Integración Flexie CRM ZapierAutomatiza Flexie CRM con Zapier.
La integración Flexie CRM Zapier reúne 10 disparadores, 11 acciones y 5 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos y la app funciona desde el plan gratuito. Aquí tienes qué hace cada paso, cuánto cuesta y dónde puede entrar en bucle.
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Qué hace de verdad la integración Flexie CRM Zapier
Conecta tu cuenta de Flexie CRM con Zapier. Un cambio en el CRM (un contacto editado, un trato nuevo, un registro de entidad personalizada) pone en marcha una automatización, y otros pasos pueden escribir cuentas, contactos, tratos o leads en Flexie CRM sin que nadie los vuelva a teclear.
Antes de los resultados, la condición que más sorprende: según las descripciones oficiales, cada disparador nace de un workflow de Flexie CRM que incluye una acción de Zapier. Sin ese workflow en el CRM, Zapier no se entera de nada. A cambio, ningún disparador espera a una consulta periódica.
Tres resultados que puedes montar. Fichas que no se contradicen: cuando alguien corrige un contacto, Update Lead lleva el cambio al lead correspondiente. Registros propios al día: Create Custom Entity guarda en tus entidades personalizadas lo que llega de otra herramienta. Tratos sin duplicados: Find Deals comprueba si el trato ya existe y su variante «buscar o crear» solo lo abre cuando falta.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay ninguna operación de borrado, así que ningún Zap elimina un registro por ti. Si dudas entre plataformas, la Integración Flexie CRM Make cubre el mismo CRM y la comparativa n8n vs Zapier pone otra opción sobre la mesa.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en toda la página. Aquí van, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando a que suceda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito; tu plan cuenta esas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto intervalo. Uno instantáneo lo avisa la propia app al momento. En Flexie CRM todos son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de Flexie CRM enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que trabaja con Flexie CRM.
Cuánto cuesta de verdad un Zap de Flexie CRM
Flexie CRM no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. El disparador nunca gasta una tarea; pagas las acciones que salen bien, una tarea cada una, y una acción fallida no cuenta.
- DisparadorGratis, siempre
- Acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
El plan gratuito trae 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo de dos pasos: un disparador y una acción. Con una segunda acción, un filtro o una búsqueda, el Zap pasa a ser de varios pasos y pide un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo no afecta a Flexie CRM, porque todos sus disparadores son instantáneos. Un Zap de Flexie CRM nunca espera a la siguiente comprobación, tengas el plan que tengas: la única cuenta que importa es cuántas acciones salen bien.
Conecta Flexie CRM con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Flexie CRM y permiso de lectura o escritura sobre los registros que no son tuyos y que el Zap vaya a tocar.
- 02
Elige Flexie CRM
Busca Flexie CRM por su nombre en el cuadro de diálogo, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Flexie CRM para que inicies sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Flexie CRM desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Desde ahí, cada paso de Flexie CRM de cada Zap reutiliza esta conexión: la configuras una sola vez.
Tu primer Zap: que el lead siga al contacto cuando este cambia
ObjetivoCuando alguien edita un contacto en Flexie CRM, localizar el lead de esa persona y actualizarlo con los datos nuevos.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Flexie CRM como app y Update Contact como evento, y luego tu conexión. Con una búsqueda en medio, este Zap tiene tres pasos y necesita un plan de pago.
- 02
Pruébalo con un contacto real
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta. Elige uno y configura el resto sobre datos reales, no sobre huecos.
- 03
Localiza el lead
Añade Find Lead, elige el Search Field y rellena la Search Value con el dato del contacto que identifica a la persona. Decide qué pasa si no aparece nada.
- 04
Actualiza el lead
Añade Update Lead, fija el Identifier y toma la Identifier Value de lo que encontró la búsqueda. Rellena los campos que quieras cambiar.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa lo que devuelve. Cuando el lead cambie como esperas en el CRM, pulsa Publish para encender el Zap.
Los 10 disparadores de Flexie CRM
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Flexie CRM, y 10 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Update Account
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an account is updated within a workflow with a Zapier action.”
Arranca tu Zap cuando cambia una cuenta, es decir, la ficha de una empresa en Flexie CRM. La descripción oficial aclara que el cambio debe pasar por un workflow de Flexie CRM con una acción de Zapier: ese workflow es quien envía el evento.
New Account
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new account is added within a workflow with a Zapier action.”
Salta una vez por cada empresa dada de alta en Flexie CRM a través de un workflow con una acción de Zapier. Es la puerta de entrada para todo lo que deba ocurrir cuando un cliente nuevo aparece en el CRM.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is added within a workflow with a Zapier action.”
Entrega a Zapier cada persona nueva guardada como contacto en Flexie CRM, siempre que la ficha pase por un workflow con una acción de Zapier. Todo lo que lleva el contacto se puede usar después en los pasos siguientes.
New Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new deal is added within a workflow with a Zapier action.”
Reacciona a cada trato creado en Flexie CRM dentro de un workflow que incluye una acción de Zapier. Sirve para que el resto de tus herramientas sepa que se acaba de abrir una oportunidad de venta.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new lead is added within a workflow with a Zapier action.”
Pone en marcha el Zap en cuanto entra un lead nuevo (un posible cliente aún sin cualificar) en Flexie CRM mediante un workflow con una acción de Zapier. Es el clásico de la parte alta del embudo: llega el interesado y empieza el seguimiento.
Update Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is updated within a workflow with a Zapier action.”
Vigila los contactos existentes y despierta el Zap cuando uno de ellos se edita en un workflow con una acción de Zapier. Útil cuando un cambio de teléfono, email o responsable tiene que llegar a otros sistemas.
New Custom Entity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Custom Entity is created within a workflow with a Zapier action.”
Flexie CRM te deja crear tus propios tipos de ficha, las entidades personalizadas. Este disparador lanza el Zap cuando se crea un registro nuevo de una de ellas mediante un workflow con una acción de Zapier.
Update Custom Entity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Custom Entity is updated within a workflow with a Zapier action.”
La versión «modificación» del anterior: salta cuando cambia un registro de una entidad personalizada dentro de un workflow con una acción de Zapier, y pasa el registro editado.
Update Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when deal is updated within a workflow with a Zapier action.”
Se activa cada vez que se edita un trato en Flexie CRM dentro de un workflow con una acción de Zapier. Es el punto de partida natural para alinear empresas y contactos con el embudo de ventas.
Update Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when lead is updated within a workflow with a Zapier action.”
Recoge cada cambio en un lead existente, siempre que pase por un workflow de Flexie CRM con una acción de Zapier. Así el avance del interesado viaja a las herramientas que el equipo usa después del CRM.
Las 11 acciones de Flexie CRM
Flexie CRM te da 11 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates a new account.”
Crea la ficha de una empresa en Flexie CRM, la cuenta de la que cuelgan los demás registros.
Create Custom Entity
AcciónEn Zapier“Creates a Custom Entity.”
Escribe un registro nuevo en una de tus entidades personalizadas, los tipos de ficha que definiste en Flexie CRM. Elegir la Custom Entity es obligatorio.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Guarda una persona nueva en los contactos de Flexie CRM. Combínala con una búsqueda para evitar duplicados, o usa la variante «buscar o crear» de Find Contact.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new deal.”
Abre un trato nuevo en Flexie CRM. Exige dos elecciones, Pipeline y Stage, para que la oportunidad caiga justo donde tu proceso de venta la espera.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead.”
Da de alta un lead nuevo en Flexie CRM con lo que trajo el disparador. Ningún interesado se queda esperando en una bandeja de entrada a que alguien lo copie.
Push to Dynamic Endpoint
AcciónEn Zapier“Push record to Dynamic Endpoint.”
La opción avanzada: envía un registro a uno de los Dynamic Endpoints de tu cuenta. Tanto el Dynamic Endpoint como el campo Data son obligatorios.
Update Account
AcciónEn Zapier“Updates an account.”
Cambia la ficha de una empresa. El Identifier elige el campo de coincidencia y la Identifier Value señala la cuenta; ambos son obligatorios.
Update Custom Entity
AcciónEn Zapier“Updates a Custom Entity.”
Edita un registro de una entidad personalizada. Pide tres campos obligatorios: Custom Entity Name, Identifier e Identifier Value.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates a contact.”
Edita un contacto que ya está en Flexie CRM, localizado con los obligatorios Identifier e Identifier Value.
Update Deal
AcciónEn Zapier“Updates a deal.”
Corrige un trato existente, localizado con los obligatorios Identifier e Identifier Value. Así, lo que pasa fuera del CRM empuja el trato.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Updates a lead.”
Modifica un lead existente. Le indicas cuál con dos campos obligatorios: el Identifier (el campo por el que se reconoce la ficha) y la Identifier Value (lo que ese campo debe contener).
Las 5 búsquedas de Flexie CRM
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Flexie CRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro que ya existe para que los pasos siguientes lo reutilicen. En la lista de eventos de acción, las búsquedas están al final, bajo SEARCH. Cada búsqueda de Flexie CRM tiene también su versión «buscar o crear»: la misma búsqueda con la casilla de creación marcada. Tres ajustes deciden lo que pasa después.
Find Account
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing account.”
Localiza una empresa con dos campos obligatorios: el Unique Field por el que buscar y su Unique Field Value. Su variante, Find or Create an Account, crea la empresa cuando la búsqueda vuelve vacía.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing Contact.”
Busca a una persona entre tus contactos: eliges el Search Field y das la Search Value. La variante Find or Create Contact la añade si nadie coincide.
Find Custom Entity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an Existing Custom Entity Record.”
Localiza un registro dentro de una de tus entidades personalizadas. Pide el Custom Entity Name, un Search Field y una Search Value. Su variante aparece en el editor como Find or Create Custom Field.
Find Deals
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing Deal.”
Recupera un trato existente a partir de un Unique Field y su Unique Field Value. La variante Find or Create a Deal abre el trato si no encuentra ninguno.
Find Lead
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing Lead.”
Recorre los leads existentes con un Search Field y una Search Value, ambos obligatorios. Con la variante Find or Create Lead, un interesado que falta se crea en el acto.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear»: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos necesarios para crear el registro que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando varios registros coinciden: quedarse con el primero (la opción por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Flexie CRM falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Flexie CRM, y no hay ningún límite propio de la app documentado. Lo que falla es lo que falla en cualquier Zap.
Con tantos disparadores de actualización, conviene conocer cuatro casos antes de publicar. Si un Zap se ha parado sin motivo visible, la guía de Depuración Zapier es el siguiente paso.
El Zap entra en bucle
Un disparador Update Contact seguido de una acción Update Contact sobre los mismos contactos: cada escritura relanza el Zap y el contador de tareas se vacía.El histórico nunca llega
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los leads, tratos o cuentas anteriores no se envían nunca; moverlos es otro trabajo.Una importación masiva queda retenida
Importar cientos de contactos de golpe puede generar un lote enorme en el disparador, y la protección de Zapier contra avalanchas puede frenarlo.El filtro no deja pasar nada
Las reglas de un filtro tienen tipo: una regla de texto solo funciona con texto, una de número solo con números. Con el tipo equivocado, el filtro no se abre.
¿Necesitas ayuda para automatizar Flexie CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
