Intégration Moneybird ZapierAutomatiser Moneybird avec Zapier.
L'intégration Moneybird Zapier propose 3 déclencheurs, 6 actions et 2 recherches. Les trois déclencheurs sont instantanés : un contact, un devis ou une facture créés dans Moneybird lancent le Zap aussitôt, et les actions créent contacts, documents, devis et factures, puis envoient ces dernières.
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Ce que l'intégration Moneybird Zapier fait pour toi
L'intégration Moneybird Zapier relie ta comptabilité Moneybird au reste de tes outils. Un Zap (l'automatisation que tu montes sur Zapier) guette un nouveau contact, un nouveau devis ou une nouvelle facture, puis s'en sert ailleurs. Dans l'autre sens, un autre outil alimente Moneybird en contacts, documents, devis et factures.
Un tableau de suivi des devis à jour. New Quote ajoute une ligne à ton tableur à chaque devis créé. Tu suis tes propositions sans exporter quoi que ce soit.
Un formulaire qui devient un devis. Une demande arrive par ton formulaire, Find Contact retrouve la fiche (ou la crée, avec la variante Find or Create contact), et Create Quote prépare le devis dans Moneybird. Trois étapes : il faut un plan payant.
Une pièce rangée avec son document. Create Document ouvre le document, puis Add Attachment to New Document y joint le fichier à partir de son lien.
Ce que Zapier ne fait pas ici : il n'écoute que trois événements, tous liés à une création (contact, devis, facture de vente). Aucune opération ne modifie ni ne supprime une fiche, et rien de ce qui existait avant la mise en route du Zap n'est repris. Si tu travailles aussi avec Make, ouvre notre page Intégration Moneybird Make. Pour choisir entre les deux outils, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Zapier en une minute
Huit mots suffisent pour suivre la page. Les voici, sans jargon.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un contact, un devis ou une facture créés.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer un devis.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe. Un instantané est signalé par son app au moment de l'événement, comme les trois de Moneybird.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as fixée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent, un contact Moneybird par exemple, pour que les étapes suivantes se servent de ce qu'elle a trouvé.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap avec Moneybird
Zapier ne facture que les actions réussies. Un déclencheur Moneybird qui se déclenche ne coûte aucune tâche.
- Réservée aux plans payantsNon, disponible dès le plan gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités à deux étapes
- FacturéChaque action réussie, jamais le déclencheur
- Déclencheurs Moneybird3, tous instantanés
Chaque action qui aboutit compte pour une tâche ; une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à un déclencheur et une action. Une étape de recherche ou un filtre rend le Zap multi-étapes : retrouver un contact avant de créer un devis demande donc un plan payant. La grille ci-dessous fixe la fréquence de vérification d'un déclencheur par interrogation ; elle ne s'applique pas aux trois déclencheurs de Moneybird, qui sont instantanés.
Connecter ton compte Moneybird en 3 étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Moneybird, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis Moneybird
Tape Moneybird dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter à Moneybird.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Moneybird dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis proposée dans chaque étape et chaque Zap qui utilise Moneybird.
Ton premier Zap : les devis qui comptent, signalés à ton équipe
ObjectifQuand un devis créé dans Moneybird remplit la condition que tu fixes, ta messagerie d'équipe reçoit un message.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Moneybird et New Quote, puis ta connexion. Un éclair apparaît dans l'éditeur : ce déclencheur est instantané.
- 02
Teste sur un vrai devis
Lance le test : Zapier rapporte les trois devis les plus récents du compte. Choisis-en un pour régler la suite sur du concret, pas sur une supposition.
- 03
Ajoute le filtre
Avec l'icône plus, ajoute Filter et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes : il faut un plan payant.
- 04
Rédige le message
Ajoute ta messagerie d'équipe en action et compose le message avec les informations du devis que le test a fait remonter.
- 05
Teste et publie
Lance chaque étape une fois, lis ce qui revient, puis publie le Zap pour l'allumer. Les devis créés avant ce moment ne sont pas repris.
Les 3 déclencheurs Moneybird
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Moneybird, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Lance le Zap à chaque contact ajouté dans ton administration Moneybird et transmet sa fiche aux étapes suivantes. C'est le bon point de départ pour tout ce qui doit connaître un nouveau client en dehors de la compta.
New Quote
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new quote is created.”
Réagit à la création d'un devis dans Moneybird. Le devis devient la matière du Zap : ses informations peuvent nourrir une ligne, un message ou une fiche dans un autre outil.
New Sales Invoice
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new sales invoice is created.”
Se déclenche sur chaque facture de vente créée dans Moneybird et la fait descendre dans le Zap. Associé à Send Sales Invoice, il envoie la facture sans que personne n'ouvre l'app.
Les 6 actions Moneybird
Moneybird te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Attachment to New Document
ActionDans Zapier“Add an attachment to a new document (use in combination with Create Document).”
Joint un fichier, désigné par son lien, au document que le Zap vient de créer.
Create Contact
ActionDans Zapier“Create a new contact”
Ajoute une fiche contact dans Moneybird à partir de ce qu'une étape précédente a apporté.
Create Document
ActionDans Zapier“Create a new document”
Ouvre un nouveau document dans Moneybird, rattaché à un contact, avec une référence et une date.
Create Quote
ActionDans Zapier“Create a new quote”
Prépare un nouveau devis dans Moneybird pour un contact déjà présent.
Create Sales Invoice
ActionDans Zapier“Create a new sales invoice”
Crée une facture de vente dans Moneybird pour un contact donné, à partir des données d'une autre app.
Send Sales Invoice
ActionDans Zapier“Send a sales invoice”
Envoie depuis Moneybird une facture de vente qui existe déjà, directement depuis le Zap.
Les 2 recherches Moneybird
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Moneybird, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un contact ou un taux de taxe déjà présents dans Moneybird et transmet ce qu'elle a trouvé aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas une correspondance unique.
Find Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a contact.”
Retrouve un contact dans Moneybird et le rend aux étapes suivantes, avec son Contact Id.
Find Tax Rate
RechercheDans Zapier“Finds a tax rate.”
Repère un taux de taxe configuré dans ton compte Moneybird pour qu'une étape suivante l'utilise.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en recherche-ou-création : le réglage précédent disparaît et l'éditeur demande les champs pour créer l'élément manquant. Chez Moneybird, seul Find Contact le propose.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap Moneybird casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à Moneybird. Les pannes viennent des règles générales de Zapier et des champs que les actions exigent.
Voici les cas à connaître avant de publier. Si une exécution échoue malgré tout, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
Le passé n'est pas rejoué
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les contacts, devis et factures déjà présents restent où ils sont ; les déplacer est un autre chantier.Un Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer en boucle, et les tâches partent avec. Vérifie l'enchaînement avant de publier.La protection contre les afflux
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces exécutions.Un Contact Id qui ne correspond à rien
Create Quote, Create Sales Invoice et Create Document veulent un Contact Id valide. Reprends-le d'une étape Find Contact ou du déclencheur, jamais d'une saisie au hasard.
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