Intégration LionO360 ZapierAutomatiser LionO360 avec Zapier.
L'intégration LionO360 Zapier compte 3 déclencheurs, 3 actions et 0 recherche. Comptes, prospects et tickets, dans les deux sens : une nouvelle fiche LionO360 peut lancer du travail ailleurs, et tes autres outils peuvent en créer une sans ressaisie.
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Ce que fait l'intégration LionO360 Zapier
LionO360 est une plateforme en ligne qui réunit CRM, gestion des interventions terrain et ERP, pour suivre clients, ventes et opérations au même endroit. Zapier la relie à tes autres apps autour de trois objets : comptes, prospects et tickets. Chacun a un déclencheur à sa création et une action pour en créer un.
Trois usages reviennent souvent.
Un suivi commercial qui ne s'oublie pas. New Lead repère chaque nouveau prospect, et Create Ticket ouvre un ticket de relance à son nom. Plus personne ne compte sur sa mémoire.
Des comptes créés depuis tes autres outils. Un client s'inscrit ailleurs, et Create Account ouvre sa fiche dans LionO360 avec le nom du compte et le prénom du contact.
Des demandes qui deviennent des tickets. Une demande arrive par un formulaire, et Create Ticket la transforme en ticket en règle, avec un objet et une description.
Ce que Zapier ne fait pas ici : il ne modifie, ne retrouve et ne supprime aucune fiche. Aucune étape de recherche n'existe, donc un Zap ne peut pas vérifier qu'un compte ou un prospect existe déjà avant d'agir. Chaque action crée du neuf : les mêmes données envoyées deux fois créent deux fiches. Et un Zap ignore tout ce qui existait avant sa mise en route.
Tu compares encore les outils ? Le comparatif Make vs Zapier est la lecture suivante.
Les mots de Zapier, une fois pour toutes
Zapier a son propre vocabulaire. Le voici en français courant, pour que le reste de la page se lise sans décodeur.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap dans une app, par exemple un nouveau prospect LionO360. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou range quelque chose pour toi, comme ouvrir un ticket.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie par ton Zap. Le quota de ton plan compte exactement ça.
- Interrogation ou instantané
- Zapier vérifie un déclencheur par interrogation à intervalle fixe ; un instantané est signalé par l'app elle-même. Les trois de LionO360 interrogent.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
- Connexion
- Ton compte LionO360 relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape et chaque Zap qui touche LionO360.
Ce que coûte vraiment un Zap LionO360
Zapier ne réserve pas LionO360 aux plans payants : il tourne dès le plan gratuit. Les déclencheurs ne coûtent rien, seules les actions réussies sont facturées.
- Réservée aux plans payantsNon, elle marche dès le plan gratuit
- Tâches du plan gratuit100 par mois
- Étapes par Zap en gratuitDeux : un déclencheur, une action
- Coût d'une vérificationAucune tâche
Surveiller les nouveaux comptes, prospects ou tickets ne coûte aucune tâche, même si Zapier vérifie souvent. Chaque action réussie coûte une tâche, et une action qui échoue ne coûte rien. Un prospect qui ouvre un ticket puis déclenche un e-mail, c'est deux tâches. Le plan gratuit ne monte que des Zaps à deux étapes, un déclencheur et une action ; un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille dit combien de temps une nouvelle fiche peut attendre avant que Zapier la voie.
Connecter LionO360 à Zapier
- 01
Ajoute la connexion
Dans ton compte Zapier, va sur Apps, clique sur + Add connection, cherche LionO360 et sélectionne-le. Il te faut un compte LionO360 avec accès aux comptes, prospects et tickets que le Zap va toucher.
- 02
Identifie-toi sur LionO360
Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur LionO360 : connecte-toi avec le compte dont tu veux surveiller ou créer les fiches. Chaque Zap réutilisera cette connexion, choisis-le avec soin.
- 03
Autorise Zapier
Accepte la demande d'accès dans l'onglet. Il se ferme, et LionO360 apparaît dans ta page Apps, prêt à servir de déclencheur ou d'action dans n'importe quel Zap.
Ton premier Zap : un ticket de relance pour chaque prospect
ObjectifChaque nouveau prospect LionO360 qui remplit ta condition ouvre un ticket de relance dans LionO360, pour que personne ne l'oublie.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis LionO360 et l'événement New Lead, puis ta connexion. Teste : Zapier ramène les trois prospects les plus récents, travaille sur un vrai.
- 02
Ajoute un filtre
Avec le plus de l'éditeur, ajoute Filter. Renseigne le champ à regarder, la règle et la valeur. Une règle de texte pour du texte, une règle de nombre pour des nombres, sinon rien ne passe.
- 03
Ajoute Create Ticket
Ajoute LionO360 en action avec Create Ticket. Mets le nom du prospect dans l'objet et rédige la description avec ses informations : les deux champs sont obligatoires.
- 04
Teste l'action
Lance le test de l'étape et lis ce qui revient. Ouvre ensuite LionO360 pour vérifier que le ticket existe bien, avec un objet lisible.
- 05
Publie
Clique sur Publish. Avec le filtre, le Zap est multi-étapes et demande un plan payant ; sans filtre, il tient dans le plan gratuit.
Les déclencheurs LionO360
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans LionO360. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new account is created.”
Lance ton Zap à chaque compte créé dans LionO360 et transmet sa fiche aux étapes suivantes. C'est le point de départ logique de tout ce qui doit suivre l'arrivée d'un nouveau client.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Part quand un nouveau prospect apparaît dans LionO360, qu'il ait été saisi à la main ou créé par un autre outil, et le fait suivre au reste du Zap. Aucun prospect ne dort plus en silence dans le CRM.
New Ticket
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new ticket is created.”
Démarre ton Zap à chaque ticket ouvert dans LionO360 et l'emmène vers les étapes que tu as ajoutées. Les tickets deviennent des alertes ou des lignes dans les outils que ton équipe regarde déjà.
Les actions LionO360
LionO360 te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Account
ActionDans Zapier“Creates an Account in the system”
Ouvre un compte dans LionO360, avec son nom et le prénom de son contact, les deux étant obligatoires.
Create Lead
ActionDans Zapier“Create a Lead in the system”
Ajoute un prospect dans LionO360 à partir de données récoltées dans une autre app. Le seul champ exigé, c'est son nom.
Create Ticket
ActionDans Zapier“Create ticket in the system”
Crée un ticket dans LionO360 à partir d'un événement venu d'ailleurs, avec un objet et une description, tous deux requis.
Quand un Zap LionO360 coince
Zapier ne rattache aucun article d'aide propre à LionO360. Ce qui coince vient du fonctionnement général de Zapier, et du fait que chaque action LionO360 crée quelque chose.
La plupart ne sont pas des pannes : le Zap fait ce que Zapier annonce, pas ce que tu avais imaginé. Si une exécution échoue vraiment, la page Dépannage Zapier prend le relais.
Le Zap s'alimente lui-même
Un Zap qui crée des tickets pendant que New Ticket surveille le même compte, ou des comptes pendant que New Account le fait, se relance sans fin et brûle tes tâches.Les anciennes fiches n'arrivent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Comptes, prospects et tickets déjà là ne sont jamais repris ; les déplacer est un autre chantier.Un import massif reste bloqué
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import en masse ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces exécutions.Une fiche ne passe qu'une fois
Zapier mémorise ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : un même ticket ou prospect ne lance jamais le Zap deux fois. C'est voulu.
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