Integración Moneybird ZapierAutomatiza Moneybird con Zapier.
La integración Moneybird Zapier ofrece 3 disparadores, 6 acciones y 2 búsquedas. Los tres disparadores son instantáneos: un contacto, un presupuesto o una factura nuevos en Moneybird arrancan el Zap al momento, y las acciones crean contactos, documentos, presupuestos y facturas, y las envían.
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Qué hace por ti la integración Moneybird Zapier
La integración Moneybird Zapier conecta tu contabilidad en Moneybird con el resto de tus herramientas. Un Zap (la automatización que montas en Zapier) vigila si aparece un contacto, un presupuesto o una factura, y lo aprovecha en otra app. También funciona al revés: otra herramienta alimenta Moneybird con contactos, documentos, presupuestos y facturas.
Una hoja de clientes que se rellena sola. Con New Contact, cada contacto nuevo de Moneybird añade una fila a tu hoja de cálculo. Un disparador y una acción: cabe en el plan gratuito.
Un aviso al equipo por cada factura. New Sales Invoice publica un mensaje en el chat de tu equipo, y nadie tiene que entrar en Moneybird para enterarse.
Facturas que nacen en otra herramienta. Un pedido registrado fuera pasa a Create Sales Invoice, y Find Tax Rate aporta el tipo impositivo correcto. Con la búsqueda, el Zap pasa a tener varios pasos y necesita un plan de pago.
Lo que Zapier no hace aquí: solo escucha tres eventos, todos de creación (contacto, presupuesto, factura de venta). Ninguna operación modifica ni borra un registro, y nada de lo que existía antes de activar el Zap se recupera. Si también trabajas con Make, consulta nuestra página Integración Moneybird Make. Para decidir entre las dos plataformas, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier.
Zapier en un minuto
Con ocho palabras sigues toda la página. Aquí van, sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera: aquí, un contacto, un presupuesto o una factura nuevos.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como enviar una factura de venta.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa a intervalos fijos. Uno instantáneo lo avisa su app en el momento del evento, como los tres de Moneybird.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, por ejemplo un tipo impositivo de Moneybird, para que los pasos siguientes lo usen.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda lo convierten en uno, y pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Moneybird
Zapier solo cobra las acciones que salen bien. Que un disparador de Moneybird se active no cuesta ninguna tarea.
- Solo planes de pagoNo, disponible desde el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados de dos pasos
- Se cobraCada acción con éxito, nunca el disparador
- Disparadores de Moneybird3, todos instantáneos
Cada acción que termina con éxito cuenta como una tarea; una acción que falla no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno limitado a un disparador y una acción. Un paso de búsqueda o un filtro convierte el Zap en uno de varios pasos: buscar un tipo impositivo antes de crear una factura exige, por tanto, un plan de pago. La tabla de abajo fija cada cuánto se revisa un disparador por consulta; no se aplica a Moneybird, cuyos tres disparadores son instantáneos.
Conecta tu cuenta de Moneybird en 3 pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y haz clic en + Add connection. Necesitas una cuenta en Moneybird, además de acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 02
Elige Moneybird
Escribe Moneybird en el buscador de la ventana, selecciónala en los resultados y haz clic en Add connection. Se abre una pestaña nueva para que inicies sesión en Moneybird.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Moneybird desde esa pestaña y da a Zapier acceso a la cuenta. La conexión se guarda una vez y luego aparece en cada paso y cada Zap que usa Moneybird.
Tu primer Zap: los contactos nuevos que te interesan, en tu hoja
ObjetivoCuando se crea un contacto en Moneybird y cumple la condición que fijes, se añade una fila a tu hoja de cálculo.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Moneybird y New Contact, y después tu conexión. El editor muestra un rayo: este disparador es instantáneo.
- 02
Pruébalo con un contacto real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres contactos más recientes de la cuenta, y así asignas los campos sobre un caso real.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. Con el filtro, el Zap pasa a tener varios pasos y necesita un plan de pago.
- 04
Añade la fila
Pon tu hoja de cálculo como acción y asigna a tus columnas lo que devolvió la prueba. Comprueba en la muestra qué datos llegan de verdad.
- 05
Publica
Prueba cada paso una vez, lee lo que vuelve y publica el Zap para activarlo. Los contactos creados antes no se recuperan.
Los 3 disparadores de Moneybird
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Moneybird, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Arranca el Zap cada vez que se añade un contacto a tu administración de Moneybird y pasa su ficha a los pasos siguientes. Es el punto de partida para todo lo que deba saber de un cliente nuevo fuera de la contabilidad.
New Quote
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new quote is created.”
Responde a la creación de un presupuesto en Moneybird. El presupuesto se convierte en la materia del Zap: sus datos pueden ir a un mensaje, una fila o un registro de otra herramienta.
New Sales Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new sales invoice is created.”
Se activa con cada factura de venta creada en Moneybird y la hace bajar por el Zap. Junto a Send Sales Invoice, la factura sale sin que nadie abra la app.
Las 6 acciones de Moneybird
Moneybird te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Attachment to New Document
AcciónEn Zapier“Add an attachment to a new document (use in combination with Create Document).”
Adjunta un archivo, indicado por su enlace, al documento que el Zap acaba de crear.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Create a new contact”
Da de alta un contacto en Moneybird con lo que trajo un paso anterior.
Create Document
AcciónEn Zapier“Create a new document”
Abre un documento nuevo en Moneybird, ligado a un contacto, con una referencia y una fecha.
Create Quote
AcciónEn Zapier“Create a new quote”
Prepara un presupuesto nuevo en Moneybird para un contacto que ya existe.
Create Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Create a new sales invoice”
Genera una factura de venta en Moneybird para un contacto concreto, con datos de otra app.
Send Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Send a sales invoice”
Envía desde Moneybird una factura de venta que ya existe, directamente desde el Zap.
Las 2 búsquedas de Moneybird
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Moneybird, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un contacto o un tipo impositivo que ya está en Moneybird y entrega lo encontrado a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una coincidencia única.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a contact.”
Busca un contacto en Moneybird y lo devuelve a los pasos siguientes, con su Contact Id.
Find Tax Rate
BúsquedaEn Zapier“Finds a tax rate.”
Localiza un tipo impositivo configurado en tu cuenta de Moneybird para que un paso posterior lo use.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en buscar-o-crear: desaparece el ajuste anterior y el editor pide los campos para crear lo que falta. En Moneybird, solo Find Contact lo ofrece.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Moneybird falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda ni ningún límite de ritmo propio de Moneybird. Los fallos vienen de las reglas generales de Zapier y de los campos que exigen las acciones.
Estos son los casos que conviene conocer antes de publicar. Si una ejecución falla de todos modos, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
El pasado no se repite
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los contactos, presupuestos y facturas que ya existían se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez, y las tareas se van con él. Revisa el encadenamiento antes de publicar.La protección contra avalanchas
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Un Contact Id que no corresponde
Create Quote, Create Sales Invoice y Create Document quieren un Contact Id válido. Tómalo de un paso Find Contact o del disparador, nunca de un valor inventado.
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