Integración FundraisingBox ZapierAutomatiza FundraisingBox con Zapier.
La integración FundraisingBox Zapier trae 1 disparador, 3 acciones y 2 búsquedas. Cada donativo nuevo puede arrancar un Zap, y otras herramientas pueden crear o actualizar contactos, anotar una comunicación en la ficha de un donante y localizar contactos o donativos.
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Qué hace de verdad la integración FundraisingBox Zapier
La integración FundraisingBox Zapier conecta tu cuenta de FundraisingBox con Zapier. Cada donativo nuevo puede poner en marcha trabajo en tus otras herramientas, y estas pueden mantener al día las fichas de donantes sin teclear nada dos veces. FundraisingBox no es una app premium: el plan gratuito de Zapier basta para empezar.
En una ONG o una fundación se repiten tres resultados. Fichas siempre al día: Create Contact y Update Contact traen a FundraisingBox a los socios que se apuntaron en otra herramienta y mantienen sus datos actualizados. Ningún donativo pasa desapercibido: New Donation entrega cada donativo nuevo al siguiente paso, para que quien agradece se entere tras la revisión de Zapier. Un historial de cada donante: Create Communication Entry añade un mensaje a la ficha de un contacto, así un correo de agradecimiento enviado desde otro sitio queda registrado donde mira el equipo.
Lo que Zapier no hace aquí. No hay disparador para un contacto nuevo ni para un donativo modificado, solo para un donativo nuevo. Nada borra una ficha, nada crea ni devuelve un donativo. Y el disparador es por consulta: un donativo llega al Zap en la siguiente revisión, cada 15 minutos en el plan gratuito. Para la misma app en otra plataforma, mira la Integración FundraisingBox Make, y, para elegir entre plataformas, nuestra página Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras sostienen esta página. Aquí van, en lenguaje de todos los días.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda vigilando que ocurra.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Por consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo y se queda con lo nuevo. Instantáneo: la app avisa a Zapier en el acto.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si el elemento que llega cumple tu condición, y lo para sin ruido si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
Lo que cuesta de verdad un Zap de FundraisingBox
Zapier cobra tareas, y revisar FundraisingBox en busca de donativos nuevos no cuesta nada, lo haga las veces que lo haga.
- RevisiónGratis, nunca se cobra
- Acción con éxito1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Filtro o búsquedaZap de varios pasos, plan de pago
Cada acción con éxito es una tarea, y una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes, Zaps ilimitados y una revisión cada 15 minutos, pero solo dos pasos: un disparador y una acción. New Donation con Create Communication Entry cabe. Si añades Find Contact, un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. Calcula una tarea por donativo y por acción del Zap.
Conectar FundraisingBox con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus apps en Zapier
Entra en la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de FundraisingBox enlazada una vez con Zapier y reutilizada por todos los Zaps que la usen.
- 02
Elige FundraisingBox
Escribe FundraisingBox en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de FundraisingBox y acceso a las fichas que no son tuyas pero que el Zap tiene que modificar.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Se abre una pestaña nueva de FundraisingBox. Entra con la cuenta en cuyo nombre actuarán los Zaps y concede el acceso a Zapier. Desde ahí, cualquier paso de FundraisingBox puede usar esta conexión.
Tu primer Zap: la ficha del donante al día tras cada donativo
ObjetivoEl responsable de captación de una ONG de cooperación quiere que cada donativo que cumpla su regla actualice la ficha del donante en FundraisingBox, para tener las campañas de socios bien segmentadas.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige FundraisingBox como app y New Donation como evento, y después tu conexión. Es el evento que despierta al Zap con cada donativo.
- 02
Prueba y filtra
Lanza la prueba: Zapier trae los tres donativos más recientes. Luego añade Filter desde el icono de suma: campo, regla y valor. Regla numérica para números, o el filtro nunca deja pasar nada.
- 03
Localiza al donante
Añade FundraisingBox y elige Find Contact bajo SEARCH. Lleva el valor que identifica al donante, tal como lo muestra la prueba del disparador, y decide qué pasa si nadie coincide.
- 04
Actualiza la ficha
Añade Update Contact. Lleva el Contact ID que encontró la búsqueda y rellena solo los campos que quieres mantener al día con los valores del donativo.
- 05
Prueba y Publish
Prueba cada paso, abre la ficha en FundraisingBox para comprobar el cambio y pulsa Publish. Solo se tratan los donativos que entren a partir de ese momento.
El disparador de FundraisingBox
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en FundraisingBox. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Donation
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new donation is created.”
Entrega a tu Zap cada donativo que se registra en FundraisingBox. Todo lo que debe seguir a una aportación (agradecimiento, nota en la ficha, aviso al equipo) se ejecuta así una vez por donativo.
Las acciones de FundraisingBox, agrupadas por uso
FundraisingBox te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Communication Entry
AcciónEn Zapier“Adds a communication entry to an existing contact.”
Escribe un mensaje en la ficha de un contacto existente y va construyendo el historial de lo que se ha dicho a cada donante.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact in the system.”
Da de alta a un socio o simpatizante nuevo en FundraisingBox, una persona o, con Is Company activado, una entidad, con datos recogidos en otro sitio.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing contact in the system.”
Cambia los datos de una ficha que ya existe en FundraisingBox para que coincida con lo que el socio indicó en otra herramienta.
Las búsquedas de FundraisingBox
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en FundraisingBox, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en FundraisingBox y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Finds a contact by ID or email.”
Localiza a un socio en FundraisingBox por su identificador o por su correo y pasa su ficha, con su Contact ID, a los pasos siguientes.
Find Donation
BúsquedaEn Zapier“Finds a donation by ID.”
Recupera un donativo concreto gracias a su identificador, para que los pasos siguientes lo lean cuando no ha llegado por el disparador.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Tal cual viene, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «busca o crea». Ninguna de las dos búsquedas de FundraisingBox la ofrece.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con el primer resultado (lo predeterminado), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap de FundraisingBox falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a FundraisingBox: estos son los fallos que puede tener cualquier Zap.
Cuatro casos explican casi todas las sorpresas, y ninguno se nota mientras montas el Zap. Si alguno ya te ha pillado, la página Depuración Zapier explica cómo salir del paso.
Los donativos antiguos no entran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los donativos que ya estaban en FundraisingBox nunca se procesan; mover ese historial es otro trabajo.Un Zap que se alimenta solo
Un Zap que escribe justo donde vigila su propio disparador se relanza una y otra vez y se come las tareas del mes muy rápido.Una avalancha de donativos frenada
Tras una importación masiva o una migración, el disparador puede devolver de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Cada donativo, una sola vez
Zapier recuerda los donativos que ya vio en este disparador por consulta, así que el mismo donativo nunca arranca el Zap dos veces.
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