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Intégration AdviserLogic Fact Finder ZapierAutomatiser AdviserLogic Fact Finder avec Zapier.

L'intégration AdviserLogic Fact Finder Zapier propose 9 déclencheurs et 14 actions, sans recherche. Tous les déclencheurs fonctionnent par interrogation, l'app tourne dès le plan gratuit, et beaucoup d'étapes réclament l'ADL ID du client. Voici ce que fait chaque opération et où elle coince.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration AdviserLogic Fact Finder Zapier

Elle relie ton compte AdviserLogic Fact Finder à Zapier pour que les données du fact finder circulent sans ressaisie. Un Zap (l'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois) peut lire les données d'un client dans l'app, ou en écrire de nouvelles depuis un autre outil.

Trois résultats concrets. D'abord, un volet santé rempli tout seul : les réponses d'un questionnaire passent par l'action Add Health Details, fumeur ou non compris, au lieu d'être recopiées à la main. Ensuite, un foyer complet : quand le client existe déjà, Add Partner Basic Information ajoute son conjoint dans le même dossier, et Add Dependants Details ses personnes à charge. Enfin, un tableau de dépenses à jour : le déclencheur Get Client Expense Details alimente ton tableur ligne par ligne.

Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucun déclencheur n'est instantané : rien n'arrive à Zapier au moment où ça change, tout attend la prochaine vérification. Il n'existe pas non plus d'étape de recherche, donc un Zap ne retrouve pas un client à partir de son nom : c'est toi qui lui donnes l'ADL ID. Et aucune action ne supprime quoi que ce soit : la suppression ne passe pas par Zapier.

Pour te faire la main sur ces notions avant de construire, ouvre notre formation Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots suffisent pour lire toute la page. Chacun est expliqué ici une fois, puis employé tel quel.

Zap
L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou met à jour quelque chose à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Ton plan compte ces tâches-là, et seulement elles.
Déclencheur par interrogation
Zapier interroge l'app à intervalle fixe, récupère les derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a pas encore vus.
Déclencheur instantané
C'est l'app qui prévient Zapier au moment de l'événement. AdviserLogic Fact Finder n'en propose aucun.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut un plan payant.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

AdviserLogic Fact Finder n'est pas une app réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. La facture se compte en tâches, et seules les actions la font bouger.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités à deux étapes
  • Vérifications du déclencheurJamais facturées
  • Action réussie1 tâche chacune
  • Réservée aux plans payantsNon, marche dès le plan gratuit

Le déclencheur ne consomme jamais de tâche, même si Zapier vérifie très souvent. Chaque action réussie compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action, et une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes. Un filtre ou une deuxième action, et tu passes sur un plan payant. La grille d'intervalle ci-dessous s'applique aux neuf déclencheurs de l'app, tous par interrogation.

Connexion

Connecter AdviserLogic Fact Finder à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte AdviserLogic relié une seule fois, puis réutilisé par chaque étape qui touche l'app.

  2. 02

    Choisis l'app

    Tape AdviserLogic Fact Finder dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Un nouvel onglet s'ouvre sur AdviserLogic. Connecte-toi avec le compte au nom duquel les Zaps agiront, puis accorde l'accès à Zapier. La connexion est prête pour ta première étape.

Premier Zap

Ton premier Zap : des coordonnées qui partent vers deux outils

ObjectifLes coordonnées d'un client lues dans AdviserLogic Fact Finder mettent à jour son contact dans ton outil d'emailing, puis s'ajoutent en ligne dans ton tableur de suivi.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un nouveau Zap, choisis AdviserLogic Fact Finder et l'événement Get Client Contact Information. Sélectionne ta connexion, puis colle l'ADL ID du client dans adlClientID.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Prends-en un réel, tous les champs que tu relies ensuite viendront de lui.

  3. 03

    Ajoute l'emailing

    Ajoute une action avec ton outil d'emailing et relie chaque champ à une valeur remontée par AdviserLogic. Teste l'étape et lis ce qui revient.

  4. 04

    Ajoute le tableur

    Ajoute une deuxième action pour ton tableur. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant, et chaque passage consomme deux tâches.

  5. 05

    Teste puis publie

    Teste cette dernière étape et vérifie la ligne écrite dans le tableur. Si elle te convient, publie le Zap pour l'allumer.

Déclencheurs

Les 9 déclencheurs d'AdviserLogic Fact Finder

9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans AdviserLogic Fact Finder. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.

1

Get Client Basic Information by ADLID

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get Basic Information of client saved under AdviserLogic application”

Va chercher la fiche de base d'un client précis, celui dont tu fournis l'ADL ID. Ton Zap récupère ainsi les informations de base de ce client pour les passer à l'outil suivant ; vérifie au test les champs qui reviennent.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
tu suis un dossier de près et tu veux sa fiche recopiée dans un tableau de suivi.
Attention
adlClientID est obligatoire ; copie l'ADL ID dans Client Search et colle-le au moment de relier les champs.
2

Get Client Contact Information

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get contact information of client saved under Fact Finder-Contact Details”

Lit la section Contact Details du fact finder pour un client donné : de quoi le joindre, prêt à partir vers ton outil d'emailing ou ton agenda.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
tes campagnes doivent partir vers la même adresse que celle du dossier, sans recopie.
Attention
l'étape exige adlClientID ; quels champs reviennent exactement, vérifie-le au test avant de relier quoi que ce soit.
3

Get Client Dependant Information

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“To get dependant details of client saved under AdviserLogic”

Fait sortir les personnes à charge enregistrées sous un client, pour que la composition du foyer serve dans un autre outil.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
ta fiche de bilan doit montrer chaque personne à charge à côté du reste du dossier.
Attention
sans l'ADL ID dans adlClientID, le déclencheur n'a rien à lire ; remplis-le avant de lancer le test.
4

Get Client Entities Details

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get entities details of client saved under AdviserLogic application”

Récupère les entités rattachées à un client dans AdviserLogic, les structures enregistrées à côté de la personne dans le fact finder.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
tu tiens un tableau de toutes les entités par client et tu veux qu'il se remplisse depuis le fact finder.
Attention
lis l'exemple remonté au test avant de relier les colonnes.
5

Get Client Expense Details

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get expense details of client saved under AdviserLogic Application”

Rassemble les lignes de dépenses saisies pour un client, ce qui donne à un budget ou à un bilan ses chiffres directement tirés du dossier.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
ton tableau budgétaire doit refléter ce que le client a déclaré comme dépenses, poste par poste.
Attention
adlClientID attend l'ADL ID copié dans Client Search, pas le nom du client.
6

Get Client Health Information

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“To get health information of client saved under AdviserLogic”

Transmet à ton Zap les informations de santé stockées pour un client, pour que l'étape suivante s'en serve.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
ces réponses doivent nourrir une fiche d'assurance que quelqu'un reconstruit sinon à la main à chaque bilan.
Attention
ce sont des données sensibles, envoie-les seulement vers un outil où ton équipe a le droit de les garder.
7

Get Income Detail of Client

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get Income information of client saved under Fact Finder-Income”

Remonte les lignes de revenus de la section Income du fact finder pour un client, et les passe à l'étape suivante.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
ton tableau de trésorerie doit contenir chaque source de revenus du client sans deuxième saisie.
Attention
colle l'ADL ID dans adlClientID, puis vérifie au test que chaque ligne de revenu arrive comme ton tableau l'attend.
8

Get Client Basic Information

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get Basic Information of client saved under AdviserLogic application”

Malgré un nom proche du premier déclencheur, celui-ci lit les informations de base des clients. C'est un bon départ pour un Zap qui couvre tes clients en général.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
un registre clients tenu dans un autre outil doit récupérer les fiches d'AdviserLogic.
Attention
deux déclencheurs portent presque le même libellé ; vérifie lequel tu choisis et l'exemple remonté au test.
9

Get Client Superfund Details

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Get Superfund details of client saved under Superannuation section of AdviserLogic”

Lit les fonds de pension enregistrés dans la section Superannuation pour un client, pour faire voyager ces données d'épargne retraite vers un autre outil.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
ton modèle de bilan retraite doit s'ouvrir avec chaque fonds déjà rempli.
Attention
adlClientID est obligatoire ; lis l'exemple du test avant de relier montants ou noms de fonds.
Actions

Les 14 actions d'AdviserLogic Fact Finder

AdviserLogic Fact Finder te donne 14 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Client Basic Information

Action

Dans Zapier“Add/Edit Basic information of client in AdviserLogic Application”

Écrit les informations de base d'un client dans AdviserLogic, pour un nouveau dossier ou par-dessus un dossier existant.

Quand l'utiliser
un formulaire d'entrée en relation doit ouvrir le dossier à ta place.
Attention
External ID est obligatoire et doit rester unique ; si les données viennent d'un formulaire, prends l'identifiant du formulaire.
2

Add Dependants Details

Action

Dans Zapier“To add Dependants under client”

Enregistre une personne à charge sous un client déjà présent dans AdviserLogic.

Quand l'utiliser
un questionnaire de foyer liste les enfants ou autres personnes à charge et tu veux chacune enregistrée sans recopie.
Attention
le champ ADL ClientID est obligatoire et attend l'ADL ID copié dans Client Search.
3

Add Entities

Action

Dans Zapier“To add Entities under client”

Crée une entité sous un client, avec la possibilité de l'indiquer comme trustee ou comme dirigeant de celle-ci.

Quand l'utiliser
une structure déclarée dans un formulaire doit apparaître dans le fact finder du client.
Attention
Is Trustee et Is Director sont deux champs distincts ; règle chacun volontairement et contrôle le résultat au test.
4

Add Expense

Action

Dans Zapier“To add Expense under client”

Pose une ligne de dépense sous un client, le pendant de l'action sur les revenus.

Quand l'utiliser
un formulaire de budget recueille les dépenses et tu veux chaque poste écrit dans le fact finder.
Attention
teste-la et regarde la dépense dans AdviserLogic avant de publier.
5

Add Health Details

Action

Dans Zapier“Add Health Details under Fact Finder”

Inscrit des informations de santé dans le Fact Finder d'un client, y compris le statut fumeur du client et du conjoint.

Quand l'utiliser
un questionnaire santé doit remplir la bonne section au lieu d'être recopié.
Attention
adlClientID est obligatoire, et Client Smoker comme Partner Smoker vont dans deux champs Smoker séparés.
6

Add Income

Action

Dans Zapier“To add Income under client”

Ajoute une ligne de revenu à un client, dans la section Income du fact finder.

Quand l'utiliser
les revenus déclarés dans un questionnaire doivent devenir une vraie ligne du dossier.
Attention
adlClientID est obligatoire ; Exclude From Age Pension ne joue que pour les catégories Centrelink/DVA ou Other, Apply Deeming Rates que pour Annuities.
7

Add Insurance

Action

Dans Zapier“To add Insurance under client”

Enregistre un contrat d'assurance sous un client dans AdviserLogic.

Quand l'utiliser
les couvertures déjà en place, listées dans un formulaire d'entrée, doivent se retrouver dans le fact finder pour le bilan.
Attention
essaie-la sur un vrai client avant d'allumer le Zap, et vérifie ce qu'elle a écrit.
8

Add Superfund

Action

Dans Zapier“To add Superfund under client”

Ajoute un fonds de pension sous un client, dans la partie Superannuation du dossier.

Quand l'utiliser
un client transmet les références de son fonds par formulaire et tu veux les ranger au bon endroit du premier coup.
Attention
contrôle chaque valeur reliée au test, puis regarde le fonds dans AdviserLogic.
9

Add Partner Basic Information

Action

Dans Zapier“Add/Edit Basic information of partner in AdviserLogic Application”

Ajoute le conjoint d'un client existant, avec ses propres informations de base, dans le même dossier.

Quand l'utiliser
ton questionnaire demande les coordonnées du conjoint et tu veux cette moitié du foyer remplie aussi.
Attention
adlClientID est obligatoire : le client doit déjà exister et tu dois connaître son ADL ID.
10

Add Contact Details

Action

Dans Zapier“Add Contact Details of Client and Partner”

Remplit en une seule étape les coordonnées d'un client et de son conjoint, préférences oui ou non comprises, comme Do Not Contact ou Subscribed To Newsletter.

Quand l'utiliser
les préférences de contact recueillies ailleurs doivent arriver intactes dans le fact finder.
Attention
Adlclient ID est obligatoire ; vérifie au test la valeur attendue par chaque case oui ou non.
11

Edit/Update Client Basic Information

Action

Dans Zapier“Edit/Update Basic Information”

Modifie les informations de base d'un client qui existe déjà, au lieu d'en créer un nouveau.

Quand l'utiliser
un nom ou une date corrigés dans ton outil principal doivent l'être aussi dans AdviserLogic.
Attention
regarde dans l'éditeur quels champs désignent le client pour cette modification avant de les remplir.
12

Edit Client Contact Details

Action

Dans Zapier“Edit Contact Details of the Client saved in AdviserLogic application.”

Réécrit les coordonnées d'un client déjà enregistré dans AdviserLogic.

Quand l'utiliser
un nouveau numéro ou une nouvelle adresse arrive d'un autre outil et le fact finder doit suivre.
Attention
un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer : c'est une précaution générale, vérifie-le au test.
13

Edit Expense

Action

Dans Zapier“To edit Expense under client”

Met à jour une ligne de dépense déjà présente sous un client.

Quand l'utiliser
un poste change dans ton outil de budget et le fact finder ne doit pas prendre de retard.
Attention
la façon dont l'étape retrouve la bonne ligne n'est pas documentée ; lis les champs obligatoires et teste sur un seul client.
14

Edit/Update Income Details

Action

Dans Zapier“To edit/update Income Details”

Corrige ou actualise une ligne de revenu déjà enregistrée pour un client.

Quand l'utiliser
une augmentation change un montant et la section Income doit l'afficher.
Attention
Exclude From Age Pension ne s'applique qu'aux catégories Centrelink/DVA ou Other, et prend vrai ou faux.
Quand ça casse

Quand un Zap AdviserLogic casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app : les points de rupture connus sont ceux de tout Zap, plus l'ADL ID dont beaucoup d'étapes dépendent.

Relis ces quatre cas avant de publier. Si un Zap s'arrête quand même, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Rien d'avant le Zap

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les clients déjà dans AdviserLogic ne sont pas repris : déplacer l'historique est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance

    Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer encore et encore, et vider ton quota de tâches très vite.

  • Un gros lot retenu

    Après un import massif ou une migration, un déclencheur peut renvoyer d'un coup un énorme lot. La protection de Zapier contre les afflux peut alors le retenir.

  • Un même élément, une fois

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois.
Besoin d'aide

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FAQ

Intégration AdviserLogic Fact Finder Zapier : les questions

01L'intégration AdviserLogic Fact Finder Zapier est-elle gratuite ?
Oui, tant que chaque Zap reste à deux étapes. AdviserLogic Fact Finder n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit de Zapier, qui donne 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps. La limite tient à la forme du Zap : un déclencheur et une action, pas plus. Si tu veux envoyer les mêmes coordonnées vers ton outil d'emailing et vers ton tableur, ou poser un filtre, le Zap devient multi-étapes et il te faut un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap AdviserLogic ?
Une tâche par action réussie, rien d'autre. Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, même si Zapier interroge AdviserLogic en boucle. Un Zap qui ajoute un revenu puis une dépense consomme deux tâches à chaque passage. Une action qui échoue n'est pas comptée. Le bon calcul, c'est donc le nombre d'éléments qui arrivent au déclencheur, multiplié par le nombre d'actions du Zap, et pas la fréquence des vérifications de Zapier.
03Est-ce que ça marche en temps réel ?
Non. Les neuf déclencheurs d'AdviserLogic Fact Finder fonctionnent par interrogation : Zapier va voir à intervalle régulier. Sur le plan gratuit, la vérification passe toutes les 15 minutes ; sur Professional toutes les 2 minutes ; sur Team et Enterprise chaque minute. Sur les plans payants, tu peux aussi changer cette fréquence, ou lancer une vérification à la main depuis l'éditeur quand tu veux tester tout de suite. Ces vérifications ne consomment aucune tâche.
04Que faut-il pour connecter un compte AdviserLogic ?
Un compte sur AdviserLogic Fact Finder, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. La connexion se fait depuis la page Apps de Zapier : tu ajoutes une connexion, tu choisis l'app, tu te connectes à AdviserLogic dans l'onglet qui s'ouvre, puis tu accordes l'accès. Cette connexion sert ensuite à toutes les étapes qui utilisent l'app : un seul passage par compte.
05Pourquoi chaque étape demande-t-elle adlClientID ?
Parce que sept des neuf déclencheurs et cinq actions l'exigent pour désigner le client par son ADL ID. Tu le trouves dans AdviserLogic, sous Client Search : ouvre le client, copie l'ADL ID, puis colle-le dans adlClientID quand tu relies les champs. L'app n'a aucune étape de recherche sur Zapier, donc un Zap ne peut pas retrouver ce numéro à partir d'un nom. Pour un client que tu ajoutes à partir d'un formulaire, vérifie au test ce que renvoie l'étape de création.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Regarde la page d'AdviserLogic Fact Finder sur Zapier : elle montre la liste actuelle des déclencheurs et des actions, celle que propose l'éditeur. Souvent, deux opérations existantes font le travail ensemble, par exemple un déclencheur Get suivi d'une action Edit sur le même client. Si aucun assemblage ne répond au besoin, l'opération n'est tout simplement pas faisable avec cette intégration aujourd'hui, et il vaut la peine de vérifier si un autre outil d'automatisation la propose.
07Zapier, Make ou n8n pour AdviserLogic Fact Finder ?
Choisis selon tes critères, pas selon un classement. Premier critère : l'app figure-t-elle dans le catalogue de l'autre outil ? Sur Zapier, oui, avec 9 déclencheurs et 14 actions. Deuxième critère : qui fera vivre les Zaps ? Si ton équipe utilise déjà Zapier, ajouter cette app ne demande rien de nouveau à apprendre. Troisième critère : ton volume, puisque Zapier compte une tâche par action réussie. Pense aussi au délai de vérification, qui dépend ici du plan choisi.
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