Intégration FundraisingBox ZapierAutomatiser FundraisingBox avec Zapier.
L'intégration FundraisingBox Zapier propose 1 déclencheur, 3 actions et 2 recherches. Chaque nouveau don peut lancer un Zap, et tes autres outils peuvent créer ou modifier des contacts, noter un échange sur la fiche d'un donateur et retrouver contacts ou dons.
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Ce que fait vraiment l'intégration FundraisingBox Zapier
L'intégration FundraisingBox Zapier relie ton compte FundraisingBox à Zapier. Chaque nouveau don peut alors lancer un travail dans tes autres outils, et ces outils peuvent tenir à jour tes fiches donateurs sans ressaisie. FundraisingBox n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit de Zapier suffit pour démarrer.
Trois résultats reviennent dans les associations. Chaque don repéré : New Donation transmet chaque nouveau don à l'étape suivante, pour que les bénévoles chargés des remerciements le sachent dès le passage de Zapier. Un historique donateur qui se remplit seul : Create Communication Entry ajoute un message sur la fiche d'un contact, de sorte qu'un e-mail de remerciement envoyé ailleurs apparaisse là où l'équipe regarde. Des fiches synchronisées : Create Contact et Update Contact font entrer dans FundraisingBox les sympathisants inscrits ailleurs et gardent leurs coordonnées à jour.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucun déclencheur ne réagit à un nouveau contact ni à un don modifié, seulement à un nouveau don. Rien ne supprime une fiche, rien ne crée ni ne rembourse un don. Et le déclencheur fonctionne par interrogation : un don arrive dans ton Zap au passage suivant, toutes les 15 minutes en gratuit. Pour la même app sur un autre outil, vois la page Intégration FundraisingBox Make, et, pour choisir entre les deux plateformes, notre page Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici, sans jargon.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui fait partir le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend que cet événement se produise.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe et ne garde que le neuf. En instantané, l'app prévient Zapier sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si l'élément reçu respecte ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà enregistré dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Ce que coûte vraiment un Zap FundraisingBox
Zapier facture des tâches, et surveiller FundraisingBox pour repérer les nouveaux dons ne coûte rien, quelle que soit la fréquence des passages.
- VérificationGratuite, jamais facturée
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Filtre ou rechercheZap multi-étapes, plan payant
Chaque action réussie vaut une tâche, et une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, des Zaps illimités et un passage toutes les 15 minutes, mais seulement deux étapes : un déclencheur, une action. New Donation vers Create Communication Entry, ça rentre. Ajoute Find Contact, un filtre ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes : plan payant obligatoire. Compte une tâche par don et par action du Zap.
Connecter FundraisingBox à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Va sur la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte FundraisingBox relié une fois à Zapier, puis réutilisé par tous les Zaps qui en ont besoin.
- 02
Choisis FundraisingBox
Tape FundraisingBox dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte FundraisingBox, et un accès aux fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit modifier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Un nouvel onglet s'ouvre sur FundraisingBox. Connecte-toi avec le compte au nom duquel les Zaps vont agir, puis donne l'accès à Zapier. Chaque étape FundraisingBox pourra choisir cette connexion.
Ton premier Zap : chaque don noté sur la fiche du donateur
ObjectifLa chargée de mécénat d'une association culturelle veut que chaque don qui passe sa règle laisse une trace sur la fiche du donateur, pour préparer les appels de remerciement de fin d'année.
- 01
Build : pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis FundraisingBox comme app et New Donation comme événement, puis ta connexion. C'est lui qui réveille le Zap à chaque nouveau don.
- 02
Teste, puis filtre
Lance le test : Zapier remonte les trois dons les plus récents. Ajoute ensuite Filter depuis l'icône plus : champ, règle, valeur. Règle de nombre pour un nombre, sinon il ne passe jamais.
- 03
Retrouve le donateur
Ajoute FundraisingBox, puis Find Contact sous SEARCH. Reporte la valeur qui identifie le donateur, telle que le test du déclencheur la montre, et décide quoi faire si personne ne correspond.
- 04
Note l'échange
Ajoute Create Communication Entry. Reporte le Contact ID trouvé par la recherche, puis rédige le message en y insérant les infos du don. Le HTML est accepté.
- 05
Teste, puis Publish
Teste chaque étape, ouvre la fiche dans FundraisingBox pour vérifier la note, puis clique sur Publish. Seuls les dons faits après ce clic sont traités.
Le déclencheur FundraisingBox
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans FundraisingBox. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Donation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new donation is created.”
Transmet à ton Zap chaque don nouvellement enregistré dans FundraisingBox. Tout ce qui doit suivre un don (remerciement, note sur la fiche, alerte à l'équipe) s'exécute alors une fois par don.
Les actions FundraisingBox, rangées par usage
FundraisingBox te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Communication Entry
ActionDans Zapier“Adds a communication entry to an existing contact.”
Ajoute un message sur la fiche d'un contact existant et construit ainsi l'historique de ce qui a été dit à un donateur.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact in the system.”
Inscrit un nouveau sympathisant dans FundraisingBox, une personne ou, avec Is Company activé, une structure, à partir de données recueillies ailleurs.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates an existing contact in the system.”
Modifie les informations d'une fiche qui existe déjà dans FundraisingBox, pour qu'elle colle à ce qu'un sympathisant a indiqué ailleurs.
Les recherches FundraisingBox
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans FundraisingBox, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément qui existe déjà dans FundraisingBox et le transmet à la suite. Dans l'éditeur, elles sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend.
Find Contact
RechercheDans Zapier“Finds a contact by ID or email.”
Retrouve un sympathisant dans FundraisingBox par son identifiant ou son e-mail, puis passe sa fiche, et son Contact ID, aux étapes suivantes.
Find Donation
RechercheDans Zapier“Finds a donation by ID.”
Va chercher un don précis grâce à son identifiant, pour que les étapes suivantes le lisent quand ce n'est pas le déclencheur qui l'a apporté.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap là et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouve ou crée ». Aucune des deux recherches FundraisingBox ne la propose.
- If multiple search results are found?Trois sorties : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap FundraisingBox casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à FundraisingBox : voici les pièges que tout Zap peut croiser.
Quatre cas couvrent l'essentiel des mauvaises surprises, et aucun ne se voit pendant le montage. Si l'un d'eux t'a déjà bloqué, notre page Dépannage Zapier détaille la marche à suivre.
Les dons passés restent de côté
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les dons déjà dans FundraisingBox ne sont jamais traités ; migrer cet historique est un autre chantier.Le Zap qui se relance seul
Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur se relance en boucle et vide ton quota mensuel de tâches très vite.Un afflux de dons retenu
Après un import massif ou une migration, le déclencheur peut renvoyer d'un coup un énorme lot de dons. La protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Un don, un seul passage
Zapier garde la trace des dons déjà vus par ce déclencheur par interrogation : un même don ne lance jamais le Zap deux fois.
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