Integración Customerly ZapierAutomatiza Customerly con Zapier.
La integración Customerly Zapier trae 5 disparadores y 3 acciones. Los cinco disparadores son instantáneos, desde un lead nuevo hasta una baja, y cada acción localiza a la persona por su correo antes de escribir nada en tu cuenta.
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Qué hace por ti la integración Customerly Zapier
Conectar Customerly con Zapier significa que un Zap (la automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez) sigue a tus leads y usuarios a lo largo de su vida en Customerly, y escribe leads, usuarios y etiquetas desde otras herramientas. Cinco momentos de un contacto se vuelven señales.
Bienvenidas que se ponen en marcha solas. New User salta en cuanto se crea un usuario, y Add User Tag le pone la etiqueta que activa tu secuencia de bienvenida. Un gimnasio con app propia puede recibir así a cada socio nuevo.
Bajas y conversiones que llegan a todas partes. Unsubscribe avisa cuando alguien se da de baja, y Lead Converted to User cuando un lead pasa a cliente. New Lead y New Tag on a User completan el ciclo.
Contactos que entran sin duplicarse. Create/Update Lead y Create/Update User escriben personas desde un formulario, una pasarela de pago o un CRM, y las reconocen por su correo: un contacto conocido se actualiza en vez de duplicarse.
Lo que la integración no hace: no hay paso de búsqueda para localizar un contacto, y ninguna acción quita una etiqueta, borra un contacto o envía un mensaje. Si comparas herramientas, la Integración Customerly Make trata la misma app en Make.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen por toda la página. Aquí van una vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap: aquí un lead, un usuario, una conversión, una etiqueta o una baja. Con el Zap activo, Zapier espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe por ti, como poner una etiqueta a un usuario.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cuota de tu plan se cuenta en tareas.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la app comunica por sí misma: Customerly avisa a Zapier en cuanto ocurre, sin esperar a ninguna revisión programada.
- Disparador por consulta
- El otro tipo, que Zapier revisa cada cierto tiempo. Customerly no tiene ninguno, por eso la frecuencia de tu plan nunca lo frena.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido en caso contrario.
- Conexión
- Tu cuenta de Customerly enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de cada Zap que toca Customerly.
Lo que cuesta de verdad
En corto: los disparadores son gratis, las acciones completadas se cobran.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Pasos en el gratuitoDos: un disparador y una acción
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Disparadores instantáneos5 de 5, sea cual sea el plan
Un disparador nunca gasta una tarea, así que vigilar cinco tipos de eventos no cuesta nada por sí solo. Pagas cuando una acción se completa: cada Create/Update Lead, Create/Update User o Add User Tag que sale bien es una tarea, y el que falla no se descuenta. Customerly no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito, con 100 tareas al mes y Zaps ilimitados. El límite que aparece primero es la forma: el gratuito solo monta Zaps de dos pasos. Con un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y exige un plan de pago.
Conecta tu cuenta de Customerly en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Solo lo haces una vez: cualquier Zap que toque Customerly reutiliza después esa misma conexión.
- 02
Elige Customerly
Escribe Customerly en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Customerly y permisos sobre todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Se abre una pestaña de Customerly. Entra con la cuenta que tiene tus leads y usuarios y concede a Zapier el acceso a ella. Es el último gesto antes de tu primer Zap.
Tu primer Zap: etiqueta de bienvenida para cada cliente real
ObjetivoPoner la etiqueta de bienvenida a cada usuario nuevo, salvo a las cuentas de prueba creadas con el dominio de tu empresa.
- 01
Monta el disparador
Crea un Zap nuevo, elige Customerly y el evento New User, y selecciona tu conexión. Un disparador instantáneo no tiene frecuencia que ajustar.
- 02
Prueba con un usuario real
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Haces la correspondencia de campos sobre un usuario de verdad, no sobre uno imaginado.
- 03
Añade el filtro
Añade un filtro con una regla de texto: seguir solo si el correo no termina en el dominio de tu empresa. Así tus pruebas internas no reciben la bienvenida. El filtro hace el Zap de pago.
- 04
Pon la etiqueta
Añade Customerly con Add User Tag. Toma el correo del disparador y escribe «bienvenida» como etiqueta. Ningún otro campo es obligatorio.
- 05
Prueba y Publish
Prueba la acción y revisa las etiquetas del usuario en Customerly. Después pulsa Publish para activar el Zap. Los usuarios creados antes de ese momento no se recuperan.
Los disparadores de Customerly
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Customerly, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Lead Converted to User
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead has been converted to user.”
Arranca el Zap en el momento en que un lead se convierte en usuario dentro de Customerly. Marca el paso de contacto a cliente.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Salta en cuanto se crea un lead nuevo en Customerly. Zapier lo destaca entre los disparadores principales de la app, y es la entrada natural de un flujo de captación.
New Tag on a User
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a user is tagged.”
Se activa cada vez que un usuario recibe una etiqueta. Las etiquetas se convierten en interruptores: quien pone una en Customerly lanza lo que haga el Zap después.
New User
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new user is created.”
Avisa de cada usuario nuevo creado en Customerly. Es el momento en que un contacto entra en la herramienta como usuario y no como lead.
Unsubscribe
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a user unsubscribes.”
Salta cuando un usuario se da de baja en Customerly. La baja deja de quedarse encerrada en la app, algo clave en cuanto otra herramienta también escribe a tus clientes.
Las acciones de Customerly
Customerly te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create/Update Lead
AcciónEn Zapier“Creates or updates a lead.”
Crea un lead a partir de un correo, o actualiza el que ya existe cuando Customerly conoce esa dirección. Un solo paso cubre los dos casos.
Add User Tag
AcciónEn Zapier“Attach a tag to an existing user or lead.”
Pone una etiqueta a un usuario o lead existente, localizado por su correo. Es la forma más ligera de marcar a alguien para un segmento.
Create/Update User
AcciónEn Zapier“Creates or updates a new user.”
Crea un usuario, o actualiza el que ya coincide con el correo y el ID, para que un cliente de pago que viene de otra herramienta llegue a Customerly como usuario.
Cuando un Zap de Customerly falla
Zapier no documenta ningún límite propio de Customerly: los riesgos son los generales de Zapier.
Cuatro de ellos aparecen una y otra vez en los flujos de contactos. Si aun así un Zap se atasca, la Depuración Zapier está para eso, y el Curso de Zapier si prefieres resolverlo tú la próxima vez.
Lo anterior nunca se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Leads, usuarios, etiquetas y bajas previos se quedan fuera, y sincronizarlos es otro trabajo.La etiqueta que se etiqueta sola
Un Zap que parte de New Tag on a User y termina en Add User Tag se relanza sin fin, y las tareas vuelan. Un filtro por nombre de etiqueta corta el bucle.Una importación masiva frenada
Importar miles de leads de golpe puede activar la protección contra avalanchas de Zapier, que retiene el disparador en vez de lanzarlo todo.Un filtro que no deja pasar nada
Las reglas de filtro tienen tipo: una regla de texto funciona con texto, una numérica con números. Equivocarse de tipo bloquea todos los contactos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Customerly con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
