé, chacun de ces moments peut lancer le Zap.
New Membership Added or Removed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new membership is added to or removed from your Close organization.”
Concerne ton équipe plutôt que tes prospects : il part quand un membre est ajouté à ton organisation Close ou en est retiré.
New Event
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new event is created.”
Le plus large de tous : il réagit aux événements de Close, resserrés par le type d'objet concerné et par l'action qui s'est produite dessus.
New Note
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Note is created.”
Capte les notes ajoutées dans Close, ce contexte écrit que les commerciaux laissent après un appel ou un rendez-vous.
New Opportunity in Status
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an opportunity enters a new status. Optionally trigger when an opportunity is created in a status.”
Suit tes affaires dans le pipeline : le Zap part quand une opportunité entre dans un nouveau statut, et en option quand elle y est créée directement.
New Opportunity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new opportunity is added.”
Se lance à chaque opportunité ajoutée dans Close, quel que soit son statut ou son pipeline.
New or Updated Workflow Subscription
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a contact is subscribed to a workflow, when a workflow subscription is paused, resumed, finished, has reached its goal, or has encountered an error.”
Te tient au courant de tes workflows Close : contact inscrit, inscription mise en pause, reprise, terminée, arrêtée sur son objectif ou bloquée par une erreur.
New SMS
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new inbound SMS is created or an outbound SMS is sent.”
Fonctionne sur les SMS dans les deux sens : un SMS reçu enregistré dans Close, ou un SMS sortant une fois parti.
New Task
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new task is created or completed.”
Suit les tâches de Close, soit à leur création, soit, si tu préfères, seulement au moment où elles sont terminées.
New Unsubscribed Email
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new email address is unsubscribed from Close.”
Part quand une adresse email est désinscrite de Close, pour que ce refus se propage au reste de tes outils au lieu de rester dans un seul.
New WhatsApp Message
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new inbound WhatsApp message is created or an outbound WhatsApp message is sent.”
Fait entrer WhatsApp dans tes Zaps : un message reçu enregistré dans Close, ou un message sortant une fois envoyé.
Les 46 actions de Close
Close te donne 46 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Address to Lead
ActionDans Zapier“Adds an address to a lead.”
Rattache une adresse postale à un lead existant, désigné par son Lead ID.
Create WhatsApp Message
ActionDans Zapier“Creates a new WhatsApp message.”
Consigne un message WhatsApp sur un lead et l'un de ses contacts, et peut créer une notification dans la boîte de réception pour les messages entrants.
Delete Logged Call
ActionDans Zapier“Delete logged call.”
Retire un appel consigné dans Close, à partir de son Call ID.
Delete Email
ActionDans Zapier“Delete an email on a lead.”
Enlève un email d'un lead, à partir de son Email ID.
Delete Email Address From Contact
ActionDans Zapier“Deletes a single email address from an existing contact.”
Ôte une adresse email d'un contact tout en gardant le contact lui-même dans Close.
Export Activity Report to CSV
ActionDans Zapier“Exports an activity overview or an activity comparison report to a CSV file.”
Exporte un rapport d'activité, vue d'ensemble ou comparaison, en fichier CSV.
Merge Two Leads
ActionDans Zapier“Merges one lead into another lead.”
Fond un lead source dans un lead de destination, pour ne garder qu'une seule fiche dans Close.
Run Activity Overview Report
ActionDans Zapier“Runs an activity overview report for your organization.”
Produit une vue d'ensemble de l'activité de ton organisation, sur les indicateurs et la période que tu choisis.
Create Bulk Action
ActionDans Zapier“Creates a new bulk action. You can choose from "Update the Lead Status," "Update a Custom Field," and "Clear a Custom Field".”
Applique un même changement à tous les leads d'une Lead Smart View : modifier le statut, modifier un champ personnalisé ou le vider.
Create Bulk Email
ActionDans Zapier“Creates a new bulk email.”
Envoie un même modèle d'email à tous les leads d'une Lead Smart View en un seul geste, en sautant si tu veux ceux qui l'ont déjà reçu.
Create Bulk Workflow Subscription Action
ActionDans Zapier“Creates a new bulk workflow subscription action.”
Inscrit, met en pause ou relance des inscriptions aux workflows en masse, pour tout ce qu'une Smart View remonte.
Create Call
ActionDans Zapier“Creates a new call.”
Consigne un appel sur un lead dans Close, utile quand la conversation a eu lieu depuis un autre système téléphonique.
Create Call Task
ActionDans Zapier“Creates a new Call Task.”
Une tâche pensée pour le téléphone : elle désigne le lead, le contact à appeler et l'utilisateur chargé de passer l'appel.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new Contact.”
Crée une personne dans Close, celle que tu appelleras ou à qui tu écriras.
Create Custom Activity
ActionDans Zapier“Creates a new Custom Activity.”
Ajoute à un lead une activité personnalisée du type de ton choix, en brouillon ou publiée.
Create Custom Object
ActionDans Zapier“Creates a new Custom Object.”
Crée un objet personnalisé d'un type donné, avec son nom, rattaché à un lead de Close.
Create Email
ActionDans Zapier“Creates a new email.”
Gère l'email sur un lead de cinq façons : noter un message reçu, préparer un brouillon, programmer un envoi, envoyer pour de bon, ou noter un message déjà parti.
Create Export
ActionDans Zapier“Creates a new export of leads, opportunities, or contacts, based on a lead search query, that will be emailed to your email address.”
Exporte des leads, des opportunités ou des contacts en CSV ou en JSON, et Close t'envoie le fichier par email.
Add User
ActionDans Zapier“Adds a new user to your Close organization.”
Fait entrer un nouveau collègue dans ton organisation Close, à partir d'une adresse email et d'un rôle, tous deux obligatoires.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a New Lead”
Ajoute un nouveau lead dans Close à partir de ce que le déclencheur a apporté, pour que personne ne recopie le nom d'une société à la main.
Create Note
ActionDans Zapier“Creates a new note.”
Écrit une note sur un lead et peut l'épingler en haut du fil d'activité, pour qu'elle reste visible au-dessus des appels et des emails.
Find Number of Leads in Smart View
ActionDans Zapier“Find the total number of leads in a given Smart View.”
Renvoie le nombre de leads que contient une Lead Smart View au moment où l'étape tourne.
Run Opportunity Funnel Report
ActionDans Zapier“Runs an Opportunity Funnel report for your organization.”
Construit un rapport en entonnoir sur un pipeline, détaillé par étape ou réduit aux totaux.
Run Opportunity Report
ActionDans Zapier“Runs an opportunity report for your organization. This report will return the data that you see at the top of the "Opportunities" page in Close.”
Renvoie les chiffres que Close affiche en haut de sa page Opportunities.
Create Opportunity
ActionDans Zapier“Creates a new opportunity.”
Ouvre une affaire dans ton pipeline Close, avec le statut que tu choisis parmi tes propres étapes.
Run Sent Email Report
ActionDans Zapier“Runs a sent email report for your organization.”
Lance le rapport des emails envoyés de ton organisation et passe le résultat à l'étape suivante.
Subscribe Contact to Workflow
ActionDans Zapier“Subscribes a contact to a Workflow.”
Inscrit un contact à un workflow Close, à partir de l'identifiant du contact et de celui du workflow.
Create Lead Smart View
ActionDans Zapier“Creates a new Lead Smart View.”
Enregistre une nouvelle Lead Smart View à partir d'un nom et d'une requête écrite dans la syntaxe de recherche de Close.
Create SMS
ActionDans Zapier“Creates a new SMS.”
Enregistre ou envoie un SMS sur un lead, depuis l'un de tes numéros vers celui du prospect.
Run Status Change Report
ActionDans Zapier“Runs a status change report for your organization.”
Fait le point sur les changements de statut, pour les leads ou pour les opportunités selon le type choisi.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a new Task.”
Pose un pense-bête sur un lead dans Close, avec ton propre texte, et peut même le marquer comme fait d'emblée si tu ne veux qu'une trace.
Select Random User
ActionDans Zapier“Select a random user from your organization.”
Tire au sort un utilisateur de ton organisation Close et le passe à l'étape suivante.
Resubscribe Email
ActionDans Zapier“Resubscribes an email address.”
Annule une désinscription et rend une adresse email à nouveau joignable depuis Close.
Toggle Forwarding on Phone Number
ActionDans Zapier“Turn on and off call forwarding for a specific number.”
Active ou coupe le renvoi d'appel sur l'un de tes numéros Close.
Unsubscribe Email
ActionDans Zapier“Unsubscribes an email address.”
Marque une adresse email comme désinscrite dans Close, pour que tes commerciaux cessent d'y écrire depuis l'outil.
Update Call
ActionDans Zapier“Updates an existing Call.”
Complète un appel déjà consigné dans Close, retrouvé par son Call ID.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates an existing Contact.”
Change un contact déjà présent, identifié par son Contact ID.
Update Custom Activity
ActionDans Zapier“Updates an exisiting Custom Activity.”
Change les champs d'une activité personnalisée que tu as déjà, à partir de son identifiant.
Update Custom Object
ActionDans Zapier“Updates an existing Custom Object.”
Ajuste un objet personnalisé qui existe déjà, désigné par son identifiant.
Update Lead
ActionDans Zapier“Updates an existing Lead.”
Modifie un lead existant, repéré par son Lead ID, seul champ obligatoire de l'étape.
Update Note
ActionDans Zapier“Updates an existing Note.”
Réécrit une note existante, trouvée par son Note ID, et peut l'épingler ou la détacher du fil d'activité.
Update Opportunity
ActionDans Zapier“Updates an existing Opportunity.”
Fait évoluer une affaire déjà dans ton pipeline, grâce à son Opportunity ID.
Update Workflow Subscription
ActionDans Zapier“Updates an existing Workflow Subscription.”
Fait passer une inscription à un workflow dans le statut que tu choisis.
Update Lead Smart View
ActionDans Zapier“Updates an existing Lead Smart View.”
Change une Lead Smart View enregistrée, retrouvée par son identifiant.
Update Task
ActionDans Zapier“Updates an existing Task.”
Retouche une tâche déjà dans Close, et peut la marquer comme faite ou non faite.
API Request (Beta)
ActionDans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Une étape avancée qui envoie une requête HTTP brute à Close, en réutilisant la connexion déjà autorisée.
Les 14 recherches de Close
14 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Close, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve ce qui existe déjà dans Close et le passe à l'étape suivante. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Elle rend le Zap multi-étapes. Huit d'entre elles ont aussi une variante find or create : c'est la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus.
Find Call
RechercheDans Zapier“Find an existing call.”
Retrouve un appel déjà consigné dans Close pour qu'une étape suivante s'en serve.
Find Connected Account
RechercheDans Zapier“Find a Connected Account you can use to send emails.”
Renvoie un compte connecté capable d'envoyer des emails depuis Close.
Find Contacts
RechercheFind or createDans Zapier“Find existing Contacts.”
Va chercher des contacts, soit le meilleur résultat, soit plusieurs d'un coup.
Find Custom Activity
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an existing Custom Activity.”
Localise une activité personnalisée d'un type donné, ce type étant obligatoire.
Find Custom Objects
RechercheFind or createDans Zapier“Find an existing Custom Objects.”
Ramène les objets personnalisés d'un type, le meilleur résultat ou plusieurs.
Find Group
RechercheDans Zapier“Find an existing Group.”
Retrouve un groupe qui existe déjà dans Close, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Find Lead
RechercheFind or createDans Zapier“Find an existing lead.”
Retrouve un lead existant, la fiche que réclament beaucoup d'actions Close.
Find Meetings
RechercheDans Zapier“Find existing Meetings.”
Cherche des rendez-vous, le meilleur résultat ou une liste.
Find Note
RechercheFind or createDans Zapier“Find an existing note.”
Repère une note existante sur un lead pour la modifier au lieu d'en créer une de plus.
Find Opportunities
RechercheFind or createDans Zapier“Find existing Opportunities.”
Sort des affaires existantes de ton pipeline pour les étapes qui suivent.
Find Workflow Subscription
RechercheDans Zapier“Find an existing workflow subscription.”
Localise l'inscription d'un contact à l'un de tes workflows Close.
Find Task
RechercheFind or createDans Zapier“Find an existing task.”
Vérifie dans Close si une tâche y est déjà.
Find User
RechercheDans Zapier“Find an existing Close user.”
Trouve un utilisateur Close, c'est-à-dire un membre de ta propre équipe.
Find WhatsApp Messages
RechercheFind or createDans Zapier“Find existing WhatsApp Messages.”
Ramène des messages WhatsApp enregistrés dans Close, un seul ou plusieurs.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap, et les étapes qui en dépendaient sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en find or create : le réglage précédent disparaît et les champs nécessaires à la création apparaissent.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap Close se casse
Le centre d'aide de Zapier rattache un seul article à Close, How to get started with Close on Zapier, et aucune limite propre à l'app n'y est relevée. Les pièges ci-dessous viennent des règles générales de Zapier et des champs de Close eux-mêmes.
Plusieurs de ces cas n'affichent aucune erreur : le Zap tourne, mais pas comme prévu. Quand un passage échoue vraiment, la page dépannage Zapier prend le relais.
Tes leads existants sont ignorés
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Leads, affaires et notes déjà présents dans Close ne sont jamais repris ; déplacer cet historique est un chantier à part.Le Zap se relance tout seul
New Note avec Create Note, ou New Contact avec Create Contact, sur les mêmes fiches : le Zap écrit là où il surveille et consomme tes tâches très vite.Un gros import est retenu
Après un gros import ou une migration dans Close, un déclencheur peut renvoyer un lot énorme d'un coup, et la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Une fusion a supprimé un lead
Merge Two Leads supprime le lead source, et en cas de conflit sur le nom, le statut ou un champ personnalisé, il ne garde que les données de la destination.Un SMS ou un email est vraiment parti
Create SMS envoie pour de bon avec le statut outbox et la source Close ; Create Email envoie avec outbox. Choisis draft ou sent pour seulement enregistrer.Un déclencheur par interrogation semble muet
Sur les trois déclencheurs par interrogation, Zapier mémorise ce qu'il a déjà vu, un même lead ne relance donc jamais le Zap, et il ne passe que toutes les 15 minutes en Free.
Besoin d'aide pour automatiser Close avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
