Integración LeadSquared ZapierAutomatiza LeadSquared con Zapier.
La integración LeadSquared Zapier trae 5 disparadores, 4 acciones y 4 búsquedas. Los cinco disparadores son instantáneos: leads, cambios de etapa y formularios llegan a tu Zap al momento, incluso en el plan gratuito. Esto es lo que hace cada uno y dónde falla.
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Para qué sirve la integración LeadSquared Zapier
LeadSquared es un CRM con automatización de marketing, pensado para que ventas y marketing trabajen alineados en pymes. Conectado a Zapier, puede arrancar una automatización cuando un lead aparece, cambia o pasa de etapa, y también recibir leads, tareas y actividades desde tus otras herramientas sin volver a teclear nada.
Tres resultados que suelen montarse primero. Ventas registradas donde toca: cuando una venta se cierra en otra herramienta, Post a Sales Activity to a Lead la apunta en el lead con producto, importe y fecha. Actividades que salen del CRM: New Activity for Lead detecta un tipo de actividad concreto y Get Activity Details completa sus datos antes de copiarlos a otra herramienta. Tareas para la persona correcta: Find Users localiza al comercial por su email y Create Task on Lead le asigna el seguimiento.
Lo que la integración no hace. No hay acción para borrar ni para lanzar campañas desde un Zap: las acciones crean o actualizan leads, tareas y actividades, y punto. Las cuatro búsquedas solo leen. Y un Zap nunca recupera los leads creados antes de activarlo.
Su gran ventaja es la rapidez: los cinco disparadores son instantáneos, así que la tabla de intervalos que frena al plan gratuito no aplica. Si aún dudas de herramienta, consulta nuestra página Integración LeadSquared Make y nuestra reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos aparecen por toda la página. Aquí van, en palabras de todos los días.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier espera ese evento y no reacciona a otros.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza o envía algo por ti en una aplicación.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan es, sin más, un número de tareas.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto tiempo. Instantáneo: la app avisa a Zapier al momento.
- Filtro
- Un paso que deja continuar al Zap solo si los datos recibidos cumplen la condición fijada, y lo para si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un lead, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que supere un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en uno: plan de pago.
Lo que cuesta un Zap de LeadSquared
LeadSquared no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que pagas es el trabajo que viene después del disparador.
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Coste del disparador0 tareas
- Disparadores de LeadSquaredLos 5 instantáneos, sin intervalo
El disparador nunca gasta una tarea, y esperar el aviso de LeadSquared tampoco. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea; la que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap admite dos pasos: un disparador y una acción. En cuanto añades un filtro, una búsqueda como Find Users o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a disparadores por consulta, y LeadSquared no tiene ninguno.
Conecta LeadSquared con Zapier
- 01
Entra en Apps
En Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de LeadSquared vinculada una vez y reutilizada por cada Zap que trabaje con LeadSquared.
- 02
Elige LeadSquared
Busca LeadSquared en el cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Entonces se abre una pestaña nueva del navegador, en la que LeadSquared te pide identificarte.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en LeadSquared desde esa pestaña y da acceso a Zapier. Necesitas tu propia cuenta, y acceso a los leads o registros de otros usuarios que el Zap vaya a tocar.
Tu primer Zap con LeadSquared
ObjetivoCopiar a una hoja de cálculo el detalle de cada actividad nueva de un tipo concreto
- 01
Construir: el disparador
Crea un Zap, elige LeadSquared y el evento
New Activity for Lead, selecciona tu conexión y escoge el tipo de actividad en Activity Event, que es obligatorio. - 02
Probar con datos reales
Lanza la prueba: Zapier trae las tres actividades más recientes de tu cuenta, así relacionas los campos sobre un caso real y no sobre una plantilla vacía.
- 03
Añadir la búsqueda
Añade
Get Activity Detailsy pásale el identificador de la actividad que trae el disparador. Este paso recupera los campos que el disparador no incluía. - 04
Añadir la hoja de cálculo
Añade tu hoja de cálculo como acción, con el evento que crea una fila, y asigna cada dato de la actividad a su columna. Pruébalo una vez.
- 05
Publicar
Pulsa Publish para activarlo. Con la búsqueda en medio, el Zap es de varios pasos y solo funciona con un plan de pago activo.
Disparadores de LeadSquared
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en LeadSquared, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Arranca el Zap en cuanto se crea un lead en LeadSquared y entrega su ficha al siguiente paso para copiarla, asignarla o avisar de ella.
New Activity for Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an activity is posted to a lead.”
Salta cuando se publica en un lead una actividad del tipo elegido, y entrega la actividad y su lead a los pasos que siguen.
Updated Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when any lead field value changes.”
Se activa cuando cambia cualquier campo de un lead: es el más amplio de los cinco, y el retoque más pequeño cuenta igual que uno grande.
Landing Page Submission
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead submits on a landing page.”
Se ejecuta cuando alguien rellena una de tus landing pages de LeadSquared y lleva al Zap lo que el lead ha enviado.
Lead Stage Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a stage of a lead is changed.”
Se dispara cuando un lead pasa de una etapa a otra, y solo para el paso que describes: la etapa que deja y la etapa a la que llega.
Acciones de LeadSquared
LeadSquared te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Activity for Lead
AcciónEn Zapier“Add a custom activity to a lead.”
Publica una actividad personalizada en un lead, localizado por su email o su identificador, para que su historial refleje lo que pasó en otro sitio.
Post a Sales Activity to a Lead
AcciónEn Zapier“Adds a sales activity on a lead.”
Registra una venta en un lead, con el producto, el importe, la fecha, el estado y la persona que la cerró.
Create or Update Lead
AcciónEn Zapier“Create a new lead or update an existing contact based on email address.”
Crea un lead en LeadSquared, o actualiza la ficha existente cuando la dirección de email ya coincide con un contacto.
Create Task on Lead
AcciónEn Zapier“Create a task on a lead.”
Añade una tarea en un lead y se la asigna a un usuario, para que el siguiente movimiento caiga en la lista de alguien.
Find Lead antes.Búsquedas de LeadSquared
4 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en LeadSquared, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda lee algo que ya existe en LeadSquared y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las cuatro búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. LeadSquared no ofrece ninguna variante «buscar o crear»: ninguna de sus búsquedas crea lo que falta.
Get Activity Details
BúsquedaEn Zapier“This Helps you get the activity details of the particular activity.”
Recupera el detalle completo de una actividad a partir de su identificador, para que un paso posterior use campos que el disparador no traía.
New Activity for Lead necesita saber más de esa actividad antes de escribirla en otro sitio.Find Users
BúsquedaEn Zapier“Get all the users.”
Localiza a un usuario de LeadSquared por su email o su identificador y devuelve quién es esa persona dentro de la cuenta.
Find Lead
BúsquedaEn Zapier“Find an existing lead using email address or lead ID.”
Encuentra un lead existente a partir de un email o de un identificador, y devuelve la ficha para que los pasos siguientes trabajen con ella.
Create Task on Lead, cuando el disparador solo trae un email y la tarea pide el identificador.Find Lead (New)
BúsquedaEn Zapier“Find Lead in LeadSquared by Schema Names.”
Busca leads por cualquier campo indicado con su nombre de esquema y lo compara con el valor que das, lo que llega más lejos que el email o el identificador.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna búsqueda de LeadSquared la ofrece: un lead que falta se crea con una acción aparte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (lo predeterminado), parar el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de LeadSquared falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a LeadSquared, así que estos casos son los fallos generales de cualquier Zap. Con cinco disparadores instantáneos y campos obligatorios por todas partes, aparecen pronto.
Casi todos son silenciosos: ningún aviso rojo, solo un Zap que hace menos, o más, de lo esperado. Si un Zap sigue fallando, consulta nuestra guía depuración Zapier.
Los leads antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los leads, cambios de etapa y formularios anteriores se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.El bucle de actualización
Un Zap conUpdated Leadque vuelve a escribir en el mismo lead se relanza una y otra vez y agota tu cupo de tareas muy rápido.Una importación masiva frenada
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo.Un campo obligatorio vacío
Responsable, identificador, producto, etapas: muchos pasos de LeadSquared no se ejecutan sin ellos. Rellena cada uno desde un paso anterior o una búsqueda.
¿Necesitas ayuda para automatizar LeadSquared con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
