Intégration Customerly ZapierAutomatiser Customerly avec Zapier.
L'intégration Customerly Zapier compte 5 déclencheurs et 3 actions. Les cinq déclencheurs sont instantanés, du nouveau prospect à la désinscription, et chaque action retrouve la personne par son e-mail avant d'écrire quoi que ce soit.
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Ce que l'intégration Customerly Zapier change pour toi
Relier Customerly à Zapier, c'est confier à un Zap (l'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois) le suivi de tes prospects et utilisateurs, et l'écriture de contacts ou de tags depuis tes autres outils. Cinq moments de la vie d'un contact deviennent des signaux.
Des conversions qui ne passent plus inaperçues. Lead Converted to User part dès qu'un prospect devient utilisateur. Un éditeur de logiciel peut y répondre par un tag d'accueil avec Add User Tag, pour que l'équipe onboarding le prenne en charge.
Des contacts qui arrivent complets. Create/Update Lead et Create/Update User écrivent des personnes depuis un formulaire, une caisse ou un CRM, en les reconnaissant par leur e-mail : un contact connu est mis à jour plutôt que doublé.
Le cycle de vie visible ailleurs. New Lead, New User, New Tag on a User et Unsubscribe préviennent tes autres outils quand un visiteur laisse ses coordonnées, s'inscrit, reçoit un tag ou se désabonne.
Ce que l'intégration ne fait pas : aucune étape de recherche pour retrouver un contact, et aucune action pour retirer un tag, supprimer un contact ou envoyer un message. Pour comparer, l'Intégration Customerly Make traite la même app côté Make.
Le vocabulaire de Zapier, en une minute
Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap : ici un prospect, un utilisateur, une conversion, un tag ou une désinscription. Zap allumé, Zapier attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit à ta place, comme poser un tag sur un utilisateur.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même : Customerly prévient Zapier dès que ça se passe, sans attendre un passage programmé.
- Déclencheur par interrogation
- L'autre famille, que Zapier vérifie à intervalle fixe. Customerly n'en a aucun : la fréquence de ton plan ne le ralentit jamais.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
- Connexion
- Ton compte Customerly relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche Customerly.
Combien ça coûte vraiment
En bref : les déclencheurs sont gratuits, les actions réussies sont facturées.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Étapes sur le gratuitDeux : un déclencheur, une action
- App réservée aux plans payantsNon
- Déclencheurs instantanés5 sur 5, quel que soit le plan
Un déclencheur ne consomme jamais de tâche : surveiller cinq types d'événements ne coûte rien en soi. Tu paies quand une action aboutit : chaque Create/Update Lead, Create/Update User ou Add User Tag réussi vaut une tâche, et un échec ne compte pas. Customerly n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne sur le gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps illimités. La limite qui tombe en premier, c'est la forme : le gratuit ne monte que des Zaps à deux étapes. Un filtre ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant.
Connecter ton compte Customerly en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Tu ne le fais qu'une fois : chaque Zap qui touche Customerly réutilise ensuite la même connexion.
- 02
Choisis Customerly
Tape Customerly dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Customerly, et des droits sur tout ce qui n'est pas à toi et que le Zap doit modifier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Un onglet s'ouvre sur Customerly. Connecte-toi avec le compte qui détient tes prospects et utilisateurs, puis donne à Zapier l'accès à ce compte. C'est le dernier geste avant ton premier Zap.
Ton premier Zap : deux tags d'accueil pour chaque nouveau client
ObjectifQuand un prospect devient utilisateur, lui poser le tag client et le tag onboarding pour lancer son accompagnement.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un nouveau Zap, choisis Customerly puis l'événement Lead Converted to User, et sélectionne ta connexion. Un déclencheur instantané n'a aucune fréquence à régler.
- 02
Teste sur une vraie conversion
Lance le test : Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Tu fais tes correspondances sur un vrai prospect converti, pas sur une supposition.
- 03
Premier tag
Ajoute Customerly avec Add User Tag. Reprends l'e-mail depuis le déclencheur et tape « client » comme tag. Aucun autre champ n'est obligatoire.
- 04
Deuxième tag
Ajoute une seconde étape Add User Tag avec le tag « onboarding ». Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes, donc payant, et chaque conversion coûte deux tâches.
- 05
Teste, puis Publish
Teste les deux actions et vérifie les tags de l'utilisateur dans Customerly. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Les conversions d'avant ce moment ne sont pas reprises.
Les déclencheurs Customerly
5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Customerly, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Lead Converted to User
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a lead has been converted to user.”
Lance le Zap au moment où un prospect devient utilisateur dans Customerly. C'est le passage de contact à client.
New Lead
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Part dès qu'un nouveau prospect est créé dans Customerly. Zapier le range parmi les déclencheurs mis en avant de l'app, et c'est le point d'entrée logique d'un flux de prospection.
New Tag on a User
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a user is tagged.”
Se déclenche chaque fois qu'un utilisateur reçoit un tag. Les tags deviennent des interrupteurs : qui en pose un dans Customerly lance la suite du Zap.
New User
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new user is created.”
Signale chaque nouvel utilisateur créé dans Customerly. C'est le moment où un contact entre dans l'outil comme utilisateur, et non comme prospect.
Unsubscribe
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a user unsubscribes.”
Part quand un utilisateur se désabonne dans Customerly. La désinscription ne reste plus enfermée dans l'app, ce qui compte dès qu'un autre outil écrit aussi à tes clients.
Les actions Customerly
Customerly te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create/Update Lead
ActionDans Zapier“Creates or updates a lead.”
Crée un prospect à partir d'un e-mail, ou met à jour celui qui existe déjà quand Customerly connaît l'adresse. Une seule étape couvre les deux cas.
Add User Tag
ActionDans Zapier“Attach a tag to an existing user or lead.”
Pose un tag sur un utilisateur ou un prospect existant, retrouvé par son e-mail. C'est la façon la plus légère de marquer quelqu'un pour un segment.
Create/Update User
ActionDans Zapier“Creates or updates a new user.”
Crée un utilisateur, ou met à jour celui qui correspond déjà à l'e-mail et à l'identifiant, pour qu'un client payant venu d'un autre outil arrive dans Customerly comme utilisateur.
Quand un Zap Customerly casse
Aucune limite propre à Customerly n'est documentée côté Zapier : les risques sont ceux de Zapier en général.
Quatre d'entre eux reviennent sans cesse sur les flux de contacts. Si un Zap se bloque malgré tout, le Dépannage Zapier prend le relais, et la Formation Zapier t'apprend à t'en sortir seul la fois suivante.
Le passé n'est jamais rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Prospects, utilisateurs, tags et désinscriptions d'avant restent de côté, et les synchroniser est un autre chantier.Le tag qui se tague lui-même
Un Zap qui part de New Tag on a User et finit par Add User Tag se relance sans fin, et les tâches fondent. Un filtre sur le nom du tag coupe la boucle.Un import massif retenu
Importer des milliers de prospects d'un coup peut activer la protection contre les afflux de Zapier, qui retient le déclencheur au lieu de tout lancer.Un filtre qui ne laisse rien passer
Les règles de filtre sont typées : une règle de texte marche sur du texte, une règle numérique sur des nombres. Se tromper de type bloque tous les contacts.
Besoin d'aide pour automatiser Customerly avec Zapier ?
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