Integración LeadStation ZapierAutomatiza LeadStation con Zapier.
La integración LeadStation Zapier trae 4 disparadores, 2 acciones y 1 búsqueda. Los cuatro disparadores son instantáneos: una oportunidad abierta, ganada o perdida llega a tu Zap al momento, incluso en el plan gratuito. Esto es lo que hace cada paso y dónde falla.
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Para qué sirve la integración LeadStation Zapier
LeadStation es un CRM organizado en torno a clientes y oportunidades de venta. Conectado a Zapier, arranca una automatización cuando se crea un cliente o cuando una oportunidad se abre, se gana o se pierde, y también recibe clientes y oportunidades desde tus otras herramientas sin teclear nada dos veces.
Tres resultados que merece la pena montar. Cada venta, registrada y comunicada: Opportunity Sold salta, la venta se guarda en una hoja y una segunda acción avisa por email a quien la tiene que gestionar. Saber si alguien ya es cliente: en un Zap iniciado en otra herramienta, Search Customer busca a la persona por email o teléfono antes de seguir. Oportunidades que nacen fuera del CRM: una solicitud recogida en otra herramienta se convierte en una oportunidad con Create Opportunity.
Ahora, los límites. No hay acción para borrar ni para mover una oportunidad de etapa desde un Zap: las dos acciones crean oportunidades y guardan clientes, y ya está. La única búsqueda lee clientes sin cambiarlos. Varios pasos muestran además campos en portugués, como Tipo de cliente y Funil. Y un Zap nunca recupera lo que pasó antes de activarlo.
Lo mejor es la rapidez: los cuatro disparadores son instantáneos, así que el retraso de consulta del plan gratuito no aplica. Para ver la herramienta en conjunto, está la reseña de Zapier, y la comparativa n8n vs Zapier si estás eligiendo plataforma.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos salen una y otra vez más abajo. Aquí van, en palabras de todos los días.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier espera ese evento y no reacciona a otros.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, guarda o envía algo por ti en una aplicación.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan es, sin más, un número de tareas.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto tiempo. Instantáneo: la app avisa a Zapier al momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen la condición que pones, y lo para si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un cliente, para que los pasos siguientes lo usen.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que supere un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en uno: plan de pago.
Lo que cuesta un Zap de LeadStation
LeadStation no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que pagas es lo que ocurre después del disparador.
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Coste del disparador0 tareas
- Disparadores de LeadStationLos 4 instantáneos, sin intervalo
El disparador nunca gasta una tarea, y esperar el aviso de LeadStation tampoco. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea; la que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero dos pasos por Zap: un disparador y una acción. Opportunity Created seguido de una fila en tu hoja cabe. Si añades un filtro, Search Customer o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a disparadores por consulta, y LeadStation no tiene ninguno.
Conecta LeadStation con Zapier
- 01
Abre Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de LeadStation vinculada una vez y reutilizada por cada Zap que trabaje con LeadStation.
- 02
Selecciona LeadStation
Escribe LeadStation en el buscador del cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Entonces se abre una pestaña nueva del lado de LeadStation para terminar la conexión.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en LeadStation desde esa pestaña y deja que Zapier acceda a la cuenta. Necesitas tu propia cuenta, y acceso a los clientes u oportunidades de otros usuarios que el Zap vaya a tocar.
Tu primer Zap con LeadStation
ObjetivoGuardar cada venta cerrada en una hoja y avisar por email a quien la gestiona
- 01
Construir: el disparador
Crea un Zap, elige LeadStation y el evento
Opportunity Sold, selecciona tu conexión y escoge el embudo que quieres vigilar en Funil, que es obligatorio. - 02
Probar con una venta real
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así relacionas los campos sobre una oportunidad real y no sobre una plantilla vacía.
- 03
Primera acción: la hoja
Añade tu hoja de cálculo con el evento que crea una fila y asigna cada dato de la venta a su columna. Pruébalo y revisa la fila que aparece.
- 04
Segunda acción: el aviso
Pulsa el signo más y añade tu herramienta de correo. Escribe el mensaje e inserta los datos de la venta que trae el disparador. Pruébalo una vez.
- 05
Publicar
Pulsa Publish para activar el Zap. Con dos acciones es de varios pasos: necesita un plan de pago y gasta dos tareas por venta.
Disparadores de LeadStation
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en LeadStation, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Customer Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new customer is created.”
Arranca el Zap cuando se crea un cliente en LeadStation, del tipo de cliente que elijas, y entrega su ficha al siguiente paso.
Opportunity Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new opportunity is created.”
Salta cuando se abre una oportunidad en el embudo elegido y pasa ese negocio a los pasos que siguen.
Opportunity Lost
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is lost.”
Se ejecuta en cuanto una oportunidad se marca como perdida en el embudo seleccionado y lleva ese negocio perdido al Zap.
Opportunity Sold
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is sold.”
Reacciona cuando se gana una oportunidad en el embudo elegido y pasa la venta a los siguientes pasos del Zap.
Acciones de LeadStation
LeadStation te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Create an opportunity”
Abre una oportunidad nueva en LeadStation, en el embudo y para el tipo de cliente que indiques.
Save Customer
AcciónEn Zapier“Update or create a new company or person”
Crea una empresa o una persona en LeadStation, o trata al cliente existente cuando ya coincide por CPF/CNPJ, email o teléfono.
Búsqueda de LeadStation
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en LeadStation, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda lee un cliente que ya está en LeadStation y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, aparece al final de la lista Action event, bajo SEARCH. LeadStation no ofrece ninguna variante «buscar o crear».
Search Customer
BúsquedaEn Zapier“Search customers by the type, SSN/EIN, e-mail or phone”
Localiza un cliente de LeadStation por su tipo, su número SSN/EIN, su email o su teléfono, y devuelve la ficha a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Search Customer no la ofrece: el paso que crea un cliente que falta es Save Customer.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios clientes: quedarse con el primero (lo predeterminado), parar el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de LeadStation falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a LeadStation, así que estos casos son los fallos generales de cualquier Zap. Con embudos y tipos de cliente obligatorios por todas partes, aparecen pronto.
Casi todos son silenciosos: ningún aviso, solo un Zap que hace menos, o más, de lo previsto. Si algo sigue sin cuadrar tras estas comprobaciones, la guía de depuración Zapier sigue desde ahí.
Los negocios pasados no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los clientes y oportunidades anteriores se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.El Zap que se alimenta solo
Un Zap que escribe justo donde mira su disparador se relanza una y otra vez y agota tu cupo de tareas muy rápido.Una importación masiva frenada
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo.El embudo equivocado
Cada disparador de oportunidad vigila un solo embudo. Un negocio creado, ganado o perdido en otro embudo no llega nunca al Zap, y sin dar error.
¿Necesitas ayuda para automatizar LeadStation con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
