Integración LEAP (Legal) ZapierAutomatiza LEAP (Legal) con Zapier.
La integración LEAP (Legal) Zapier ofrece 6 acciones y 2 búsquedas, sin disparador. Creas fichas, expedientes, comentarios, honorarios, registros de tiempo y gastos recuperables, y antes localizas la ficha o el expediente correcto. Otra app arranca el Zap. Así funciona cada pieza.
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Qué hace de verdad la integración LEAP (Legal) Zapier
LEAP es una plataforma en la nube con la que los despachos de abogados gestionan expedientes, documentos, facturación y trabajo con clientes. En Zapier se convierte en un paso de un Zap, la automatización que parte de un disparador (un evento en alguna app) y sigue con acciones (el trabajo posterior). LEAP solo ofrece acciones y búsquedas, así que siempre va detrás del disparador.
Tres resultados concretos. Primero, correos que quedan en el expediente: llega un correo, Search Matters localiza el expediente y Create Comment deja allí la nota. Segundo, clientes nuevos con su ficha: Search Cards, con su opción de crear si no existe, evita duplicar a quien ya estaba, y Create Card cubre los casos simples. Tercero, expedientes abiertos sin teclear: Create Matter abre el expediente sobre la ficha del cliente que la búsqueda encontró.
Y lo que no hace. LEAP no tiene disparadores en Zapier: nada de lo que ocurre en LEAP puede arrancar un Zap, siempre hace falta otra app. Todas las acciones crean; ninguna modifica ni borra un registro existente. Y como la mayoría de acciones piden un expediente o un cliente, los Zaps útiles llevan una búsqueda, lo que los vuelve de varios pasos y, por tanto, de pago.
Si esos límites pesan en tu decisión, lee la comparativa Make vs Zapier antes de montar nada.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras recorren toda la página. Aquí van, sin tecnicismos.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca un Zap. LEAP (Legal) no tiene ninguno en Zapier, así que siempre viene de otra app que uses.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado. LEAP ofrece seis, desde crear una ficha hasta registrar tiempo en un expediente.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan fija cuántas tienes cada mes.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo y uno instantáneo lo empuja la app. Aquí depende de la app que arranca el Zap.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene sin ruido en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo ya existente, como un expediente, para que los pasos siguientes lo usen. LEAP ofrece dos.
- Conexión
- Tu cuenta de LEAP enlazada una vez con Zapier y reutilizada en cada paso de cada Zap que trabaja con LEAP.
Lo que cuesta de verdad un Zap de LEAP (Legal)
Zapier cobra tareas, no Zaps. El disparador, venga de la app que venga, no cuesta nada, y revisar si hay novedades tampoco.
- Disparador y revisionesGratis
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Zap con búsquedaVarios pasos, plan de pago
Cada acción que termina bien vale una tarea; la que falla no se descuenta. Un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una sola. LEAP (Legal) no está reservada a los planes de pago: funciona en el plan gratuito, con 100 tareas al mes y Zaps ilimitados. La trampa es que los Zaps gratuitos se quedan en dos pasos, un disparador y una acción. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que pide plan de pago. Como casi todas las acciones de LEAP necesitan localizar antes un expediente, cuenta con un plan de pago. La rapidez de arranque depende de la app del disparador, según la tabla de abajo si funciona por consulta.
Conecta tu cuenta de LEAP (Legal) con Zapier
- 01
Abre Apps en Zapier
Entra en la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de LEAP y acceso a los expedientes o fichas ajenos que el Zap deba tocar.
- 02
Elige LEAP (Legal)
Busca LEAP (Legal) en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de LEAP para que inicies sesión con tu cuenta de LEAP.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en LEAP desde esa pestaña y da acceso a Zapier. La conexión se guarda una vez, y cada paso que llame a LEAP después la reutiliza de forma automática.
Tu primer Zap de LEAP (Legal), paso a paso
ObjetivoDejar como comentario en el expediente cada correo nuevo, sobre el expediente que una búsqueda localiza primero.
- 01
Elige el disparador en tu correo
LEAP no tiene disparador, así que arranca el Zap desde tu herramienta de correo y su evento de correo nuevo. Conecta la cuenta y elige qué vigilar.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres correos más recientes de la cuenta conectada, y con uno real haces el mapeo de los pasos siguientes.
- 03
Añade Search Matters
Agrega LEAP (Legal) con
Search Matters. Lleva el número de expediente que viene en el correo al campo de coincidencia exacta y prueba que lo encuentra. - 04
Añade Create Comment
Agrega LEAP otra vez con
Create Comment. El Matter sale de la búsqueda; rellena Title con el asunto del correo y Comment con su texto. - 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez, revisa el comentario en el expediente de LEAP y pulsa Publish. La búsqueda hace del Zap uno de tres pasos: necesita plan de pago.
Acciones de LEAP (Legal) en Zapier
LEAP (Legal) te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Card
AcciónEn Zapier“Create a LEAP card for a person/s or organisation”
Crea en LEAP una ficha para una o varias personas, o para una organización. El único campo obligatorio es el Card Type.
Create Comment
AcciónEn Zapier“Create a new comment on a matter”
Añade un comentario a un expediente existente. Pide tres campos obligatorios: el Matter, un Title y el propio Comment.
Create Cost Recovery
AcciónEn Zapier“Create a new cost recovery for a matter”
Registra un gasto recuperable en un expediente. Campos obligatorios: Matter, Quantity, Billing, Amount Each y Date.
Create Fee
AcciónEn Zapier“Create a fee entry for a matter”
Añade un honorario a un expediente. Necesita el Matter, una Date y el ajuste Billing.
Create Matter
AcciónEn Zapier“Create a new matter”
Abre un expediente nuevo en LEAP. Pide un campo obligatorio, el Client, que debe apuntar a una ficha existente.
Create Time Entry
AcciónEn Zapier“Create a new time entry for a matter”
Registra tiempo en un expediente. Campos obligatorios: Matter, Date, Billing, Minute Billing Units y la elección entre unidades de honorarios o tiempo transcurrido para calcular el importe.
Búsquedas de LEAP (Legal) en Zapier
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en LEAP (Legal), para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha o un expediente que ya existe, para que la acción siguiente escriba sobre él. En el editor, las búsquedas de LEAP están al final de la lista de eventos de acción, bajo el encabezado SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es limpio.
Search Cards
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search for a card”
Localiza una ficha existente a partir de un nombre corto, un nombre completo, un correo o un número de contacto exactos. El editor muestra además una línea de «buscar o crear» para ella: es la misma búsqueda con la casilla de creación marcada, no otra operación.
Search Matters
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search for a matter”
Busca un expediente por número, cliente, tipo o estado exactos, con opciones para incluir los archivados o quedarse solo con los vigentes. Su línea de «buscar o crear» en el editor es esta misma búsqueda con la creación activada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear»: deja de ofrecer el ajuste anterior y pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de LEAP (Legal) falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a LEAP (Legal), así que los fallos de abajo son los límites generales de Zapier, aplicados a cómo funciona esta app.
Con una búsqueda entre el disparador y casi todas las acciones, un Zap de LEAP tiene un punto de parada más que uno de dos pasos. Estas son las cuatro situaciones que conviene revisar antes de publicar. Para los problemas que no dependen de LEAP, consulta la página de depuración Zapier.
Nada anterior al Zap
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de encenderlo. Los correos que ya estaban en tu app de origen nunca llegan a LEAP; trasladar ese histórico es otro trabajo.Una búsqueda que lo frena todo
Si Search Matters o Search Cards no encuentra nada y el ajuste sigue por defecto, el Zap se detiene ahí y la acción siguiente nunca se ejecuta.Un Zap que se relanza solo
Si el Zap escribe justo donde mira la app del disparador, vuelve a arrancar una y otra vez y agota tus tareas muy deprisa.Las importaciones masivas se retienen
Cuando la app de origen devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.
¿Necesitas ayuda para automatizar LEAP (Legal) con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
