Intégration eWay-CRM ZapierAutomatiser eWay-CRM avec Zapier.
L'intégration eWay-CRM Zapier propose 6 déclencheurs, 6 actions et 7 recherches. De quoi faire circuler sociétés, contacts, affaires, projets, tâches et journaux entre le CRM logé dans Outlook et tes autres outils, sans ressaisie.
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Ce que fait vraiment l'intégration eWay-CRM Zapier
Elle relie ton compte eWay-CRM à Zapier. Dans un sens, un changement dans le CRM lance une automatisation. Dans l'autre, un outil extérieur écrit des fiches dans eWay-CRM à ta place. Les 19 opérations tournent autour de six types de fiches : sociétés, contacts, affaires, projets, tâches et journaux.
Commençons par ce que Zapier ne fait pas ici, parce que c'est ce qui surprend. Aucun déclencheur n'est instantané : tout passe par interrogation, donc jusqu'à 15 minutes d'attente sur le plan gratuit. Chaque déclencheur réagit aux créations et aux modifications, une simple correction relance donc le Zap. Aucune opération visible ne supprime une fiche. Et chaque action « Save » sert à la fois à créer et à modifier : à toi de savoir lequel des deux tu veux avant de relier les champs.
Ensuite, trois résultats concrets. Un historique client tenu à jour : Save a Journal consigne une activité, une demande RGPD par exemple, sur la bonne fiche. Une relance qui ne dépend plus de la mémoire de quelqu'un : Save a Task confie l'étape suivante à une personne nommée. Des fiches sociétés propres : Find a Company retrouve le compte existant avant qu'une étape n'écrive dessus.
Tu compares les plateformes ? L'intégration eWay-CRM Make traite le même CRM côté Make, et Make vs Zapier met les deux outils face à face, critère par critère.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots suffisent pour lire tout le reste de la page.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois qu'il se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance ton Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement que cet événement arrive.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, écrit ou envoie quelque chose dans une app, à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap mène à bien ; ton plan en compte un nombre fixe.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va vérifier à intervalle fixe s'il y a du neuf. En instantané, c'est l'app qui le prévient tout de suite.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition. Sinon, l'exécution s'arrête là.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve une fiche existante pour que les étapes suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé, son identifiant par exemple.
- Connexion
- Ton compte eWay-CRM relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape eWay-CRM de tous tes Zaps.
Combien ça coûte vraiment
eWay-CRM n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. La facture se compte en tâches, pas en déclenchements.
- App réservée aux plans payantsNon, plan gratuit possible
- Vérifications du déclencheurGratuites, jamais facturées
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Étapes en gratuitDeux : un déclencheur, une action
Le déclencheur ne coûte rien, même si Zapier interroge eWay-CRM toute la journée. Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action qui échoue n'est pas décomptée. Un Zap à trois actions consomme donc trois tâches par passage. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais limités à deux étapes : un déclencheur, une action. Ajoute une recherche, un filtre ou une deuxième action, et ton Zap devient multi-étapes : il faut alors un plan payant.
Connecter ton compte eWay-CRM en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte eWay-CRM, et des droits de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne sont pas à toi et que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis eWay-CRM
Tape eWay-CRM dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur l'identification eWay-CRM.
- 03
Identifie-toi et autorise l'accès
Connecte-toi avec le compte eWay-CRM au nom duquel les Zaps vont agir, puis autorise Zapier à y accéder. Toutes les étapes eWay-CRM réutiliseront ensuite cette connexion.
Ton premier Zap : tracer chaque évolution d'affaire chez le contact
ObjectifQuand une affaire est créée ou modifiée, retrouver le contact concerné et inscrire l'événement dans son journal.
- 01
Build : pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis eWay-CRM puis l'événement New or Updated Deal, et sélectionne la connexion ajoutée plus haut. C'est elle qui lira eWay-CRM.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois affaires les plus récentes de ton compte. Prends-en une vraie, c'est sur elle que tu relieras les champs.
- 03
Ajoute la recherche
Ajoute Find a Contact et donne-lui le contact rattaché à l'affaire. Cette étape de recherche rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire.
- 04
Ajoute l'action
Ajoute Save a Journal, rattache l'entrée au contact trouvé et rédige le texte à partir des champs de l'affaire. Laisse System décoché pour que l'équipe la voie.
- 05
Test, puis Publish
Teste chaque étape une fois et vérifie l'entrée dans Outlook. Si elle est juste, clique sur Publish pour allumer le Zap.
Les déclencheurs eWay-CRM
6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans eWay-CRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New or Updated Company
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated company in eWay-CRM.”
Lance ton Zap dès qu'une société apparaît dans eWay-CRM ou que quelqu'un retouche sa fiche. Tu récupères la société telle qu'elle est à cet instant, prête à alimenter l'étape suivante.
New or Updated Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated contact in eWay-CRM.”
Surveille les personnes de ton carnet : un contact créé, ou un contact dont on a corrigé les coordonnées. C'est le point de départ de tout ce qui doit suivre tes interlocuteurs.
New or Updated Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated deal in eWay-CRM.”
Garde un œil sur le pipeline commercial. Toute affaire créée, ou modifiée plus tard, démarre le Zap et arrive avec sa fiche complète.
New or Updated Journal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated journal in eWay-CRM.”
Le journal, c'est là qu'eWay-CRM range l'activité rattachée à une fiche. Ce déclencheur part quand une entrée y est écrite ou retouchée.
New or Updated Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated project in eWay-CRM.”
Côté production, il capte les projets ouverts ou modifiés dans le CRM et les transmet au Zap à la vérification suivante.
New or Updated Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when scheduled and returns a new or updated task in eWay-CRM.”
Réagit à la liste des choses à faire : une tâche attribuée dans eWay-CRM, ou une tâche dont le contenu ou l'état a changé.
Les actions eWay-CRM
eWay-CRM te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Save a Company
ActionDans Zapier“Creates a new company or edits an existing one.”
Crée un compte dans eWay-CRM ou retouche celui qui existe. Tu peux le marquer client, fournisseur ou concurrent, et régler le désabonnement email.
Save a Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact or edits an existing one.”
Inscrit une personne dans le CRM, en nouvelle fiche ou en modification d'une fiche existante. La case Email Opt Out suit le contact.
Save a Deal
ActionDans Zapier“Creates a new deal or edits an existing one.”
Ouvre une affaire dans le pipeline ou met à jour celle qui y figure, avec son propre réglage d'opt-out email.
Save a Journal
ActionDans Zapier“Creates a new journal or edits an existing one.”
Consigne une activité dans le journal d'une fiche, ou modifie une entrée existante. Deux cases comptent : System, pour une entrée en lecture seule masquée par défaut, et GDPR Relevant.
Save a Project
ActionDans Zapier“Creates a new project or edits an existing one.”
Crée le projet qui suit la vente, ou modifie un projet existant, pour que la production vive dans le même CRM que l'affaire.
Save a Task
ActionDans Zapier“Creates a new task or edits an existing one.”
Distribue le travail dans eWay-CRM. Subject, Delegator et Solver sont obligatoires, et la même action peut aussi retoucher une tâche existante.
Les recherches eWay-CRM
7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans eWay-CRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les recherches se trouvent en bas de la liste des événements d'action, sous le titre SEARCH. Chacune retrouve une fiche existante et la passe aux étapes suivantes. Un Zap qui contient une recherche est multi-étapes, donc payant. eWay-CRM ne propose aucune variante « find or create ». Trois réglages décident de la suite quand la recherche ne trouve pas exactement une fiche.
Find a Company
RechercheDans Zapier“Returns a specified company.”
Retrouve un compte déjà présent dans eWay-CRM, avec ses cases client, fournisseur et concurrent.
Find a Contact
RechercheDans Zapier“Returns a specified contact.”
Va chercher une personne de ton carnet pour qu'une étape suivante la mette à jour ou s'y réfère.
Find a Deal
RechercheDans Zapier“Returns a specified deal.”
Ramène une affaire existante du pipeline, que tu relies ensuite à une tâche, à un journal ou à une modification.
Find a Journal
RechercheDans Zapier“Returns a specified journal.”
Localise une entrée de journal, cases System et GDPR Relevant comprises, pour la réutiliser ou la modifier. Relie ce qu'elle renvoie à Save a Journal pour corriger l'entrée, plutôt que d'en écrire une seconde à la main.
Find a Project
RechercheDans Zapier“Returns a specified project.”
Trouve un projet ouvert dans eWay-CRM et le passe aux étapes qui suivent.
Find a Task
RechercheDans Zapier“Returns a specified task.”
Remonte une tâche existante, Reminder Set compris, pour qu'une étape la modifie au lieu d'en ouvrir une nouvelle.
Find a Drop-Down Menu Value
RechercheDans Zapier“Get a drop-down menu value.”
Récupère une valeur de l'une de tes listes déroulantes eWay-CRM, pour qu'une action Save reçoive exactement la valeur attendue.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « find or create ». Aucune recherche eWay-CRM ne la propose : une fiche manquante se traite avec une action Save à part.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand ton Zap eWay-CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à eWay-CRM : les pièges ci-dessous sont ceux de Zapier en général, lus à travers le comportement de cette app.
Retiens un détail : chaque déclencheur surveille à la fois les créations et les modifications. Si une exécution te paraît bizarre, la page Dépannage Zapier est l'étape suivante.
Le Zap se relance lui-même
Un Zap qui écrit dans le type de fiche que son déclencheur surveille, New or Updated Deal suivi de Save a Deal par exemple, repart sur sa propre modification et dévore les tâches.L'existant ne remonte jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les sociétés ou affaires déjà là y restent, et leur reprise est un chantier distinct.Un import massif est retenu
Importe des centaines de contacts d'un coup et le déclencheur renvoie soudain un énorme lot. La protection anti-afflux de Zapier peut le retenir au lieu de le traiter.Clôturer une tâche demande quatre champs
Remplir Completed dans Save a Task suppose trois autres réglages : Completed (%) à 1.0, une Completed Date renseignée et Reminder Set à False. Relie les quatre dans la même étape.
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