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Intégration MeasureSquare CRM ZapierAutomatiser MeasureSquare CRM avec Zapier.

L'intégration MeasureSquare CRM Zapier compte 7 déclencheurs, tous instantanés, 9 actions et 0 recherche. Une offre, un devis, une facture ou une étape de projet peut lancer une automatisation, et le CRM peut recevoir projets, tâches et statuts.

Voir les 16 opérations

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Aperçu

Ce que MeasureSquare CRM et Zapier font ensemble

L'intégration branche ton compte MeasureSquare CRM sur Zapier : un changement dans le CRM peut lancer un travail ailleurs, et l'inverse. L'automatisation s'appelle un Zap. Elle part d'un déclencheur (l'événement qui la lance), puis enchaîne une ou plusieurs actions (ce qu'elle fait ensuite), à chaque fois que l'événement se produit.

Trois résultats reviennent. D'abord, un projet ouvert sans ressaisie : quand une offre change de statut, Bid Status Changed lance le Zap et Create Project crée le projet, rangé dans son pipeline et son étape. Ensuite, une trace de chaque étape franchie : Project Stage Changed peut ajouter une ligne dans ton tableur à chaque passage d'étape. Enfin, la compta qui confirme d'elle-même : Bill Synced to Xero part seulement quand une facture (bill) du CRM est bien arrivée dans Xero, et l'étape suivante peut prévenir la personne qui l'a saisie.

Les sept déclencheurs de l'app sont instantanés. C'est le CRM qui prévient Zapier, donc aucun n'attend l'intervalle de vérification de ton plan, y compris en gratuit.

Ce que Zapier ne fait pas ici : l'app n'a aucune étape de recherche, donc un Zap ne retrouve pas un projet, un contact ou une facture existants à partir de leur nom. Update Project Stage, par exemple, attend l'identifiant du projet et celui de l'étape, qui doivent venir d'une étape précédente. Quatre autres opérations restent masquées chez Zapier, sans être proposées dans l'éditeur : la page les laisse de côté.

Tu compares avant de choisir ? Ouvre notre comparatif Make vs Zapier, ou notre avis Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Sept mots suffisent pour lire la suite et s'y retrouver dans l'éditeur.

Zap
L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un changement sur une offre, un devis, une facture ou un projet.
Action
L'étape qui suit le déclencheur : elle écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme une tâche dans le CRM.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là, rien d'autre.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même, au moment de l'événement. L'inverse, le déclencheur par interrogation, Zapier le vérifie à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête là sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap MeasureSquare CRM

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Surveiller le CRM ne coûte rien non plus : seule une action réussie est facturée.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
  • Plans payants exigésNon, dès le plan gratuit
  • Déclencheurs7, tous instantanés
  • FacturéChaque action réussie

Chaque action réussie compte pour une tâche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée, et quelques actions coûtent plus d'une tâche. MeasureSquare CRM n'est pas réservée aux plans payants : elle marche en gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps illimités, de deux étapes chacun. Un filtre ou une deuxième action fait passer au plan payant. La grille ci-dessous donne la fréquence de vérification d'un déclencheur par interrogation : elle ne s'applique pas aux sept déclencheurs de cette app, tous instantanés.

Connexion

Connecter ton compte MeasureSquare CRM

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte MeasureSquare CRM, et un accès aux fiches qui ne t'appartiennent pas si le Zap doit y toucher.

  2. 02

    Choisis MeasureSquare CRM

    Tape le nom de l'app dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne MeasureSquare CRM dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté CRM pour l'identification.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur MeasureSquare CRM dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis reprise par chaque étape de chaque Zap qui utilise l'app.

Premier Zap

Ton premier Zap : relancer une facture consultée

ObjectifQuand un client consulte une facture, créer une tâche de relance dans MeasureSquare CRM, puis prévenir la personne qui suit le dossier.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis MeasureSquare CRM comme app de départ et Invoice Viewed comme événement, puis sélectionne ta connexion.

  2. 02

    Teste avec une vraie facture

    Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents du compte. Ouvre une facture de test avant si rien ne remonte, puis choisis-en une.

  3. 03

    Ajoute Create Task

    Ajoute MeasureSquare CRM avec Create Task. Remplis Task Name et Type, tous deux obligatoires, et glisse dans le nom les infos de la facture pour que la tâche se comprenne seule.

  4. 04

    Ajoute le message

    Ajoute une deuxième action dans ta messagerie et reprends la facture dans le texte. Deux actions font un Zap multi-étapes : il faut un plan payant.

  5. 05

    Teste et publie

    Teste chaque action une fois, vérifie la tâche dans le CRM, puis clique sur Publish. Le Zap ne réagit qu'aux factures consultées après sa publication.

Déclencheurs

Les déclencheurs MeasureSquare CRM dans Zapier

7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MeasureSquare CRM, et 7 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Bid Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a bid status is changed”

Lance ton Zap quand une offre change de statut dans MeasureSquare CRM. Le sort d'une offre peut ainsi mettre du travail en route sans recopie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour ouvrir le projet avec Create Project dès qu'une offre est gagnée, sans attendre que quelqu'un y pense.
Attention
chaque changement de statut le déclenche, pas seulement celui qui t'intéresse. Ajoute un filtre sur le statut, en sachant que le Zap devient multi-étapes.
2

Change Order Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a change order status is changed”

Réagit au changement de statut d'un change order dans le CRM. C'est l'événement à suivre quand une modification du travail convenu doit circuler.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour garder une ligne par change order dans ton tableur, avec son statut, et suivre le travail en plus.
Attention
fais le test après avoir changé un vrai change order, et regarde la valeur de statut qui remonte avant de bâtir un filtre dessus.
3

Project Stage Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project stage is changed”

Part quand un projet passe d'une étape de son pipeline à une autre. Si tes étapes suivent l'avancement réel de tes projets, c'est le déclencheur à surveiller.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour créer une tâche avec Create Task à l'arrivée dans une étape précise, filtre à l'appui.
Attention
si le même Zap répond par Update Project Stage, il écrit là où son déclencheur regarde et peut se relancer. Garde un filtre entre les deux.
4

Invoice Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a invoice status is changed”

Repère tout changement de statut d'une facture dans MeasureSquare CRM et transmet la facture à l'étape suivante.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand le suivi des paiements se fait dans un autre outil et que chaque changement doit y arriver, en ligne ou en message.
Attention
si un autre Zap modifie ces statuts avec Update Invoice Status, les deux peuvent s'alimenter l'un l'autre. Vérifie la chaîne avant de publier.
5

Invoice Viewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a invoice viewed”

Signale à ton Zap qu'une facture a été consultée. Ici, ce n'est pas ton équipe qui agit : c'est le client qui ouvre le document.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour poser une tâche de relance pendant que la facture est encore sous les yeux du client.
Attention
teste avec une vraie facture pour voir ce que l'événement transporte, et vérifie au test ce que produit une deuxième consultation.
6

Quote Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a quote status is changed”

Tourne à chaque changement de statut d'un devis. Le devis arrive dans l'étape suivante, prêt à être repris dans une tâche, une ligne ou un message.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour copier chaque devis et son nouveau statut dans le tableur que ton équipe passe en revue.
Attention
le déclencheur ne trie pas les bonnes nouvelles des mauvaises. Un filtre sur la valeur du statut s'en charge.
7

Bill Synced to Xero

Déclencheur instantané

Dans Zapier“When the CRM bill is successfully synced to Xero.”

Part une fois qu'une facture (bill) du CRM est bien passée dans Xero. L'événement est la confirmation elle-même : si la synchro échoue, rien ne part.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour confirmer à la personne qui a saisi la facture qu'elle est arrivée en comptabilité.
Attention
seules les synchros réussies le déclenchent. Un événement absent est donc un indice : regarde côté CRM, pas dans le Zap.
Actions

Les actions MeasureSquare CRM dans Zapier

MeasureSquare CRM te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Contact

Action

Dans Zapier“Creates a Ticket in the system.”

Ajoute une fiche dans MeasureSquare CRM à partir de données arrivées plus tôt dans le Zap, une réponse de formulaire par exemple.

Quand l'utiliser
quand tes demandes entrent par un autre outil et doivent exister dans le CRM sans ressaisie.
Attention
la description officielle parle de créer un ticket, pas un contact. Vérifie au test ce qui arrive dans le CRM.
2

Create Project

Action

Dans Zapier“Creates a project in the MeasureSquare CRM.”

Ouvre un projet dans le CRM, nommé et posé directement dans un pipeline et une étape.

Quand l'utiliser
après une offre gagnée ou un formulaire signé, pour que le projet existe avant qu'on le cherche.
Attention
Name, Pipeline et Stage sont obligatoires, et le pipeline comme l'étape doivent déjà exister dans ton compte.
3

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a task in the system.”

Crée une tâche dans MeasureSquare CRM pour que la suite ait un responsable et un endroit où se suivre.

Quand l'utiliser
derrière tout déclencheur qui appelle une relance, comme une facture consultée ou un change order modifié.
Attention
Task Name et Type sont obligatoires. Choisis le type dans l'étape plutôt que d'espérer qu'une étape précédente l'envoie.
4

Diagram Replace Tag

Action

Dans Zapier“The diagram replaces the existing tag with a new one.”

Remplace l'étiquette d'un diagramme MeasureSquare par une nouvelle, pour montrer où en est un plan.

Quand l'utiliser
quand un changement de statut ailleurs doit se voir directement sur le diagramme.
Attention
l'action remplace l'étiquette existante au lieu d'en ajouter une, et exige Diagram Id et Tag.
5

Change Invoice Status From XERO

Action

Dans Zapier“Mark MeasureSquare CRM invoice as paid from XERO”

Marque une facture MeasureSquare CRM comme payée en partant de son identifiant de facture Xero.

Quand l'utiliser
quand le paiement est d'abord enregistré dans Xero et que le CRM doit suivre sans modification à la main.
Attention
le seul champ obligatoire est Xero Invoice Id. Le numéro de facture du CRM ne fait pas l'affaire.
6

Project Moved to Specific Stage

Action

Dans Zapier“Project Moved to Specific Stage (if pipeline match)”

Fait passer un projet donné à l'étape que tu indiques, à condition que le pipeline saisi soit celui du projet.

Quand l'utiliser
quand un événement extérieur, une facture payée par exemple, doit faire avancer le projet.
Attention
ProjectId, Pipeline et Stage sont obligatoires. Si le pipeline ne correspond pas, rien ne bouge : teste avec un vrai projet.
7

Update Project Stage

Action

Dans Zapier“Update project's stage.”

Change l'étape d'un projet à partir de l'identifiant du projet et de celui de l'étape.

Quand l'utiliser
quand une étape précédente transporte déjà les deux identifiants et que seule l'étape doit changer.
Attention
ce sont des identifiants, pas des noms. Sans étape de recherche sur cette app, ils viennent du déclencheur ou d'une autre app.
8

Update Invoice Status

Action

Dans Zapier“Update invoice status from Xero/QuickBooks”

Met à jour le statut d'une facture du CRM à partir des données de Xero ou de QuickBooks.

Quand l'utiliser
quand c'est ton logiciel de compta qui sait qu'une facture a bougé, et que le CRM doit l'afficher.
Attention
Source, Invoice Id et Crm Status sont obligatoires, et l'identifiant est celui de Xero ou de QuickBooks.
9

Update Purchase Order Status

Action

Dans Zapier“Update purchase order status from Xero/QuickBooks”

Rapatrie dans MeasureSquare CRM le statut d'un bon de commande tenu dans Xero ou QuickBooks.

Quand l'utiliser
quand les bons de commande sont validés ou soldés côté compta et consultés côté CRM.
Attention
Source, Purchase Order Id et Crm status sont tous obligatoires : mappe chacun avant de tester.
Quand ça casse

Quand un Zap MeasureSquare CRM casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app et ne lui connaît aucune limite propre : les pièges ci-dessous sont les limites générales, lues avec ce CRM.

Chaque cas reprend une limite générale de Zapier appliquée à MeasureSquare CRM. Si un Zap déraille, ouvre notre guide Dépannage Zapier.

  • Rien d'avant la publication

    Un Zap ne réagit qu'aux offres, devis ou factures modifiés après sa publication. L'historique n'est pas repris : le déplacer est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance

    Précaution générale : un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde, un changement d'étape suivi d'une mise à jour d'étape par exemple, peut se relancer et consommer des tâches.

  • Un afflux soudain

    Si un import en masse modifie beaucoup de fiches d'un coup, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir le lot au lieu de tout exécuter.

  • Un nom à la place d'un identifiant

    Update Project Stage attend des identifiants de projet et d'étape, les actions Xero des identifiants Xero. Un nom tapé n'en est pas un : reprends la valeur d'une étape précédente.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser MeasureSquare CRM avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration MeasureSquare CRM Zapier : les questions

01L'intégration MeasureSquare CRM Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle marche avec le plan gratuit de Zapier, car MeasureSquare CRM n'est pas réservée aux plans payants. Le gratuit donne 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps, limités à deux étapes chacun : un déclencheur, une action. Une facture consultée qui crée une tâche tient donc en gratuit. Si tu ajoutes un message derrière la tâche, ou un filtre, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Et comme les sept déclencheurs sont instantanés, le plan gratuit ne les ralentit pas.
02Combien de tâches consomme un Zap MeasureSquare CRM ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap qui ajoute une ligne de tableur à chaque changement d'étape coûte une tâche par changement. Un Zap qui crée une tâche puis envoie un message en coûte deux à chaque passage. Une action en échec n'est pas décomptée. Surveiller le CRM ne coûte rien, quel que soit le nombre d'événements. Seule réserve : quelques actions de Zapier valent plus d'une tâche, vérifie au test ce que coûte la tienne.
03L'intégration MeasureSquare CRM fonctionne-t-elle en temps réel ?
Oui, pour ses sept déclencheurs, tous instantanés. C'est MeasureSquare CRM qui prévient Zapier de l'événement, donc le Zap part tout de suite quel que soit le plan. La grille d'intervalle de Zapier, 15 minutes en gratuit, ne concerne que les déclencheurs par interrogation, et cette app n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap posé sur un déclencheur instantané affiche un éclair : c'est le repère à chercher pour savoir, d'un coup d'œil, quel type de déclencheur porte ton Zap.
04Que faut-il pour connecter MeasureSquare CRM à Zapier ?
Un compte MeasureSquare CRM, et un accès en lecture ou en écriture aux fiches qui ne sont pas à toi si le Zap doit y toucher. Côté Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche MeasureSquare CRM, clique sur Add connection, puis connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. La connexion sert ensuite à tous tes Zaps. Prépare aussi tes types de tâches, pipelines et étapes dans le CRM, car Create Task et Create Project les demandent.
05Create Contact crée-t-elle vraiment un contact ?
Le nom le dit, mais la description officielle de l'action parle de créer un ticket dans le système. Rien dans la fiche Zapier ne tranche entre les deux. Avant de brancher un formulaire dessus, fais un test avec une donnée fictive et regarde dans MeasureSquare CRM ce qui a été créé, et où. Si le résultat ne colle pas, Create Project ou Create Task peuvent porter la même information, avec leurs champs obligatoires à eux.
06Et si l'opération MeasureSquare CRM dont tu as besoin n'existe pas ?
Commence par relire la liste de l'éditeur : 7 déclencheurs et 9 actions, soit 16 opérations, rien de plus. Ce qui n'y figure pas, Zapier ne le fait pas pour MeasureSquare CRM. Le manque le plus visible est l'absence d'étape de recherche : un Zap ne retrouve pas une fiche existante. Pour contourner, fais porter l'étape par l'autre app du Zap, ou bâtis le scénario autour d'un déclencheur qui transporte déjà les identifiants utiles. Les opérations masquées ne sont pas proposées dans le menu.
07Zapier, Make ou n8n pour MeasureSquare CRM ?
Pas de gagnant d'office : pars de ton scénario. Côté Zapier, MeasureSquare CRM offre sept déclencheurs instantanés, un vrai atout si tu restes en gratuit, puisqu'aucun n'attend d'intervalle. En face, chaque action réussie coûte une tâche, et un deuxième pas exige un plan payant. Avant de trancher, vérifie dans le catalogue de Make ou de n8n si MeasureSquare CRM y figure et quels événements il y expose : cette page ne couvre que Zapier.
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