Integración LionO360 ZapierAutomatiza LionO360 con Zapier.
La integración LionO360 Zapier ofrece 3 disparadores, 3 acciones y 0 búsquedas. Cuentas, leads y tickets en los dos sentidos: un registro nuevo en LionO360 puede activar trabajo en otra herramienta, y tus otras apps pueden crear registros en LionO360 sin copiar nada a mano.
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Para qué sirve la integración LionO360 Zapier
LionO360 es una plataforma en la nube que junta CRM, gestión de servicios de campo y ERP, para ver clientes, ventas y operaciones de campo en un solo sitio. Zapier la conecta con tus otras apps alrededor de tres objetos: cuentas, leads y tickets. Cada uno tiene un disparador cuando se crea y una acción para crearlo.
Hay tres resultados que se repiten.
Un registro de cuentas siempre al día. New Account detecta cada cuenta nueva y el Zap la copia como fila en tu hoja de cálculo, con lo que tienes una lista que puedes compartir fuera del CRM.
Leads que llegan solos. Cuando otra herramienta recoge un contacto nuevo, Create Lead lo da de alta en LionO360 con solo el nombre del lead.
Tickets que nacen donde está la petición. Una solicitud entra por un formulario y Create Ticket la convierte en un ticket con asunto y descripción, listo para seguirse en LionO360.
Lo que Zapier no hace aquí: no actualiza, no busca y no borra ningún registro. No existe paso de búsqueda, así que un Zap no puede comprobar si una cuenta o un lead ya existe antes de actuar. Cada acción crea algo nuevo: los mismos datos enviados dos veces crean dos registros. Y un Zap ignora todo lo que ya existía antes de activarlo.
Si todavía estás eligiendo herramienta, la Reseña de Zapier es la siguiente lectura.
Las palabras de Zapier, una sola vez
Zapier tiene su propio vocabulario. Aquí va en español llano para que el resto de la página se entienda sin traductor.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap, como una cuenta nueva en LionO360. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear un ticket.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta justo eso.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto tiempo; uno instantáneo lo avisa la app al momento. Los tres de LionO360 son por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y entonces necesita plan de pago.
- Conexión
- Tu cuenta de LionO360 enlazada una vez con Zapier y reutilizada luego por cada paso y cada Zap que la use.
Lo que cuesta de verdad un Zap con LionO360
Zapier no reserva LionO360 a los planes de pago: funciona desde el plan gratuito. Los disparadores no cuestan nada; solo se cobran las acciones que salen bien.
- Reservada a planes de pagoNo, funciona en el plan gratuito
- Tareas del plan gratuito100 al mes
- Pasos por Zap en el gratuitoDos: un disparador y una acción
- Coste de cada revisiónNinguna tarea
Que Zapier revise si hay cuentas, leads o tickets nuevos no gasta ninguna tarea, por mucho que lo haga. Cada acción completada cuesta una tarea, y una fallida no cuesta nada. Una cuenta que se copia en la hoja y además abre un ticket son dos tareas. El plan gratuito solo admite Zaps de dos pasos, un disparador y una acción; un filtro o una segunda acción lo convierten en uno de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla indica cuánto puede esperar un registro nuevo antes de que Zapier lo vea.
Conecta LionO360 a Zapier
- 01
Añade la conexión
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps, pulsa + Add connection, busca LionO360 y selecciónalo. Necesitas una cuenta de LionO360 con acceso a las cuentas, leads y tickets que el Zap va a tocar.
- 02
Inicia sesión en LionO360
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña de LionO360: entra con la cuenta cuyos registros quieres vigilar o crear. Todos tus Zaps reutilizarán esta conexión, así que elígela con cuidado.
- 03
Da acceso a Zapier
Acepta la solicitud de acceso en esa pestaña. Se cierra sola y LionO360 aparece en tu página Apps, listo para hacer de disparador o de acción en cualquier Zap.
Tu primer Zap: cada cuenta nueva, en tu hoja de cálculo
ObjetivoCopiar como fila en tu hoja de cálculo cada cuenta nueva de LionO360 que cumpla la condición que elijas.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, escoge LionO360 y el evento New Account, y después tu conexión. Prueba: Zapier trae las tres cuentas más recientes, así trabajas con una real.
- 02
Añade el filtro
Con el signo más, añade Filter. Indica el campo que se mira, la regla y el valor. Regla de texto para texto, regla numérica para números; si no, el filtro nunca deja pasar nada.
- 03
Añade la hoja de cálculo
Añade tu hoja de cálculo como acción y elige el paso que crea una fila. Asigna a cada columna un dato de la cuenta que trae el disparador.
- 04
Prueba la acción
Prueba el paso y revisa lo que devuelve. Abre la hoja para confirmar que la fila está ahí y que cada columna recibió el dato correcto.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activarlo. Con filtro es un Zap de varios pasos y necesita plan de pago; sin él, cabe en el plan gratuito.
Los disparadores de LionO360
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en LionO360. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new account is created.”
Pone en marcha tu Zap cada vez que se crea una cuenta en LionO360 y entrega sus datos a los pasos siguientes. Es el punto de partida natural de todo lo que debe ocurrir cuando entra un cliente nuevo.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Salta cuando aparece un lead nuevo en LionO360, lo haya creado una persona u otra herramienta, y lo pasa al resto del Zap. Así ningún lead se queda olvidado dentro del CRM.
New Ticket
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new ticket is created.”
Arranca tu Zap con cada ticket que se abre en LionO360 y lo lleva a los pasos que añadiste después. Los tickets se convierten en avisos o registros en las herramientas que tu equipo ya mira.
Las acciones de LionO360
LionO360 te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates an Account in the system”
Abre una cuenta en LionO360 con su nombre y el nombre de pila de su contacto, ambos obligatorios.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Create a Lead in the system”
Da de alta un lead en LionO360 con datos recogidos en otra app. El único campo que exige es el nombre del lead.
Create Ticket
AcciónEn Zapier“Create ticket in the system”
Crea un ticket en LionO360 a partir de algo que pasó en otro sitio, con asunto y descripción, los dos obligatorios.
Cuando un Zap con LionO360 falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda propio a LionO360. Lo que falla viene de cómo funciona Zapier con cualquier app y de que cada acción de LionO360 crea algo nuevo.
Casi nada de esto es un error real: el Zap hace lo que Zapier promete, no lo que imaginabas. Si una ejecución falla de verdad, la página de Depuración Zapier es el siguiente paso.
El Zap se alimenta solo
Un Zap que crea tickets mientras New Ticket vigila la misma cuenta, o cuentas mientras lo hace New Account, se dispara una y otra vez y agota tus tareas.Los registros antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las cuentas, leads o tickets que ya existían no se recogen nunca; moverlos es otro trabajo.Una importación masiva se frena
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Un registro pasa una sola vez
Zapier recuerda lo que ya ha visto en un disparador por consulta, así que el mismo ticket o lead nunca arranca el Zap dos veces. Es así por diseño.
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Una persona lee cada mensaje.
