Intégration Cloze ZapierAutomatiser Cloze avec Zapier.
L'intégration Cloze Zapier offre 3 déclencheurs et 8 actions pour réagir quand un contact, une société ou un projet bouge dans ton CRM, et pour écrire dans Cloze contacts, notes, tâches à faire et événements de chronologie. Voici le détail, et les pièges.
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Ce que l'intégration Cloze Zapier fait vraiment
Cloze est un outil de gestion de la relation client : contacts, sociétés et affaires au même endroit, avec chaque e-mail, appel, rendez-vous et note sur leur chronologie. Relié à Zapier, il réagit quand une fiche change et laisse tes autres outils écrire dedans. La chronologie reste complète, sans ressaisie.
Trois montages sortent en premier. Une relance qui ne passe jamais à la trappe : Person Change part quand un contact change d'étape ou de responsable, et Create ToDo inscrit l'étape suivante sur la liste de quelqu'un. Une chronologie qui raconte tout : Create Timeline Event consigne sur la fiche ce qui se passe ailleurs, un ticket clos, une facture envoyée. Des contacts qui arrivent seuls : Create/Update a Person ajoute ou met à jour une personne venue d'un formulaire.
Ce que Zapier ne fait pas avec Cloze compte aussi. Aucune étape de recherche n'existe : un Zap ne peut pas vérifier qu'un contact est déjà là avant d'écrire, les actions « créer ou mettre à jour » sont ce qui s'en approche le plus. Les trois déclencheurs suivent les changements sur des fiches existantes : les changements majeurs que Cloze inscrit sur sa chronologie, comme segment, étape, jalon, responsable ou champ personnalisé. Et l'action de requête brute reste une bêta réservée aux profils à l'aise avec une API.
Avant de choisir, compare avec l'intégration Cloze Make, et lis le comparatif n8n vs Zapier si la plateforme n'est pas encore tranchée.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Six mots portent toute la page. Les voici, sans détour.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Avec Cloze, c'est un changement sur une personne, une société ou un projet.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose, comme une tâche à faire dans Cloze.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte ainsi.
- Interrogation ou instantané
- Zapier vérifie un déclencheur par interrogation à intervalle fixe ; un instantané est poussé par l'app. Les trois de Cloze sont instantanés.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues respectent ta condition, et l'arrête discrètement sinon.
Combien coûte un Zap Cloze
Cloze ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit de Zapier.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Zaps en gratuitDeux étapes maximum
- Réservée au payantNon
- Vitesse des déclencheursInstantanée, tous plans
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie en coûte une : un Zap qui crée une tâche à faire puis un événement en dépense deux par passage. Une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, uniquement en Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Une deuxième action ou un filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ci-dessous ne freine pas Cloze : ses trois déclencheurs sont instantanés sur tous les plans.
Connecter Cloze à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans Zapier, ouvre la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Cloze relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui lit ou écrit dans Cloze.
- 02
Choisis Cloze
Cherche Cloze dans la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Cloze s'ouvre alors dans un nouvel onglet, où tu termines la connexion : garde la fenêtre Zapier ouverte derrière jusqu'à son enregistrement.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Cloze dans cet onglet et autorise Zapier. Pour les fiches tenues par tes collègues, le compte a besoin d'un droit de lecture ou d'écriture dessus, sinon le Zap ne les verra pas.
Ton premier Zap : une relance quand un contact avance
ObjectifQuand un contact change d'étape dans Cloze, ne garder que l'étape qui compte et créer une tâche de relance pour l'équipe.
- 01
Crée le Zap et pose le déclencheur
Lance un nouveau Zap, choisis Cloze et l'événement Person Change, puis ta connexion. Cloze signale lui-même chaque changement : aucun intervalle à attendre.
- 02
Teste sur un vrai contact
Lance le test : Zapier remonte les trois changements les plus récents du compte. Si rien ne revient, fais d'abord avancer un contact d'une étape dans Cloze.
- 03
Filtre sur l'étape
Ajoute une étape Filter, choisis le champ de l'étape, une règle texte et le nom de l'étape. Une règle numérique sur un champ texte ne passe jamais : accorde la règle au champ.
- 04
Ajoute Create ToDo
Ajoute l'action Cloze Create ToDo et rédige le Topic, seul champ obligatoire, en reprenant le nom du contact fourni par le déclencheur.
- 05
Teste et publie
Teste chaque étape et lis ce qui revient. Avec un filtre, ce Zap est multi-étapes et demande un plan payant. Quand tout est bon, clique sur Publish.
Les déclencheurs Cloze sur Zapier
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Cloze, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Company Change
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a company is changed. Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage, Step, Step Assignee or Custom Field changes.”
Il surveille les sociétés de ton compte Cloze et lance le Zap quand l'une d'elles change d'une façon que Cloze inscrit sur sa chronologie : segment, étape, jalon, responsable du jalon ou champ personnalisé.
Person Change
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a person is changed. Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage, Step, Assignee or Custom Field changes.”
La version contacts : il part quand le segment, l'étape, le jalon, le responsable ou un champ personnalisé d'une personne change. Un changement d'étape appelle souvent une suite, ce qui en fait un point de départ naturel.
Project Change
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a project is changed. Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage, Step, Assignee or Custom Field changes.”
La version projets : ce déclencheur réagit quand un projet change de segment, d'étape, de jalon, de responsable ou de champ personnalisé, pour que tes autres outils suivent le pipeline sans recopie.
Les actions Cloze sur Zapier
Cloze te donne 8 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Communication
ActionDans Zapier“Create a new communication record (email or call).”
Consigne un e-mail, un appel ou un message direct sur la fiche d'un contact, comme si Cloze l'avait capté lui-même.
Create/Update a Company
ActionDans Zapier“Creates a company.”
Ajoute une société dans Cloze, ou la rafraîchit si elle existe déjà, à partir de données transmises par une étape précédente.
Create Timeline Event
ActionDans Zapier“Creates a new timeline event e.g. "Ticket Closed" or "Invoice Sent".”
Pose un événement sur mesure dans la chronologie, le genre de jalon que Cloze ne voit pas seul : ticket clos, facture envoyée.
Create a Note
ActionDans Zapier“Create or update a note.”
Écrit une note sur une fiche, ou la met à jour si la même note est déjà passée, ce qui permet de garder une note à jour dans le temps.
Create/Update a Person
ActionDans Zapier“Creates or updates a person.”
Crée un contact dans Cloze, ou met à jour celui qui existe, pour éviter qu'une même personne apparaisse deux fois.
Create/Update a Project
ActionDans Zapier“Creates or updates a project.”
Ouvre un projet dans Cloze, ou le met à jour s'il existe, avec le nom et l'identifiant qu'il porte dans l'outil d'origine.
Create ToDo
ActionDans Zapier“Creates a new ToDo.”
Ajoute une tâche à faire, avec ce qu'il y a à faire écrit dans le Topic, l'unique champ obligatoire.
API Request (Beta)
ActionDans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
L'option avancée : elle envoie une requête brute à Cloze en réutilisant la connexion déjà en place, pour tout ce que les autres actions ne couvrent pas.
Quand un Zap Cloze casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Cloze et aucune limite propre à l'app n'est documentée ici. Ce qui casse, c'est la mécanique de Zapier elle-même, et quatre cas sont à vérifier en premier.
Ouvre d'abord l'historique du Zap et cherche une étape qui n'a jamais tourné, ou bien trop souvent. Si aucun cas ci-dessous ne correspond, le guide de dépannage Zapier va plus loin.
Le Zap se relance sans fin
Un Zap sur Person Change qui réécrit le même contact avec Create/Update a Person écrit là où son déclencheur regarde, peut se relancer et vider le quota.Les anciens changements ne passent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les changements d'étape antérieurs restent de côté ; les rejouer est un chantier à part.Un import massif est retenu
Quand un déclencheur envoie d'un coup un énorme lot, après une mise à jour massive de segments par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Notes et projets en double
Create a Note et Create/Update a Project exigent un identifiant venu de l'outil d'origine. Place-en un qui reste le même pour un même élément, jamais une date ni une valeur aléatoire.
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Une personne lit chaque message.
