Integración eWay-CRM ZapierAutomatiza eWay-CRM con Zapier.
La integración eWay-CRM Zapier trae 6 disparadores, 6 acciones y 7 búsquedas para mover empresas, contactos, oportunidades, proyectos, tareas y diarios entre el CRM que vive dentro de Outlook y el resto de tus herramientas, sin copiar a mano.
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Qué hace de verdad la integración eWay-CRM Zapier
Conecta tu cuenta de eWay-CRM con Zapier. Un cambio en el CRM pone en marcha una automatización, o bien otra herramienta escribe fichas en eWay-CRM por ti. Las 19 operaciones giran alrededor de seis tipos de ficha: empresas, contactos, oportunidades, proyectos, tareas y diarios.
Tres resultados que se montan pronto. Un proyecto que se abre solo: cuando el cliente firma en otra herramienta, Save a Project crea la ficha de trabajo. Una oportunidad bien clasificada: Find a Drop-Down Menu Value trae el valor exacto de tu lista y Save a Deal lo usa. Un registro de actividad completo: Save a Journal anota una actividad, como una solicitud RGPD, en la ficha correcta.
Ahora, lo que Zapier no hace con esta app. Ningún disparador es instantáneo: todos funcionan por consulta, así que en el plan gratuito puedes esperar hasta 15 minutos. Todos reaccionan a fichas nuevas y modificadas, de modo que una corrección vuelve a lanzar el Zap. Ninguna operación visible borra una ficha. Y cada acción Save crea o edita según el caso, así que decide cuál de las dos buscas antes de mapear los campos.
Si estás comparando plataformas, la Integración eWay-CRM Make cubre el mismo CRM desde Make, y Make vs Zapier enfrenta las dos herramientas criterio a criterio.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Con ocho palabras lees el resto de la página sin tropezar.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que arranca tu Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando a que suceda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, escribe o envía algo en una app en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta esas.
- Consulta o instantáneo
- Con un disparador por consulta, Zapier mira cada cierto tiempo si hay algo nuevo. Con uno instantáneo, la app le avisa al momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición. Si no la cumple, la ejecución se detiene ahí.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha ya existente para que los pasos siguientes reutilicen lo encontrado, como su identificador.
- Conexión
- Tu cuenta de eWay-CRM vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso de eWay-CRM en todos tus Zaps.
Cuánto cuesta de verdad
eWay-CRM no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. La cuenta se hace en tareas, no en disparos.
- App premiumNo, sirve el plan gratuito
- Consultas del disparadorGratis, nunca se facturan
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Pasos en gratuitoDos: un disparador y una acción
El disparador no cuesta nada, por muchas veces que Zapier consulte eWay-CRM. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y la que falla no se descuenta. Un Zap con tres acciones gasta tres tareas por ejecución. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de solo dos pasos: un disparador y una acción. En cuanto añades una búsqueda, un filtro o una segunda acción, tienes un Zap de varios pasos y necesitas un plan de pago.
Conecta tu cuenta de eWay-CRM en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de eWay-CRM y permisos de lectura o escritura sobre las fichas que no son tuyas y que el Zap deba tocar.
- 02
Elige eWay-CRM
Escribe eWay-CRM en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con el acceso de eWay-CRM, donde se hace el paso siguiente.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra con la cuenta de eWay-CRM en cuyo nombre actuarán los Zaps y autoriza a Zapier. A partir de ahí, cada paso de eWay-CRM reutiliza esta conexión. Con una conexión basta para todos tus Zaps.
Tu primer Zap: cada cambio de una empresa, anotado y clasificado
ObjetivoCuando una empresa entra o cambia en eWay-CRM, traer el valor correcto de tu lista desplegable y dejar constancia del cambio en su diario.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige eWay-CRM como app y New or Updated Company como evento, y selecciona la conexión que añadiste antes. Es la que leerá eWay-CRM.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae las tres empresas más recientes de tu cuenta; quédate con una real para mapear los pasos siguientes.
- 03
Añade la búsqueda
Añade Find a Drop-Down Menu Value e indica el Tech. Name de tu lista. Este paso de búsqueda convierte el Zap en uno de varios pasos: hace falta un plan de pago.
- 04
Añade la acción
Añade Save a Journal, vincula la entrada a la empresa del disparador y usa el valor encontrado para clasificarla. Deja System sin marcar para que el equipo la vea. Como las ediciones también lanzan el disparador, cada cambio deja su propia entrada.
- 05
Test y Publish
Prueba cada paso una vez y revisa la entrada en Outlook. Si está bien, pulsa Publish para encender el Zap. Desde entonces, el Zap consulta según el intervalo de tu plan.
Disparadores de eWay-CRM
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en eWay-CRM. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New or Updated Company
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated company in eWay-CRM.”
Arranca tu Zap cuando una empresa se da de alta en eWay-CRM o alguien edita su ficha. Recibes la empresa tal como está en ese momento, lista para el paso siguiente.
New or Updated Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated contact in eWay-CRM.”
Vigila a las personas de tu agenda: un contacto nuevo o uno cuyos datos alguien ha corregido. Es el punto de partida de todo lo que deba seguir a tus interlocutores.
New or Updated Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated deal in eWay-CRM.”
Sigue el embudo de ventas. Cualquier oportunidad creada, o editada más tarde, arranca el Zap y llega con su ficha.
New or Updated Journal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated journal in eWay-CRM.”
El diario es donde eWay-CRM guarda la actividad ligada a una ficha. Este disparador salta cuando se escribe o se edita una entrada.
New or Updated Project
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated project in eWay-CRM.”
Cubre la parte de ejecución del CRM: un proyecto abierto o modificado se recoge en la siguiente consulta y pasa al Zap.
New or Updated Task
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated task in eWay-CRM.”
Responde a la lista de pendientes: una tarea asignada en eWay-CRM, o una cuyo contenido o estado ha cambiado.
Acciones de eWay-CRM
eWay-CRM te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Save a Company
AcciónEn Zapier“Creates a new company or edits an existing one.”
Crea una cuenta en eWay-CRM o edita la existente. Puedes marcarla como cliente, proveedor o competidor y fijar la baja de emails.
Save a Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact or edits an existing one.”
Guarda a una persona en el CRM, como ficha nueva o como edición de una existente. La casilla Email Opt Out viaja con ella.
Save a Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new deal or edits an existing one.”
Abre una oportunidad en el embudo o actualiza la que ya está, con su propio ajuste de baja de emails.
Save a Journal
AcciónEn Zapier“Creates a new journal or edits an existing one.”
Anota una actividad en el diario de una ficha o edita una entrada existente. Cuentan dos casillas: System, para entradas de solo lectura ocultas por defecto, y GDPR Relevant.
Save a Project
AcciónEn Zapier“Creates a new project or edits an existing one.”
Crea el proyecto que sigue a la venta, o edita uno existente, para que la ejecución viva en el mismo CRM que la oportunidad.
Save a Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task or edits an existing one.”
Reparte trabajo dentro de eWay-CRM. Subject, Delegator y Solver son obligatorios, y la misma acción también edita una tarea existente.
Búsquedas de eWay-CRM
7 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en eWay-CRM, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo el título SEARCH. Cada una localiza una ficha existente y se la pasa a los pasos siguientes. Un Zap con búsqueda es de varios pasos, así que requiere plan de pago. eWay-CRM no ofrece variantes find or create. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la búsqueda no encuentra exactamente una ficha.
Find a Company
BúsquedaEn Zapier“Returns a specified company.”
Localiza una cuenta que ya está en eWay-CRM, con sus casillas de cliente, proveedor y competidor.
Find a Contact
BúsquedaEn Zapier“Returns a specified contact.”
Recupera a una persona de tu agenda para que un paso posterior la actualice o la cite.
Find a Deal
BúsquedaEn Zapier“Returns a specified deal.”
Trae una oportunidad existente del embudo, que luego enlazas con una tarea, un diario o una edición.
Find a Journal
BúsquedaEn Zapier“Returns a specified journal.”
Encuentra una entrada del diario, con las casillas System y GDPR Relevant, para reutilizarla o editarla. Mapea lo que devuelve en Save a Journal para corregir la entrada, en vez de escribir otra a mano.
Find a Project
BúsquedaEn Zapier“Returns a specified project.”
Da con un proyecto abierto en eWay-CRM y se lo entrega a los pasos que vienen detrás.
Find a Task
BúsquedaEn Zapier“Returns a specified task.”
Devuelve una tarea existente, con Reminder Set incluido, para que un paso la edite en lugar de abrir otra.
Find a Drop-Down Menu Value
BúsquedaEn Zapier“Get a drop-down menu value.”
Obtiene un valor de una de tus listas desplegables de eWay-CRM, para que una acción Save reciba justo el valor que el CRM espera.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en find or create. Ninguna búsqueda de eWay-CRM la ofrece: una ficha que falta se resuelve con una acción Save aparte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando tu Zap de eWay-CRM falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a eWay-CRM: las trampas de abajo son las generales de Zapier, vistas a través de cómo se comporta esta app.
Ten presente un detalle: cada disparador vigila a la vez fichas nuevas y modificadas. Si una ejecución no cuadra, la página de Depuración Zapier es el siguiente paso.
El Zap se relanza a sí mismo
Un Zap que guarda en el mismo tipo de ficha que vigila su disparador, por ejemplo New or Updated Deal seguido de Save a Deal, vuelve a saltar con su propia edición y gasta tareas sin parar.Lo anterior nunca se recoge
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Las empresas u oportunidades que ya existían se quedan como están; moverlas es otro trabajo.Una importación masiva se retiene
Si importas cientos de contactos de golpe, el disparador devuelve de repente un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo en vez de procesarlo.Cerrar una tarea pide cuatro campos
Rellenar Completed en Save a Task exige otros tres ajustes: Completed (%) en 1.0, una Completed Date y Reminder Set en False. Mapea los cuatro en el mismo paso.
¿Necesitas ayuda para automatizar eWay-CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
