Integración MeasureSquare CRM ZapierAutomatiza MeasureSquare CRM con Zapier.
La integración MeasureSquare CRM Zapier reúne 7 disparadores, todos instantáneos, 9 acciones y 0 búsquedas. Ofertas, presupuestos, facturas y etapas de proyecto ponen en marcha la automatización, y el CRM recibe proyectos, tareas y estados.
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Qué hacen juntos MeasureSquare CRM y Zapier
La integración une tu cuenta de MeasureSquare CRM con Zapier: lo que cambia en el CRM puede poner en marcha trabajo en otra herramienta, y al revés. Esa automatización se llama Zap. Empieza con un disparador (el evento que la arranca) y sigue con una o varias acciones (lo que hace después), cada vez que el evento ocurre.
Hay tres resultados que se repiten. El primero, ninguna orden de cambio sin responsable: Change Order Status Changed arranca el Zap y Create Task deja la tarea en el CRM. El segundo, un registro de facturas siempre al día: Invoice Status Changed añade una fila en tu hoja de cálculo con cada cambio de estado. El tercero, un CRM que se entera de los cobros: Update Invoice Status trae el estado de una factura desde Xero o QuickBooks, y Update Purchase Order Status hace lo mismo con las órdenes de compra.
Los siete disparadores de la app son instantáneos. Es el propio CRM el que avisa a Zapier, así que ninguno espera al intervalo de revisión de tu plan, ni siquiera en el gratuito.
Lo que Zapier no hace aquí: la app no tiene ningún paso de búsqueda, de modo que un Zap no puede localizar un proyecto, un contacto o una factura que ya existen a partir de su nombre. Acciones como Update Project Stage piden el id del proyecto y el de la etapa, y esos valores deben llegar de un paso anterior. Zapier mantiene ocultas otras cuatro operaciones que no ofrece en el editor, y esta página no las incluye.
¿Estás valorando otras herramientas? Consulta nuestra comparativa n8n vs Zapier y nuestra reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Con siete términos puedes leer el resto de la página y moverte por el editor.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera: aquí, un cambio en una oferta, un presupuesto, una factura o un proyecto.
- Acción
- El paso que viene después del disparador: escribe, envía o mueve algo por ti, por ejemplo un proyecto nuevo en el CRM.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta eso y nada más.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica en el momento del evento. Su contrario, el disparador por consulta, Zapier lo revisa cada cierto intervalo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene ahí en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Un Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta con un filtro o una segunda acción, y entonces exige un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de MeasureSquare CRM
El disparador nunca consume tareas. Vigilar el CRM tampoco cuesta nada: solo se cobra la acción que se completa.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, funciona desde el plan gratuito
- Disparadores7, todos instantáneos
- Se cobraCada acción completada
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, así que un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción fallida no se descuenta, y algunas acciones consumen más de una tarea. MeasureSquare CRM no es una app premium: funciona con el plan gratuito, que da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos cada uno. Un filtro o una segunda acción obligan a pasar a un plan de pago. La tabla de abajo indica cada cuánto revisa Zapier un disparador por consulta; no se aplica a esta app, cuyos siete disparadores son instantáneos.
Conecta tu cuenta de MeasureSquare CRM
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de MeasureSquare CRM y acceso a los registros que no son tuyos si el Zap tiene que tocarlos.
- 02
Elige MeasureSquare CRM
Escribe el nombre de la app en el cuadro de diálogo, selecciona MeasureSquare CRM y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado del CRM.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en MeasureSquare CRM desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión se guarda una vez y la reutiliza cada paso de cada Zap que use esta app.
Tu primer Zap: un proyecto por cada oferta ganada
ObjetivoCuando una oferta pasa al estado que te interesa, abrir el proyecto en MeasureSquare CRM con su pipeline y su etapa, e ignorar el resto de cambios.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige MeasureSquare CRM como app que lo arranca y Bid Status Changed como evento, y después selecciona tu conexión.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta. Si no aparece ninguno, cambia antes el estado de una oferta de prueba y elige una real.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena el campo que miras, la regla y el valor. Con un filtro el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago.
- 04
Añade Create Project
Añade MeasureSquare CRM con Create Project. Pasa al Name datos de la oferta y elige el Pipeline y la Stage, que son obligatorios.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa el proyecto en el CRM. Después pulsa Publish. El Zap solo reacciona a las ofertas que cambien de estado a partir de ahora.
Disparadores de MeasureSquare CRM en Zapier
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en MeasureSquare CRM, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Bid Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a bid status is changed”
Pone en marcha tu Zap cuando una oferta cambia de estado en MeasureSquare CRM. El resultado de la oferta puede abrir trabajo sin que nadie lo copie a mano.
Change Order Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a change order status is changed”
Reacciona cuando una orden de cambio (change order) cambia de estado. Es el evento que conviene seguir cuando un cambio sobre el trabajo acordado tiene que llegar a otras personas.
Project Stage Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a project stage is changed”
Salta cuando un proyecto pasa de una etapa de su pipeline a otra. Si tus etapas reflejan cómo avanza el trabajo de verdad, este es el disparador que hay que mirar.
Invoice Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a invoice status is changed”
Detecta cualquier cambio de estado de una factura dentro de MeasureSquare CRM y pasa esa factura al siguiente paso.
Invoice Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a invoice viewed”
Avisa a tu Zap de que alguien ha visto una factura. Aquí no es tu equipo quien actúa: es el cliente quien abre el documento.
Quote Status Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a quote status is changed”
Se ejecuta cada vez que un presupuesto cambia de estado. El presupuesto llega al siguiente paso, listo para usarse en una tarea, una fila o un mensaje.
Bill Synced to Xero
Disparador instantáneoEn Zapier“When the CRM bill is successfully synced to Xero.”
Salta cuando una factura (bill) del CRM se ha sincronizado bien con Xero. El evento es la propia confirmación: si la sincronización falla, no arranca nada.
Acciones de MeasureSquare CRM en Zapier
MeasureSquare CRM te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a Ticket in the system.”
Añade un registro nuevo en MeasureSquare CRM con datos que llegaron antes en el Zap, por ejemplo desde un formulario.
Create Project
AcciónEn Zapier“Creates a project in the MeasureSquare CRM.”
Abre un proyecto en el CRM con su nombre, colocado directamente en un pipeline y una etapa.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a task in the system.”
Crea una tarea en MeasureSquare CRM para que el siguiente paso tenga responsable y un sitio donde seguirlo.
Diagram Replace Tag
AcciónEn Zapier“The diagram replaces the existing tag with a new one.”
Sustituye la etiqueta de un diagrama de MeasureSquare por otra nueva, útil para mostrar en qué punto está un plano.
Change Invoice Status From XERO
AcciónEn Zapier“Mark MeasureSquare CRM invoice as paid from XERO”
Marca como pagada una factura de MeasureSquare CRM partiendo de su id de factura en Xero.
Project Moved to Specific Stage
AcciónEn Zapier“Project Moved to Specific Stage (if pipeline match)”
Lleva un proyecto concreto a la etapa que indiques, siempre que el pipeline que pongas coincida con el del proyecto.
Update Project Stage
AcciónEn Zapier“Update project's stage.”
Cambia la etapa de un proyecto a partir del id del proyecto y del id de la etapa.
Update Invoice Status
AcciónEn Zapier“Update invoice status from Xero/QuickBooks”
Actualiza el estado de una factura del CRM con datos de Xero o de QuickBooks.
Update Purchase Order Status
AcciónEn Zapier“Update purchase order status from Xero/QuickBooks”
Trae a MeasureSquare CRM el estado de una orden de compra que vive en Xero o QuickBooks.
Cuando un Zap de MeasureSquare CRM falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a esta app ni le conoce límites propios: los riesgos de abajo son los generales, aplicados a este CRM.
Cada caso recoge un límite general de Zapier visto desde MeasureSquare CRM. Si un Zap se tuerce, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Nada anterior a la publicación
Un Zap solo reacciona a ofertas, presupuestos o facturas que cambian después de publicarlo. Lo anterior no se recupera: moverlo es otro trabajo.Un Zap que se relanza
Como precaución general: un Zap que escribe donde mira su disparador, por ejemplo un cambio de etapa respondido con otro cambio de etapa, puede volver a lanzarse y gastar tareas.Una avalancha de eventos
Si una importación masiva cambia muchos registros a la vez, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener el lote en lugar de ejecutarlo entero.Un nombre donde va un id
Update Project Stage pide ids de proyecto y de etapa, y las acciones de Xero, ids de Xero. Un nombre escrito a mano no es un id: tómalo de un paso anterior.
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