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Intégration LeadStation ZapierAutomatiser LeadStation avec Zapier.

L'intégration LeadStation Zapier propose 4 déclencheurs, 2 actions et 1 recherche. Les quatre déclencheurs sont instantanés : un client créé ou une opportunité ouverte arrive dans ton Zap aussitôt, même en gratuit. Voici le rôle de chaque étape, son coût et ses pièges.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration LeadStation Zapier

LeadStation est un CRM organisé autour des clients et des opportunités de vente. Relié à Zapier, il lance une automatisation quand un client est créé ou qu'une opportunité est ouverte, gagnée ou perdue, et il accueille des clients et des opportunités venus de tes autres outils, sans ressaisie.

Trois résultats qu'on monte en premier. Pas de client sans opportunité : Customer Created se déclenche et Create Opportunity ouvre l'affaire dans le bon entonnoir, sans que personne n'y pense. Une fiche client unique, quelle que soit la source : un autre outil alimente Save Customer, qui crée l'entreprise ou la personne, ou retrouve celle que LeadStation connaît déjà. Un pipeline suivi hors du CRM : Opportunity Created signale chaque nouvelle affaire là où ton équipe la suit.

Les limites, maintenant. Aucune action de suppression, aucune étape pour faire avancer une opportunité dans l'entonnoir : les deux actions créent des opportunités et enregistrent des clients, point. L'unique recherche lit les clients sans rien changer. Plusieurs étapes affichent aussi des champs en portugais, comme Tipo de cliente et Funil, ce qui déroute au début. Et un Zap ne rattrape jamais ce qui s'est passé avant son allumage.

Le point fort reste la vitesse : les quatre déclencheurs sont instantanés, le délai d'interrogation du plan gratuit ne joue pas. Pour un regard plus large sur l'outil, lis notre avis Zapier, ou le comparatif Make vs Zapier si tu hésites entre plateformes.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit termes reviennent sans cesse plus bas. Les voici, en mots de tous les jours.

Zap
L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, enregistre ou envoie quelque chose pour toi dans une app.
Tâche
L'unité que facture Zapier : une action menée à bien. Le quota de ton plan, c'est simplement un nombre de tâches.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier demande les nouveautés à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier sur le moment.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, un client par exemple, pour que la suite s'en serve.
Zap multi-étapes
Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre, une recherche ou une seconde action suffit : plan payant requis.
Coût

Ce que coûte un Zap LeadStation

LeadStation n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. La facture vient de ce qui se passe après le déclencheur.

  • Réservée aux plans payantsNon, disponible en gratuit
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
  • Coût du déclencheur0 tâche
  • Déclencheurs LeadStationLes 4 instantanés, sans intervalle

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et l'attente du signal de LeadStation non plus. Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais deux étapes par Zap : un déclencheur, une action. Customer Created suivi de Create Opportunity passe. Ajoute un filtre, Search Customer ou une seconde action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous ne vise que les déclencheurs par interrogation : LeadStation n'en a aucun.

Connexion

Connecter LeadStation à Zapier

  1. 01

    Ouvrir Apps

    Dans ton compte Zapier, va dans Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte LeadStation relié une fois, puis repris par chaque Zap qui travaille avec LeadStation.

  2. 02

    Sélectionner LeadStation

    Tape LeadStation dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté LeadStation pour terminer le branchement.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Identifie-toi sur LeadStation dans cet onglet et laisse Zapier accéder au compte. Il te faut ton propre compte, plus un accès aux clients ou opportunités d'autres utilisateurs que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap LeadStation

ObjectifOuvrir une opportunité pour chaque nouveau client qui respecte une règle

  1. 01

    Construire : le déclencheur

    Crée un Zap, choisis LeadStation et l'événement Customer Created, sélectionne ta connexion, puis le type de client à suivre dans Tipo de cliente, obligatoire.

  2. 02

    Tester sur un vrai client

    Lance le test : Zapier récupère les trois éléments les plus récents de ton compte. Tu fais la correspondance des champs sur une vraie fiche, pas sur un modèle vide.

  3. 03

    Poser le filtre

    Clique sur le plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : champ, règle, valeur. Règle texte pour du texte, règle nombre pour des nombres, sinon rien ne passe.

  4. 04

    Créer l'opportunité

    Ajoute Create Opportunity, renseigne Tipo de cliente et choisis l'entonnoir dans Funil, puis place les données du client venues du déclencheur dans les champs proposés. Teste une fois.

  5. 05

    Publier

    Clique sur Publish pour allumer le Zap. Avec le filtre, il est multi-étapes et demande un plan payant ; sans filtre, il reste dans le gratuit.

Déclencheurs

Les déclencheurs LeadStation

4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans LeadStation, et 4 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Customer Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new customer is created.”

Démarre le Zap dès qu'un client est créé dans LeadStation, pour le type de client choisi, et transmet sa fiche à l'étape suivante.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
chaque nouveau client doit aussitôt apparaître ailleurs, dans un tableau partagé ou un autre outil, sans recopie.
Attention
le type de client est obligatoire, un Zap suit donc un seul type ; entreprises et personnes peuvent demander un Zap chacune.
2

Opportunity Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new opportunity is created.”

Part à l'ouverture d'une opportunité dans l'entonnoir choisi, et confie l'affaire aux étapes qui suivent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
chaque nouvelle affaire d'un entonnoir précis doit prévenir sans délai la personne qui suit le pipeline, au lieu d'attendre qu'elle ouvre le CRM.
Attention
l'entonnoir est obligatoire, les opportunités ouvertes ailleurs n'arrivent jamais jusqu'à ce Zap.
3

Opportunity Lost

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an opportunity is lost.”

Tourne dès qu'une opportunité passe en perdue dans l'entonnoir sélectionné, et emporte l'affaire perdue dans le Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
les affaires perdues doivent se retrouver dans une seule liste, pour les passer en revue ensemble plutôt qu'une à une dans le CRM.
Attention
les pertes antérieures à la publication ne sont pas rejouées ; la liste démarre le jour de l'allumage.
4

Opportunity Sold

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an opportunity is sold.”

Réagit quand une opportunité est gagnée dans l'entonnoir choisi, et passe la vente aux étapes suivantes du Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une vente conclue doit arriver chez ceux qui prennent le relais, sans qu'un commercial ait à les prévenir.
Attention
si ce Zap réécrit dans LeadStation, vérifie qu'il ne peut pas relancer son propre déclencheur et brûler des tâches.
Actions

Les actions LeadStation

LeadStation te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Opportunity

Action

Dans Zapier“Create an opportunity”

Ouvre une nouvelle opportunité dans LeadStation, dans l'entonnoir et pour le type de client que tu fixes.

Quand l'utiliser
une demande arrivée par un autre outil doit devenir une affaire dans ton pipeline LeadStation sans attendre.
Attention
Tipo de cliente et Funil sont obligatoires, l'entonnoir doit donc déjà exister dans ton compte.
2

Save Customer

Action

Dans Zapier“Update or create a new company or person”

Crée une entreprise ou une personne dans LeadStation, ou traite le client existant quand il correspond déjà par CPF/CNPJ, email ou téléphone.

Quand l'utiliser
tes clients viennent d'ailleurs et tu veux une fiche par client, pas une pile de doublons.
Attention
le réglage obligatoire Atualizar cliente décide si le client retrouvé est mis à jour ou simplement renvoyé tel quel.
Recherches

La recherche LeadStation

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans LeadStation, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche lit un client déjà présent dans LeadStation et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, elle se trouve en bas de la liste Action event, sous SEARCH. LeadStation n'en propose aucune variante « trouver ou créer ».

1

Search Customer

Recherche

Dans Zapier“Search customers by the type, SSN/EIN, e-mail or phone”

Retrouve un client LeadStation par son type, son numéro SSN/EIN, son email ou son téléphone, et rend la fiche aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
un Zap lancé ailleurs doit savoir si la personne est déjà cliente dans LeadStation avant d'aller plus loin.
Attention
avec le réglage par défaut, un client introuvable arrête le Zap à cette étape.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Search Customer ne la propose pas : c'est Save Customer qui crée un client manquant.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs clients correspondent : garder le premier (le défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap LeadStation casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à LeadStation : les cas suivants sont les pannes générales de tout Zap. Avec des entonnoirs et des types de client obligatoires partout, on les croise tôt.

La plupart passent en silence : pas d'alerte, juste un Zap qui en fait moins, ou plus, que prévu. Si un doute persiste après ces vérifications, la page Dépannage Zapier prend la suite.

  • Les affaires passées ne remontent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son allumage. Clients et opportunités d'avant restent en place ; les déplacer, c'est un autre chantier.

  • Le Zap qui se nourrit lui-même

    Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur se relance sans fin et vide ton quota de tâches très vite.

  • Un import massif retenu

    Quand un déclencheur renvoie soudain un énorme lot, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.

  • Le mauvais entonnoir

    Chaque déclencheur d'opportunité surveille un seul entonnoir. Une affaire créée, gagnée ou perdue ailleurs n'atteint jamais le Zap, sans la moindre erreur.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser LeadStation avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration LeadStation Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration LeadStation Zapier est-elle gratuite ?
Oui. LeadStation n'est pas réservée aux plans payants, elle fonctionne sur le plan gratuit de Zapier : 100 tâches par mois et des Zaps illimités. Ce qu'on rate souvent, c'est la limite de deux étapes : en gratuit, un Zap compte un déclencheur et une action, pas plus. Customer Created suivi de Create Opportunity passe. Ajoute un filtre, la recherche Search Customer ou une seconde action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Aucun tarif ici, les grilles bougent trop souvent.
02Combien de tâches consomme un Zap LeadStation ?
Une tâche par action réussie, aucune pour le déclencheur. Un Zap qui ouvre une opportunité pour chaque nouveau client coûte une tâche par client. S'il enregistre aussi ce client ailleurs, il en coûte deux. Les actions en échec ne sont pas comptées, et l'attente du signal de LeadStation ne coûte rien. Quelques apps et quelques actions comptent cependant plus d'une tâche quand elles aboutissent : jette aussi un œil au compteur côté destination.
03LeadStation fonctionne-t-il en temps réel avec Zapier ?
Oui, pour les quatre déclencheurs. LeadStation prévient Zapier dès qu'un client est créé ou qu'une opportunité est ouverte, gagnée ou perdue, et le Zap démarre aussitôt. La grille d'intervalle des plans ne s'applique pas : le plan gratuit réagit aussi vite qu'Enterprise. Ce fonctionnement est fixé côté LeadStation et ne se change pas dans l'éditeur, où ces Zaps affichent un éclair, signe qu'aucune attente n'est prévue. Un client créé dans LeadStation déclenche donc son opportunité sans délai, même sans abonnement payant.
04Que faut-il pour connecter LeadStation à Zapier ?
Ton propre compte LeadStation, plus un accès aux clients ou opportunités d'autres utilisateurs que le Zap doit toucher. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche LeadStation et valide avec Add connection, puis connecte-toi à LeadStation dans le nouvel onglet pour autoriser l'accès. Avant de construire, crée les entonnoirs et les types de client dont tes Zaps auront besoin : plusieurs étapes les exigent et refusent de se régler sans eux.
05Pourquoi Save Customer ne met-il pas à jour le client existant ?
À cause du réglage obligatoire Atualizar cliente. Quand Save Customer retrouve un client déjà connu par son CPF/CNPJ, son email ou son téléphone, ce réglage décide de la suite : soit les données du client sont mises à jour avec ce que le Zap apporte, soit le client est simplement renvoyé tel quel, sans modification. Si les fiches ne bougent pas, c'est presque toujours que ce réglage est sur la seconde option.
06Et si l'action LeadStation dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors l'intégration ne la couvre pas en l'état. Zapier propose deux actions LeadStation, Create Opportunity et Save Customer, plus une recherche qui se contente de lire. Pas d'action de suppression, pas d'étape pour faire avancer une opportunité dans l'entonnoir. Un filtre ou une recherche peut remodeler ce qui arrive à ces deux actions, sans en ajouter une troisième. Au-delà, la demande se fait auprès de LeadStation ou le travail passe par une autre voie.
07Zapier, Make ou n8n pour LeadStation ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un classement. Zapier s'apprend vite, et grâce aux déclencheurs instantanés même le plan gratuit réagit sur le moment, tant que chaque Zap reste à deux étapes. Dès que tu ajoutes filtres, recherches et plusieurs actions, le plan payant et le compteur de tâches deviennent le poste principal. Make et n8n facturent et enchaînent autrement les étapes : compare-les sur ton volume, tes étapes et la personne qui maintiendra les scénarios.
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