Integración Cloze ZapierAutomatiza Cloze con Zapier.
La integración Cloze Zapier incluye 3 disparadores y 8 acciones para reaccionar cuando cambia un contacto, una empresa o un proyecto en tu CRM, y para escribir en Cloze contactos, notas, pendientes y eventos de la línea de tiempo. Aquí va el detalle.
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Qué hace de verdad la integración Cloze Zapier
Cloze es un gestor de relaciones con clientes: contactos, empresas y oportunidades en un mismo sitio, con cada correo, llamada, reunión y nota en su línea de tiempo. Conectado a Zapier, reacciona cuando cambia una ficha y deja que otras herramientas escriban en ella, así el historial se completa sin teclear nada.
Hay tres montajes que salen primero. Un seguimiento que no se olvida: Person Change salta cuando un contacto cambia de etapa o de responsable, y Create ToDo deja el siguiente paso en la lista de alguien. Una línea de tiempo que lo cuenta todo: Create Timeline Event registra en la ficha lo que pasa fuera, un ticket cerrado, una factura enviada. Contactos que llegan solos: Create/Update a Person da de alta o actualiza a quien entra por un formulario.
También importa lo que Zapier no hace con Cloze. No hay ningún paso de búsqueda: un Zap no puede comprobar si un contacto ya existe antes de escribir, y las acciones de crear o actualizar son lo más parecido. Los tres disparadores siguen cambios en fichas existentes: los cambios importantes que Cloze anota en su línea de tiempo, como segmento, etapa, paso, responsable o campo personalizado. Y la acción de petición directa es una beta para quien se maneja con una API.
Antes de decidir, mira la integración Cloze Make, y la comparativa n8n vs Zapier si aún no tienes clara la plataforma.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Seis palabras sostienen toda la página. Aquí las tienes, claras.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que pasa el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap. En Cloze, un cambio en una persona, una empresa o un proyecto.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo, como un pendiente o una nota en Cloze.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se mide así.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto tiempo; uno instantáneo lo empuja la app. Los tres de Cloze son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si los datos que llegan cumplen tu condición, y lo detiene sin ruido si no.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Cloze
Cloze no está entre las apps reservadas a planes de pago: funciona desde el plan gratuito de Zapier.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Zaps en gratuitoSolo dos pasos
- Reservada a pagoNo
- Velocidad de los disparadoresInstantánea en todos los planes
El disparador nunca gasta una tarea. Cada acción que sale bien cuesta una: un Zap que crea un pendiente y luego un evento gasta dos por ejecución. Una acción fallida no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes, solo en Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Una segunda acción o un filtro lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. La tabla de intervalos no frena a Cloze: sus tres disparadores son instantáneos en cualquier plan.
Conecta Cloze con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, abre la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Cloze enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que lea o escriba en Cloze.
- 02
Elige Cloze
Busca Cloze en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Cloze se abre entonces en una pestaña nueva, donde terminas la conexión: deja abierta la ventana de Zapier hasta que quede guardada.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Cloze desde esa pestaña y da acceso a Zapier. Para las fichas que llevan tus compañeros, la cuenta necesita permiso de lectura o escritura sobre ellas, o el Zap no las verá.
Tu primer Zap: un pendiente cuando un contacto avanza
ObjetivoCuando un contacto cambia de etapa en Cloze, quedarse solo con la etapa que importa y crear un pendiente de seguimiento para el equipo.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Cloze y el evento Person Change, y luego tu conexión. Cloze avisa por sí misma de cada cambio, así que no hay intervalo que esperar.
- 02
Prueba con un contacto real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres cambios más recientes de la cuenta; si no llega nada, mueve antes un contacto de etapa en Cloze.
- 03
Filtra por etapa
Añade un paso Filter, elige el campo de etapa, una regla de texto y el nombre de la etapa. Una regla numérica sobre un campo de texto nunca pasa: ajusta la regla al campo.
- 04
Añade Create ToDo
Añade la acción de Cloze Create ToDo y redacta el Topic, el único campo obligatorio, con el nombre del contacto que trae el disparador.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso y revisa lo que devuelve. Con un filtro, este Zap es de varios pasos y necesita plan de pago. Cuando todo cuadre, pulsa Publish.
Los disparadores de Cloze en Zapier
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Cloze, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Company Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a company is changed. Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage, Step, Step Assignee or Custom Field changes.”
Vigila las empresas de tu cuenta de Cloze y arranca el Zap cuando una cambia de un modo que Cloze apunta en su línea de tiempo: segmento, etapa, paso, responsable del paso o campo personalizado.
Person Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is changed. Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage, Step, Assignee or Custom Field changes.”
La versión para contactos: salta cuando cambia el segmento, la etapa, el paso, el responsable o un campo personalizado de una persona. Un cambio de etapa suele pedir un siguiente movimiento, así que es un punto de partida natural.
Project Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a project is changed. Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage, Step, Assignee or Custom Field changes.”
Pensado para proyectos, este disparador reacciona cuando uno cambia de segmento, etapa, paso, responsable o campo personalizado, para que tus otras herramientas sigan el embudo sin copiar datos a mano.
Las acciones de Cloze en Zapier
Cloze te da 8 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Communication
AcciónEn Zapier“Create a new communication record (email or call).”
Registra un correo, una llamada o un mensaje directo en la ficha de un contacto, como si Cloze lo hubiera captado por su cuenta.
Create/Update a Company
AcciónEn Zapier“Creates a company.”
Añade una empresa a Cloze, o la actualiza si ya existe, con datos que llegan de un paso anterior.
Create Timeline Event
AcciónEn Zapier“Creates a new timeline event e.g. "Ticket Closed" or "Invoice Sent".”
Coloca un evento personalizado en la línea de tiempo, el tipo de hito que Cloze no ve sola: un ticket cerrado, una factura enviada.
Create a Note
AcciónEn Zapier“Create or update a note.”
Escribe una nota en una ficha, o la actualiza si esa misma nota ya llegó antes, lo que permite mantener una nota al día.
Create/Update a Person
AcciónEn Zapier“Creates or updates a person.”
Crea un contacto en Cloze, o actualiza el que ya existe, para que la misma persona no aparezca dos veces.
Create/Update a Project
AcciónEn Zapier“Creates or updates a project.”
Abre un proyecto en Cloze, o lo actualiza si existe, con el nombre y el identificador que tiene en la herramienta de origen.
Create ToDo
AcciónEn Zapier“Creates a new ToDo.”
Añade un pendiente, con lo que hay que hacer escrito en el Topic, el único campo obligatorio.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
La opción avanzada: envía una petición directa a Cloze reutilizando la conexión que ya tienes, para lo que no cubren las demás acciones.
Cuando un Zap de Cloze falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Cloze y aquí no hay límites propios de la app documentados. Lo que falla es la mecánica de Zapier, y conviene revisar primero estos cuatro casos.
Abre primero el historial del Zap y busca un paso que nunca se ejecutó, o que se ejecutó demasiado. Si ningún caso de abajo encaja, la guía de depuración Zapier va más allá.
El Zap se relanza sin parar
Un Zap con Person Change que reescribe al mismo contacto con Create/Update a Person escribe donde mira su disparador, puede relanzarse y agotar el cupo.Los cambios antiguos no entran
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los cambios de etapa anteriores se quedan fuera; reprocesarlos es otro trabajo.Una carga masiva queda retenida
Cuando un disparador envía de golpe un lote enorme, tras cambiar segmentos en masa por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Notas y proyectos duplicados
Create a Note y Create/Update a Project exigen un identificador de la herramienta de origen. Usa uno que no cambie para el mismo elemento, nunca una fecha ni un valor aleatorio.
¿Necesitas ayuda para automatizar Cloze con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
