Integración AdviserLogic Fact Finder ZapierAutomatiza AdviserLogic Fact Finder con Zapier.
La integración AdviserLogic Fact Finder Zapier ofrece 9 disparadores y 14 acciones, sin búsquedas. Todos los disparadores van por consulta, la app funciona desde el plan gratuito y muchos pasos piden el ADL ID del cliente. Aquí ves qué hace cada operación y dónde se atasca.
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Qué hace de verdad la integración AdviserLogic Fact Finder Zapier
Conecta tu cuenta de AdviserLogic Fact Finder con Zapier para que los datos del fact finder viajen sin volver a teclearlos. Un Zap (la automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez) puede leer datos de un cliente o escribir datos nuevos desde otra herramienta.
Tres resultados que puedes montar ya. Primero, ingresos registrados sin teclear: lo que el cliente declara en un cuestionario entra en la sección Income con la acción Add Income. Segundo, los seguros ya contratados, en su sitio: Add Insurance guarda cada póliza que el cliente lista en un formulario. Tercero, un mapa de entidades al día: el disparador Get Client Entities Details alimenta una hoja con las estructuras de cada cliente.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Ningún disparador es instantáneo, así que nada llega a Zapier en el momento del cambio: todo espera a la siguiente consulta. Tampoco hay paso de búsqueda, de modo que un Zap no encuentra a un cliente por su nombre; el ADL ID se lo das tú. Y no existe ninguna acción para borrar: eso no pasa por Zapier. Y como los nueve disparadores van por consulta, en el plan gratuito cada uno se revisa cada 15 minutos.
Si dudas entre herramientas, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier antes de decidir.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras bastan para leer toda la página. Cada una se explica aquí una vez y luego se usa tal cual.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier espera ese evento y nada más.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o actualiza algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta esas tareas y solo esas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo por sus últimos elementos y se queda solo con los que aún no ha visto.
- Disparador instantáneo
- Es la app la que avisa a Zapier en el momento del evento. AdviserLogic Fact Finder no ofrece ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción lo convierten en uno y piden plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
AdviserLogic Fact Finder no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. La factura se cuenta en tareas, y solo las acciones la mueven.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados de dos pasos
- Consultas del disparadorNunca se facturan
- Acción con éxito1 tarea cada una
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
El disparador nunca gasta una tarea, por muchas veces que Zapier consulte. Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola, y una acción fallida no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos. Con un filtro o una segunda acción ya necesitas un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo se aplica a los nueve disparadores de la app, todos por consulta.
Conecta AdviserLogic Fact Finder a Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de AdviserLogic enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que toca la app.
- 02
Elige la app
Escribe AdviserLogic Fact Finder en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña nueva en AdviserLogic. Inicia sesión con la cuenta en cuyo nombre actuarán los Zaps y concede el acceso a Zapier. La conexión queda lista para tu primer paso.
Tu primer Zap: un informe de jubilación que se rellena solo
ObjetivoLos fondos de jubilación de un cliente leídos en AdviserLogic Fact Finder crean un documento de revisión, pero solo los que cumplen la condición que elijas.
- 01
Elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige AdviserLogic Fact Finder y el evento Get Client Superfund Details. Selecciona tu conexión y pega en adlClientID el ADL ID del cliente.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Elige uno real, porque de él salen todos los campos que enlaces después.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter con el icono más y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago.
- 04
Añade el documento
Elige tu herramienta de documentos y su acción para crear uno. Enlaza cada hueco de la plantilla con un dato del ejemplo de AdviserLogic.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa el documento que se ha creado antes de seguir. Si todo cuadra, publica el Zap para encenderlo.
Los 9 disparadores de AdviserLogic Fact Finder
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en AdviserLogic Fact Finder. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Get Client Basic Information by ADLID
Disparador por sondeoEn Zapier“Get Basic Information of client saved under AdviserLogic application”
Trae la ficha básica de un cliente concreto, aquel cuyo ADL ID le das al paso. Así el Zap dispone de la información básica de ese cliente para pasarla a otra herramienta; comprueba en la prueba qué campos llegan.
Get Client Contact Information
Disparador por sondeoEn Zapier“Get contact information of client saved under Fact Finder-Contact Details”
Lee la sección Contact Details del fact finder de un cliente: los datos para localizarlo, listos para tu herramienta de correo o tu agenda.
Get Client Dependant Information
Disparador por sondeoEn Zapier“To get dependant details of client saved under AdviserLogic”
Saca a las personas dependientes registradas bajo un cliente, para que la composición del hogar sirva en otra herramienta.
Get Client Entities Details
Disparador por sondeoEn Zapier“Get entities details of client saved under AdviserLogic application”
Recupera las entidades vinculadas a un cliente en AdviserLogic, las estructuras que el fact finder guarda junto a la persona.
Get Client Expense Details
Disparador por sondeoEn Zapier“Get expense details of client saved under AdviserLogic Application”
Reúne las líneas de gasto guardadas para un cliente, con lo que un presupuesto o un informe recibe sus cifras directamente del expediente.
Get Client Health Information
Disparador por sondeoEn Zapier“To get health information of client saved under AdviserLogic”
Entrega al Zap la información de salud guardada para un cliente, para que el siguiente paso la use.
Get Income Detail of Client
Disparador por sondeoEn Zapier“Get Income information of client saved under Fact Finder-Income”
Sube las líneas de ingresos de la sección Income del fact finder para un cliente y las pasa al siguiente paso.
Get Client Basic Information
Disparador por sondeoEn Zapier“Get Basic Information of client saved under AdviserLogic application”
Aunque su nombre se parece al del primer disparador, este lee la información básica de los clientes. Es buen punto de partida para un Zap que abarca a tus clientes en general.
Get Client Superfund Details
Disparador por sondeoEn Zapier“Get Superfund details of client saved under Superannuation section of AdviserLogic”
Lee los fondos guardados en la sección Superannuation de un cliente, para que esos datos de ahorro para la jubilación viajen a otra herramienta.
Las 14 acciones de AdviserLogic Fact Finder
AdviserLogic Fact Finder te da 14 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Client Basic Information
AcciónEn Zapier“Add/Edit Basic information of client in AdviserLogic Application”
Escribe la información básica de un cliente en AdviserLogic, sea un expediente nuevo o uno que ya existe.
Add Dependants Details
AcciónEn Zapier“To add Dependants under client”
Registra a una persona dependiente bajo un cliente que ya está en AdviserLogic.
Add Entities
AcciónEn Zapier“To add Entities under client”
Crea una entidad bajo un cliente, con la opción de marcarlo como trustee o como director de ella.
Add Expense
AcciónEn Zapier“To add Expense under client”
Coloca una línea de gasto bajo un cliente, la pareja natural de la acción de ingresos.
Add Health Details
AcciónEn Zapier“Add Health Details under Fact Finder”
Anota información de salud en el Fact Finder de un cliente, incluido si el cliente o su pareja fuman.
Add Income
AcciónEn Zapier“To add Income under client”
Añade una línea de ingresos a un cliente, en la sección Income del fact finder.
Add Insurance
AcciónEn Zapier“To add Insurance under client”
Guarda una póliza de seguro bajo un cliente en AdviserLogic.
Add Superfund
AcciónEn Zapier“To add Superfund under client”
Añade un fondo de jubilación bajo un cliente, en la parte Superannuation del expediente.
Add Partner Basic Information
AcciónEn Zapier“Add/Edit Basic information of partner in AdviserLogic Application”
Añade la pareja de un cliente existente, con sus propios datos básicos, dentro del mismo expediente.
Add Contact Details
AcciónEn Zapier“Add Contact Details of Client and Partner”
Rellena en un solo paso los datos de contacto del cliente y de su pareja, incluidas preferencias de sí o no como Do Not Contact o Subscribed To Newsletter.
Edit/Update Client Basic Information
AcciónEn Zapier“Edit/Update Basic Information”
Cambia la información básica de un cliente que ya existe, en lugar de crear otro.
Edit Client Contact Details
AcciónEn Zapier“Edit Contact Details of the Client saved in AdviserLogic application.”
Reescribe los datos de contacto de un cliente ya guardado en AdviserLogic.
Edit Expense
AcciónEn Zapier“To edit Expense under client”
Actualiza una línea de gasto que ya existe bajo un cliente.
Edit/Update Income Details
AcciónEn Zapier“To edit/update Income Details”
Corrige o actualiza una línea de ingresos ya guardada para un cliente.
Cuando un Zap de AdviserLogic falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a esta app: los puntos de fallo conocidos son los de cualquier Zap, más el ADL ID del que dependen muchos pasos.
Repasa estos cuatro casos antes de publicar. Si un Zap se detiene igualmente, consulta nuestra página Depuración Zapier.
Nada de antes del Zap
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Los clientes que ya están en AdviserLogic no se recogen: mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe justo donde mira su disparador puede volver a lanzarse una y otra vez, y agotar tus tareas muy rápido.Un lote grande retenido
Tras una importación masiva o una migración, un disparador puede devolver de golpe un lote enorme. La protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.El mismo elemento, una vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que un mismo elemento no lanza el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar AdviserLogic Fact Finder con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
